So finden Sie die besten Investmentfonds 1Q23

Angesichts einer ständig wachsenden Liste ähnlich klingender Investmentfonds, aus denen Sie wählen können, wird es immer schwieriger, die besten zu finden. Wie können Anleger das Spiel ändern, um die Chancen zu ihren Gunsten zu verändern?

Vertrauen Sie nicht den Etiketten von Investmentfonds

Es gibt mindestens 886 verschiedene All-Cap-Value-Investmentfonds und mindestens 5,439 Investmentfonds in zwölf Stilrichtungen. Brauchen Anleger im Durchschnitt mehr als 453 Auswahlmöglichkeiten pro Stil? Wie unterschiedlich können die Investmentfonds sein?

Diese 886 All Cap Value Investmentfonds sind sehr unterschiedlich. Mit zwischen 16 und 937 Beteiligungen haben viele dieser All-Cap-Value-Investmentfonds drastisch unterschiedliche Portfolios mit unterschiedlichen Risikoprofilen und Performanceaussichten.

Dasselbe gilt für die Investmentfonds in jedem anderen Stil, da jeder eine ganz andere Mischung aus guten und schlechten Aktien bietet. Large Cap Value steht bei der Aktienauswahl an erster Stelle. Small Cap Growth rangiert an letzter Stelle.

Analyselähmung vermeiden

Ich denke, dass die große Zahl von Anlagefonds den Anlegern mehr schadet als hilft. Die manuelle Durchführung einer tiefgehenden Analyse für jeden Fonds ist einfach keine realistische Option, da Anleger unzureichenden Analysen ausgesetzt sind und profitable Gelegenheiten verpassen. Die Analyse von Investmentfonds mit der gebotenen Sorgfalt ist weitaus schwieriger als die Analyse von Aktien, da dies bedeutet, alle Aktien in jedem Investmentfonds zu analysieren. Wie oben erwähnt, kann ein Investmentfonds bis zu 937 Aktien oder mehr enthalten.

Abbildung 1 zeigt die am besten bewerteten Investmentfonds für jeden Stil.

Abbildung 1: Der beste Investmentfonds in jedem Stil

* Die besten Investmentfonds schließen Fonds mit TNAs von weniger als 100 Millionen US-Dollar wegen unzureichender Liquidität aus

Unter den Publikumsfonds in Abbildung 1 belegt der Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) insgesamt den ersten Platz, der Deutsche DWS CROCI US Fund (DCURX) den zweiten und der Hennessy Cornerstone Large Growth Fund (HILGX) den dritten Platz. Den letzten Platz belegt der Hodges Fund (HDPMX).

Wie man „Die innere Gefahr“ vermeidet

Warum müssen Sie die Bestände von Investmentfonds kennen, bevor Sie kaufen?

Sie müssen sicher sein, dass Sie keinen Fonds kaufen, der explodieren könnte. Einen Fonds zu kaufen, ohne seine Bestände zu analysieren, ist wie eine Aktie zu kaufen, ohne sein Geschäft und seine Finanzen zu analysieren. Wenn er schlechte Aktien hält, wird die Performance des Investmentfonds schlecht sein, egal wie billig der Fonds ist.

PERFORMANCE DER FONDSBETEILIGUNGEN – GEBÜHREN = PERFORMANCE DES FONDS

Wenn Anleger nur Fonds finden könnten, die nach ihren Beständen bewertet werden

Der Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) ist nicht nur der bestbewertete Small-Cap-Blend-Investmentfonds, sondern auch der am besten bewertete Stil-Investmentfonds unter den 5,439 Stil-Investmentfonds, die meine Firma abdeckt.

Der schlechteste Investmentfonds in Abbildung 1 ist Hodges Fund (HDPMX), der immer noch ein attraktives Rating erhält.

Offenlegung: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler und Italo Mendonça erhalten keine Vergütung, um über bestimmte Aktien, Stile oder Themen zu schreiben.