Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, sagt während der Anhörung des Senatsausschusses für Banken, Wohnungswesen und städtische Angelegenheiten mit dem Titel „Annual Oversight of the Nations Largest Banks“ am Donnerstag, den 22.
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JPMorgan Chase am Freitag veröffentlichte Ergebnisse für das dritte Quartal, die die Analystenschätzungen für Gewinn und Umsatz übertrafen, da das Unternehmen mehr als erwartet an Zinserträgen einbrachte.
Hier sind die Zahlen:
- Gewinn: 3.12 US-Dollar pro Aktie, möglicherweise nicht vergleichbar mit der Schätzung von 2.88 US-Dollar, so Refinitiv.
- Umsatz: 33.49 Milliarden US-Dollar gegenüber einer Schätzung von 32.1 Milliarden US-Dollar.
Die nach Vermögenswerten größte US-Bank gab an, dass der Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 17 % auf 9.74 Milliarden US-Dollar oder 3.12 US-Dollar pro Aktie gesunken ist, da das Unternehmen die Rücklagen für notleidende Kredite um 808 Millionen US-Dollar erhöht hat. Die Einnahmen im dritten Quartal stiegen um 10 % auf 33.49 Milliarden US-Dollar, dank höherer Zinssätze, während die Federal Reserve gegen die Inflation kämpft.
Die Bank sagte, dass der Nettozinsertrag im Quartal aufgrund höherer Zinsen und eines wachsenden Kreditbestands um 34 % auf 17.6 Milliarden US-Dollar gestiegen sei. Damit wurden die Erwartungen der Analysten um mehr als 600 Millionen US-Dollar übertroffen.
Die Aktien der in New York ansässigen Bank stiegen im vorbörslichen Handel um 2.3 %.
JPMorgan-CEO Jamie Dimon stellte fest, dass Verbraucher und Unternehmen in diesem Zeitraum zwar finanziell robust waren, sich das wirtschaftliche Bild jedoch verdüsterte:
„Unmittelbar vor uns steht erheblicher Gegenwind – hartnäckig hohe Inflation, die zu höheren globalen Zinssätzen führt, die ungewissen Auswirkungen der quantitativen Straffung, der Krieg in der Ukraine, der alle geopolitischen Risiken erhöht, und der fragile Zustand der Ölversorgung und -preise. “, sagte Dimon in der Erklärung. „Während wir das Beste hoffen, bleiben wir immer wachsam und sind auf schlechte Ergebnisse vorbereitet.“
Erste Anzeichen für diesen Gegenwind tauchten im Quartal auf. JPMorgan verbuchte im Quartal Verluste aus Wertpapieren in Höhe von 959 Millionen US-Dollar, was den allgemeinen Rückgang der Finanzanlagen im Quartal widerspiegelt und die Gewinne um 24 Cent pro Aktie schmälerte.
JPMorgan, die nach Vermögenswerten größte US-Bank, wird genau beobachtet, um Hinweise darauf zu erhalten, wie Banken in einem verwirrenden Umfeld navigieren.
Einerseits die Arbeitslosigkeit niedrig bleiben, was bedeutet, dass Verbraucher und Unternehmen kaum Schwierigkeiten haben, Kredite zurückzuzahlen. Steigende Zinsen führen dazu, dass das Kreditgeschäft der Banken im Kerngeschäft rentabler wird. Und die Volatilität an den Finanzmärkten war ein Segen für Händler von festverzinslichen Wertpapieren.
Aber die Anleger haben in letzter Zeit Bankaktien abgestoßen und JPMorgan und andere diese Woche auf neue 52-Wochen-Tiefs gedrängt, weil sie befürchten, dass die Federal Reserve versehentlich eine Rezession auslösen wird. Die Erträge aus Investmentbanking und Hypothekendarlehen sind stark zurückgegangen, und die Unternehmen könnten angesichts des Rückgangs der Finanzanlagen Abschreibungen bekannt geben.
Darüber hinaus wird erwartet, dass die Banken beginnen, die Reserven für Kreditverluste zu erhöhen, da die Sorge vor einer Rezession zunimmt; Analysten zufolge werden die sechs größten US-Banken nach Vermögenswerten voraussichtlich zusammen 4.5 Milliarden Dollar an Reserven beiseite legen.
Das stimmt mit dem vorsichtigen Ton von Dimon überein, der diese Woche sagte, er sehe eine Rezession, die die USA in den nächsten sechs bis neun Monaten treffen werde.
Letzten Monat, JPMorgan-Präsident Daniel Pinto gewarnt dass die Investmentbanking-Erträge im dritten Quartal aufgrund des Einbruchs der IPO-Aktivitäten und der Emission von Schuldtiteln und Aktien auf einen Rückgang von bis zu 50 % zusteuerten. Um dies auszugleichen, steuerten die Handelseinnahmen aufgrund starker Aktivitäten im festverzinslichen Bereich auf einen Anstieg von 5 % gegenüber dem Vorjahr zu, sagte er.
Infolgedessen sollten Anleger im Quartal mit einem Mischmasch aus widersprüchlichen Trends und einer breiteren Spanne als üblich bei den Ergebnissen der sechs größten US-Institutionen rechnen.
Die Aktien von JPMorgan sind in diesem Jahr bis Donnerstag um 31 % gefallen, schlimmer als der Rückgang um 25 % KBW-Bank-Index.
Morgan Stanley, Wells Fargo und Citigroup sind auch geplant, Ergebnisse am Freitag zu melden, gefolgt von Bank of America am Montag und Goldman Sachs am Dienstag.
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Source: https://www.cnbc.com/2022/10/14/jpm-jpmorgan-chase-earnings-3q-2022-.html