Die Woche begann holprig, als die Märkte den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank letzte Woche und die Schließung der Signature Bank durch die Bundesregulierungsbehörden am Wochenende verdauten.
Die Befürchtungen einer Ansteckung schürend, erlebten die Aktien des Bankensektors am Montag einen dramatischen Rückgang, als die Anleger sich bemühten, die neuen Risiko- und Ertragsmuster herauszufinden. Am deutlichsten war der Effekt bei den mittelständischen und regionalen Bankunternehmen. In dieser Nische führten plötzliche Kursrückgänge zu Handelsstopps für mehrere Aktien.
Für den Privatanleger ist die Lage nach wie vor unklar – aber ein starker Indikator dafür, wohin sich die Dinge entwickeln, könnte von den Insidern der Banken kommen, den Unternehmensleitern, die treuhänderisch für die Zahlungsfähigkeit ihrer Institute verantwortlich sind. Diese Insider handeln nicht leichtfertig mit den Aktien ihrer eigenen Banken, und wenn sie es tun, sendet das ein Zeichen, dass Anleger aufpassen sollten.
Wir können das Hot Stocks-Tool von Insidern bei TipRanks verwenden, um einige dieser Trades zu verfolgen – und dies zeigt uns, dass die Insider bei zwei regionalen Bankaktien einen Tiefpunkt ausrufen. Laut den TipRanks-Daten zeigten beide am Montag massive Verluste im frühen Handel, beide behielten ihre „Kauf“-Ratings bei und weisen laut den Wall-Street-Analysten für das kommende Jahr ein dreistelliges Aufwärtspotenzial auf.
Kunden Bancorp (CUBI)
Wir beginnen mit Customer's Bancorp, einer Regionalbank mit Sitz in West Reading, Pennsylvania. Nach der Marktkapitalisierung von 550 Millionen US-Dollar passt das Unternehmen genau in die Small-Cap-Kategorie; Gemessen am Gesamtvermögen von etwa 20.8 Milliarden US-Dollar ist es ein bescheidenes Bankinstitut. Customers Bancorp ist die Muttergesellschaft von Customers Bank, einer Full-Service-Bank, die eine Reihe von Bankprodukten für Privatkunden, Firmenkunden und Kleinunternehmen anbietet.
In den letzten paar Handelssitzungen sind die CUBI-Aktien um 39 % gefallen, wobei ein großer Teil dieses Schlags am Montagmorgen kam, als die Aktien um 70 % einbrachen. Die Aktie stabilisierte sich und machte später am Tag einen Teil dieses Verlustes wieder wett.
Kunden Bancorp war den Problemen dieser Woche ausgesetzt, nachdem die Bank ein durchwachsenes Quartal zum Abschluss des Jahres 2022 erlebt hatte. Im 4. Quartal 22 meldete CUBI einen Gesamtzinsertrag von 269.6 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von soliden 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auf der negativen Seite jedoch lag der den Aktionären zur Verfügung stehende Nettogewinn des Unternehmens bei 25.6 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 74 % im Jahresvergleich entspricht. Auf einer Basis pro Aktie verfehlte der verwässerte Gewinn pro Aktie von 77 Cent nicht nur die Prognose von 1.59 $, sondern war auch deutlich niedriger als die im 2.87Q4 gemeldeten 21 $ pro verwässerter Aktie.
Mit den Aktien im Hintergrund, an der Insiderfront, stellen wir fest, dass der Vorsitzende und CEO des Unternehmens, Jay Sidhu, eingegriffen hat, um davon zu profitieren. Er hat erst gestern 45,450 CUBI-Aktien gekauft, trotz der potenziellen Krise, die durch die SVB-Pleite ausgelöst wurde. Sidhu zahlte über 499 US-Dollar für die Aktien und hält derzeit insgesamt 1.68 Millionen Aktien.
Diese Aktie hat die Aufmerksamkeit des Wedbush-Analysten David Chiaverini auf sich gezogen. Nach dem Q4-Druck sah er Grund zum Optimismus bei CUBI und schrieb: „Auf der positiven Seite verzeichneten die durchschnittlichen Einlagen einen sequentiellen Anstieg von 14 %, angetrieben durch einen starken Anstieg der nicht zinstragenden Despoten sowie steigende Kerngebühreneinnahmen 8 Millionen US-Dollar, weit über unserer Prognose eines Rückgangs von 1 Million US-Dollar. Die Kreditqualität verschlechterte sich leicht, als die NCOs die Gesamtkredite im 9. Quartal um 27 Millionen US-Dollar auf 70 Millionen US-Dollar oder 4 Basispunkte erhöhten, von 18 Millionen US-Dollar oder 47 Basispunkten der Gesamtkredite im 3. Quartal … Wir glauben, dass der aktuelle Abschlag im Vergleich zu den Fundamentaldaten zu extrem ist.“
In Übereinstimmung mit diesem Ausblick auf die Aktien und auf der Grundlage seines „hohen Wachstumspotenzials bei der Umwandlung in eine Fintech-orientierte Digital-Forward-Bank“ bewertet Chiaverini CUBI als Outperform (d. h. Kaufen), mit einem Kursziel von 37 USD, um a vorzuschlagen robuste 112 % Aufwärtsbewegung in den nächsten 12 Monaten. (Um Chiaverinis Erfolgsbilanz anzusehen, klicken Sie hier)
Kunden Bancorp hat 3 aktuelle Analystenbewertungen erhalten, und diese sind einhellig positiv für ein starkes Kauf-Konsensrating. Die Aktie wird derzeit für 17.42 $ gehandelt und das durchschnittliche Kursziel von 48.33 $ impliziert eine starke 177 %ige Steigerung von diesem Niveau in einem Jahr. (Siehe CUBI-Aktienprognose auf TipRanks)
Metropolitan Bank-Holding (MCB)
Die nächste Aktie, die wir uns ansehen werden, ist die Metropolitan Bank Holding, deren Haupttochter die Metropolitan Commercial Bank ist. MCB konzentriert seine Dienstleistungen auf Unternehmen, Unternehmer und Privatkunden im mittelständischen Banksegment. Die Bank mit Sitz in New York City unterhält sechs Full-Service-Bankzentren in der Stadt und auf Long Island und unterstützt sie mit gebührenfreiem Zugang zu mehr als 1 Million Geldautomaten weltweit sowie Online-Banking und Mobile-Banking-Apps .
Dies ist eine weitere Small-Cap-Community-Bank, aber ein Blick auf den jüngsten 4Q22-Bericht des Unternehmens zeigt, dass die Metropolitan Bank auf einem soliden Fundament steht. Die Bank verfügte zum 6.3. Dezember 31 über eine Bilanzsumme von 2022 Milliarden US-Dollar; Während dies im Jahresvergleich rückläufig war, verzeichnete die Bank einen Anstieg der Gesamtkredite. Die Metropolitan Bank verzeichnete im vierten Quartal einen Anstieg des Kreditgeschäfts um fast 4 % oder 5 Millionen US-Dollar auf 223 Milliarden US-Dollar. Die Bank verfügte außerdem über Einlagen in Höhe von insgesamt 4.8 Milliarden US-Dollar und konnte im vierten Quartal den Ausstieg aus dem Geschäft mit Kryptowährungen abschließen.
Unter dem Strich hatte die Metropolitan Bank im vierten Quartal 2.43 einen verwässerten Gewinn je Aktie von 4 $, was einem Gewinn von 22 % im Jahresvergleich entspricht.
Mit all dem war der jüngste Handel für MCB hart – die Aktie fiel am Montag um 44 %.
Die Insider haben sich nicht gescheut, MCB-Aktien mit einem Abschlag aufzukaufen. Nicht weniger als 5 haben dies getan – aber der größte Insiderhandel von Präsident und CEO Mark DeFazio verdient besondere Beachtung. DeFazio gab knapp eine halbe Million Dollar aus, um 20,517 Aktien zu erwerben. Insgesamt hält DeFazio nun 131120 Aktien.
JPM-Analyst Alex Lau ist zufrieden mit dem, was er bei MCB sieht, und zeigt einen Weg für die Bank im kommenden Jahr auf: „Im vierten Quartal steigerte das Fintech-BaaS-Geschäft die Einlagen (+6 % im Quartalsvergleich oder +51 % y/y ) und zeigt trotz eines herausfordernden Lagerstättenumfelds eine positive Dynamik. Mit Blick auf das Jahr 2023 liegt der Hauptfokus für MCB auf seiner Fähigkeit, kostengünstige Einlagen zu generieren, um seinen Kreditwachstumsmotor zu finanzieren und gleichzeitig die Nettozinsmarge zu verwalten …“
Um seinen Ausblick etwas zu quantifizieren, stuft Lau diese Aktie als übergewichtet (dh kaufen) ein und gibt ihr ein Kursziel von 63 $ für ein beeindruckendes Aufwärtspotenzial von 156 % bis zum Zeithorizont von einem Jahr. (Um Laus Erfolgsbilanz anzusehen, klicken Sie hier)
Lau's ist derzeit die einzige Analystenbewertung für die Metropolitan Bank Holding, die für 24.60 $ gehandelt wird. (Siehe MCB-Aktienprognose auf TipRanks)
Um gute Ideen für den Aktienhandel zu attraktiven Bewertungen zu finden, besuchen Sie TipRanks' Best Stocks to Buy, ein Tool, das alle Aktienerkenntnisse von TipRanks vereint.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/down-more-30-insiders-call-092354229.html