Dow Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures.
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Der Versuch der Börsenrallye hatte am Freitag ein starkes Ende, als die wichtigsten Indizes im Dezember-Arbeitsmarktbericht und im ISM-Dienstleistungsindex deutlich nach oben stiegen.
ELF Schönheit (ELF), SLB (SLB), Raupe (CAT), Rio Tinto (RIO), Atkore (ATKR), UCLA (UCLA)C, United Therapeutics (UTHR), Insulet (PODCAST), Und TJX (TJX) ausbrachen, Kaufsignale gaben oder durchaus umsetzbar waren.
Commercial Metals (CMC) Berichte vor der Eröffnung. Die CMC-Aktie stieg letzte Woche sprunghaft an, erholte sich von den gleitenden Durchschnitten und durchbrach einen engen Bereich. Aber die bevorstehenden CMC-Einnahmen fügten viel Risiko hinzu.
Nach Marktschluss am Freitag Macys (M) warnte davor, dass die Feiertagsverkäufe im vierten Quartal am unteren Ende der Aufrufe liegen werden. Die Verbraucher bleiben auch 2023 unter Druck. Die Aktien von Macy's fielen am späten Freitag um mehr als 4 %, während mehrere andere Einzelhändler nachgaben.
ELF Beauty und CAT Stock schlossen sich an CED-Bestenliste am Freitag, mit UTHR-Aktien auf der Leaderboard-Beobachtungsliste. ATKR-Aktien und Commercial Metals sind auf dem IBD-50-Liste. KLAC-Aktie ist auf dem IBD Big-Cap 20.
ELF Beauty war die IBD-Aktie des Tages am Freitag. Aktien von United Therapeutics und RIO waren Anfang der Woche eine Auswahl.
Unterdessen Tesla (TSLA) hat am Freitag den chinesischen Elektrofahrzeugmarkt mit umfassenden Preissenkungen erschüttert, nachdem dort die Verkäufe schwächer als erwartet ausgefallen waren. Die Tesla-Aktie stürzte für die Woche ab, drehte aber am Freitag höher. Der Schritt von Tesla mag seine Gewinnspanne beeinträchtigen, aber er wird dem EV-Riesen helfen, dem Boom entgegenzuwirken BYD (BYDDF), die zunehmend rentabel ist. Die BYD-Aktie fiel am Freitag, hatte aber immer noch eine starke Woche. China EV-Startups wie z Nio (NIO), Li-Auto (LI) und XPeng (XPEV), die Geld verloren haben, stehen vor einer größeren Herausforderung. Nio-Aktien, Li Auto und Xpeng stürzten am Freitag ab, konnten aber Wochengewinne erzielen.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 6 Uhr ET, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Die neue Börsenrallye sah für einen Großteil der Woche wackelig aus, erholte sich dann aber am Freitag stark.
Einige starke Arbeitsmarktdaten belasteten die wichtigsten Indizes, aber der Arbeitsmarktbericht vom Freitag hatte einige weiche Elemente, insbesondere ein kühleres Lohnwachstum. Auch der ISM-Dienstleistungsindex zeigte einen großen Rückgang, was darauf hindeutet, dass sich die Wirtschaft deutlich verlangsamen wird.
Der Dow Jones Industrial Average stieg in der letzten Woche um 1.5 % Börsenhandel, zusammen mit dem S&P 500 Index. Der Nasdaq-Composite stieg um 1 %. Der Small-Cap-Russell 2000 stieg um 1.8 %. Alle Gewinne der Indizes und noch einige mehr kamen am Freitag.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 26 Basispunkte auf 3.57 %. Die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung um einen Viertelpunkt am 1. Februar liegt nun bei 74 %. Die Märkte setzen auch auf eine Bewegung um einen Viertelpunkt im März auf eine Spanne von 4.75 % bis 5 %. Die Märkte preisen keine weiteren Zinserhöhungen ein, trotz Fed-Prognosen von über 5 %.
Die US-Rohöl-Futures fielen letzte Woche um 8.1 % auf 73.77 $ pro Barrel. Erdgas brach um 17 % ein.
ETFs
Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) stieg letzte Woche um 0.55 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) stieg um 1.2 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) fiel um 0.9 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 4.3 % und erreichte damit die 50-Tage-Linie.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sprang letzte Woche um 6.1 %, mit einem zinsbullischen Aufschwung von all seinen wichtigen beweglichen Indizes. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 3.1 %. US Global Jets ETF (JET) um 7.9 % gestiegen. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) prallte um 5.5 % ab. Der Energy Select SPDR ETF (XL) stieg um 0.1 %, wobei die SLB-Aktie eine bemerkenswerte Komponente war. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 3.45 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) fiel um 0.1 %, eroberte aber am Freitag seine 50-Tage-Linie zurück.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg letzte Woche um 0.4 % und ARK Genomics ETF (ARKG) 0.2 %. Die Tesla-Aktie bleibt eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest. Cathie Wood baute die TSLA-Bestände bis zum Beginn des Jahres 2023 weiter aus.
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Aktien zu beobachten
Die ELF-Aktie war ziemlich eindeutig. Die Aktien stiegen am Freitag um 4.4 % auf 58.05 und brachen laut Angaben von einer flachen Basis in mehr als dem Doppelten des normalen Volumens aus MarketSmith-Analysedem „Vermischten Geschmack“. Seine relative Stärke Linie hat neue Höchststände erreicht.
Die SLB-Aktie stieg am Freitag um 3.5 % auf 54.50, verlängerte damit die Erholung von der 50-Tage-Linie und machte einen frühen Einstieg in ihre Konsolidierung klar. SLB war früher als Schlumberger bekannt.
Die CAT-Aktie stieg um 3.6 % auf 248.86 und bewegte sich von 6 % tief in eine Kaufzone flache Basis neben einer langen, tiefen Konsolidierung.
Die RIO-Aktie kletterte um fast 3 % auf 74.07 und räumte eine Tasse mit Henkel ab Punkt kaufen.
KLAC- und ATKR-Aktien erholten sich von ihren 10-Wochen-Linien und übertrafen ihre 21-Tage-Durchschnittswerte und boten frühe Einstiege.
Die UTHR-Aktie erholte sich leicht von ihrer 10-Wochen-Linie, da sie extrem knapp gehandelt wird. United Thera könnte vielleicht etwas mehr Kraft gebrauchen, um einen kurzen Abwärtstrend zu überwinden.
Die PODD-Aktie eroberte ihre 50-Tage-Linie zurück, gab jedoch nach und schloss knapp unter der 21-Tage-Linie. Eine Bewegung über die Marke von 300 würde einen frühen Einstieg in eine flache Basis bieten.
Die TJX-Aktie brach aus einer flachen, flachen Basis neben einer langen, tiefen aus Cup-Muster.
Tesla erschüttert den Elektrofahrzeugmarkt in China
Tesla hat am Freitag die Preise in China und den wichtigsten asiatischen Märkten Japan, Australien und Südkorea gesenkt. Dies folgte auf Rekordlieferungen im vierten Quartal, bei denen die Aussichten für ein zweites Quartal in Folge fehlten. Da die Auftragsbestände schnell zurückgingen, musste Tesla mutig handeln, nur um zu versuchen, die laufenden Lieferungen aufrechtzuerhalten.
Das Tesla Model 3, das in China starker Konkurrenz ausgesetzt ist, kostet jetzt etwa 600 US-Dollar mehr als ein ähnliches BYD-Siegel und beseitigt im Wesentlichen eine Lücke von fast 10,000 US-Dollar in nur wenigen Monaten.
Die Preissenkungen werden die wertvollen Bruttomargen von Tesla treffen, die Frage ist, wie stark sie die Nachfrage nach Model 3 und Y ankurbeln werden und wie lange.
Der Preiskampf von Tesla in China richtet sich zu einem großen Teil gegen BYD, das entweder der weltweit größte Elektrofahrzeughersteller oder eine schnell aufsteigende Nr. 2 ist. Aber BYD ist mit soliden Bruttomargen bei Autos profitabel. Auch sein großer Exportschub, einschließlich nach Australien und am 31. Januar nach Japan, könnte ebenfalls dazu beitragen, es zu isolieren.
Ein Preiskrieg für Elektrofahrzeuge in China könnte ein größeres Problem für EV-Startups sein. Nio und XPeng verlieren immer noch Geld. Li Auto war unbeständig profitabel.
Denken Sie daran, dass Teslas zweite Preissenkung in China innerhalb von 10 Wochen nur der Anfang einer bösartigen Rabattierung sein könnte. Tesla hat viel freie Kapazität, während seine Konkurrenten alle hochfahren, insbesondere BYD. Und sie bewegen sich alle stark in den Bereich von 30,000 bis 50,000 US-Dollar, in dem Tesla ansässig ist.
Die Tesla-Aktie fiel in dieser Woche um 8.2 % auf 113.06 und setzte damit einen massiven Ausverkauf fort. Aber die Aktien erholten sich vom frischen Bärenmarkttief am Freitag von 101.81 und beendeten die Sitzung mit einem Plus von 2.5 %. Die BYD-Aktie fiel am Freitag um 1.55 %, stieg aber in der Woche immer noch um 7 % über ihre 50-Tage-Linie.
Die Aktien von Nio, Li Auto und XPEV fielen am Freitag um 4.5 %, 9.2 % bzw. 15 %. Aber sie stiegen für die Woche um 2%-6%.
Die Tesla-Aktie sieht im Moment offensichtlich schrecklich aus, aber keine dieser EV-Aktien sieht gut aus.
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Marktrallye-Analyse
Der Aktienmarkt hat am Freitag einen positiven Schritt gemacht.
Der Dow Jones bewegte sich über seine gleitenden 50-Tage- und 21-Tage-Durchschnitte, nachdem er in den letzten Tagen auf Widerstand gestoßen war. Der Dow ist auf dem aktuellen Markt relevanter, wobei Industriewerte, das Gesundheitswesen und viele Unternehmen im Dow-Stil wie Caterpillar führend sind.
Der S&P 500 durchbrach seine 21-Tage-Linie bis hin zur 50-Tage-Linie. Der Russell 2000 hat die 21-Tage-Marke zurückerobert, muss aber noch ein wenig arbeiten, um die 50-Tage-Marke zu erreichen.
Der S&P MidCap 400 bewegte sich über seinen gleitenden 21-Tage-, 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitt. So auch der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
Der Nasdaq nähert sich zum ersten Mal seit Wochen seiner 21-Tage-Linie, hinkt aber deutlich hinterher.
Sogar der Dow steht immer noch vor seinem Höchststand im Dezember, während die anderen Indizes mit mehreren Herausforderungen konfrontiert sind. Dass der S&P 500 seine 50-Tage-Linie überschreitet, wäre ein weiterer großer Schritt.
Dies könnte den Beginn einer bedeutenderen Rallye signalisieren, auch wenn es nur eine kurze, handelbare Rallye ist, aber es ist immer noch nicht klar.
Führende Aktien, die in den letzten Monaten im Allgemeinen besser aussahen als der S&P 500, zeigten am Freitag eine starke Aktion mit einer Reihe von Ausbrüchen und Kaufsignalen. Aber das ist nach einigen frustrierenden Umkehrungen Anfang der Woche und allgemeiner in den letzten paar Monaten.
Schauen Sie, ob die Marktrallye den großen Indizes und führenden Aktien Schwung verleihen kann. Am Donnerstag steht der Verbraucherpreisindex auf der Kippe.
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Was nun
Die Börsenrallye sieht vorerst besser aus. Anleger möchten möglicherweise ein gewisses Engagement aufbauen, sei es in einzelnen Aktien oder über branchenübergreifende Markt-ETFs. Aber rege dich nicht zu sehr auf.
Dies könnte eine bullische Wende oder einfach nur eine weitere Kopffälschung sein.
Der Markt könnte schnell nach unten umkehren. Oder der S&P 500 könnte sich bis zu den 200-Tage- oder Dezember-Höchstständen erholen – und dann zurückfallen.
Das Einnehmen kleiner Positionen kann anfangs der beste Weg sein. Lassen Sie sich von der Marktrallye anziehen. Seien Sie bereit, Verluste schnell zu reduzieren, und ziehen Sie dennoch in Betracht, schnell Teilgewinne mitzunehmen.
Aber es ist definitiv an der Zeit, Ihre Beobachtungslisten aufzubauen. Stellen Sie sicher, dass Sie eine abwechslungsreiche Liste haben. Während Wachstums- und Technologiebereiche mit wenigen Ausnahmen wie der KLAC-Aktie noch hinterherhinken, sieht eine große Anzahl von Aktien aus einer Vielzahl von Sektoren interessant aus.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-takes-big-step-9-stocks-flash-buy-signals-tesla-ev-price-war/ ?src=A00220&yptr=yahoo