So finden Sie die besten Stil-ETFs 2Q22

Angesichts der ständig wachsenden Liste ähnlich klingender ETFs wird es immer schwieriger, den besten zu finden. Wie können Anleger das Spiel ändern, um die Chancen zu ihren Gunsten zu verändern?

Vertrauen Sie nicht den Etiketten von ETFs

Es gibt mindestens 179 verschiedene All-Cap-Blend-ETFs und mindestens 701 stilbasierte ETFs in zwölf Stilen. Brauchen Anleger durchschnittlich mehr als 58 Auswahlmöglichkeiten pro Stil? Wie unterschiedlich können die ETFs sein?

Diese 179 All-Cap-Blend-ETFs unterscheiden sich stark voneinander. Mit 22 bis 4,097 Beteiligungen verfügen viele dieser All-Cap-Blend-ETFs über völlig unterschiedliche Portfolios mit unterschiedlichen Risikoprofilen und Leistungsaussichten.

Das Gleiche gilt für die ETFs aller anderen Stilrichtungen, da jeder eine ganz unterschiedliche Mischung aus guten und schlechten Aktien bietet. Large Cap Value steht bei der Aktienauswahl an erster Stelle. Small Cap Growth steht an letzter Stelle.

Analyselähmung vermeiden

Ich denke, dass die große Anzahl an Stil-ETFs den Anlegern mehr schadet als hilft. Die manuelle Durchführung einer umfassenden Analyse auf ETF-Basis ist einfach keine realistische Option, da Anleger einer unzureichenden Analyse ausgesetzt sind und profitable Gelegenheiten verpassen. Die Analyse von ETFs ist mit der gebotenen Sorgfalt weitaus schwieriger als die Analyse von Aktien, da dazu alle Aktien in jedem ETF analysiert werden müssen. Wie oben erwähnt, kann ein ETF bis zu 4,097 Aktien oder mehr umfassen.

Abbildung 1 zeigt den am besten bewerteten ETF für jeden Stil.

Abbildung 1: Der beste ETF in jedem Stil

* Die besten ETFs schließen ETFs mit TNAs von weniger als 100 Millionen US-Dollar wegen unzureichender Liquidität aus

Zu den ETFs in Abbildung 1 gehört VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF VSMV
Den ersten Platz insgesamt belegt der Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
Den zweiten Platz belegt First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
Platz drei. iShares Russell Top 200 Growth ETF IWY
rangiert auf dem letzten Platz.

Wie man „Die innere Gefahr“ vermeidet

Warum müssen Sie vor dem Kauf die Bestände von ETFs kennen?

Sie müssen sicherstellen, dass Sie keinen ETF kaufen, der explodieren könnte. Der Kauf eines ETFs ohne Analyse seiner Bestände ist wie der Kauf einer Aktie ohne Analyse ihres Geschäfts und ihrer Finanzen. Egal wie günstig der ETF ist, wenn er schlechte Aktien hält, wird die Performance des ETFs schlecht sein. Vertrauen Sie nicht nur meinem Wort, sondern sehen Sie, was Barron's zu diesem Thema sagt.

PERFORMANCE DER FONDSBETEILIGUNGEN = PERFORMANCE DES FONDS

Wenn Anleger nur Fonds finden könnten, die nach ihren Beständen bewertet werden

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) ist nicht nur der am besten bewertete All-Cap-Blend-ETF, sondern auch der insgesamt am besten bewertete Stil-ETF (ausgenommen ETFs mit einem Vermögen von weniger als 100 Millionen US-Dollar) unter den 701 Stil-ETFs, die mein Unternehmen anbietet Abdeckungen.

Der schlechteste ETF in Abbildung 1 ist der iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), der immer noch eine attraktive Bewertung erhält.

Offenlegung: David Trainer, Kyle Guske II und Matt Shuler erhalten keine Entschädigung für das Schreiben über einen bestimmten Bestand, Stil oder ein bestimmtes Thema.