Investoren möchten natürlich eine Rendite erzielen, deshalb sind sie zunächst auf dem Markt. Und wenn ein Unternehmen sich verpflichtet, Kapital und Gewinne an die Aktionäre zurückzuzahlen, ist das ein Gewinn – einer, der Investoren anzieht und belohnt. Der Schlüssel für Anleger liegt darin, die bestmögliche Kapitalrendite zu finden, und Dividendenaktien sind ein logischer Ausgangspunkt, um mit der Suche zu beginnen.
Vor diesem Hintergrund haben wir die verwendet TipRanks-Datenbank um die Details zweier wahrer Dividenden-Aristokraten nachzuschlagen – echte Meister der Kapitalrendite, die Anleger in Betracht ziehen sollten. Diese Aktien verfügen über starke Kaufempfehlungen von den Analysten von The Street, verlässliche Dividendenzahlungen über ein Jahrzehnt oder länger und sie haben kurzfristig immer noch ein zweistelliges Kurspotenzial. Hier ist ein genauerer Blick.
Exxon Mobil (XOM)
Der erste Dividendenaristokrat, den wir uns ansehen, ist Exxon Mobil, eines der großen Öl- und Energieunternehmen, das auf den globalen Märkten tätig ist. Das Unternehmen ist auf allen Kontinenten außer der Antarktis tätig und verfügt über umfangreiche Produktionsanlagen sowohl für Rohöl als auch für Erdgas. Zu seinen Aktivitäten in den USA gehören umfangreiche Raffineriebetriebe, während das Unternehmen große Öl- und Erdgasförderprojekte vor der Küste von Guyana in Südamerika, in Indonesien und in Papua-Neuguinea betreibt. Exxon Mobil hat eine Marktkapitalisierung von fast 370 Milliarden US-Dollar, und während die breiteren Märkte in diesem Jahr rückläufig sind, haben XOM-Aktien 53 % zugelegt.
Ein Blick auf die jüngsten Ergebnisse von Exxon Mobil für das zweite Quartal 2 zeigt, dass das Unternehmen auf einer soliden Grundlage operiert. Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 22 Milliarden US-Dollar und unterstützten 115.7 Milliarden US-Dollar Cashflow aus dem operativen Geschäft und 20 Milliarden US-Dollar Nettogewinn. Der Gewinn pro Aktie wurde mit 17.9 US-Dollar ausgewiesen, eine deutliche Steigerung gegenüber dem Gewinn je Aktie von 4.14 US-Dollar im Vorjahresquartal.
Diese solide Performance untermauert eine solide Dividende. XOM zahlte im zweiten Quartal 88 Cent pro Stammaktie aus, und die Zahlung für das dritte Quartal wurde für die Ausschüttung im nächsten Monat auf dem gleichen Niveau erklärt. Auf diesem Niveau beträgt die jährliche Dividende 2 USD pro Aktie und ergibt eine Rendite von ~3 %. Exxon Mobil hat in den vergangenen Jahrzehnten eine verlässliche Dividendenzahlung aufrechterhalten.
Als wir uns bei den Analysten von The Street erkundigten, stellten wir fest, dass es sich um die Credit Suisse handelt Manav Gupta bewertet XOM-Aktien mit Outperform (d. h. Kaufen) und legt ein Kursziel von 125 $ fest, um ein einjähriges Aufwärtspotenzial von ~37 % vorzuschlagen. (Um Guptas Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Gupta unterstützt diese Haltung und schreibt: „Wir haben XOM, das im Jahr 37.8 rund 2022 Mrd. USD FCF nach der Dividende erwirtschaftet, das zur Unterstützung höherer Aktionärsrenditen (Rückkauf von rund 15 Mrd. USD) und zum Aufbau von Barmitteln in der Bilanz verwendet wird. Nach dem Russland-Ukraine-Konflikt ist die Welt knapp an Rohöl, raffinierten Produkten und Erdgas. Die differenzierte Wachstumsstrategie von XOM wird eine hervorragende Kapitalrendite liefern.“
Insgesamt hat dieser Ölmajor in den letzten Wochen Bewertungen von 13 Wall-Street-Analysten erhalten, darunter 10 zum Kaufen und 3 zum Halten, für ein starkes Analysten-Konsensus-Rating. XOM-Aktien kosten 91.45 $ und haben ein durchschnittliches Kursziel von 110.13 $, was auf Raum für ein Aktienwachstum von ~20 % im kommenden Jahr hindeutet. (Siehe XOM-Aktienprognose auf TipRanks)
Linde plc (LIN)
Wechseln wir von Öl und Erdgas zu Industriegasen. Linde ist der weltweit größte Anbieter in dieser Nische und stellt ein breites Spektrum an Gasen für den industriellen Einsatz her. Die Produkte des Unternehmens umfassen so gängige Materialien wie Argon, Stickstoff und Sauerstoff sowie flüchtigere Gase wie Wasserstoff und Acetylen. Linde kann Gase in einer Vielzahl von Formen liefern, von normalem atmosphärischem Druck bis hin zu verflüssigten Formen bei höherem Druck. Das Unternehmen bietet auch Engineering-Dienstleistungen für die Gasverarbeitung, -trennung und -verflüssigung an. Die Gaseprodukte von Linde finden sich in so unterschiedlichen Anwendungen wie Schweißen, Lasertechnik und Medizin. Das Unternehmen meldete im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von 31 Milliarden US-Dollar.
Was die Unternehmensleistung betrifft, stellen wir fest, dass die Spitzenumsätze von Linde im zweiten Quartal 2 bei 22 Milliarden US-Dollar lagen, was einem Zuwachs von 8.5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das erste Halbjahr 12 hat das Unternehmen 2022 Milliarden US-Dollar eingenommen, mehr als die Hälfte der Gesamtsumme von 16.7 – was ein gutes Zeichen für die Gesamtjahressummen ist. Linde verzeichnete für das Quartal einen operativen Cashflow von 2021 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 2.1 % im Jahresvergleich, und einen bereinigten Gewinn von 17 US-Dollar pro Aktie. Der Gewinn je Aktie stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 3.10 %.
Mit Blick auf die Zukunft hat Linde seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr deutlich auf 11.73 bis 11.93 US-Dollar angehoben. Das Erreichen dieses Ziels wird ein Wachstum von 10 % bis 12 % im Jahresvergleich bedeuten.
Linde betreibt also ein profitables Geschäft – und gibt die Gewinne an Investoren weiter. Die Dividende des Unternehmens, die kürzlich für das dritte Quartal erklärt wurde und Mitte September ausgezahlt werden soll, beträgt derzeit 3 USD je Stammaktie oder 1.17 USD auf das Jahr hochgerechnet. Bei diesem Kurs ergibt sich eine Dividendenrendite von 4.68 %, aber die eigentliche Attraktion hier ist die Zuverlässigkeit; Seit 1.5 Jahren hält Linde seine Dividendenzahlungen aufrecht und erhöht sie sukzessive.
Betrachtet man die Ergebnisse des zweiten Quartals von Linde, die von Morgan Stanley Vinzenz Andrews ist beeindruckt von der Leistung des Unternehmens in den letzten Monaten und schreibt: „Lindes Muster, seine konservative Prognose zu übertreffen, setzte sich im zweiten Quartal 2 fort, trotz des anhaltenden Anstiegs der europäischen Erdgaspreise und ungünstiger Wechselkursbewegungen, die eindeutig Gegenwind waren, obwohl das Unternehmen beide MSe schlug und Konsens im EMEA-Segment.“
„Das Unternehmen hat sowohl Morgan Stanley als auch den Konsens in allen Segmenten geschlagen, aber Amerika und Investoren werden sich wahrscheinlich von der anhaltenden Ex-Passthrough-Margenexpansion in APAC und EMEA abkoppeln, was unserer Ansicht entspricht, dass Linde weiterhin eine bedeutende Gelegenheit zur Selbsthilfe hat in diesen Segmenten, die im aktuellen Umfeld der Energiekosteninflation besonders vorteilhaft sind“, fügte der Analyst hinzu.
In Übereinstimmung mit seinen Kommentaren stuft Andrews LIN-Aktien mit Übergewichtung (dh Kaufen) ein und setzt ein Kursziel von 365 $, was ein Aufwärtspotenzial von 18 % für die nächsten 12 Monate impliziert. (Um Andrews Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Während Linde kaum ein bekannter Name ist, ist das Unternehmen ein wesentliches Bindeglied in mehreren Branchen und hat als solches viel Aufmerksamkeit von der Wall Street auf sich gezogen. LIN-Aktien haben 20 aktuelle Analystenbewertungen erhalten, insgesamt 16 Käufe, 3 Halten und einen einzigen Verkauf, für ein starkes Kauf-Konsensrating. Insgesamt hat die Aktie ein einjähriges Aufwärtspotenzial von ~12 %, basierend auf einem Handelspreis von 309.40 $ und einem durchschnittlichen Kursziel von 347.46 $. (Siehe LIN-Aktienprognose auf TipRanks)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/looking-dividend-aristocrat-bargains-2-003547524.html