So spielen Sie „Dividendensplits“ für schnelle Renditen von über 61 %

Bereiten wir uns auf schnelle Renditen von über 61 % vor – und beschleunigen wir unser Dividendenwachstum –, indem wir uns an die Spitze der Aktien setzen, die kurz vor der Aktiensplittung stehen.

Ich nenne das meine „Dividenden-Triple-Play“-Strategie, weil sie, wie Sie gleich sehen werden, drei entscheidende Indikatoren nutzt: einen drohenden Aktiensplit, Dividendenwachstum und Aktienrückkäufe, um uns zu ernsthaften Gewinnen und Ausschüttungserhöhungen zu verhelfen.

Mitglieder von meinem Versteckte Erträge Der Dividendenwachstumsdienst profitierte kürzlich von dieser Konstellation – und es verhalf ihnen zu einer tollen Rendite von 61 %! Das lässt sich leicht wiederholen, und ich gebe Ihnen sogar den Ticker einer anderen Aktie, die unsere sein könnte weiter hochfliegender „Dividendensplitter“ unten.

Wie unser letzter „Dividendensplit“ zu einer schnellen Rendite von 61 % führte 

Diese Rendite von 61 % kam durch unsere Beteiligung an Canadian Pacific Railway (CP), Dies zeigt uns die Macht von Splits, die Aktienkurse sofort zu verändern.

Als CP am 5. Januar 1 ankündigte, dass es seine Aktien im Verhältnis 27:2021 aufteilen würde, erlebten wir einen sofortigen Anstieg des Aktienkurses, und CP errang einen konstanten Vorsprung vor der Konkurrenz CSX Corp. (CSX) und Union Pacific (UNP) bis lange nach der Trennung am 14. Mai.

CP erwies sich als großartiger Kauf und bescherte uns vom Kauf am 61. April 14.5 bis zu unserem Verkaufstermin am 14. Dezember 2020 eine Rendite von 21 % (einschließlich einer Dividendenerhöhung um 2021 % in kanadischer Währung).

Bei Aktiensplits geht es um mehr als nur den Preis

Also, was ist hier los? Schließlich änderte der Aktiensplit von CP nichts an seinem tatsächlichen Wert. Als die Märkte am 13. Mai 2021, einen Tag vor Inkrafttreten der Aufteilung, schlossen, waren unsere Aktien jeweils 400 US-Dollar wert – und als die Märkte am nächsten Tag öffneten, fielen sie auf 80 US-Dollar.

So ein Tropfen kann Herzrasen verursachen, wenn Sie Ihr Konto eröffnen … bis Sie feststellen, dass Sie fünfmal mehr Aktien haben, sodass der Gesamtwert Ihres Besitzes gleich bleibt. (Die soeben angekündigte Alphabet [GOOGL] Der Aktiensplit war ein höchst ungewöhnlicher Aktiensplit im Verhältnis 20 zu 1. Das würde den Aktienkurs von rund 2,970 US-Dollar pro Aktie auf etwa 148 US-Dollar senken!)

Es gibt zwei Gründe, warum Aktien nach dem Split zulegen: 

• Das Management hat Vertrauen – und möchte, dass Sie es wissen. Und wenn Ihr Splitter eine Dividende zahlt (wie er sollte!), könnte dies eine große Auszahlungserhöhung (oder eine Reihe davon) vorhersagen. In Kombination mit dem Split und den Aktienrückkäufen bildet dies unser „Triple Play“ und positioniert Sie für Dividendengewinne.
• Durch Splits wird die Voreingenommenheit gegenüber „hochpreisigen“ Aktien umgangen. Auch wenn wir alle wissen, dass der Preis einer Aktie das nicht weiß wirklich Es spielt keine Rolle – im besten Fall ist es die halbe Miete und muss mit Gewinn, Umsatz, Cashflow oder anderen Kennzahlen verglichen werden, um uns etwas Aussagekräftiges über den Wert eines Unternehmens zu sagen.

Es gibt viele Gründe, warum Leute am Preis hängen bleiben. Wenn Sie beispielsweise schon seit einiger Zeit investieren, denken Sie vielleicht immer noch daran, Aktien in „runden Lots“ zu kaufen – und Lot von 100 war das kleinste, was Sie vor Jahren kaufen konnten (auch wenn Sie jetzt jede beliebige Anzahl kaufen können). (bei manchen Brokern sogar Bruchteile von Aktien).

Und seien wir ehrlich: Es macht einfach mehr Spaß, mehr Aktien zu kaufen! Ich habe 20,000 US-Dollar eingebüßt, um nur sechs Aktien davon zu kaufen Amazon.com (AMZN) oder 54 Aktien eines 370-Dollar-Händlers Home Depot (HD)—mehr zu HD weiter unten – ist enttäuschend im Vergleich zu 569 Aktien der oben genannten CSX Corp., einer der „billigsten“ Aktien im S&P 500 (aufgrund der fünf Aktiensplits!) bei rund 35 US-Dollar.

Unsere Split-getriebene „Dividend Triple Play“-Strategie in Aktion

Wie ich oben sagte, sind Aktiensplits hier nur ein Teil unserer Strategie: Der eigentliche Schlüssel besteht darin, nach Unternehmen zu suchen, die nicht nur „hohe“ Aktienkurse haben, sondern auch ihre Dividenden steigern (wie wir es bei CP getan haben), und noch besser, wenn Sie kaufen auch Aktien zurück.

Es kann sich wirklich lohnen, solche potenziellen Splitter zu halten. Betrachten Sie den Fall von Nike (NKE), die einen Aktiensplit im Verhältnis 2:1, eine Dividendenerhöhung um 14 % und ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 12 Milliarden US-Dollar ankündigte alles auf einmal zurück am 19. November 2015.

Die Aktie stieg aufgrund der Nachricht sofort um 4 % und stieg dann weiter an, da der „Dividendenmagnet“ des Unternehmens – das verlässliche Muster, bei dem Dividenden die Aktienkurse in die Höhe treiben, wenn sie steigen – an die Arbeit ging und die Aktien mit jedem Anstieg nach oben zog, wie Sie sehen siehe unten.

Mittlerweile hat der Rückkauf (erkennbar an einem Rückgang der Anzahl ausstehender Aktien in der blauen Linie oben) eine Untergrenze für den Aktienkurs geschaffen, wodurch die Auszahlung unterstützt wird, da sie die Aktie nach oben treibt.

Dies könnte unser nächster „Dividend Triple Play“-Gewinner sein

Das bringt uns zurück zu Home Depot, das zum Zeitpunkt, als ich dies schreibe, bei rund 371 US-Dollar gehandelt wird. Dieser „hohe“ Preis ist ein Zeichen dafür, dass eine Spaltung bevorsteht.

Ein anderer? Geschichte: Das Unternehmen hat seine Aktien gesplittet 13 mal in der Vergangenheit, aber das ist seit 1999 nicht mehr der Fall gewesen. Das und der hohe Aktienkurs – er liegt unter dem Allzeitniveau von rund 416 US-Dollar vor diesem jüngsten Rückgang – sagen uns, dass es so ist Weg, überfällig.

Dividendenwachstum und Aktienrückkäufe? Überprüfen und überprüfen.

Es ist wahr, dass der Preis von HD die Dividende übertroffen hat, aber wir halten immer noch an der Aktie fest, die meine Dividende gesunken ist Versteckte Erträge Abonnenten haben in den 39 Monaten, in denen wir es besitzen, eine ordentliche Rendite von 16 % erzielt.

HD profitiert weiterhin vom Homeoffice-Trend, den die Menschen nun, nachdem sie ihn kennengelernt haben, nur ungern aufgeben wollen. Ein Heimbüro bedeutet mehr Verbesserungen am Haus, denn wenn die Leute nicht auf Zoom sind, starren sie auf ihr Haus und überlegen, wie sie es modernisieren können. HD profitiert weiterhin von diesem Megatrend.

Das lässt sich am durchschnittlichen Ticketpreis des Einzelhändlers ablesen, der im letzten Quartal um 13 % gestiegen ist, da die Käufer jedes Mal mehr kaufen, wenn sie vorbeikommen (oder ihren Online-Warenkorb füllen). Dies und die sichere Ausschüttungsquote von HD (das Unternehmen gibt 46 % seines Gewinns für Dividenden aus) geben dem Unternehmen genügend Spielraum, seine Ausschüttung weiter zu erhöhen und Aktien zurückzukaufen.

Ein Aktiensplit? Betrachten Sie es als zusätzliches Werkzeug im HD-Kit.

Brett Owens ist Chief Investment Strategist für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen erhalten Sie in seinem kostenlosen Sonderbericht seinen neuesten Sonderbericht: Ihr Vorruhestandsportfolio: Riesige Dividenden – jeden Monat – für immer.

Offenlegung: keine