Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Die Börsenrallye hatte nach großen Gewinnen in den vorangegangenen fünf Wochen eine rückläufige Woche. Aber der Pullback war bisher normal.
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Wird der Aufwärtstrend höher drehen, weiter pausieren oder ernsthafter ausverkauft werden? Drei große Faktoren, die in der kommenden Woche im Auge behalten werden sollten: der CPI-Inflationsbericht, die Gewinne und Tesla (TSLA).
Der CPI-Inflationsbericht wird am Dienstagmorgen veröffentlicht und hilft dabei, die Erwartungen für eine Zinserhöhung der Fed festzulegen.
Zu den wichtigsten Einnahmen dieser Woche gehören Arista Networks (ANET), Trittfrequenz-Design-Systeme (CDNS) und Airbnb (ABNB), alles in der Nähe von Kaufpunkten.
Die Tesla-Aktie hat sich in etwas mehr als einem Monat verdoppelt, wobei TSLA-Anleger auf ein rosiges Szenario setzen, ohne dass viele Informationen dies bestätigen oder dementieren könnten. Wir werden diese kommende Woche mit den Registrierungsdaten für chinesische Elektrofahrzeuge sehen, wie viele Dornen in diesem Szenario stecken Tesla (TSLA) und Hauptkonkurrenten.
Unterdessen Apple (AAPL) hat dabei einen neuen Handle Buy Point geschmiedet Exxon Mobil (XOM) befindet sich wieder in einer Kaufzone.
Das in diesen Artikel eingebettete Video hat den Pullback der Marktrallye eingehend untersucht und gleichzeitig die XOM-Aktie analysiert. Dexcom (DXCM) und Aehr Testsysteme (AEHR).
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 6 Uhr ET, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Die Börsenrallye gab letzte Woche nach, insbesondere Small Caps und Growth Plays.
Der Dow Jones Industrial Average ist in der letzten Woche um 0.2 % gefallen Börsenhandel. Der S&P 500-Index fiel um 1.1 %. Der Nasdaq Composite verlor 2.4 %. Der Small-Cap-Russell 2000 verlor 3.4 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 21 Basispunkte auf 3.74 %.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 8.6 % auf 79.72 $ pro Barrel und erholten sich damit von den starken Verlusten der Vorwoche. Benzin-Futures stiegen um 7.9 %. Sogar die Erdgaspreise erholten sich um 4.3 %.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) sank letzte Woche um 1.7 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) ging um 2.15 % zurück. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ging um 1.5 % zurück. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) verlor 2%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) brach letzte Woche um 4.6 % ein. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) sank um 2.3 %. US Global Jets ETF (JET) rutschte um 5.3 % ab. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fiel um 3.5 %. Der Energy Select SPDR ETF (XL) sprang um 5 %, wobei XOM-Aktien eine wichtige Komponente waren. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) sank um 0.3 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) sank um 0.15 %, obwohl es der siebte wöchentliche Rückgang in Folge war.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel letzte Woche um 8.6 % und ARK Genomics ETF (ARKG) brach um 8.65 % ein, nachdem er in den letzten Wochen große Gewinne erzielt hatte. Die TSLA-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest.
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CPI Inflationsbericht
Der CPI-Inflationsbericht für Januar ist am Dienstagmorgen fällig. Ökonomen erwarten, dass die Inflation weiter nach unten tendiert, aber für den Geschmack der Fed immer noch viel zu hoch ist.
Am Freitag revidierte das Arbeitsministerium die CPI-Daten für November und Dezember leicht nach oben. Der Dezember-Verbraucherpreisindex stieg um 0.1 % gegenüber dem Vormonat gegenüber dem anfänglich unveränderten Wert. Der Kern-CPI, der Lebensmittel und Energie ausschließt, stieg um 0.4 %, revidiert von 0.3 %. Der November-CPI und der Kern-CPI wurden ebenfalls um 0.1 Prozentpunkte nach oben revidiert.
Der CPI-Inflationsbericht titelt eine arbeitsreiche Woche für Wirtschaftsdaten, darunter die Einzelhandelsumsätze im Januar, der Fed-Index für das verarbeitende Gewerbe von Februar, wöchentliche Arbeitslosenanträge und mehr. Die Daten werden die These der „sanften Landung“ der Marktrallye bestätigen oder untergraben.
Derzeit erwarten die Märkte mit überwältigender Mehrheit Zinserhöhungen um Viertelpunkte im März und Mai, mit einer soliden Chance auf eine weitere kleine Bewegung im Juni.
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Verdienste
Arista-Netzwerke, Avis Budget (AUTO), Medpace (MEDP), SolarEdge Technologies (SEDG), Palantir (PLTR) und Cadence Design Systems sind alle am Montagabend verfügbar. CDNS-Rivale Synopsys (SNPS) ist am Dienstag fällig, zusammen mit Airbnb (ABNB), Marriott International (Di.) und Globale Gießereien (GFS). Die meisten dieser Namen, mit der möglichen Ausnahme von PLTR-Aktien, befinden sich in der Nähe potenzieller Kaufpunkte.
Shopify (GESCHÄFT), Applied Materials (AMAT), Crocs (Crox) und Visteon (VC) sind später in der Woche.
Die Berichtssaison hat ihren Siedepunkt erreicht, aber Hunderte von Unternehmen werden diese kommende Woche berichten. Die Megacaps haben sich gemeldet, aber für viele Sektoren und natürlich einzelne Aktien sind die Gewinne immer noch entscheidend. Expedia (EXPE) Die Gewinne am Donnerstagabend trafen am Freitag im Großen und Ganzen die Reiseaktien, einschließlich ABNB-Aktien und Marriott.
Tesla-Nachfrage
Die Tesla-Aktie brach am Freitag um 5 % auf 196.89 ein und beendete damit eine Siegesserie von acht Sitzungen. Die Aktien stiegen in der Woche immer noch um 3.6 % und näherten sich der 200-Tage-Linie. Die TSLA-Aktie ist gegenüber dem Bärenmarkttief vom 93. Januar von 6 um 101.81 % gestiegen. 6. Januar war der Folgetag für die aktuelle Marktrallye.
Der 6. Januar war auch der Tag, an dem Tesla größere Preissenkungen in China und wichtigen asiatischen Märkten ankündigte, nachdem Ende Oktober erhebliche Preissenkungen in China vorgenommen worden waren. Tesla folgte mit großen Reduzierungen in Europa und den USA, wobei letztere auch mehr Fahrzeuge des Modells 3 und des Modells Y für große Steuergutschriften von bis zu 7,500 US-Dollar in Frage kamen.
Die Preissenkungen fordern ihren Tribut von Teslas wertvollen Bruttomargen, die bereits ihren Höhepunkt überschritten haben. Aber sie haben auch der Tesla-Nachfrage einen großen Schub gegeben. Die Tesla-Aktie ist teilweise aufgrund der von CEO Elon Musk angefachten Hoffnungen in die Höhe geschossen, dass die Tesla-Preissenkungen die Nachfrage im Laufe des Jahres ankurbeln werden.
Das Risiko besteht darin, dass die Nachfrage nach dem anfänglichen Schub nachlässt, insbesondere in China. Im Gegensatz zu den USA hat China einen hart umkämpften Markt für Elektrofahrzeuge. Viele andere Hersteller von Elektrofahrzeugen haben nach Teslas Umzug am 6. Januar die Preise gesenkt oder große Rabatte angeboten. Weitere Umzüge werden sicher folgen. In der Zwischenzeit bringen Konkurrenten immer wieder neue oder überarbeitete Elektrofahrzeuge auf den Markt.
Am Dienstag erhalten Investoren die Registrierungsdaten für chinesische Elektrofahrzeuge für die Woche bis zum 12. Februar. Es sind die ersten echten Daten ohne Auswirkungen der Feiertage zum Mondneujahr auf Produktion und Verkäufe. Die meisten EV-Hersteller sollten einen großen Anstieg der Registrierungen verzeichnen.
Tesla-Verkäufe können leider schwierig zu interpretieren sein. Starke Registrierungen deuten auf eine robuste anhaltende Nachfrage hin, könnten aber auch Auftragserfüllung aus den Vorwochen mit wenigen Neuverkäufen darstellen. Schwache Registrierungen könnten darauf hindeuten, dass Tesla Shanghai einen Großteil seiner neuesten Produktion exportiert.
Während also die Daten vom Dienstag wichtig sein werden, kann es einige Wochen dauern, bis die Investoren ein klares Bild von Teslas anhaltender Nachfrage bekommen.
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Apple-Aktie
Die Apple-Aktie fiel in der letzten Woche um 2.3 % auf 151.01, nachdem sie vier Wochen in Folge von Bärenmarkttiefs zugelegt hatte. Das gibt der AAPL-Aktie jetzt einen Griff auf einer Basis, die bis in den August zurückreicht, mit einem Stand von 157.48 Punkt kaufen. Der Tech-Titan ist mit seinen relative Stärkelinie immer noch deutlich von seinem Höhepunkt im September entfernt. Als einzige Aktie der Welt mit einem Wert von 2 Billionen US-Dollar und Mitglied des Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq Composite ist die Performance der Apple-Aktie dennoch wichtig.
Exxon-Aktie
Beflügelt von steigenden Rohölpreisen stieg die XOM-Aktie letzte Woche um 6.5 % auf 119.20 und stieg damit wieder über 114.76 Flachboden Kaufpunkt, nach MarketSmith-Analyse. Viele Energieaktien wurden in der Vorwoche bei fallenden Ölpreisen stark abverkauft, aber die XOM-Aktie gab widerwillig nach. Die Aktien fanden am Montag Unterstützung an der 10-Wochen-Linie und erholten sich dann.
Marktrallye-Analyse
Die Börsenrallye befindet sich mitten in ihrem ersten echten Pullback seit dem Follow-Through-Tag vom 6. Januar. Bisher war der Rückzug bescheiden und gesund.
Nasdaq, S&P 500 und Russell 2000 verloren alle an Boden, fanden aber am Freitag Unterstützung um ihre gleitenden 21-Tage-Durchschnitte. Der S&P und Russell handeln ebenfalls, um ihre Hochs von Ende 2022 zu halten. Der Dow Jones, der seine 50-Tage-Linie in den letzten zwei Wochen wiederholt getestet hat, erholte sich am Freitag von diesem Schlüsselniveau.
Während der Freitag für die großen Indizes durchwachsen war, fühlte es sich für Wachstumstitel nicht so an.
Dennoch lässt der Rückgang den Markt kräftige Gewinne verdauen, wobei die gleitenden Durchschnitte etwas aufholen. Führende Aktien schmieden Griffe oder finden Unterstützung auf zinsbullischen Niveaus, obwohl einige wenige nach oben treiben oder sich in Position bewegen.
Natürlich können konstruktive Maßnahmen der großen Indizes und führenden Aktien schnell dekonstruktiv werden. Wenn sie von hier aus deutlich fallen, würde es besorgniserregend werden.
Die Treasury-Renditen und der Dollar haben sich in den letzten zwei Wochen stark erholt und die Aktien unter Druck gesetzt. Es ist kein Zufall, dass die Marktrallye am 2. Februar ihren Höhepunkt erreichte, als die Rendite 10-jähriger Treasuries ein 3.33-Monats-Intraday-Tief von 1 % erreichte. Der Dollar erreichte am XNUMX. Februar einen neuen Tiefpunkt.
Daher werden der VPI-Inflationsbericht und andere Wirtschaftsdaten wichtig sein. Dasselbe gilt für die immer noch gewaltige Einnahmeflut von ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design und mehr. EV-Aktien und spekulatives Wachstum könnten sich an Tesla orientieren.
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Was nun
Bis die Marktrallye echte Stärke zeigt, sollten Anleger vorsichtig sein, ihr Engagement zu erhöhen. Der jüngste Pullback unterstreicht, wie wichtig es ist, das Engagement schrittweise zu erhöhen und nicht länger zu kaufen.
Dennoch sollten die Anleger bereit sein, wenn die Marktrallye wieder richtig Fahrt aufnimmt. Genießen Sie diesen Sonntag den Super Bowl, aber lassen Sie an diesem Wochenende Ihre Bildschirme laufen und bereiten Sie Ihren Spielplan für die kommende Woche vor.
Bei diesem Spielplan geht es nicht nur um die Offensive. Seien Sie bereit, defensive Maßnahmen zu ergreifen, wenn sich die Bedingungen für den breiteren Markt oder bestimmte Positionen verschlechtern.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-has-first-real-pullback-cpi-inflation-report-looms-large-tesla-stock/?src =A00220&yptr=yahoo