Seit mehr als einem Jahr sind die Märkte von der Fed mit dem Fokus auf den Inflationsverlauf und die Gegenmaßnahmen der Zentralbank für steigende Zinsen beschäftigt.
„Vor diesem Hintergrund“, sagt Larry Adam, Chief Investment Officer bei Raymond James, „ist es verständlich, dass der Markt jede Entwicklung dieser beiden Dynamiken im Rahmen ihrer Bedeutung für die Fed analysiert.“
Da das Rampenlicht jedoch ausschließlich auf diese Faktoren gerichtet ist, glaubt Adam, dass zunehmend vielversprechende Wirtschaftsdaten nicht „so herzlich begrüßt werden, wie es in der Vergangenheit der Fall gewesen wäre“. Die Verbraucherausgaben sind robust geblieben, und nach einer Flaute steigen die Hypothekenanträge, während der Arbeitsmarkt stark bleibt. Während hier das Narrativ „Gut ist schlecht“ zutrifft und zu weiteren Zinserhöhungen führen könnte, um die Aktivität abzukühlen und die Inflation schneller zu senken, ist Adam der Ansicht, dass es „wichtig ist, Wirtschaftsdaten über die unmittelbaren Auswirkungen auf die nächste Entscheidung der Fed hinaus zu bewerten“.
„Auf diese Weise“, fährt Adam fort, „können langfristig orientierte Anleger zu dem Schluss kommen, dass die jüngsten ‚guten Nachrichten‘ tatsächlich ‚gute Nachrichten‘ für die Wirtschaft und die Märkte sind, insbesondere wenn die Fed nicht ‚übertrieben‘. Wir erwarten in diesem Zyklus immer noch nur zwei weitere Erhöhungen um 0.25 % (zuletzt im Mai).
Für die Zukunft prognostiziert Adam, dass der S&P 500 bis zum Jahresende 4,400 Punkte erreichen wird, was einem Anstieg von 11 % gegenüber dem derzeitigen Niveau entspricht.
Vor diesem Hintergrund haben Adams Analystenkollegen bei Raymond James eine Chance in drei Aktien ausgemacht, die sie derzeit als starke Käufe betrachten. Wir haben diese Ticker durch die laufen lassen TipRanks-Datenbank um zu sehen, ob andere Marktexperten mit diesen Entscheidungen einverstanden sind. Lassen Sie uns die Ergebnisse überprüfen.
Frontier Communications (FYBR)
An erster Stelle steht ein Telekommunikationsunternehmen, Frontier Communications. Dieses Full-Service-Telekommunikationsunternehmen ist in 25 Bundesstaaten tätig und bedient insgesamt 3.133 Millionen Kunden. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Telekommunikationsdiensten an, darunter Festnetztelefonie für Orts- und Ferngespräche, Breitband-Internet, digitales Fernsehen und sogar technischen Support für Computer. Frontier ist bekannt für seine Präsenz in ländlichen Gebieten, wo es ein wichtiger Dienstleister ist, aber es dringt auch in urbanere Gebiete vor.
Im vergangenen Jahr war die Aktienperformance von Frontier sehr volatil – auch wenn die Geschäftsentwicklung des Unternehmens zu soliden Ergebnissen geführt hat. In den Ergebnissen des vierten Quartals und des Gesamtjahres 4, die letzte Woche veröffentlicht wurden, meldete Frontier Unternehmensrekorde bei den Betriebsergebnissen – für das Quartal fügte Frontier 2022 Glasfaser-Breitbandkunden hinzu und erweiterte seinen Glasfaserdienst auf 76,000 Standorte. Für das Gesamtjahr meldete das Unternehmen netto insgesamt 381,000 neue Glasfaser-Breitbandkunden – erneut ein Unternehmensrekord.
Unter dem Strich hatte das Unternehmen einen Quartalsumsatz von 1.44 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber die Prognose von Street übertraf, während der Gewinn je Aktie mit 0.63 US-Dollar weit über der Konsensschätzung von 0.20 US-Dollar lag. Für das Jahr 2022 insgesamt beliefen sich die Einnahmen auf 5.78 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 38 % gegenüber 2021 entspricht. Der Jahresnettogewinn des Unternehmens von 441 Millionen US-Dollar stieg von 414 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Unter dem Strich bedeutete der verwässerte Gewinn pro Aktie von Frontier von 1.80 $ eine Steigerung von 7 % im Jahresvergleich.
Analyst Frank Louthan schloss sich der Ansicht von Raymond James an und hielt es nach der Veröffentlichung für angebracht, FYBR von einem Outperform-Rating auf einen Strong Buy hochzustufen. Zur Erläuterung seiner Haltung schrieb der Analyst: „4Q22 sah eine Fortsetzung der Wende bei den Faser-Sub-Adds, ein Trend, von dem wir erwarten, dass er sich fortsetzt, und der ein gutes Vorzeichen für einen Anstieg des Aktienkurses sein sollte. Wir glauben, dass die EBITDA-Wende begonnen hat und das J/J-Wachstum bis 2023 folgen wird, da das erfolgreiche Marketing-Bodenspiel eine höhere Marktdurchdringung vorantreibt.“
Passend zu seinem Strong-Buy-Rating gibt Louthan FYBR auch ein Kursziel von 37 $, was einen Gewinn von ~34 % im nächsten Jahr impliziert. (Um Louthans Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt hat dieses Telekommunikationsunternehmen 5 aktuelle Analystenbewertungen von der Wall Street erhalten, darunter 3 Buys und 2 Holds, für ein Moderate Buy Consensus-Rating. Die Aktien werden für 27.63 $ gehandelt, und das durchschnittliche Kursziel von 32 $ deutet auf ein Aufwärtspotenzial von ~16 % in einem Jahr hin. (Sehen FYBR-Aktienprognose)
Primo Water Corporation (PRMW)
Die zweite Aktie auf unserer Liste, Primo Water, ist ein reiner Anbieter von Lösungen für die Frischversorgung mit Trinkwasser. Das Unternehmen ist spezialisiert auf großformatige Wasserlieferungen – dh Flaschen mit einem Fassungsvermögen von 3 Gallonen oder mehr – für Wasserspender am Standort des Kunden. Primo liefert sowohl die Spender als auch die Flaschen und beliefert sowohl gewerbliche als auch private Kunden. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 2.2 Milliarden US-Dollar und 2.07 2021 Milliarden US-Dollar.
Primo ist in 21 Ländern tätig und bietet Spender, Flaschen, Nachfülldienste und bequeme Lieferoptionen. Das Unternehmen kann auch einen umfassenden Kundensupport für seine Produkte anbieten. Wasserlieferungen bieten Kunden eine Reihe von Vorteilen gegenüber standardmäßigen städtischen und vorstädtischen Wasserleitungen, darunter Sauberkeit, weniger Schadstoffe wie Quecksilber, Blei oder Arsen und weniger Abfall durch Einweg-Plastikflaschen.
Im gesamten Jahr 2022 verkaufte Primo rund 1 Million Spendereinheiten an Kunden und verzeichnete im Jahresvergleich eine Steigerung seiner Umsatzerlöse um 7 %. Die Water Direct- und Water Exchange-Dienste des Unternehmens trieben diesen Zuwachs voran und stiegen im Jahresvergleich um 17 %. Unter dem Strich verzeichnete Primo für 2022 einen bereinigten Nettogewinn von 108.2 Millionen US-Dollar oder 67 Cent pro Aktie. Dies war ein starker jährlicher Anstieg gegenüber den Zahlen von 2021 von 91 Millionen US-Dollar und 56 Cent pro Aktie. Mit Blick auf die Zukunft erwartet Primo für 2.3 einen Umsatz zwischen 2.35 und 2023 Milliarden US-Dollar.
Pavel Molchanov verfolgt diese Aktie für Raymond James, und seine jüngste Notiz ist interessant. Molchanov sieht hier nichts Spektakuläres – aber er sieht ein profitables Unternehmen mit einer soliden Nische in einem Geschäft mit einem soliden Fundament, das auf den Bedürfnissen der Verbraucher basiert. Der 5-Sterne-Analyst schreibt: „Die mehrgleisige Vertriebsstrategie von Primo ermöglicht es Verbrauchern und Unternehmen, qualitativ hochwertiges Trinkwasser zu einem niedrigeren Preis als Einweg-Plastikflaschen zu erhalten und den damit verbundenen Abfall zu vermeiden – daher der Nachhaltigkeitsaspekt von die Geschichte. Das wiederkehrende Umsatzmodell wird durch Tuck-in-M&A unterstützt, die die Schätzungen inkrementell anheben. Obwohl es nur wenige operative Katalysatoren gibt, sollten behördliche Maßnahmen gegen Kunststoffe in Gerichtsbarkeiten wie Kalifornien und Kanada letztendlich zu einer noch höheren Nachfrage führen.“
Die langfristig höhere Nachfrage wird das starke Kaufrating rechtfertigen, das Molchanov hier abgibt, und sein Kursziel von 21 $ zeigt sein Vertrauen in eine Aktiensteigerung von ~39 % im kommenden Jahr. (Um sich Molchanovs Erfolgsbilanz anzusehen, Klicke hier)
Die 4 jüngsten Analystenbewertungen zu dieser Aktie zeigen eine gleichmäßige Aufteilung, 2 zum Kaufen und 2 zum Halten, für ein moderates Kauf-Konsensrating. PRMW-Aktien kosten derzeit 15.12 $ und das durchschnittliche Kursziel von 19.50 $ impliziert ein Aufwärtspotenzial von ~29 % in einem Jahr. (Sehen PRMW-Aktienprognose)
Sunnova Energy International (NOVA)
Als letztes auf unserer Liste steht Sunnova Energy, ein Anbieter von Solarstromanlagen für Privathaushalte auf den US-Märkten. Sunnova ist in jeder Phase des Solarinstallationsprozesses zu Hause tätig, von der Installation von Dachpaneelen über die Verbindung mit dem Hausstromsystem bis hin zur Einrichtung von Speicherbatterien, und bietet außerdem Reparaturen, Modifikationen und den Austausch von Geräten nach Bedarf an, um die Installation in gutem Zustand zu halten Fahrreihenfolge und bis zu lokalen Code-Anforderungen. Kunden können sogar den Kauf ihrer Solaranlage mit Sunnova finanzieren und Wartungspläne und Versicherungen abschließen.
Sunnova ist in 40 US-Staaten und -Territorien tätig, wo es mehr als 279,400 Kunden über ein Netzwerk von 1,116 Händlern, Unterhändlern und Bauunternehmen bedient. Das Unternehmen hat seinen Kundenstamm in den letzten Monaten erweitert und konnte im vierten Quartal 33,000 4 neue Kunden verzeichnen. Für das Gesamtjahr 22 hatte das Unternehmen 2022 Neukunden. Mit Blick auf die Zukunft erwartet das Unternehmen, im Jahr 87,000 zwischen 115,000 und 125,000 neue Kunden zu gewinnen.
Die Kundenzugänge führten im vergangenen Jahr zu Umsatzsteigerungen. Im vierten Quartal wuchs der Umsatz von Sunnova im Jahresvergleich um 4 Millionen US-Dollar auf 130.6 Millionen US-Dollar. Der Gesamtjahresumsatz von 195.6 Millionen US-Dollar stieg gegenüber 557.7 um 315.9 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen führte seine Gewinne auf die Zunahme der Anzahl der in Betrieb befindlichen Solaranlagen, den Verkauf von Lagerbeständen an Händler und andere Kunden und die Übernahme von im April 2021 zurück Sonnenstraße.
Erneut ein Gespräch mit Pavel Molchanov von Raymond James, der über Sunnova sagt: „Ein stärker dezentralisiertes Stromnetz, bei dem Solaranlagen auf dem Dach eine Schlüsselrolle spielen, bringt wirtschaftliche Vorteile und unterstützt auch die Energieresilienz, eine Facette der Klimaanpassung. Sunnova ist einer der Top-Tier-Player im Wohnsegment des US-PV-Marktes. Die Stromdurchdringung beträgt nur 4 %. – im Vergleich zu Deutschland im mittleren Teenageralter und Australien bei fast 25 % – und die Einführung von Batterien befindet sich noch in einem früheren Stadium. Die langfristige Wachstumsgeschichte muss mit der Abhängigkeit des Unternehmens von enormen Mengen an externem Kapital in Einklang gebracht werden: Verbriefungen und Steuerbeteiligungsfonds.“
Die erwarteten Wachstumsaussichten verdienen ein Strong Buy-Rating, und das Kursziel von Molchanov von 30 US-Dollar impliziert einen Gewinn von ~70 % auf Sicht von einem Jahr.
Alles in allem hat dieser Solarplayer die Aufmerksamkeit von nicht weniger als 11 Wall-Street-Analysten auf sich gezogen, deren Bewertungen auf 9 Kaufen und 2 Halten herunterfallen – für eine Konsensbewertung von Strong Buy. Die Aktien haben ein durchschnittliches Kursziel von 30.60 $, was auf einen potenziellen Einjahresgewinn von ~74 % hindeutet. (Sehen NOVA-Aktienprognose)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/load-says-raymond-james-3-004212065.html