Die Börsenrallye hat in der vergangenen Woche mit starken Kursgewinnen an Fahrt gewonnen und wichtige Niveaus überwunden. Der S&P 500 stieß kurzzeitig auf Widerstand an der 200-Tage-Linie, bewegte sich aber am Freitag über dieses Schlüsselniveau. Eine große Anzahl führender Aktien blitzte Kaufpunkte auf.
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Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures.
Anleger können ihr Engagement schrittweise erhöhen, wenn sich die Marktrallye verbessert. Während viele Top-Aktien jetzt verlängert werden, Wendys (WEN), Exxon Mobil (XOM), Quanta-Dienste (PWR), Celsius-Bestände (Celh) und Insulet (PODCAST) sind alle ab frühen Einträgen umsetzbar. Wendy's und PWR haben neue Aktien flache Basen, der sich XOM-Aktien und Insulet anschließt. Die CELH-Aktie braucht eine weitere Woche, um eine angemessene Basis zu schaffen.
CELH-Lager ist an Swingtrader und dem CED 50. Celsius, Insulet und Wendy's waren die letzten drei IBD-Aktie des Tages Auswahl.
Unterdessen Tesla (TSLA) kündigte am Freitag große Preissenkungen in den USA und Europa an, eine Woche nachdem die Preise in China und den wichtigsten asiatischen Märkten gesenkt wurden.
Die Tesla-Aktie schloss leicht niedriger, erholte sich jedoch im Laufe der Woche solide. Aber der EV-Riese steht vor einem schmerzhaften Übergang, da Investoren Tesla zunehmend als Autohersteller und nicht als Technologieunternehmen betrachten.
Das in diesen Artikel eingebettete Video diskutierte die starke Woche für die Marktrallye und analysierte WEN-Aktien, Quanta Services und Celsius.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 6 Uhr ET, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Die US-Aktien- und Anleihemärkte werden am Montag wegen des Feiertags von Martin Luther King Jr. geschlossen, aber andere Börsen auf der ganzen Welt werden geöffnet sein.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Die Aktienmarktrally hatte eine starke Woche, in der die wichtigsten Indizes nahe den Sitzungshochs schlossen.
Der Dow Jones Industrial Average stieg in der letzten Woche um 2 % Börsenhandel. Der S&P 500 Index stieg um 2.7 %. Der Nasdaq Composite stieg um 4.8 %. Der Small-Cap-Russell 2000 stieg um 5.3 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel trotz der Erholung vom Freitag um 6 Basispunkte auf 3.51 %. Die Märkte erwarten im Februar und März nachdrücklich Zinserhöhungen der Fed um einen Viertelpunkt, sehen dann aber, dass die politischen Entscheidungsträger abwarten. Sinkende Treasury-Renditen und bessere Wirtschaftsaussichten andernorts setzen den Dollar unter Druck und verleihen Aktien und Rohstoffen weiteren Auftrieb.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 8.3 % auf 79.86 $ pro Barrel. Die Kupferpreise stiegen um 7.65 %.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) legte letzte Woche um 4.4 % zu, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) stieg um 2.1 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 4.9 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 6.7 %.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg letzte Woche um 14.7 % und ARK Genomics ETF (ARKG) knapp über 16 %. Die TSLA-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest. Cathie Wood’s Ark hat seine Tesla-Bestände in den letzten Tagen und Wochen wieder aufgefüllt.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um 6.3 % auf ein Siebenmonatshoch. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 4.2 %. US Global Jets ETF (JET) um 9.4 % gestiegen. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) legte trotz Schwäche um 4.6 % zu KB Startseite (KBH) Verdienste. Der Energy Select SPDR ETF (XL) stieg um 0.14 %, wobei die XOM-Aktie eine wichtige Komponente war. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 2.1 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) um 0.2% gesunken.
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Aktien in Kaufbereichen
Die Aktie von Wendy erlebte am Freitag eine große Trendwende nach oben und sprang um 6 % auf 23.08, nachdem sie ein Intraday-Tief von 21.36 erreicht hatte. Die WEN-Aktie erreichte ihre 50-Tage-Linie wieder, bewegte sich über die 21-Tage-Linie und durchbrach eine Trendlinie. Das bot einen frühen Einstieg in die neue flache Basis. Der offizielle Kaufpunkt liegt laut 23.88 MarketSmith-Analyse.
Wendy's meldete am Freitag ein viertes Quartal in Folge mit beschleunigtem Umsatzwachstum, verdoppelte seine Dividende und kündigte einen Rückkauf in Höhe von 500 Millionen US-Dollar an.
Die XOM-Aktie stieg letzte Woche um 2.4 % auf 113.16, ihr fünfter Wochengewinn in Folge. Die Aktien liegen leicht unter dem offiziellen Kaufpunkt von 114.76 und scheinen mit dieser Bewegung nicht über die 50-Tage-Linie hinaus zu gehen. Aber Investoren konnten bereits in Exxon-Aktien einsteigen.
Die PWR-Aktie stieg letzte Woche um 6.7 % auf 148.50, erholte sich wieder über die 50-Tage-Linie und bot einen frühen Einstieg. Die Aktien haben auch einen früheren Kaufpunkt von 144.41 zurückerobert, der nicht mehr gültig ist.
Die CELH-Aktie stieg am Mittwoch über die 50-Tage- und 21-Tage-Linie und brach damit einen Abwärtstrend, was mehrere Gründe für einen frühen Einstieg bot. Die Aktien hielten am 21-Tageskurs Unterstützung, spähten dann am Freitag höher. Die Celsius-Aktie ist jetzt handlungsfähig, nachdem sie in dieser Woche um 13.2 % gestiegen ist.
Die Insulet-Aktie stieg in der vergangenen Woche um 4.65 % auf 305.89 und erholte sich von der 21-Tage- und 50-Tage-Linie. Aktien sind jetzt aktionsfähig. Anleger könnten jedoch auf einen Bruch einer Trendlinie warten, die derzeit leicht über dem Freitagshoch von 309.44 liegt.
Tesla-Aktie schaltet auf Auto um?
Die Tesla-Aktie legte letzte Woche um 8.3 % auf 122.40 zu und setzte damit die Erholung vom Bärenmarkttief vom 6. Januar bei 101.81 fort. Die Aktien fielen am Freitag um 0.9 %, trotz der Intraday-Tiefs Tesla kündigt umfassende Preissenkungen an in den USA und Europa. Das geschah eine Woche, nachdem Tesla die Preise in China und wichtigen asiatischen Märkten gesenkt hatte.
Die Preissenkungen sollten den Absatz ankurbeln, insbesondere in den USA, da mehr Tesla EV-Varianten für eine Steuergutschrift von 7,500 US-Dollar in Frage kommen. Das bedeutet eine enorme Preissenkung für US-Verbraucher. Aber die wertvollen Margen von Tesla werden wahrscheinlich in Mitleidenschaft gezogen.
Am Dienstag erhalten Investoren wöchentliche chinesische EV-Zulassungen, die einen großen Anstieg der Tesla-Verkäufe sowie mögliche Auswirkungen auf die Konkurrenten zeigen sollten. Aber wird Tesla vor allem in China und Europa einen nachhaltigen Schub bekommen? Die Bestellungen blieben Ende 2022 deutlich hinter den Auslieferungen zurück, sodass Tesla einen großen Schub an neuer Nachfrage braucht, nur um das aktuelle Liefertempo im Jahr 2023 aufrechtzuerhalten.
Der bereits harte Wettbewerb in China wird sich 2023 verschärfen, wobei die Preissenkungen von Tesla möglicherweise eine Welle margenvernichtender Kürzungen auslösen werden. Auch Europa wird immer voller. Sogar der US-Markt für Elektrofahrzeuge wird in einem Jahr wettbewerbsintensiver sein, da der Preisverfall bei Gebrauchtwagen die Neuwagenpreise bereits stark belastet.
Aber abgesehen von Teslas EV-Verkäufen hat die TSLA-Aktie ein größeres Problem. Investoren sehen den EV-Riesen zunehmend als Autohersteller und nicht als Technologieunternehmen. Teslas aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33 ist für ein Tech-Wachstumsunternehmen nicht zu hoch. Aber es ist ungewöhnlich hoch für einen Autohersteller. Vorteile und Margen der Autoindustrie neigen dazu, relativ schnell zu schwinden, was Tesla gerade passieren könnte.
Die TSLA-Aktie verdient möglicherweise eine hohe Bewertung für einen Autohersteller, was das immer noch robuste EPS- und Umsatzwachstum des EV-Riesen widerspiegelt. Aber selbst dann würde das auf eine viel niedrigere Bewertung hindeuten, als sie bis vor kurzem gerühmt wurde.
General Motors (GM), Ford (F) und Muttergesellschaft von Chrysler und Fiat stellantis (BÖDEN) haben alle KGVs im einstelligen Bereich. Toyota (TM) ist um 10.
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Marktrallye-Analyse
Die Börsenrallye hatte eine ermutigende Woche und baute auf den starken Gewinnen vom 6. Januar auf. Die wichtigsten Indizes stiegen solide und erreichten wieder Schlüsselniveaus. Eine große Anzahl führender Aktien gab im Laufe der Woche Kaufsignale, wobei die meisten Gewinne hielten oder ausbauten.
Der S&P 500 Index bewegte sich über seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und erreichte seine 200-Tage-Linie. Der Referenzindex traf von Donnerstag bis Freitag auf Widerstand auf diesem Schlüsselniveau, stieg aber letztendlich darüber.
Der Dow Jones, Russell 2000 und S&P MidCap 400 sind vor allem ihre gleitenden Durchschnitte und nähern sich ihren kurzfristigen Hochs vom Dezember.
Der Nasdaq eroberte seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt zurück und stieg über die Marke von 11,000. Der Nachzüglerindex war zu Jahresbeginn nahe an seinen Bärenmarkttiefs gewesen.
Am Freitag eröffneten die Aktien solide niedriger, als die Gewinne zunächst Fluggesellschaften, Krankenversicherer und Bankaktien trafen, Tesla-Preissenkungen Autoaktien zuschlugen und eine Herabstufung durch Analysten große Rüstungsunternehmen traf.
Auch ohne die negativen Schlagzeilen war der Markt nach den starken Gewinnen und dem S&P 500 an der 200-Tage-Linie wohl für einen Rückzug fällig.
Doch der Markt erholte sich schnell und schloss höher.
Industriewerte, der breite Wohnungssektor, viele medizinische Sektoren sowie einige Einzelhändler und Restaurants zeigen Stärke. Tech-Namen sind unter den führenden Aktien immer noch rar, obwohl sie versuchen, zurückzukommen. Der SMH-Chip-ETF hat in der vergangenen Woche seine 200-Tage-Linie geräumt, während die IGV-Software-ETF und ARKK über ihrem 50-Tage-Durchschnitt liegen.
Der S&P 500 muss die 200-Tage-Linie noch entscheidend überwinden. Die Dezember-Hochs ragen für alle Hauptindizes heraus.
Während sich der Aktienmarkt weniger Sorgen um die Federal Reserve zu machen scheint, wird die Berichtssaison mit einem Weg in Richtung einer Zinserhöhungspause im Mittelpunkt stehen.
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Was nun
Anleger können neue Käufe tätigen, da sich die Aktien weiter verbessern. Aber tun Sie dies schrittweise. Während die Markterholung in den letzten Tagen Stärke und Widerstandsfähigkeit gezeigt hat, wäre ein Rückzug für die großen Indizes, Schlüsselsektoren oder einzelne Aktien keine Überraschung.
Die Berichtssaison wird sich in den nächsten Wochen intensivieren und das Potenzial für große Schwankungen schaffen. Exxon- und Tesla-Aktien werden innerhalb der nächsten drei Wochen zusammen mit Technologiegiganten Bericht erstatten Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) und Google-Eltern Alphabet (GOOGL).
Konzentrieren Sie sich also nicht zu sehr auf einen bestimmten Sektor, selbst wenn er gut abschneidet. Streben Sie nach einer Vielfalt führender Aktien.
Füllen Sie Ihre Beobachtungslisten auf. Suchen Sie nach Aktien, die umsetzbar sind, sich einrichten oder potenziell umsetzbar sind, wenn sie pausieren oder sich zurückziehen. Breite Stärke, zumindest außerhalb der Technologie, sollte eine Reihe von Möglichkeiten bieten.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-breaks-through-resistance-5-stocks-in-buy-areas-teslas-painful-transition/?src =A00220&yptr=yahoo