Es ist offiziell: Nach dem Handel am vergangenen Montag hat sich der S&P 500 dem NASDAQ in einem Bärenmarkt angeschlossen. Der Index ist seit Jahresbeginn um mehr als 21 % gefallen, kein so tiefer Verlust wie die 31 % der NASDAQ, aber immer noch genug, um den Anlegern Verdauungsstörungen zu bereiten. Es wirft auch eine wichtige Frage auf: Wie kann das Portfolio in einem schwierigen Aktienumfeld gehalten werden?
Geben Sie Jim Cramer ein. Der bekannte Moderator der CNBC-Sendung „Mad Money“ war noch nie um Ratschläge verlegen, und er hat sich wieder einmal durchgesetzt. Sein Wort für Aktienanleger jetzt: Keep it langweilig!
Mit langweilig meint Cramer, Aktien mit hoher Volatilität zu vermeiden. Das wird seiner Ansicht nach der Schlüssel sein, um die kommenden Monate hoher Inflation in einem Bärenmarkt zu überstehen.
„Wenn Sie … Stammaktien von Unternehmen gekauft haben, die echte Dinge machen und echte Dinge tun, die Kapital zurückgeben und zu einer vernünftigen Bewertung gehandelt werden, geht es Ihnen relativ gut … Das Problem sind diese Aktien, die weniger fallen … sie sind wirklich langweilig.“ meinte Cramer.
Was sollten Anleger also kaufen? Wir haben bei einigen Analysten der Wall Street nachgefragt, um eine Antwort auf diese ewige Frage zu erhalten, wobei wir Cramers Auswahl an langweiligen Aktien im Hinterkopf behalten haben. Verwenden TipRanks-Datenbank, fanden wir drei Aktien mit geringer Volatilität, die von den Analysten von The Street mit „Kaufen“ bewertet wurden und selbst in der aktuellen Baisse ein zweistelliges Aufwärtspotenzial bieten. Lass uns genauer hinschauen.
Versicherer (AIZ)
Wir beginnen mit dem Risikomanagement, einer ausgefallenen Art, Versicherung zu sagen. Assurant, ein 9-Milliarden-Dollar-Unternehmen mit einer soliden Nische in einem wichtigen Wirtschaftssektor. Assurant ist auf dem globalen Versicherungsmarkt tätig und bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Hausrat- und Mieterversicherungspolicen, Überschwemmungsversicherungen, Kfz-Policen und Lebensende-Schutzmaßnahmen wie Bestattungsversicherungen. Wie viele Versicherungsunternehmen bietet auch Assurant Finanzdienstleistungen an.
Während die Gesamtmärkte in diesem Jahr ins Rutschen geraten sind, sind die AIZ-Aktien um ~12 % gestiegen.
Das Unternehmen hat auch eine solide finanzielle Leistung gezeigt. In seiner Veröffentlichung im ersten Quartal 1 meldete Assurant einen Umsatz von 22 Milliarden US-Dollar. Dies lag innerhalb der Umsatzspanne der letzten zwei Jahre – und übertraf das Ergebnis des Vorjahresquartals von 2.46 Milliarden US-Dollar. Beim Gewinn schnitt Assurant besser ab und erzielte einen bereinigten Gewinn von 2.36 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Dies war ein Anstieg von 3.80 % gegenüber dem Vorjahr und übertraf die Erwartung von 17 $ bei weitem. Das Unternehmen meldete zum Ende des ersten Quartals liquide Mittel in Höhe von insgesamt 2.84 Millionen US-Dollar und übertraf damit das vom Management gewünschte Mindestbarmittel von 1 Millionen US-Dollar.
Assurant zahlt auch eine Dividende und unterhält ein aktives Aktienrückkaufprogramm. Das Unternehmen gab im ersten Quartal zusammen 280 Millionen US-Dollar für beide Programme aus, von denen 1 Millionen US-Dollar in Dividenden flossen. Die Dividende belief sich auf 129 Cent pro Stammaktie, was einer Jahresrate von 68 US-Dollar entspricht und bescheidene – aber verlässliche – 2.72 % einbringt.
Morgan Stanley Analyst Michael Phillips beschreibt AIZ als „bevorzugte Wahl“ und schreibt: „Für AIZ erwarten wir ein anhaltendes, stetiges Gesamtwachstum und eine Verschiebung des Geschäftsmix hin zu leichtem Kapital, was zu einer Outperformance der Aktien führen wird. Wir sehen die Aktie auch als möglichen ‚sicheren Hafen‘ für Anleger, die sich wegen Rezessionsängsten Sorgen machen, angesichts der Produktklebrigkeit, niedrigerer monatlicher Gebühren für die Verbraucher und der antizyklischen Natur ihres starken Hausbesitzer-Versicherungsgeschäfts.“
Es ist ein heiterer Ausblick, um Anleger in einem kalten Markt zu wärmen, und Phillips bewertet die Aktie mit einer Übergewichtung (d. h. „Kaufen“), um seinen Kommentaren zu folgen. Darüber hinaus setzt Phillips ein Kursziel von 215 $, was eine einjährige Steigerung von ~25 % gegenüber dem derzeitigen Niveau bedeutet. (Um die Erfolgsbilanz von Phillips zu sehen, Klicke hier)
Wenn wir uns nun dem Rest der Straße zuwenden, sind andere Analysten auf derselben Seite. Mit 3 Käufen und keinem Halten oder Verkaufen heißt es auf der Straße, dass AIZ ein starker Kauf ist. Die Aktie hat ein durchschnittliches Kursziel von 172.69 $ und einen Aktienkurs von 213.33 $, was einem einjährigen Aufwärtspotenzial von 23.5 % entspricht. (Siehe AIZ-Aktienprognose auf TipRanks)
CenterPoint Energy (CNP)
Bei der zweiten Aktie richten wir unseren Blick auf ein in Houston ansässiges Versorgungsunternehmen. CenterPoint Energy ist in der Stromerzeugung und -übertragung sowie in der Erdgasverteilung tätig. Das Unternehmen zählt rund 7 Millionen Zählerkunden in den Bundesstaaten Texas, Louisiana, Mississippi, Minnesota, Ohio und Indiana und verfügt zum 35. März dieses Jahres über ein Gesamtvermögen von rund 31 Milliarden US-Dollar.
CenterPoint hält eine starke Position, wie die soliden finanziellen Renditen und Gewinne der letzten Monate zeigen. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal 47 einen Non-GAAP-Gewinn von 1 Cent pro Aktie, 22 % mehr als im Vorjahresquartal. Die Gesamteinnahmen erreichten 30 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 2.76 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Diese Ergebnisse unterstützten die Stammaktiendividende von CenterPoint, die mit 17 Cent angegeben wurde. Die annualisierte Rate von 68 Cent ergibt eine Rendite von 2.3 %, etwas mehr als der Durchschnitt. Das Attraktive an der Dividende von CNP ist ihre Zuverlässigkeit; Das Unternehmen hat seine Zahlungen bis ins Jahr 1972 aufrecht erhalten. Die Auszahlung wurde Anfang 2020 während der Corona-Krise gekürzt, seitdem aber zweimal erhöht.
Das Unternehmen hat erlebt, dass seine Aktien die Gesamtmärkte übertroffen haben. Während die breiteren Märkte seit Jahresbeginn stark rückläufig sind, bleibt CNP im bisherigen Jahresverlauf um ~4 % gestiegen.
Unter den Bullen ist der BMO-Analyst Jakob Thalacker der schreibt: „Obwohl es ein ruhiges Quartal war (langweilig ist gut, wenn Sie sich im Neubewertungsmodus befinden), setzte der CNP-Aufruf für 1Q22 seine Serie konsequenter Ausführung fort und seine bescheidene Beschleunigung der Investitionsausgaben in naher Zukunft verleiht dem Ausblick des Unternehmens zusätzliche Sichtbarkeit . Das Unternehmen erhöhte auch seinen 5-Jahres-Investitionsplan um 100 Mio. USD auf 19.3 Mrd. USD, aber die Investitionsausgaben im Jahr 2022 stiegen um 300 Mio. USD. Schließlich schloss das Management seinen Ausstieg aus seinem Midstream-Betrieb fast drei Viertel früher als geplant ab…. Wir sind nach wie vor beeindruckt von der konsequenten Umsetzung und Fähigkeit von CNP, die Erwartungen der Investoren zu erfüllen und zu übertreffen.“
Zu diesem Zweck gibt Thalacker CNP ein Outperform-Rating (d. h. Kaufen), um diesen optimistischen Ausblick zu begleiten, und quantifiziert es mit einem Kursziel von 35 $, um das Potenzial für eine Aufwärtsbewegung von 22 % im Jahresverlauf anzuzeigen. (Um Thalackers Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt kann CNP auf der Grundlage von 12 jüngsten Analystenbewertungen einen einstimmigen Strong Buy-Analystenkonsens vorweisen. CNP-Aktien haben ein durchschnittliches Kursziel von 34.08 $ und einen Aktienkurs von 28.64 $, was ein einjähriges Plus von 19 % bedeutet. (Siehe CNP-Aktienprognose auf TipRanks)
Public Service Enterprise Group (PEG)
Jeder braucht Strom – und Kochgas – also haben die Energieversorger immer einen Markt. Die Public Service Enterprise Group mit Sitz in New Jersey ist ein Anbieter von Erdgas- und Stromdiensten für Kunden im Großraum New York City, einschließlich Teilen von Long Island, New Jersey, und der südöstlichen Ecke von Pennsylvania. Das Unternehmen bewegt sich in Richtung einer saubereren „grünen“ Stromerzeugung, verlässt sich jedoch vorerst noch auf eine Kombination aus fossilen Brennstoffen und Kernkraftwerken, um Erzeugungskapazität bereitzustellen. Die Public Service Enterprise Group fungiert als Holdinggesellschaft für Public Service Electric & Gas (PSE&G), ihre Haupttochter und den operativen Zweig des Unternehmens.
Die Aktivitäten des öffentlichen Dienstes brachten im ersten Quartal dieses Jahres 1.33 US-Dollar pro Aktie an Non-GAAP-Einnahmen ein, gegenüber 1.28 US-Dollar im Vorjahresquartal. Diese Einnahmen basierten auf Betriebseinnahmen von 2.3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen beendete das Quartal mit einem Barvermögen von insgesamt 1.6 Milliarden US-Dollar – eine Zahl, die Barmittel, Barmitteläquivalente und eingeschränkt verfügbare Barmittel umfasst.
Wie die anderen Aktien auf dieser Liste zahlt PEG eine regelmäßige Dividende. Das Unternehmen hat seit 2003 an zuverlässigen Zahlungen festgehalten. Die aktuelle Dividende von 54 Cent pro Stammaktie beträgt jährlich 2.16 US-Dollar und bringt 3.4 % ein, weit über dem Durchschnitt für im S&P gelistete Unternehmen.
Zur Berichterstattung über diese Aktie für Wells Fargo, Analyst Neil Kalton sieht den stetigen, regelmäßigen Arbeitsablauf als großen Vorteil im aktuellen Umfeld. Wie er es ausdrückt: „PSE&G tuckert weiter.“ Im Detail sagt Kalton: „Wir finden es hilfreich, die Anleger daran zu erinnern, dass PSE&G in den letzten zehn Jahren zu den leistungsstärksten Versorgern in unserem Coverage-Universum gehörte. Im Zeitraum 2011-2021 erzielte PSE&G eine CAGR je Aktie von 12 %; doppelt so hoch wie der Branchendurchschnitt. Mit Blick auf die Zukunft denken wir, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um bis '6 eine CAGR von 7-25 % zu erreichen (von dem 21A-EPS von 2.87 $).“
Mit Blick auf die Zukunft sieht der Analyst hier ein Kursziel von 85 $ als angemessen an, was auf mögliche Gewinne von 34 % in den nächsten 12 Monaten hinweist. Sein Rating für die Aktie lautet „Übergewichten“ (dh „Kaufen“). (Um Kaltons Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Was den Rest der Straße betrifft, haben es die Bullen. Das Konsensrating von PEG für moderaten Kauf gliedert sich in 9 Käufe und 4 Halten, die in den letzten drei Monaten eingegangen sind. Das durchschnittliche Kursziel von 77.62 $ deutet darauf hin, dass die Aktien im nächsten Jahr um 23 % steigen könnten. (Siehe PEG-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html