(Bloomberg) – In den felsigen Wüsten Westaustraliens ist eine Handvoll wenig bekannter und einst gemiedener Bergleute plötzlich in Mode, da die Elektrofahrzeugindustrie nach einem Metall verlangt, auf das sie nicht verzichten kann.
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Führungskräfte der australischen Lithiumindustrie wurden diese Woche auf dem Diggers & Dealers Mining Forum in der Outback-Stadt Kalgoorlie von Bankern und Brokern überschwemmt, die über Deals sprachen, um einen Teil der geschätzten Investitionen im Wert von 42 Milliarden US-Dollar zu sichern, die Metallproduzenten benötigen, um ihre Ziele zu erreichen. Globale Autohersteller haben sich die Aktien der Hersteller auf dem freien Markt geschnappt, Lieferverträge gestrichen und sogar Bargeld für Minenerweiterungen übergeben.
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„Der Appetit ist unersättlich“, sagte Dale Henderson, Chief Executive Officer von Pilbara Minerals Ltd., in einem Interview. „Jeder Produzent von Lithium ist im Moment sehr beliebt.“
Da das gesamte Nettowachstum der Autoverkäufe im vergangenen Jahr von Elektrofahrzeugen stammte, ist die Nachfrage nach den Rohstoffen für Batterien plötzlich gestiegen. China dominiert die Lithium-Lieferkette, daher haben westliche Nationen versucht, ihre eigene Produktion zu entwickeln. Bergleute in Australien – Heimat von etwa der Hälfte des weltweiten Angebots, laut US Geological Survey – werden jetzt von Autoherstellern umworben, die Scheckhefte schwenken.
Tony Ottaviano, CEO von Liontown Resources Ltd., hütet sich davor, mit seiner Weitsicht anzugeben.
„Ich möchte nicht, dass wir zügellos wirken, weil wir großen Respekt vor unseren Kunden haben, aber es ist eine einfache Tatsache, dass es fünf bis acht Jahre dauert, um Greenfield-Lieferungen in Tier-One-Gerichtsbarkeiten online zu bringen“, sagte er.
Als das Unternehmen zum ersten Mal zu Autoherstellern und anderen Herstellern ging, um seinen ersten Auftrag zu erhalten, „kann man mit Sicherheit sagen, dass das Interesse gering war“. sagte Ottaviano. Die meisten seien sich nicht sicher, ob sie sich zu sehr in den Metallbeschaffungsprozess einmischen sollten, erklärte er.
„Rollen Sie die Uhr vorwärts und wir sehen eine völlig andere kommerzielle Haltung“, sagte er.
Im Juli gab Ford Motor Co. eine Vereinbarung mit Liontown über fast ein Drittel der erwarteten Produktion des Bergmanns in den kommenden Jahren zu einem nicht genannten Wert bekannt. Im Rahmen des Deals stellte Ford Liontown auch eine Kreditfazilität in Höhe von 300 Millionen AUD (210 Millionen USD) zur Verfügung, um seinen Standort in Kathleen Valley weiter auszubauen.
Diese Transaktion folgte auf frühere sogenannte Offtake-Deals von Liontown mit Tesla Inc. und dem südkoreanischen Batteriehersteller LG Chem Ltd. Sie erfolgte auch eine Woche, nachdem der europäische Autohersteller Stellantis NV eine Beteiligung am australischen Lithium-Minenunternehmen Vulcan Energy Resources Ltd. übernommen hatte.
Die Aktien von Liontown stiegen am Freitag in Sydney um bis zu 5 % und erreichten damit den höchsten Intraday-Stand seit Mai. Pilbara kletterte auf 3.3 %, während Vulcan Energy sogar um 3.9 % zulegte. Der australische Bergbaukollege Core Lithium Ltd. stieg um bis zu 6.6 %.
Kreative Angebote
Noch im Jahr 2020 kümmerten sich nur wenige um die natürlichen Besonderheiten von Pilgangoora, einem abgelegenen Standort von Pilbara Minerals, wo eine rote Blume namens Sturt's Desert Pea und ein paar Rinder auf einer der größten Hartgesteins-Lithiumerzvorkommen der Welt sitzen.
Die Aktien von Pilbara wurden damals zu 13 australischen Cent gehandelt und sind seitdem auf über 2.85 AUD gestiegen, was dem Marktwert von etwa 5.8 Milliarden Dollar entspricht. Die Aktien von Liontown sind seit Anfang 76 um das 2019-fache auf einen Wert von rund 2.2 Milliarden US-Dollar gestiegen.
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Der Anstieg spiegelt sich im Preis von Lithium selbst wider, der im vergangenen Jahr um fast 500 % zulegte. Laut BloombergNEF wird der Lithiummarkt angespannt sein und die Preise für den Rest des Jahres wahrscheinlich hoch bleiben. Elon Musk, CEO von Tesla, hat den Preisanstieg auf Twitter beklagt und angedeutet, dass der Autohersteller möglicherweise in das Bergbau- und Raffinationsspiel einsteigen muss.
Weltweit wird die Branche laut Benchmark Mineral Intelligence bis zum Ende des Jahrzehnts Investitionen in Höhe von bis zu 42 Milliarden US-Dollar benötigen, um die Nachfrage zu befriedigen.
„Der Appetit auf kritische Mineralien aus hochwertigen Jurisdiktionen ist derzeit so stark wie noch nie“, sagte Campbell Cooper von der Investmentbank Greenhill & Co., die Liontown bei seinem jüngsten Deal mit Ford beriet.
„Angesichts der Wettbewerbsdynamik müssen Geschäfte flexibel und kreativ sein, um erfolgreich zu sein.“
(Aktualisierungen mit Lithium-Miner-Aktienkursen im 11. Absatz.)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/insatiable-lithium-demand-fuels-investment-180000223.html