JPM Stock, Morgan Stanley tauchen nach fehlenden Q2-Ansichten ab

JPMorgan (JPM) und Morgan Stanley (MS) meldete vor Markteröffnung am Donnerstag Finanzergebnisse für das zweite Quartal, die deutlich unter den Erwartungen der Analysten lagen. Die JPM-Aktie fiel nach der Eröffnungsglocke um fast 5 % und die Morgan Stanley-Aktie fiel um mehr als 2.5 %.

Der Gewinn pro Aktie von JPMorgan sank im Laufe des Jahres um 27 % auf 2.76 US-Dollar, während der Umsatz mit 30.7 Milliarden US-Dollar relativ stabil blieb. Wall-Street-Analysten erwarteten einen Gewinnrückgang auf 2.92 US-Dollar pro Aktie gegenüber 3.78 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. JPMorgan Die Umsatzschätzungen, die voraussichtlich um 4.3 % auf 31.81 Milliarden US-Dollar steigen würden, wurden deutlich verfehlt. Aufgrund der Ergebnisse plant die Bank, ihr Aktienrückkaufprogramm auszusetzen.

„Die US-Wirtschaft wächst weiter und sowohl der Arbeitsmarkt als auch die Verbraucherausgaben und ihre Ausgabefähigkeit bleiben gesund“, sagte CEO Jamie Dimon in der Ankündigung. Er sagt jedoch, dass eine hohe Inflation, ein schwächelndes Verbrauchervertrauen, hohe Zinssätze, eine „noch nie dagewesene“ quantitative Straffung und internationale Konflikte in der Zukunft wahrscheinlich negative Folgen für die Weltwirtschaft haben werden.

Die Bruttoeinnahmen aus dem Investmentbanking von JPMorgan sanken um 32 % auf 788 Millionen US-Dollar. Die Rückstellungen für Kreditausfälle stiegen auf 1.1 Milliarden US-Dollar, darunter 428 Millionen US-Dollar aus der Rückstellungsbildung und 657 Millionen US-Dollar aus Nettoabschreibungen.

Als Ergebnis der jüngsten Stresstests von JPM werde die Bank Kapital aufbauen und sich auf die Verwaltung ihrer Kapitalquoten konzentrieren, sagte Dimon in der Ankündigung. „Um den höheren Anforderungen schnell gerecht zu werden, haben wir Aktienrückkäufe vorübergehend ausgesetzt, was uns maximale Flexibilität ermöglicht, unsere Kunden, Klienten und die Gemeinschaft in einem breiten Spektrum wirtschaftlicher Umfelder bestmöglich zu bedienen.“

Das große Ganze: Der Aktienmarkt von heute

Der Gewinn von Morgan Stanley sank auf 1.39 US-Dollar pro Aktie, was einem Rückgang von 25 % gegenüber 1.85 US-Dollar im Berichtszeitraum 2021 entspricht. Der Umsatz ging im Laufe des Jahres um 11 % auf 13.1 Milliarden US-Dollar zurück. Analysten erwarteten einen Rückgang des Gewinns je Aktie auf 1.57 US-Dollar bei einem Umsatz von 13.4 Milliarden US-Dollar.

„Insgesamt lieferte das Unternehmen ein solides Quartal in einem volatileren Marktumfeld als seit einiger Zeit“, sagte CEO James Gorman in der Ankündigung. Die Aktien- und Rentenwerte von Morgan Stanley seien in der Lage gewesen, die schwächere Investmentbanking-Aktivität teilweise auszugleichen, sagte er. Die Einnahmen aus dem MS-Investmentbanking sanken von 1.2 Milliarden US-Dollar auf 55 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 2.5 % im Jahresverlauf entspricht.

JPM-Aktie, MS-Aktienanalyse

Wie die meisten Bankemissionen werden sowohl Morgan Stanley- als auch JPM-Aktien weit unter den jüngsten Höchstständen gehandelt. Der JPM ist seit seinem Höchststand bei 58 im Oktober um mehr als 173 % gesunken. Morgan Stanley notiert 31 % unter seinem Höchststand im Februar.

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