Wird aus Big Oil schon Big Natural Gas? Hier sind die 5 größten Erdgasaktien weltweit

Key Take Away

• Die Top-Energieunternehmen sind in der Regel unglaublich profitabel, egal ob es sich um öffentliche Unternehmen, staatliche Einrichtungen oder Unternehmen in Privatbesitz handelt.
• Die größten Öl- und Gasunternehmen der Welt haben ihren Hauptsitz in Saudi-Arabien, den USA, England und China.
• Erdgas bleibt eine dringend benötigte Ressource, aber die Versorgung ist aufgrund des Ukraine-Krieges gefährdet.

Erdgasproduzenten gehören zu den größten und mächtigsten Unternehmen der Welt. Da eine relativ kleine Gruppe von Unternehmen eine der weltweit wichtigsten Ressourcen erwirtschaftet, kann sich die Investition in Erdgasaktien auszahlen. Die Kosten, die Verbrauchernachfrage nach grüner Energie und der anhaltende Krieg in der Ukraine sind jedoch alles große Variablen, die den weltweiten Energiemarkt antreiben.

Wenn Sie daran denken, in die Energiebranche zu investieren, wird Erdgas immer eine Rolle in Ihrem Anlagemix spielen. Hier ist ein Blick auf die größten Betreiber, die in diesem Bereich aktiv sind, um Ihnen bei der Einschätzung zu helfen, ob sie für Ihr Portfolio sinnvoll sind.

Saudi Aramco

Saudi Aramco (auch bekannt als Saudi Arabian Oil Co.) ist der größte Ölexporteur der Welt. Es ist auch in staatlichem Besitz der saudischen Regierung und der königlichen Familie. Kürzlich kündigte das Unternehmen Pläne an, die Rohölexportkapazität bis 1 um 2027 Million Barrel pro Tag zu erhöhen, indem es den Verbrauch von Erdgas aus dem Jafura-Feld im eigenen Land erhöht.

Im Jahr 2021 erzielte Saudi Aramco einen Nettogewinn von 110 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl liegt wieder in der Nähe des Niveaus von 2018, bevor das Unternehmen 2019 mit seinem Börsengang an die Börse ging. Im Jahr 2018 betrug der Nettogewinn 111.1 Milliarden US-Dollar, aber in den Jahren 2019 und 2020 betrug der Nettogewinn nur 88.2 Milliarden US-Dollar bzw. 49 Milliarden US-Dollar.

Obwohl Saudi Aramco eines der lukrativsten Unternehmen der Welt ist, ist eine Investition in diesen Energieriesen mit ethischen Bedenken und Hindernissen verbunden, einschließlich erheblicher menschenrechtliche Bedenken.

Wenn Sie in dieses Unternehmen investieren möchten, gibt es weitere Hindernisse für Kleinanleger, wie Vorschriften, die es schwierig machen, in den saudischen Aktienmarkt zu investieren. Sie werden diese Aktie wahrscheinlich nicht direkt kaufen können – Sie müssen sie stattdessen in einem ETF finden.

Mehrere Dinge führten 2019 und 2020 zu einem Rückgang der Nettoeinnahmen von Saudi Aramco. Die Ölpreise waren gesunken, seine Flüssigerdgasanlagen begannen 2019 mit kostspieligen Angriffen der Houthi-Rebellen im Jemen und es gab mittendrin OPEC-bezogene Bieterkriege mit Russland eine Pandemie. Als der Rohölpreis stieg, stiegen auch die Gewinne des Unternehmens. Das ist ein Trend, von dem man annehmen könnte, dass er sich in die Zukunft fortsetzen wird.

Exxon Mobil (XOM)

Exxon Mobil ist das größte amerikanische Öl- und Gasunternehmen. Der Nettogewinn von Exxon Mobil für 2021 betrug 23.04 Millionen US-Dollar, gegenüber einem Nettoverlust von 22.44 Millionen US-Dollar im Jahr 2020. Der Nettogewinn bei Exxon folgte in den letzten Jahren einem ähnlichen Trend wie bei Saudi Aramco, mit einem niedrigeren Nettogewinn in den Jahren 2019 und 2020 im Vergleich zu 2018 und 2022.

Die Erdgasproduktion von Exxon befindet sich seit 2011 in einem Abwärtstrend. Sie erreichte 2,574 ihren Tiefpunkt – 2018 Millionen Kubikfuß pro Tag. In den folgenden drei Jahren bis 2021 schwankte sie knapp über diesem Punkt.

Im Herbst 2021 arbeiteten sich drei aktivistische Investoren in den Vorstand von Exxon Mobil. Unzufrieden mit der Art und Weise, wie das Unternehmen seine Beiträge zum Klimawandel bisher angegangen ist, haben sie versucht, ihren Einfluss geltend zu machen, um Öl- und Gasprojekte zu stoppen, und stattdessen Investitionen in Milliardenhöhe in Programme zur Rückgewinnung von Kohlenstoff, Wasserstoffprojekten und Biokraftstoffe als bevorzugt ein Teil der kohlenstoffarmen Einheit von Exxon.

Da der Ölpreis schwankt, können wir davon ausgehen, dass der Nettogewinn von Exxon folgen wird. Es bleibt das größte Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in den USA, unabhängig vom Rohölpreis.

Chevron (CVX)

Chevron ist ein weiteres großes amerikanisches Öl- und Gasunternehmen. Während Chevron ein amerikanisches Unternehmen ist, stammt der größte Teil seiner Erdgasproduktion tatsächlich aus seiner Arbeit in Australien und Asien. Im Jahr 2021 produzierte es in den USA 1.69 Milliarden Kubikfuß Erdgas pro Tag, international jedoch 6 Milliarden Kubikfuß pro Tag.

Der Nettogewinn im Jahr 2021 betrug 15.63 Millionen US-Dollar, gegenüber einem Verlust von 5.54 Millionen US-Dollar im Jahr 2020. Der Nettogewinn war 2019 mit nur 2.92 Millionen US-Dollar ebenfalls niedrig, war aber höher, als der Markt 2018 mehr für Öl zahlte – als Chevron ein Netz einbrachte Einnahmen von 14.82 Millionen US-Dollar.

Präsident Biden hat kürzlich amerikanische Öl- und Gasunternehmen ermutigt, die Produktion zu steigern, um einen Versorgungsengpass zu verringern, der durch die Sanktionen gegen russische Unternehmen nach der Invasion des Landes in der Ukraine verursacht wurde. Chevron hat den Anruf begeistert angenommen. Im ersten Quartal 1 steigerte es seine Öl- und Gasförderung im Perm-Becken um 2022 %.

Die Erholung des Nettogewinns des Unternehmens im Jahr 2021 ist ein ermutigendes Zeichen, obwohl die Gewinne immer noch stark vom Ölpreis abhängen. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die erhöhte Produktion im Perm-Becken auf die Gewinne im Jahr 2022 auswirkt.

Schale (SHEL)

Shell ist ein ehemals niederländisches, jetzt britisches Öl- und Gasunternehmen. Es führt derzeit das größte private Bauprojekt in der Geschichte Kanadas durch, indem es Erdgasbohrungen, Pipelines und Verflüssigungen entlang der Küste von British Columbia ausbaut. Es wird in ein paar Jahren noch nicht fertig sein, aber es wird prognostiziert, dass es über 14 Millionen Tonnen gekühltes, verflüssigtes Erdgas pro Jahr produzieren und exportieren wird.

Der Nettogewinn von Shell für 2021 betrug 14.62 Millionen US-Dollar und erholte sich von einem Nettoverlust von 16.91 Millionen US-Dollar im Jahr 2020. Die Nettogewinnverluste im Jahr 2019 waren nicht so schwerwiegend wie bei anderen Öl- und Gasproduzenten – der Nettogewinn im Jahr 2019 ging auf 12.42 Millionen US-Dollar zurück von 17.51 Millionen US-Dollar im Jahr 2018.

Erst letztes Jahr hat Den Haag Shell wegen Verstoßes gegen die niederländischen Gesetze zu Umweltstandards der Pflege verurteilt. Das Unternehmen wurde angewiesen, seine für 2030 gesetzten Ziele zur Reduzierung der COXNUMX-Emissionen mehr als zu verdoppeln. Das Urteil führte schließlich dazu, dass das Unternehmen die Niederlande vollständig verließ und sich auf dramatische Weise in London niederließ.

Der Nettogewinn von Shell entspricht dem anderer Öl- und Gasunternehmen in den letzten vier Jahren, ging 2019 und 2020 zurück, erholte sich aber 2021. Sehen Sie sich an, wie sich die neue Erdgasanlage in British Columbia nach Fertigstellung auf die zukünftigen Gewinne auswirkt.

PetroChina

PetroChina ist eines der staatlichen Öl- und Gasunternehmen Chinas. Während viele Länder in den letzten Monaten russische Energieexporte sanktioniert haben, hat der russische Verbündete China seine Importe aus dem Land erhöht.

Der Nettogewinn im Jahr 2021 war mit etwa 12.94 Milliarden US-Dollar bemerkenswert hoch. Schon vor dem Einbruch 2019/2020 war der Nettogewinn im Jahr 2018 mit nur 7.46 Milliarden US-Dollar nicht so hoch. Von allen Unternehmen auf dieser Liste haben sich die Nettogewinne von PetroChina am bemerkenswertesten erholt.

PetroChina und die russische Gazprom einigten sich kürzlich auf einen Pipeline-Deal, der ab 10 und für die nächsten 2023 Jahre jedes Jahr 30 Milliarden Kubikmeter russisches Erdgas nach China importieren wird. PetroChina plant, den Anteil der eigenen Erdgasförderung bis 55 auf 2025 % der Gesamtförderung zu steigern.

Die Nettogewinne von PetroChina für das erste und zweite Quartal 2022 haben bereits das in den Schatten gestellt, was das Unternehmen über das gesamte Jahr 1 eingefahren hat. Dies könnte teilweise auf eine Strategie zurückzuführen sein, die China verwendet hat, um Öl zu kaufen und zu lagern, während es zu Beginn der Pandemie billig war, und es dann in ganz Asien weiterzuverkaufen, als die Preise zu steigen begannen. Ob solche Strategien langfristig zu nachhaltigem Wachstum führen, ist fraglich; es kann nur ein äußerst profitabler, kurzfristiger Ausrutscher sein.

Der Krieg in der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierenden Sanktionen gegen russische Energieexporte haben sich weltweit auf die Öl- und Erdgaspreise ausgewirkt. China könnte möglicherweise noch mehr Geld verdienen, indem es die russischen Importe veredelt, die es erhält, und alle Unternehmen werden wahrscheinlich eine steigende Nachfrage verzeichnen – insbesondere aus den westlichen Ländern, die in erster Linie diejenigen sind Durchsetzung dieser Sanktionen.

Mehr Nachfrage bedeutet tendenziell höhere Preise, und höhere Preise bedeuten mehr potenzielle Gewinne für Unternehmen in diesem Sektor.

Endeffekt

Energieaktien sind Teil eines jeden gesunden Portfolios, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das Energieaktien und mehr umfasst, sollten Sie eine in Betracht ziehen Investitions-Kit von Q.ai. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz können Sie die richtige Balance zwischen Erdgasaktien, Technologieaktien und anderen Branchen finden, die Ihren Anlagezielen entspricht.

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