Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, wobei die Aufmerksamkeit direkt auf den CPI-Inflationsbericht und die Federal Reserve gerichtet ist.
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Die Börsenrallye ging letzte Woche zurück, wobei die wichtigsten Indizes ihren Trend fortsetzten, neue Höchststände zu erreichen, dann aber wieder abfielen. Es ist ein herausforderndes Umfeld für den Kauf von Aktien.
In der kommenden Woche erhalten Anleger einen Doppelschuss von großen Wirtschaftsnachrichten. Am Dienstag wird das Arbeitsministerium seinen VPI-Inflationsbericht für November veröffentlichen. Am Mittwochnachmittag wird die Federal Reserve die Zinsen erneut anheben, wobei Fed-Chef Jerome Powell Signale für eine weitere Straffung Anfang 2023 gibt.
Das könnte ein Katalysator für große Marktgewinne oder -verluste sein, oder unruhige Seitwärtsbewegungen könnten sich fortsetzen. Anleger sollten wahrscheinlich den Inflationsbericht und Fed-Nachrichten abwarten, bevor sie ihr Engagement erhöhen.
Breakout-Ausfälle oder Verpuffungen sind weit verbreitet, wobei die DXCM-Aktien am Freitag zurückfielen, nachdem sie am Donnerstag nach der FDA-Zulassung kurz einen Kaufpunkt geräumt hatten.
Aber hier sind fünf Aktien, die Sie im Auge behalten sollten: Dow Jones Giganten Raupe (CAT) und Goldman Sachs (GS), Sanmina (SANM), McKesson (MCK) und Mercadolibre (MELI). Um es klar zu sagen, keiner dieser Bestände ist umsetzbar, wobei insbesondere der MELI-Bestand etwas Arbeit erfordert.
Microsoft (MSFT) geht es den Megacaps relativ gut, mit Apple (AAPL) unter seiner 50-Tage-Linie und Tesla (TSLA) versuchen, neue Bärenmarkttiefs zu vermeiden. Aber die MSFT-Aktie bleibt deutlich unter ihrer 200-Tage-Linie und hat im letzten Monat keine großen Fortschritte gemacht.
Das in den Artikel eingebettete Video hat das Marktgeschehen eingehend überprüft und analysiert Dexcom (DXCM), MercadoLibre und CAT-Aktien.
CPI-Inflation und Fed-Sitzung
Am frühen Dienstag wird das Arbeitsministerium den Verbraucherpreisindex für November veröffentlichen. Die Gesamt- und Kern-VPI-Inflationsraten dürften sich in den nächsten Monaten abkühlen, und sei es nur, weil Vergleiche härter werden. Aber die Preise für Dienstleistungen waren hartnäckig stark.
Die Federal Reserve möchte einen stärkeren Rückgang der Dienstleistungsinflation sowie Lohnzuwächse sehen, bevor sie die Zinserhöhungen stoppt. Es wird erwartet, dass die Fed um 2 Uhr ET ihren Leitzins um 50 Basispunkte auf 4.25 % bis 4.5 % anhebt und damit eine Reihe von vier Erhöhungen um 75 Basispunkte beendet. Die Anleger werden einige Hinweise auf die Sitzung im Februar und darauf haben wollen, wie hoch der Fed-Funds-Satz letztendlich werden könnte. Die Märkte preisen derzeit eine weitere Fed-Zinserhöhung um einen halben Punkt im Februar ein, obwohl eine gute Chance auf eine Bewegung um einen Viertelpunkt besteht.
Die Kommentare von Fed-Chef Powell um 2:30 Uhr ET könnten zusammen mit dem CPI-Inflationsbericht den Ton für die Fed-Politik auf dem Weg ins Jahr 2023 angeben.
Powell und mehrere politische Entscheidungsträger haben signalisiert, dass eine Rezession notwendig sein könnte, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 6 Uhr ET, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Die Aktienmarktrallye brachte in der letzten Woche erhebliche Rückgänge für Schlüsselindizes mit sich.
Der Dow Jones Industrial Average sank in der letzten Woche um 2.8 % Börsenhandel. Der S&P 500 Index verlor 3.4 %. Der Nasdaq-Composite stürzte um 4 % ab. Der Small-Cap-Russell 2000 stürzte um 5 % ab.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 6 Basispunkte auf 3.57 % und erholte sich von 3.4 % Mitte der Woche.
US-Rohöl-Futures stürzten letzte Woche um 11 % auf 71.02 $ pro Barrel ab, während Benzin-Futures um 9.8 % einbrachen. Beide erreichten die Tiefststände von 2022. Die Erdgaspreise gingen um 0.6 % zurück.
ETFs
Unter den wichtigsten Wachstums-ETFs ist der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) brach um 4.6 % ein, wobei Microsoft-Aktien eine wichtige Position einnahmen. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ging um 1.7 % zurück.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel letzte Woche um 9.2 % und ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1 %. TSLA-Aktien sind eine massive Beteiligung an den ETFs von Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) gab letzte Woche 6.4 % nach. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) fiel um 2.85 % zurück. US Global Jets ETF (JET) ging um 3.3 % zurück. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fiel um 2 %. Der Energy Select SPDR ETF (XL) fiel um 8.45 % und durchbrach damit entscheidend seine 50-Tage-Linie. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) ging um 3.9 % zurück. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) fiel um 1.3 %, nachdem er in acht der vorangegangenen neun Wochen gestiegen war.
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Megacap-Aktien
Die Apple-Aktie fiel in der vergangenen Woche um 3.8 %, fiel am Dienstag unter dieses Schlüsselniveau und stieß dort am Freitag auf Widerstand. Schlechte Nachrichten zur iPhone-Produktion könnten eingepreist sein, und die AAPL-Aktie erholt sich.
Die Aktie des Dow-Tech-Titanen Microsoft sank ebenfalls um 3.8 %, hielt aber die Unterstützung an der 21-Tage-Linie, leicht über einem gerade steigenden 50-Tage-Kurs. Aber es liegt deutlich unter der 200-Tage-Linie. Die MSFT-Aktie ist im Vergleich zu vor einem Monat im Wesentlichen unverändert, ähnlich wie der S&P 500 und Nasdaq.
Die Tesla-Aktie stürzte in der letzten Woche um 8.1 % ab, selbst mit einem Einbruch von 3.2 % am Freitag. Die TSLA-Aktie springt über die jüngsten Bärenmarkttiefs. Tesla kündigte in der vergangenen Woche neue Anreize für China mit weit verbreiteten Medienberichten an, wonach das Werk in Shanghai die Produktion in den nächsten Wochen erheblich drosseln und sogar die Produktion des Model Y stoppen wird.
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Aktien zu beobachten
Die Caterpillar-Aktie fiel letzte Woche um 3.7 % auf 227.29 und unterbot damit die 21-Tage-Linie. Der Rückzug könnte zu einer konstruktiven Marktbereinigung führen. CAT-Lager hat a Punkt kaufen bei 238 oder 239.95 von einem langen Tassenboden. In einer weiteren Woche könnte der Dow-Schwermaschinenriese einen haben flache Basis mit diesem 239.95 Kaufpunkt. Eine etwas längere Pause würde es der schnell steigenden 50-Tage-Linie ermöglichen, die Lücke zur CAT-Aktie zu schließen.
Die Goldman-Aktie brach in der letzten Woche um 5.6 % auf 359.14 ein und überwand damit einen Ausbruch von a Tassenboden mit einem Kaufpunkt von 358.72, bevor es leicht darüber steigt. Eine solide Erholung von hier aus könnte einen neuen Einstieg bieten, insbesondere wenn die 50-Tage- oder 10-Wochen-Linie aufholt. Auf einem Wochenchart hat die GS-Aktie einen 13-Monats-Zeitraum Tasse mit Henkelboden, mit einem Kaufpunkt von 389.68 MarketSmith-Analyse. Die vergangene Woche hat nun mehr Tiefe an diesem Griff geschaffen, der in einer Woche auch zu einer flachen Basis werden könnte.
Die Sanmina-Aktie brach in der vergangenen Woche um 7.3 % auf 62.48 ein. Die SANM-Aktie hatte sich nach einem Ausbruch im Oktober von einer Cup-Basis fest in der Gewinnmitnahmezone konsolidiert. Die Aktien könnten einen Pullback auf die 50-Tage/10-Wochen-Linie beginnen und eine Kaufgelegenheit bieten, obwohl der wöchentliche Rückgang abrupt war. SANM-Aktien arbeiten auch an einer möglichen flachen Basis.
Die McKesson-Aktie fiel letzte Woche um 4 % auf 371.37 und fiel am Freitag knapp unter die 50-Tage- und 10-Wochen-Linie. Die MCK-Aktie arbeitet an einer neuen Konsolidierung nach einem starken Ausverkauf am 10. und 11. November, der viele defensive medizinische Aktien in Mitleidenschaft zog. Eine Bewegung über das Hoch vom 2. Dezember von 389.45 könnte einen frühen Einstieg bieten, der immer noch nahe an den gleitenden Durchschnitten liegt.
Die MELI-Aktie sank um 5.1 % auf 896.48, ihr vierter wöchentlicher Rückgang in Folge. Der lateinamerikanische E-Commerce- und Zahlungsriese hat einen Kaufpunkt von 1,095.44, mit einem Trendlinieneintrag um 1,025. Ein aggressiver Einstieg könnte eine entscheidende Wiederholung der gleitenden Durchschnitte der MELI-Aktie sein, mit dem Hoch vom 2. Dezember von 957 als Auslöser. Während die MercadoLibre-Aktie nach unten tendiert, sind die wöchentlichen Verluste auf ein geringeres Volumen mit einigen relativ starken positiven Schlusskursen zurückzuführen.
Marktrallye-Analyse
Vor einer Woche erreichte die Börsenrallye neue Höchststände, wobei der S&P 500 zum ersten Mal seit Monaten seine 200-Tage-Linie überschritt. Aber als die Anleger den Stellenbericht und die Kommentare von Fed-Chef Powell neu bewerteten, gaben die wichtigsten Indizes nach.
Der S&P 500 fiel unter seine 200-Tage-Linie, während der Nasdaq seine 50-Tage-Linie testete. Beide trafen Ende der Woche auf Widerstand an der 21-Tage-Linie. Der Russell 2000 stürzte unter seine 200-Tage- und 21-Tage-Linie und kam direkt auf seine 50-Tage-Linie, wobei er seine 10-Wochen-Linie knapp unterbot.
Der Rallye-führende Dow hält seine Unterstützung um seinen 21. Tag.
Der S&P 500 ist im Grunde da, wo er nach dem 10. November war, als ein schwacher CPI-Inflationsbericht vom Oktober die Aktien beflügelte. Nasdaq und Russell 2000 sind wieder auf den Niveaus von Anfang November, aber auch auf Höchstständen von Ende Oktober.
Wenn Sie ein Szenario entwerfen müssten, um Anleger dazu zu verleiten, sich wiederholt auf den Kopf zu stellen, könnte dieser aktuelle Aufwärtstrend die Blaupause sein: Eine Marktrallye mit ein paar großen Tagesgewinnen, gefolgt von Rücksetzern über mehrere Sitzungen.
Es ist immer noch eine bestätigte Marktrallye. Besorgniserregend wären jedoch weitere Kursverluste, wenn beispielsweise der Nasdaq oder insbesondere der S&P 500 seine 50-Tage-Linie deutlich durchbrechen würden.
Der CPI-Inflationsbericht vom Dienstag vom November und die Ankündigung der Fed-Sitzung vom Mittwoch sowie die Kommentare von Powell könnten einen Katalysator für eine anhaltende Marktrallye oder einen entscheidenden Ausverkauf darstellen. Aber sie könnten auch einen weiteren großen Marktknall auslösen, der entscheidend zu sein scheint, nur um von einem weiteren Rückzug oder Aufschwung gefolgt zu werden.
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Was nun
Anleger sollten vorsichtig sein, Engagements hinzuzufügen, bis der CPI-Inflationsbericht und die Fed-Sitzung im Rückspiegel sind. Selbst wenn die Märkte auf die Inflationsdaten und die Kommentare von Fed-Chef Powell springen, sollten Anleger bei neuen Käufen selektiv vorgehen, falls die wichtigsten Indizes in den nächsten Sitzungen einfach zurückfallen.
Irgendwann wird eine anhaltende, stetige Marktrallye einsetzen. Wenn das passiert, werden Kaufgelegenheiten reichlich vorhanden sein.
Machen Sie sich also Ihre Einkaufsliste für die Börsenfeiertage bereit. Eine große Anzahl von Aktien aus verschiedenen Sektoren befindet sich im Aufbau oder steht kurz davor.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo