JetBlue erhöht das Angebot für Spirit Airlines vor der Abstimmung der Aktionäre

JetBlue Airways hat sein Angebot nochmals erhöht Spirit Airlines mit einem Aktionärsvotum für die Fusion des Deals des Discounters Frontier Airlines nur wenige Tage entfernt.

Grenze sein Angebot versüßt am Freitag. Ted Christie, CEO von Spirit, sagte damals gegenüber CNBC, dass der Vorstand von Spirit den Deal mit der Billigfluglinie Frontier immer noch als bessere Option empfand als JetBlue.

Die Spirit-Aktionäre werden am Donnerstag über den Cash-and-Stock-Deal von Frontier abstimmen; Spirit verschob die Abstimmung Anfang dieses Monats, um die Deal-Gespräche mit beiden Fluggesellschaften fortzusetzen.

Beide Kombinationen würden die fünftgrößte US-Fluggesellschaft schaffen. Der hitzige Bieterkrieg unterstreicht, wie sowohl JetBlue als auch Frontier Spirit in einer Zeit, in der Flugzeuge und Piloten knapp sind, als Schlüssel für ihre zukünftigen Wachstumspläne betrachten.

Spirit hatte argumentiert, dass es nicht glaubte, dass ein JetBlue-Deal bei den Aufsichtsbehörden bestehen würde, insbesondere wegen seiner Allianz mit American Airlines im Nordosten.

„Nachdem das Spirit-Board unser entschieden überlegenes Angebot nicht anerkannt hat, haben wir unser Angebot direkt mit den Spirit-Aktionären besprochen und ändern nun unseren Vorschlag als Reaktion auf das bekundete Interesse der Aktionäre, um eine monatliche Zahlung für die Aktionäre aufzunehmen, mit der Gewissheit, a erhebliche Barprämie beim Abschluss“, sagte Robin Hayes, CEO von JetBlue, in einer Erklärung.

Das neue Angebot von JetBlue erhöht die Reverse-Break-Up-Gebühr von 400 Millionen US-Dollar auf 350 Millionen US-Dollar, wenn die Aufsichtsbehörden dem Deal nicht zustimmen, und beinhaltet eine Dividende an Spirit-Aktionäre von 2.50 US-Dollar pro Aktie, gegenüber einem früheren Angebot von 1.50 US-Dollar.

Es beinhaltet auch eine „Ticking-Gebühr“, die den Aktionären ab Januar 10 bis zum Abschluss oder der Beendigung des Geschäfts jeden Monat 2023 Cent pro Aktie zahlen würde.

Spirit-Aktien stiegen im nachbörslichen Handel in den Nachrichten um 5 %, während JetBlues um weniger als 1 % und Frontiers um 1 % zulegten. Spirit- und Frontier-Aktien brachen im regulären Handel stark ein.

Frontier hatte am Freitag den Baranteil seines Angebots um 2 USD je Aktie auf 4.13 USD erhöht und seinen Reverse-Break-up-Gebührenvorschlag auf 350 Millionen USD angehoben, was dem früheren Angebot von JetBlue entsprach.

„Wir glauben, dass wir das überzeugendste Angebot für die Aktionäre haben“, sagte Barry Biffle, CEO von Frontier, am Montag in einem Interview. Biffle sprach aus New York, wo er plant, sich diese Woche vor der Abstimmung am Donnerstag mit Spirit-Aktionären zu treffen.

Frontier und Spirit äußerten sich nicht sofort zu dem überarbeiteten JetBlue-Angebot.