Der Markt schien damit nicht sehr zufrieden zu sein Steckernetzteil (STECKER) Neuestes Geschäftsupdate. Die Aktien stürzten ab, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose für 2022 von 900 bis 925 Millionen US-Dollar bekräftigte.
Auch wenn die Anleger möglicherweise ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck gebracht haben, dass das Unternehmen seine Prognose nicht angehoben hat, sieht Colin Rusch von Oppenheimer viele Gründe, die den Bullenmarkt stützen.
„Wir glauben, dass die strategische Aktualisierung von PLUG ein klares Signal für die Reifung des Unternehmens ist“, sagte der 5-Sterne-Analyst. „Mit einer Bilanz von immer noch ca. 4.5 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln, einem talentierten Managementteam, einem wesentlichen Vorteil in praktischer Erfahrung und führender Technologie sind wir davon überzeugt, dass PLUG eine große Chance gekonnt umsetzt.“
Besonders erfreut ist Rusch über die kürzlich erfolgte 30-Millionen-Dollar-Übernahme des Erdgasumwandlungsspezialisten Joule, die sich durch die Einsparungen bei den Stromkosten für den Betrieb seiner Wasserstoffverflüssiger offenbar amortisiert. Es bietet dem Unternehmen auch die Möglichkeit, langfristig einen zusätzlichen Umsatz von 250 Millionen US-Dollar zu generieren.
Tatsächlich geht PLUG davon aus, dass die „Pipeline für Elektrolyseurkapazität“ bereits im Jahr 2023 sein traditionelles Materialtransportgeschäft überholen wird. Da das Unternehmen bis zum Jahresende 70 Tonnen grünen Wasserstoff pro Tag produzieren will, wird die In-Sourcing-H2-Beschaffung „erwartungsgemäß zu einer deutlichen Veränderung der Treibstoffmargen führen“, was durch die Joule-Übernahme zusätzlich unterstützt wird.
Nicht, dass sich PLUG im Kerngeschäft Materialtransport auf seinen Lorbeeren ausruht. Das Unternehmen baut sein Kerngeschäft weiter aus, mit einer Umsatzprognose von 600 Millionen US-Dollar für das Geschäftsjahr 22 unter Berücksichtigung von drei neuen „Sockel“-Kunden. Die Zahl bildet die Grundlage für die Prognose von 2025 Milliarde US-Dollar an Materialtransportumsätzen im Jahr 1, was einem Marktanteil von ca. 4.5 % entspricht.
Wie andere wachstumsorientierte Namen hatte die Aktie einen schwierigen Start ins Jahr 2022 – die Aktien sind bisher um 23 % gefallen –, aber während Rusch einräumt, dass „der Druck auf wachstumsstarke Namen auf den Märkten bestehen bleibt“, glaubt der Analyst, dass PLUG „anhält“. das Risiko seines Geschäfts verringern und gleichzeitig einen nachhaltigen FCF vorantreiben.“
Rusch bleibt daher „optimistisch“ und bekräftigt die Bewertung „Outperform“ (d. h. Kaufen) und das Kursziel von 63 US-Dollar. Bei der aktuellen Bewertung sieht er für die Aktie ein einjähriges Aufwärtspotenzial von ca. 195 %. (Um Ruschs Erfolgsbilanz anzusehen, bitte hier klicken)
Was denkt der Rest der Straße? Die meisten neigen dazu, zuzustimmen. Basierend auf 12 Käufen vs. 3 Halten verfügt die Aktie über eine Konsensbewertung „Starker Kauf“. Legt man das durchschnittliche Kursziel von 47.8 US-Dollar zugrunde, werden die Aktien im kommenden Jahr um 107 % an Wert gewinnen. (Siehe PLUG-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/plug-power-stock-buy-now-230547818.html