So profitieren Sie von den großzügigen Renditen von Unternehmensanleihen von heute

Die Federal Reserve hat der quantitativen Lockerung und den niedrigen Zinsen sowohl während als auch nach der Pandemie eine neue Bedeutung verliehen. Seitdem sind wir Anleger in der Wüste ohne Rendite verloren gegangen.

Drei volle Jahre später sind die Anleiherenditen wieder attraktiv. Werden die Zinsen wieder steigen? Wahrscheinlich. Da es jedoch fast unmöglich ist, Anleiherenditen auf dem Höhepunkt zu sichern, ist es jetzt an der Zeit, Ihren Kaufhut aufzusetzen.

Inverse Zinskurven halten normalerweise nicht lange an. Die generische zweijährige Schatzanleihe erreichte eine Spitzenrendite von 4.725 %. Seitdem haben wir einen heißen PPI (Erzeugerpreisindex). Der Kern-CPI (der Nahrungsmittel und Energie ausklammert) stieg im Monatsvergleich um 0.2 %. Das ist nur ein Hauch weniger als prognostiziert. Die Anleger am Rentenmarkt waren sehr hoffnungsvoll, dass die Fed ihre Zinserhöhungen verlangsamen wird.

Dennoch sagte der Vorsitzende Powell, die Fed sei nicht nahe daran, ihre Anti-Inflationskampagne zu beenden. Die Fed stützt ihre Zinsentscheidungen auf Daten. Und diese Daten sagen (jedenfalls für Powell), dass die Zinsen weiter angehoben werden.

Was ist zu tun?

Nehmen wir an, Sie haben 250,000 US-Dollar (oder einen anderen Betrag). Gehen Sie folgendermaßen vor: An Tagen, an denen der Anleihenmarkt rückläufig ist – das heißt, die Renditen steigen, die Kurse sinken – verwenden Sie 5 % dieses Geldes, um Unternehmensanleihen zu kaufen. Ihr Zinsrisiko wird gemildert, da die 10-jährigen Staatsanleihen Ende Oktober ihren Höchststand erreichten. Darüber hinaus lag das Pandemietief bei 10-jährigen Staatsanleihen bei 0.508 % gegenüber jetzt 3.47 %. Wir sind weit gekommen.

Lassen Sie die hohen Erträge von heute nicht ungenutzt verstreichen. Machen Sie einen gemessenen, methodischen Schritt. Die saftigen Renditen von heute werden verfliegen, wenn die Ökonomen verkünden, dass wir uns in einer Rezession befinden.

Meine Empfehlungen

Diese Laufzeiten sind nicht langfristig und bieten in mehreren Branchen gute Renditen:

· Freundlicher MorganKMI
, 4.25 % fällig am 9, 1 % Rendite

· BiogenBIIB
, 4.05 % fällig am 9, 15 % Rendite

· HCA Healthcare, 4.50 %, fällig am 2, 15 % Rendite

· T-Mobile, 4.75 %, fällig am 2, 1 % Rendite

· Freeport-McMoRanFCX
, 4.375 % fällig am 8, 1 % Rendite

· Westliches PetroleumOXY
, 6.375 % fällig am 9, 1 % Rendite

· Targa-RessourcenTRGP
, 6.875 % fällig am 1, 15 %

Renditen per 16. Dezember 2022.

Die Federal Reserve ist klar: Es ist nicht vorbei, bis sie sagen, dass es vorbei ist. Bis dahin werden diese großzügigen Erträge weg sein. Handel jetzt.