Dow-Jones-Futures werden am Montagabend zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures nach dem langen Weihnachtswochenende eröffnet. Die Börsenrally hatte eine weitere schwierige Woche, erholte sich jedoch von den Tiefs am Donnerstagmorgen.
X
Die wichtigsten Indizes waren für die Woche gemischt, aber viele führende Aktien gerieten weiter unter Druck. Die Marktrally sieht wackelig aus, ist aber noch nicht beendet.
Es ist kein guter Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen, insbesondere Wachstumstitel. Aber Anleger sollten immer nach potenziellen Wachstumsführern für die nächste anhaltende Marktrallye Ausschau halten. Shift4Payments (FOUR), Celsius (Celh), Impinj (PI), Enphase Energy (ENPH) und Box (BOX) halten sich im derzeit schwachen Markt relativ gut. Die Aktien von FOUR und Box konsolidieren sich in der Nähe der jüngsten Höchststände, während die Aktien von Impinj, Celsius und ENPH um die 50-Tage- oder 10-Wochen-Linien gehandelt werden. Keiner ist im Moment umsetzbar, und alle könnten einknicken, wenn der Markt weiter schwächelt. Aber behalte sie im Auge.
ENPH-Lager ist an CED-Bestenliste, mit PI-Aktien auf der Leaderboard-Beobachtungsliste. Aktien von Enphase, Shift4Payments, Box und CELH sind dabei CED 50. Die ENPH-Aktie ist ebenfalls auf dem IBD Big-Cap 20. Shift4Payments war am Freitag IBD-Aktie des Tages.
Aber Wachstums-Megacaps hatten vor allem einen harten Auftritt Apple (AAPL), Nvidia (NVDA) und Tesla (TSLA).
Nio-Tag 2022
Schließlich Rivale Tesla China Nio (NIO) wird seinen Nio Day 2022 am 24. Dezember, Christmas EV, abhalten. Nio wird seinen überarbeiteten SUV ES8 vorstellen, der auf der NT 2.0-Plattform basiert, sowie ein brandneues Elektrofahrzeug, wahrscheinlich das Coupé-SUV EC7.
Die Nio-Produktion steigt mit starker Nachfrage nach seiner neueren ET5-Limousine und dem ES7-Crossover-SUV. Die Lockerung der Covid-Regeln könnte jedoch eine massive Infektionswelle auslösen, und Nio und andere Hersteller von Elektrofahrzeugen in China könnten erneut mit Produktions- oder Lieferkettenproblemen konfrontiert werden. EV-Gigant BYD (BYDDF) sagte diese Woche, dass Covid-Fälle unter Arbeitern die Produktion um 2,000-3,000 Fahrzeuge pro Tag reduzieren.
Die Nio-Aktie fiel letzte Woche um 5.4 % und damit wieder unter die 50-Tage-Linie. Die Aktien liegen deutlich unter der 200-Tage-Linie.
Dow Jones Futures heute
Da Weihnachten auf den Sonntag fällt, werden die US-Aktien- und Rentenmärkte am Montag geschlossen, zusammen mit vielen Börsen auf der ganzen Welt.
Dow Jones-Futures öffnen am Montag um 6:500 Uhr ET, zusammen mit S&P 100-Futures und Nasdaq XNUMX-Futures.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Die Börsenrallye fiel im Laufe der Woche solide, beendete aber die schlechtesten Niveaus der Woche.
Der Dow Jones Industrial Average stieg in der letzten Woche um 0.9 % Börsenhandel. Der S&P-500-Index gab um 0.2 % nach. Der Nasdaq-Composite sank um 1.9 %. Der Small-Cap-Russell 2000 schloss knapp über der Gewinnschwelle.
Die Apple-Aktie fiel in der vergangenen Woche um 2 % auf 131.86. Er testet sein Bärenmarkttief vom Juni bei 129.04 und fällt am Freitagmorgen auf 129.64.
Die Nvidia-Aktie stürzte um 8.2 % auf 152.06 ab, nachdem sie in der Vorwoche inmitten eines breiten Chip-Ausverkaufs einen bösen Rückschlag unter die 200-Tage-Linie erlitten hatte. Die NVDA-Aktie fand am Freitag Unterstützung an der 50-Tage-Linie.
Die Tesla-Aktie fiel um 18 % auf 123.15, nachdem sie in der Vorwoche um 16.1 % gefallen war, die schlimmsten wöchentlichen Verluste seit dem Covid-Crash im März 2020. Die TSLA-Aktie befindet sich auf einem 25-Monats-Tief, 70 % unter dem Höchststand vom November 2021.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 27 Basispunkte auf 3.75 %. Die inverse Beziehung zwischen Treasury-Renditen und Aktienkursen ist in den letzten Wochen verblasst.
Die US-Rohöl-Futures stiegen im Laufe der Woche um 6.9 % auf 79.56 $ pro Barrel und überstiegen am Freitag kurzzeitig die 80 $-Marke.
Tesla schnallt sich für ein sehr interessantes Jahr 2023 an
ETFs
Unter der beste ETFs, der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ging letzte Woche um 0.3 % zurück, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) stieg um 0.7 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) fiel um 1.8 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fiel um 4.7 %, wobei die NVDA-Aktie eine wichtige SMH-Beteiligung war.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um 1.6 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) um 0.75 % gestiegen. US Global Jets-ETF (JET) ging um 1.3 % zurück. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ging um 1.25 % zurück. Der Energy Select SPDR ETF (XL) erholte sich um 3.2 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 0.8 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) stieg um 0.4 %.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel um 6.9 % und erreichte am Donnerstag ein neues Fünfjahrestief. ARK Genomics ETF (ARKG) rutschte letzte Woche um 5.6 % ab. Die Tesla-Aktie bleibt eine Top-Position unter den ETFs von Ark Invest.
Die fünf besten chinesischen Aktien, die Sie jetzt sehen sollten
Wachstumsaktien im Auge
Die Aktie von Shift4Payments stieg letzte Woche um 4.1 % auf 54.06. Die Aktie von FOUR hatte wilde Schwankungen, hat sich aber in den letzten Wochen in der Nähe von Siebenmonatshochs verengt. Das relative Stärkelinie auf dem höchsten Stand seit acht Monaten, was die Outperformance von Shift4 gegenüber dem S&P 500 Index widerspiegelt. Dennoch hat die Aktie von FOUR derzeit keinen klaren Kaufpunkt.
Das Gewinn- und Umsatzwachstum von Shift4 beschleunigte sich im letzten Quartal, wobei das Unternehmen seine Zielmärkte erheblich erweiterte.
Die CELH-Aktie fiel letzte Woche um 1.85 % auf 106.79, konsolidierte knapp unter der 21-Tage-Linie und näherte sich der 10-Wochen-Linie. Die Celsius-Aktie überstieg kurzzeitig einen Wert von 118.29 Tassenboden Kaufen Sie Punkt Anfang dieses Monats, bevor Sie sich zurückziehen. Aber das lässt die 10-Wochen-Linie aufholen, während sich die RS-Linie nahe ihren Höchstständen gehalten hat. Eine starke Erholung von der 10-Wochen-Linie und über die 21-Tage-Linie würde ebenfalls einen kurzen Abwärtstrend durchbrechen und einen frühen Einstieg für die CELH-Aktie bieten.
Celsius hat ein boomendes Umsatzwachstum und sollte 2023 starke Gewinne verzeichnen, aber der Energy-Drink-Hersteller hat eine koffeinhaltige Bewertung.
Die Impinj-Aktie stieg um 4 Cent auf 111.87, wobei der Rückgang am Freitag um 2.9 % sie zum ersten Mal seit einem starken Ausbruch der Gewinnlücke am 50. Oktober wieder auf die 10-Tage- und 27-Wochen-Linie brachte. Die PI-Aktie hat sich leicht zurückgezogen vier Wochen in Folge von Rekordhöhen entfernt, aber seine RS-Linie ist kaum gefallen. Ein zinsbullischer Aufschwung von der 50-Tage-Linie würde ein frühes Angebot bieten Punkt kaufen.
Die Gewinne von Impinj sind im Jahr 2022 in die Höhe geschossen, mit robusten Zuwächsen im nächsten Jahr.
Die Enphase-Aktie brach letzte Woche um 3.1 % auf 293.95 ein und lag damit unter der 50-Tage-Linie. A 316.97 Kaufpunkt von a tasse mit henkel Kaufpunkt ist nicht mehr gültig. Die immer volatile ENPH-Aktie befindet sich möglicherweise einige Wochen in einer neuen Konsolidierung. Eine zinsbullische Bewegung von der 50-Tage-Linie – vielleicht die Wiedereroberung des alten Kaufpunkts – könnte einen aggressiven Einstieg bieten.
Das Gewinn- und Umsatzwachstum von Enphase steigt schnell an, mit einem soliden Wachstum im Jahr 2023 und darüber hinaus mit Solaranreizen für die kommenden Jahre.
Box-Aktien wurden in den letzten Wochen eng gehandelt und fielen um 0.7 % auf den 31.01. Das Cloud-basierte Datenspeicherunternehmen befindet sich laut Angaben am Rande einer Kaufzone ab einem 29.57-Cup-with-Henkel-Kaufpunkt MarketSmith-Analyse, nach einem Ausbruch am 12. Dezember. Die jüngste Pause könnte als Griff nach einer achtmonatigen Konsolidierung angesehen werden. Dieser Kaufpunkt ist der 31.10, aber Anleger könnten nach einem frühen Einstieg Ausschau halten. Im Idealfall würde die 21-Tage-Linie aufholen und die 50-Tage-Linie den Abstand zur Box-Aktie verringern.
Das Gewinnwachstum von Box hat sich in den letzten zwei Quartalen beschleunigt.
Marktrallye-Analyse
Die Börsenrallye bleibt stark unter Druck. Die wichtigsten Indizes waren für die Woche gemischt und haben sich nach der großen, hässlichen Außenwoche der Vorwoche nicht erholt.
Der Dow Jones stieg in dieser Woche leicht, nachdem er seine 50-Tage-Linie mehrfach getestet hatte.
Der S&P 500 fiel leicht, aber das verdeckte einige große Schwankungen während der Woche. Der Referenzindex hat am Mittwoch seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt zurückerobert. Am Donnerstag fielen der S&P 500 und andere wichtige Indizes auf den schlechtesten Stand seit Wochen, schlossen aber Tiefststände.
Am Freitag stieg der S&P 500 leicht, aber unter seine 50-Tage-Linie. Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), mit weniger Gewicht als Tech-Titanen wie Apple, erholte sich am Freitag, um gerade seine 50 Tage zurückzufordern.
Der Nasdaq war der große Nachzügler, wobei Tesla-Aktien und Nvidia zu den bemerkenswerten Nachzüglern gehörten. Aber es gab eine breite Schwäche für Wachstumsaktien, insbesondere bei Chipnamen nach schwachen Ergebnissen und Prognosen des Speicherchipherstellers micron Technology (MU).
Der S&P 500 muss die 50-Tage-Linie wiedererlangen, aber das wäre nur ein erster Schritt.
Es ist unklar, ob sich der Markt erholen, in Richtung Bärentiefs fallen oder sich über einen längeren Zeitraum unruhig seitwärts bewegen wird. Letzteres könnte wahrscheinlicher sein, bis Klarheit darüber besteht, wann und wo die Fed die Zinserhöhungen einstellen wird und ob die Wirtschaft in eine eindeutige Rezession abgleiten wird.
Während Wachstumsaktien wie Enphase und Celsius es wert sind, beobachtet zu werden, halten sich viele medizinische Aktien und andere defensive Wachstumstitel. Metall und Bergbau, Industrie, Wohnungsbau und einige Energiesparten entwickeln sich relativ gut.
Zeit für den Markt Mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Was nun
Der Aktienmarkt täuschte im Laufe der Woche höher und niedriger vor, wobei sich das technische Bild nicht dramatisch änderte. Abgesehen vom Dow Jones liegen die wichtigsten Indizes unter den wichtigsten gleitenden Durchschnitten. Führende Aktien waren bestenfalls schwer zu halten.
Anleger sollten ein minimales Engagement haben und sich davor hüten, neue Positionen hinzuzufügen. Lassen Sie sich nicht von einer starken Eröffnung oder sogar einer oder zwei bullischen Sessions aufregen.
Halten Sie Ihre Beobachtungslisten frisch. Viele Aktien aus den unterschiedlichsten Branchen gründen oder gründen, um zu gründen. Einige Namen zeigen eine starke relative Stärke, haben aber kein klares Kaufargument. Das ist jetzt in Ordnung.
Verbringen Sie in der Zwischenzeit einige Zeit damit, Ihre Trades im vergangenen Jahr zu überprüfen, einschließlich Ihrer großen Gewinner und Verlierer, und der Trades, die Sie nicht getätigt haben, sich aber gewünscht hätten. Haben Sie sich an Ihre Regeln gehalten und waren Ihre Regeln solide?
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
Haben, haben auch:
Möchten Sie schnelle Gewinne erzielen und große Verluste vermeiden? Versuchen Sie es mit SwingTrader
Beste Wachstumsaktien zum Kaufen und Beobachten
IBD Digital: Schalten Sie noch heute die Premium-Bestandslisten, Tools und Analysen von IBD frei
Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-not-finished-yet-five-growth-stocks-to-watch-as-tesla-nvidia-tumble/ ?src=A00220&yptr=yahoo