So finden Sie die besten Stil-ETFs 1Q23

Angesichts der ständig wachsenden Liste ähnlich klingender ETFs wird es immer schwieriger, den besten zu finden. Wie können Anleger das Spiel ändern, um die Chancen zu ihren Gunsten zu verändern?

Vertrauen Sie nicht den Etiketten von ETFs

Es gibt mindestens 168 verschiedene All-Cap-Blend-ETFs und mindestens 725 ETFs in zwölf Stilrichtungen. Brauchen Anleger durchschnittlich mehr als 60 Auswahlmöglichkeiten pro Stil? Wie unterschiedlich können die ETFs sein?

Diese 168 All-Cap-Blend-ETFs unterscheiden sich stark voneinander. Mit 21 bis 3,997 Beteiligungen verfügen viele dieser All-Cap-Blend-ETFs über völlig unterschiedliche Portfolios mit unterschiedlichen Risikoprofilen und Leistungsaussichten.

Das Gleiche gilt für die ETFs aller anderen Stilrichtungen, da jeder eine ganz unterschiedliche Mischung aus guten und schlechten Aktien bietet. Large Cap Value steht bei der Aktienauswahl an erster Stelle. Small Cap Growth steht an letzter Stelle.

Analyselähmung vermeiden

Ich denke, die große Anzahl an Stil-ETFs schadet den Anlegern mehr, als dass sie hilft. Die manuelle Durchführung einer tiefgreifenden Analyse für jeden ETF ist einfach keine realistische Option, wodurch Anleger einer unzureichenden Analyse ausgesetzt und profitable Gelegenheiten verpasst werden. Die Analyse von ETFs mit der gebotenen Sorgfalt ist weitaus schwieriger als die Analyse von Aktien, da dies bedeutet, alle Aktien in jedem ETF zu analysieren. Wie oben erwähnt, kann ein ETF bis zu 3,997 Aktien oder mehr enthalten.

Abbildung 1 zeigt den am besten bewerteten ETF für jeden Stil.

Abbildung 1: Der beste ETF in jedem Stil

* Best ETFs schließt ETFs mit einem Gesamtnettovermögen (TNA) von weniger als 100 Millionen US-Dollar aufgrund unzureichender Liquidität aus

Unter den ETFs in Abbildung 1 rangiert Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares (NAIL) insgesamt an erster Stelle, Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
an zweiter Stelle und Cambria ETF Trust: Cambria Value VAMO
und Momentum ETF an dritter Stelle. Invesco S&P MidCap Momentum ETF XMMO
rangiert auf dem letzten Platz.

Wie man „Die innere Gefahr“ vermeidet

Warum müssen Sie vor dem Kauf die Bestände von ETFs kennen?

Sie müssen sicherstellen, dass Sie keinen ETF kaufen, der explodieren könnte. Der Kauf eines ETFs ohne Analyse seiner Bestände ist wie der Kauf einer Aktie ohne Analyse ihres Geschäfts und ihrer Finanzen. Egal wie günstig der ETF ist, wenn er schlechte Aktien hält, wird die Performance des ETFs schlecht sein.

PERFORMANCE DER FONDSBETEILIGUNGEN – GEBÜHREN = PERFORMANCE DES FONDS

Wenn Anleger nur Fonds finden könnten, die nach ihren Beständen bewertet werden

Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares ist nicht nur der am besten bewertete All-Cap-Blend-ETF, sondern auch der am besten bewertete Stil-ETF unter den 725 Stil-ETFs, die ich abdecke.

Der schlechteste ETF in Abbildung 1 ist der Invesco S&P MidCap Momentum ETF, der immer noch ein sehr attraktives Rating erhält.

Offenlegung: David Trainer, Kyle Guske II und Italo Mendonca erhalten keine Vergütung, um über bestimmte Aktien, Stile oder Themen zu schreiben.