(Bloomberg) – Intel Corp. hat einen Börsengang für sein selbstfahrendes Technologiegeschäft, Mobileye Global Inc., beantragt und trotzt dem schlechtesten Markt für neue US-Notierungen seit der Finanzkrise vor mehr als einem Jahrzehnt.
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Das Unternehmen hat die Bedingungen des geplanten Aktienverkaufs in seiner Einreichung am Freitag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission nicht bekannt gegeben. Mobileye wird laut der Einreichung auch nach dem Börsengang von Intel kontrolliert.
Intel erwartet, dass der Börsengang Mobileye mit bis zu 30 Milliarden US-Dollar bewerten wird, weniger als ursprünglich erhofft, berichtete Bloomberg News diesen Monat.
Wenn die Notierung in diesem Jahr stattfindet, wäre dies eines der größten US-Angebote des Jahres 2022. Derzeit haben nur zwei Unternehmen seit dem 1. Januar 1 Milliarde US-Dollar oder mehr an den New Yorker Börsen aufgebracht, verglichen mit 45 im Jahr 2021 Der US-Anteil an Börsengängen ist von der Hälfte im Jahr 2021 auf weniger als ein Siebtel der weltweiten Gesamtzahl geschrumpft.
Mobileye würde diese Woche auch den marktwidrigen Börsengang der Porsche AG in Frankfurt verfolgen. Diese Notierung in Höhe von 9.4 Milliarden Euro (9.2 Milliarden US-Dollar) ist die zweitgrößte der Welt in diesem Jahr und die größte, seit die Aktienmärkte im Januar ihre volatilitäts- und inflationsgetriebene Abwärtsspirale begonnen haben.
Pat Gelsinger, Chief Executive Officer von Intel, versucht, aus dem in Jerusalem ansässigen Unternehmen Mobileye, das 2017 für 15 Milliarden US-Dollar erworben wurde, mit einer teilweisen Abspaltung seiner Anteile Kapital zu schlagen. Mobileye stellt Chips für Kameras und Fahrassistenzfunktionen her und gilt als wertvolles Gut, wenn die Autoindustrie auf vollautomatisierte Fahrzeuge zusteuert.
EyeQ-Sendungen
Mit rund 3,100 Mitarbeitern hat Mobileye laut seiner Akte Daten von 8.6 Milliarden Straßenkilometern von acht Teststandorten weltweit gesammelt. Das Unternehmen sagt, dass seine Technologie im Rennen um die Verlagerung der Automobilindustrie weg von menschlichen Fahrern führend ist. Es hat 117 Millionen Einheiten seines EyeQ-Produkts ausgeliefert.
Mobileye war ein besonderer Lichtblick für Intel und ist durchweg schneller gewachsen als sein Mutterunternehmen. Im Juli verfügte es über 774 Millionen US-Dollar an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. In den 12 Monaten bis zum 25. Dezember hatte das Unternehmen einen Nettoverlust von 75 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 1.39 Milliarden US-Dollar.
Das Unternehmen sagte, es plane, Erlöse aus dem Börsengang zur Tilgung von Schulden sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
McCaskill, Jäger
Mobileye sagte in seiner Akte, dass sein Vorstand Gelsinger als Vorsitzenden sowie die ehemalige US-Senatorin Claire McCaskill, eine Demokratin aus Missouri, und Jon Huntsman, den ehemaligen republikanischen Gouverneur von Utah, sowie den Botschafter in China, der jetzt bei Ford Motor Co. 's Vorstand.
In seiner Einreichung stellte Mobileye fest, dass es in diesem Jahr das Mobilitäts- und Transportunternehmen Moovit von Intel übernommen hat. Moovit, ein weiteres in Israel ansässiges Unternehmen, wurde 900 von Intel für 2020 Millionen US-Dollar übernommen.
Eine erfolgreiche Notierung bei Mobileye könnte das Eis für eine Reihe von Startups brechen, die darauf gewartet haben, dass sich die Marktturbulenzen des Jahres entspannen, bevor sie mit Börsengängen fortfahren.
Genauer gesagt könnte es einen wachsenden Stau von Chip-bezogenen Vermögenswerten beseitigen, die darauf warten, auf den Markt zu kommen. Die SoftBank Group Corp. versucht außerdem, bis Anfang nächsten Jahres Anteile des Halbleiterdesigners Arm Ltd. zu verkaufen. Ampere Computing LLC, ein Startup, das Prozessoren für Rechenzentren herstellt, plant ebenfalls einen Börsengang.
Das Angebot von Mobileye wird von Goldman Sachs Group Inc. und Morgan Stanley geleitet. Mobileye plant, dass seine Aktien an der Nasdaq unter dem Symbol MBLY gehandelt werden.
(Aktualisierungen mit den Einnahmen von Mobileye im achten Absatz)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/intel-self-driving-technology-mobileye-213841442.html