WASHINGTON, DC – 29. JANUAR: Jerome Powell, Vorsitzender des Federal Reserve Board, spricht während einer Pressekonferenz … [+]
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Jerome Powells jüngster Auftritt vor dem Mikrofon hat uns Dividendeninvestoren eine überraschende Chance eröffnet.
Ich habe drei Fonds für Sie, die nach der Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden letzte Woche nach der Veröffentlichung der jüngsten Zinsentscheidung stark diskontiert wurden. Wenn Sie dieses Trio jetzt kaufen, erhalten Sie auch Dividenden zwischen 9.7 % und atemberaubenden 12.5 %.
Bevor wir zu ihnen kommen, bereiten wir die Bühne vor, indem wir uns darauf konzentrieren genau was am vergangenen Mittwoch geschah, von dem Zeitpunkt an, als die Entscheidung der Fed und die scheinbar zurückhaltende Erklärung veröffentlicht wurden, bis nachdem Powell auf der folgenden Pressekonferenz seine Rede beendet hatte.
Oberflächlich betrachtet sieht es so aus, als hätten die Anleger die Zinserhöhung der Fed um 75 Basispunkte und ihre Zukunftspläne zur Kenntnis genommen und seien in Panik geraten. Aber schauen Sie genauer hin: Der Markt war up nach der ersten Veröffentlichung der Fed um 2:XNUMX Uhr, und es blieb eine ganze Weile oben.
Das ist wichtig, weil es zeigt, dass die Daten und die Absichten der Fed nicht den Ausverkauf verursacht haben. Es waren die Antworten von Jerome Powell in der anschließenden Pressekonferenz.
Aber natürlich änderte Powell seine Meinung in der Stunde zwischen der Veröffentlichung und der Pressekonferenz nicht. Und selbst wenn, er ist kein Autokrat. Auch der Rest des Federal Open Market Committee muss Zinserhöhungen zustimmen.
Aus objektiver Sicht hat sich also nicht viel geändert, und dieser Ausverkauf wurde ausschließlich von der Angst angetrieben, nachdem Powell sagte, dass die Zinsen möglicherweise höher als erwartet steigen müssen und dass sich der Weg zu einer „sanften Landung“ verengt hat.
Wenn dies wie ein Verkaufsgrund klingt, ist es keiner. Die Aktien haben das ganze Jahr 2022 über eine tiefe Rezession eingepreist, was bedeutet, dass selbst ein Hauch guter Wirtschaftsnachrichten die Märkte erholen lässt.
Sicherlich kann es einige Zeit dauern, bis diese guten Nachrichten den S&P 500 wieder auf einen soliden Aufwärtspfad bringen, aber die langfristige Richtung des Marktes ist in den USA seit über einem Jahrhundert aufwärts gerichtet. Es gibt wenig Grund zu der Annahme, dass dies beendet ist (zumal es wahrscheinlich ist, dass die Fed die Zinserhöhungen Anfang 2023 noch pausieren wird, was später im Jahr zu Zinssenkungen führen könnte).
Um ehrlich zu sein, fühlt sich das alles sehr nach 2018 an, ein anderes Mal, als Aktien bestraft wurden, als die Fed die Zinsen aggressiv anhob.
Ich habe damals von vielen Lesern gehört, die sich große Sorgen um ihre Portfolios gemacht haben. Diese Befürchtungen erwiesen sich als übertrieben: Beginnend mit einer Weihnachtsmann-Rallye nach einem erschöpften Bärenmarkt im Jahr 2018 haben die Aktien seit Ende des Jahres annualisiert 13 % zurückgelegt.
Und beachten Sie, dass der Rückgang der Aktien in diesem Jahr etwa doppelt so hoch ist wie im Jahr 2018. Dies deutet auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial für langfristig orientierte Konträre hin.
Aktives Management ist der Schlüssel – und CEFs geben uns genau das (und auch Renditen von über 10 %)
Natürlich ist es schwierig, Gewinneraktien auszuwählen und Verlierer zu vermeiden. Und wenn Sie sich in den gesamten Aktienmarkt auf einmal einkaufen, sagen wir über einen Indexfonds, werden Sie am Ende Bomben halten Meta (META), die Facebook-Muttergesellschaft, deren schlechtes Management die Aktionäre empört.
Meta, eine der größten Aktien im S&P 500, sollte nicht die Art von Unternehmen sein, die in einem Jahr um über 70 % fällt – und doch ist genau das im Jahr 2022 passiert.
Gleichzeitig boomen andere S&P 500-Unternehmen, insbesondere auf der Energieseite: Schieferölproduzenten Hess
Es ist jedoch viel einfacher, eine zu kaufen geschlossener Fonds (CEF) das bringt Ihnen viele verschiedene Firmen. Wir können unser Vermögen weiter streuen, indem wir uns auf drei CEFs mit drei Schwerpunkten konzentrieren: einer auf den überverkauften Technologiesektor; eine auf den überverkauften Pharma-, Versicherungs- und Gesundheitssektoren; und eine auf dem überverkauften Immobiliensektor.
CEFs arbeiten jetzt für uns, weil sie von Profis einiger der erfolgreichsten Investmentfirmen der Welt aktiv verwaltet werden, sodass wir die Aufgabe, Gewinner von Verlierern zu trennen, „auslagern“ können. Aber die größte Attraktion bei CEFs sind ihre Dividenden, die heutzutage besonders hoch sind. Wie ich oben erwähnt habe, bieten die drei, die wir im Folgenden besprechen werden, Renditen von 9.7 % bis 12.5 %.
Außerdem sind ihre Abschläge auf den Nettoinventarwert (NAV) ebenfalls zweistellig. Das gibt uns im Wesentlichen a doppelt Rabatt: einen auf den Fonds selbst und einen auf die Aktien, die er aufgrund des Ausverkaufs hält.
Post-Fed-CEF-Kauf Nr. 1: Ein 12.5 %-Zahler, der für 17 % Rabatt verkauft
Beginnen wir mit einem meiner persönlichen Favoriten, dem weithin missverstandenen Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG), dessen Rabatt von 7.1 % auf 17 % im Jahr 2022 angeschwollen ist. Das ist mehr als 95.7 % der von my verfolgten CEFs CEF-Insider .
Das bedeutet auch, dass Sie das NBXG-Portfolio von Eckpfeiler-Technologieunternehmen erhalten, wie z Palo Alto Networks
Post-Fed-CEF-Kauf Nr. 2: 11.3 % Dividenden aus einem immer gefragten Sektor
Das BlackRock
Wir bekommen auch wichtige Lieferanten für die Gesundheitsbranche, wie z Quest-Diagnostik
Post-Fed-CEF-Kauf Nr. 3: Eine Dividende von 9.7 % von einem versierten Immobilienspezialisten
Runden wir unser „Mini-Portfolio“ mit dem ab Cohen & Steers Real Estate Opportunities Income Fund (RLTY) für 9.7 % Dividenden mit einem erstaunlichen Rabatt von 15 %. Dieser Rabatt ist völlig übertrieben, da Cohen & Steers als einer der besten Immobilienberater der Branche bekannt ist.
RLTY seinerseits ist mit einem Portfolio von 162 Immobilienfirmen, die jeweils über Tausende von Immobilien verfügen, eines der diversifiziertesten Spiele, die Sie machen können, einschließlich Unternehmen, die kritische Infrastrukturen kontrollieren, wie z. B. der Vermieter von Mobilfunkmasten Amerikanischer Turm (AMT); stark nachgefragte Lagerhäuser, wie sie beispielsweise im Besitz von Industrie-REITs sind Prologis (PLD); und Mietobjekt durch Einladungsheime (INVH).
Das letzte Wort: CEFs waren schon immer langfristige Gewinner
Denken Sie schließlich daran, dass sich CEFs in den letzten 10 Jahren jedes Mal, wenn sie bei einem Ausverkauf so stark abgezinst wurden, erholt haben, um den Anlegern zusätzlich zu den übergroßen Einkommensströmen ein großes Aufwärtspotenzial zu bieten. Konträre, die langfristig denken, werden davon profitieren – insbesondere, wenn sie auf CEFs in den am stärksten abgezinsten Sektoren abzielen, wie die drei oben genannten.
Michael Foster ist der Lead Research Analyst für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen klicken Sie hier für unseren neuesten Bericht. “Unzerstörbares Einkommen: 5 Schnäppchen-Fonds mit konstanten 10.2 % Dividenden."
Offenlegung: keine
Quelle: https://www.forbes.com/sites/michaelfoster/2022/11/08/jay-powell-just-made-these-97-dividends-even-cheaper/