Indien muss Chinas Lücken schließen, um die „Apotheke der Welt“ zu werden

Indien hat eine begonnen ehrgeiziger Plan, die Abhängigkeit von China bei wichtigen Rohstoffen zu verringern, da das Land in seinem Bestreben, der Marktführer zu sein, autark werden will „Apotheke der Welt.“

Schon die Welt drittgrößter Arzneimittelhersteller nach Volumen, Indien hat weltweit die niedrigsten Herstellungskosten. Um eine von drei Pillen in den USA konsumiert und jedes vierte in Großbritannien wird in Indien hergestellt.

Indiens 42 Milliarden US-Dollar schwerer Pharmasektor ist jedoch in Bezug auf wichtige pharmazeutische Wirkstoffe oder API – Chemikalien, die für die therapeutische Wirkung von Medikamenten verantwortlich sind – stark von China abhängig. 

Laut einem RegierungsberichtIndien importiert etwa 68 % seiner APIs aus China, da dies eine günstigere Option ist als die Herstellung im Inland.

Eine Schätzung des Trade Promotion Council, einer von der Regierung unterstützten Organisation, geht jedoch von einer API-Abhängigkeit aus auf China bei etwa 85 %. Eine andere unabhängige Studie Die im Jahr 2021 durchgeführte Untersuchung weist darauf hin, dass Indiens API-Importe aus China zwar bei fast 70 % liegen, die Abhängigkeit Indiens von China bei „bestimmten lebensrettenden Antibiotika“ jedoch bei etwa 90 % liegt. Zu den Medikamenten, die in hohem Maße von chinesischen Wirkstoffen abhängig sind, gehören Penicillin, Cephalosporine und Azithromycin, heißt es in dem Bericht.

Das beginnt sich möglicherweise zu ändern.

Im Rahmen eines vor zwei Jahren gestarteten Regierungsprogramms 35-APIs begann im März in 32 Werken in ganz Indien zu produzieren. Nach einer Schätzung des Ratingunternehmens ICRA Limited, der indischen Tochtergesellschaft von Moody's, dürfte dies die Abhängigkeit von China bis zum Ende des Jahrzehnts um bis zu 35 % verringern.

Laut Deepak Jotwani, stellvertretender Vizepräsident von ICRA Limited, wurden in der ersten Phase des Programms insgesamt 34 Produkte genehmigt und an 49 Spieler verteilt. 

„Die erste Phase wird bis 25 zu einer Reduzierung der Importe aus China um etwa 35-2029 % führen.“ Jotwani schätzte. 

Indiens Rolle in der Pandemie

Die Regierung hofft, den Pharmasektor anzukurbeln – derzeit liegt der Wert bei rund 42 Milliarden US-Dollar – bis zu 65 Milliarden US-Dollar bis 2024. Ziel ist es, dieses Ziel bis 120 auf 130 bis 2030 Milliarden US-Dollar zu verdoppeln.

Auch Indien hat sich zu einem wichtigen Akteur entwickelt bei den weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung der Pandemie. 

Nach Angaben der Regierung hat Indien geliefert über 201 Millionen Dosen in etwa 100 Länder über Südostasien, Südamerika, Europa, Afrika und der Nahe Osten ab 9. Mai.

Indien exportiert Impfstoffe sowohl durch staatlich finanzierte Initiativen als auch im Rahmen der Covax-Plattform.

Das Land musste die Exporte im April 2021 kurzzeitig einstellen, als die Zahl der Inlandsfälle zunahm und das Land mehr Impfstoffe benötigte. Im Oktober dieses Jahres wurden die Exporte wieder aufgenommen.

Bezeichnenderweise werden nach Angaben der Regierung über 80 % der weltweit zur Bekämpfung von AIDS eingesetzten antiretroviralen Medikamente auch von indischen Pharmaunternehmen geliefert.

Indien war nicht immer so stark von China abhängig, wenn es um die wesentlichen Inhaltsstoffe seiner Medikamente ging.

In 1991, Indien importierte nur 1 % seiner APIs aus China, so die Beratungsgruppe PWC.

Das änderte sich, als China in den 1990er Jahren die API-Produktion in seinen 7,000 Drogenparks mit Infrastruktur wie Abwasseraufbereitungsanlagen, subventionierter Strom- und Wasserversorgung ausweitete. Die Produktionskosten in China sanken stark und drängten indische Unternehmen aus dem API-Markt.

Langer Weg zur Selbstständigkeit

Es werde „lange dauern“, bis die lokale Produktion groß genug sei, um die Nachfrage der indischen Pharmahersteller zu befriedigen, sagte Amitendu Palit, leitender Forscher am Institut für Südasienstudien der National University of Singapore, gegenüber CNBC.

„Bis dahin muss Indien APIs in großem Umfang aus China importieren. Die Verringerung der Importabhängigkeit ist wichtig, um Störungen in der indischen Pharmalieferkette zu reduzieren“, sagte Palit.

Der Gründer von Somerset Indus Capital Partners mit Sitz in Mumbai, das einen Private-Equity-Fonds im Gesundheitswesen betreibt, Mayur Sirdesai, sagte, der Fokus des produktionsgebundenen Anreizsystems könnte enger gefasst sein. 

„Wir werden wahrscheinlich mit kleinen Mengen besser abschneiden, indem wir uns auf Nischen-APIs konzentrieren, als mit großen Mengen“, sagte er und fügte hinzu, dass viele andere chemische Prozesse im Herstellungszyklus ebenfalls nach Indien verlagert werden müssten, um die Kosten zu senken auf lange Sicht. 

Geopolitische Erwägungen stünden hinter der Entscheidung, die Abhängigkeit von China zu verringern, sagte Pavan Choudary, Vorsitzender und Generalsekretär der Medical Technology Association of India, einer gemeinnützigen Organisation.

„Blind Offshoring wird jetzt zu ‚Friendshoring‘“, sagte Choudary und erklärte, dass „Friendshoring“ die Auslagerung von Geschäftsaktivitäten in Länder bedeute, die ein ähnliches politisches System hätten und mit denen es eine „Geschichte des Friedens“ gebe.

Er verwies auch auf die jüngsten Versuche einer Reihe von Ländern, die Lieferketten weg von China zu diversifizieren.

Choudary – eine einflussreiche Stimme bei der Gestaltung der Politik in der Pharmaindustrie – schätzte, dass Indien neben APIs auch medizinische Geräte im Wert von 1.5 Milliarden US-Dollar aus China importiert, beispielsweise Bildgebungstechnologie oder Maschinen zur Durchführung von Magnetresonanztomographien und anderen Arten anspruchsvoller Scans.

Er sagte, die Verringerung der Abhängigkeit von China bei medizinischer Ausrüstung würde länger dauern als bei APIs.

„APIs sind von einem chemischen Ökosystem abhängig, das in Indien bereits existiert“, sagte er und fügte hinzu, dass es bei medizinischen Geräten eine größere „technologische Komplexität“ gebe. 

„Es wird etwas länger dauern, diese Abhängigkeit zu verringern“, sagte er.