Wenn Sie Zeit haben, sollten sich diese drei Dividendenaristokraten auszahlen

Wenn Sie ein langfristig orientierter Investor sind, sollten Sie diese drei wachstumsstarken Dividendenaristokraten kennenlernen.

Dividendenaristokraten, zur Erinnerung, sind eine Gruppe von 65 Aktien im S&P 500 Index, die jeweils ihre Dividenden für mindestens 25 Jahre in Folge erhöht haben. Die folgenden drei Dividendenaristokraten haben hervorragende langfristige Wachstumsaussichten und könnten ihre Dividenden in den nächsten Jahren um mindestens 10 % pro Jahr steigern:

Seil in Roper Technologies

Roper-Technologien (ROP) ist ein spezialisiertes Industrieunternehmen, das Produkte wie medizinische und wissenschaftliche Bildgebungsgeräte, Pumpen und Materialanalysegeräte herstellt. Roper Technologies entwickelt auch Softwarelösungen für die Gesundheits-, Transport-, Lebensmittel-, Energie- und Wasserindustrie.

Im letzten Quartal beliefen sich der Umsatz und der bereinigte Gewinn je Aktie auf 1.53 Milliarden US-Dollar bzw. 3.77 US-Dollar, was einer Steigerung von 11 % bzw. 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen ist mit einem guten Start in das Geschäftsjahr 2022 gestartet. Insbesondere erzielte Roper ein organisches Wachstum von 11 %. Dieses Wachstum wurde durch die breit angelegte Stärke seines Portfolios von Nischen-führenden Unternehmen und eine starke Dynamik angetrieben, die durch ein zweistelliges wiederkehrendes Software-Umsatzwachstum bei robuster Produktnachfrage angetrieben wurde.

Roper erlebt weiterhin eine starke Dynamik bei wiederkehrenden Softwareeinnahmen, eine hohe Nachfrage, Rekordrückstände und günstige Marktbedingungen. Infolgedessen hob das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022 an und erwartet nun für das Gesamtjahr einen bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 15.50 und 15.75 US-Dollar (zuvor 15.25 bis 15.55 US-Dollar).

Roper hat im Laufe der Jahre ein beständiges Wachstum seiner Rentabilität bewiesen. In den letzten fünf Jahren hat das Unternehmen seinen Gewinn pro Aktie um eine annualisierte Rate von 10.7 % gesteigert. Die Pipeline des Unternehmens an hochwertigen Akquisitionsmöglichkeiten bleibt robust, und seine bestehenden Software-Tochtergesellschaften wachsen weiterhin organisch und tragen zu seinen wiederkehrenden Einnahmen bei.

Das Unternehmen erhöhte seine Dividende im November 10 um 2021 % und hat seine Dividende 29 Jahre in Folge erhöht.

Sag Hallo zu Lowe's

Lowes Unternehmen (LOW) ist der zweitgrößte Einzelhändler für Heimwerker in den USA (nach Home Depot (HD) ). Lowe's betreibt oder betreut etwa 2,200 Heimwerker- und Baumärkte in Nordamerika.

Das Unternehmen profitierte in den vergangenen Jahren von einem starken US-Immobilien- und Arbeitsmarkt. Im laufenden Jahr haben sich die Bedingungen für Lowe's etwas verschlechtert, da das Unternehmen mit extrem schwierigen Vergleichen mit den enormen Wachstumszahlen des letzten Jahres konfrontiert ist. Im ersten Quartal 2022 gingen die vergleichbaren Verkäufe um 4 % zurück, während die vergleichbaren Verkäufe von Heimwerkern in den USA um 3.8 % zurückgingen. Bemerkenswert ist, dass die Verkäufe von Pro-Kunden im Jahresvergleich um 20 % gestiegen sind. Der Nettogewinn von 2.3 Milliarden US-Dollar entsprach den Ergebnissen des ersten Quartals 1.

Dennoch konnte das Unternehmen den verwässerten Gewinn je Aktie im Jahresvergleich um 9.3 % steigern. Der Grund dafür liegt größtenteils in der effektiven Kostenkontrolle des Unternehmens sowie in seinen aggressiven Aktienrückkäufen. Das Unternehmen kaufte im ersten Quartal 19 Millionen Aktien für 4.1 Milliarden US-Dollar zurück. Das Unternehmen bekräftigte seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 und glaubt, dass es bei einem Gesamtumsatz von rund 13.10 Milliarden US-Dollar einen verwässerten Gewinn pro Aktie im Bereich von 13.60 bis 98 US-Dollar erzielen kann. Lowe's erwartet, im Jahr 12 Stammaktien im Wert von 2022 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen, was weiterhin Rückenwind für das EPS-Wachstum sein wird.

Lowe’s ist ein Dividendenkönig – das Unternehmen hat die Dividende seit mehr als 50 Jahren in Folge jährlich erhöht – und seine Dividendenwachstumsrate war in den letzten Jahren bemerkenswert hoch. Lowe's hat seine Dividende in den letzten fünf Jahren um 15 % pro Jahr erhöht. Mit seinem anhaltenden EPS-Wachstum kann Lowe's seine Dividende in hohem Maße erhöhen. Das Unternehmen erhöhte kürzlich seine Dividende um 31 %. Aktien rentieren derzeit mit 2.3 %.

Entscheiden Sie sich für S&P Global

S&P Global (SPGI) ist ein weltweiter Anbieter von Finanzdienstleistungen und Geschäftsinformationen mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden US-Dollar und einem Umsatz von knapp 13 Milliarden US-Dollar. Die Übernahme von IHS Markit durch das Unternehmen Anfang 2022 steigerte seinen Pro-Forma-Umsatz um etwa 50 %. S&P Global zahlt seit 1937 kontinuierlich Dividenden.

S&P meldete am 3. Mai 2022 die Gewinne für das erste Quartal. Das Unternehmen erzielte einen Gewinn pro Aktie von 2.89 US-Dollar, womit die Schätzungen um acht Cent verfehlt wurden. Darüber hinaus stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 18 % auf 2.39 Milliarden US-Dollar. Das Umsatzwachstum wurde durch Verbesserungen in fünf der sechs Geschäftsbereiche des Unternehmens angetrieben, was teilweise durch einen starken Rückgang der Einnahmen im Zusammenhang mit der Emission von Schuldtiteln ausgeglichen wurde.

Nach Abschluss der Übernahme von IHS Markit erwartet das Management nun, dass der Umsatz in diesem Jahr um mindestens 40 % steigen wird. Der Gewinn pro Aktie auf bereinigter Basis wird nun im Bereich von 13.40 bis 13.60 US-Dollar erwartet.

Dem Unternehmen steht ein langer Wachstumspfad bevor. Das Geschäft von S&P Global hat von einer Reihe günstiger langfristiger Trends profitiert. Seit der Großen Rezession im Jahr 2009 ist die Gesamtverschuldung der Unternehmen stetig gestiegen, was bedeutet, dass mehr Ratings benötigt werden. Niedrigere globale Zinssätze haben weiterhin zu immer mehr Anleiheemissionen geführt. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über drei weitere starke Segmente, die nicht so stark von weiterhin niedrigen Zinsen abhängig sind, falls diese in Zukunft wieder steigen sollten. Diese Diversifikation weg von Ratings wurde durch die Übernahme von IHS Markit verstärkt.

Das Wachstum des Gewinns pro Aktie wird durch die aggressiven Aktienrückkäufe des Unternehmens verstärkt. Das Management von SPGI hat angekündigt, in diesem Jahr Aktien im Wert von 12 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen.

Das wichtigste Merkmal von S&P Global ist seine starke Wettbewerbsposition. Es ist in der hochkonzentrierten Branche der Finanzratings tätig, in der die drei bekannten Ratingagenturen über 90 % der weltweiten Ratings für Finanzschulden kontrollieren.

S&P Global hat seine Dividende 49 Jahre in Folge erhöht, einschließlich einer Erhöhung um 10.5 % im Juni. Die Aktie bringt 1 % Rendite, aber mit einer Ausschüttungsquote von 25 % könnte das Dividendenwachstum in den nächsten Jahren 10 % pro Jahr erreichen.