Ken Griffins US-Hedgefonds Citadel erzielte im vergangenen Jahr einen Gewinn nach Gebühren von 16 Milliarden US-Dollar – der größte Jahresgewinn, den jemals ein Hedgefonds-Manager erzielt hat, schätzt ein Investor.
In einem am Montag von Dachfonds LCH Investments veröffentlichten Bericht führte Citadel die Liste der 20 besten Hedgefonds-Manager an und übertraf John Paulsons Gewinn von 2007 Mrd .
Insgesamt haben die Top-20-Manager im Jahr 22.4 für ihre Anleger 2022 Milliarden US-Dollar netto und seit ihrer Gründung 691.6 Milliarden US-Dollar netto nach Gebühren verdient. LCH schätzt für die Top-3.4-Fonds im vergangenen Jahr eine Rendite von 20 %, während der Rest Verluste von 8.2 % machte.
Hedgefonds-Manager verloren im vergangenen Jahr insgesamt 208 Milliarden US-Dollar, wodurch sich die Nettogewinne seit der Gründung auf 1.42 Billionen US-Dollar belaufen, von denen 48.7 % auf die Top-20-Manager entfallen.
Als Dachfonds konnte LCH Investments die Gewinne dieser Branchenriesen aus der eigenen Investitionstätigkeit abschätzen.
„Wir haben mit vielen oder den meisten Managern in den Top 20 investiert, und das hat es uns ermöglicht, ihnen nahe zu kommen und Informationen zu erhalten, die nicht allgemein veröffentlicht werden“, sagte Sopher.
Er erklärte, Citadels Rekordgewinn sei darauf zurückzuführen, dass es sich um ein „diversifiziertes Unternehmen mit mehreren Gewinnquellen und aktiver Kapitalallokation und Risikomanagement“ handelt.
„Ihre Fortschritte in der Rangliste in den letzten Jahren waren bemerkenswert“, fügte er hinzu und stellte fest, dass Citadel im Jahr 2 auf Platz 20 der Top-2021-Liste rangierte.
Top 5 Hedgefonds-Manager
Hedge Fonds | Fondsmanager | Nettogewinne 2022 (Mrd. USD) | Nettogewinn seit Gründung (Milliarden US-Dollar) |
| Zitadelle | Ken Griffin | 16 | 65.9 |
| Bridgewater | Ray Dalio / Bob Prince, Greg Jensen | 6.2 | 58.4 |
| DE Shaw | Verschiedenes | 8.2 | 51.9 |
| Millenium | Israel-Engländer | 8 | 50.4 |
| Soros-Fondsverwaltung* | George Soros / Verschiedenes | n / a | 43.9 |
| Quelle: LCH Investments | *bezeichnet eingefrorene Gewinne, wenn das gesamte Fremdkapital zurückgezahlt wurde |
„Im Jahr 2022 erzielten erneut die großen Multi-Strategie-Hedgefonds wie Citadel, DE Shaw und Millennium die größten Gewinne“, sagte Sopher. „Diese Manager erwirtschafteten zusammen 32.0 Milliarden US-Dollar an Nettogewinnen und waren in der Lage, starke Leistungen aus mehreren Quellen zu kombinieren, darunter Makro-, Handels-, Quant- und Aktiendispersionsstrategien.“
Sopher sagte, dass die Streuung zwischen Managern, die Multi-Strategie- und Makro-Fonds sowie Aktien-Long/Short-Strategien betreiben, dazu geführt habe, dass einige Fonds im vergangenen Jahr gut abschnitten und andere zu kämpfen hätten.
„Viele [Aktien-Long/Short]-Manager haben es versäumt, die Auswirkungen steigender Zinssätze vorherzusehen oder sich angemessen gegen sie abzusichern, und waren nicht in der Lage, ausreichende Gewinne zu erzielen, um dies auf der Short-Seite auszugleichen“, sagte er.
„Wenn es eine große Streuung gibt und die Aktienmärkte wieder fallen, werden wir wahrscheinlich wieder dasselbe erleben“, sagte er.
Sopher sagte, dass einige Manager in der Lage sein könnten, große Ereignisse schnell zu erfassen.
„Was ich von unseren Managern wahrnehme, ist, dass die Möglichkeit eines größeren Schocks in diesem Jahr oder in den kommenden Jahren aufgrund der Lage der öffentlichen Finanzen und der Hebelwirkung im System ziemlich hoch ist.“
Quelle: https://www.marketwatch.com/story/ken-griffins-citadel-made-16-billion-last-year-the-largest-annual-hedge-fund-return-on-record-investor-says- 11674465388?siteid=yhoof2&yptr=yahoo