So finden Sie die besten Investmentfonds des Sektors 4Q22

Angesichts einer ständig wachsenden Liste ähnlich klingender Investmentfonds, aus denen Sie wählen können, wird es immer schwieriger, die besten zu finden. Wie können Anleger das Spiel ändern, um die Chancen zu ihren Gunsten zu verändern?

Vertrauen Sie nicht den Etiketten von Investmentfonds

Es gibt mindestens 169 verschiedene Immobilien-Investmentfonds und mindestens 673 Investmentfonds in elf Sektoren. Brauchen Anleger im Durchschnitt mehr als 61 Auswahlmöglichkeiten pro Sektor? Wie unterschiedlich können die Investmentfonds sein?

Diese 169 Immobilienfonds sind sehr unterschiedlich. Mit zwischen 23 und 167 Beteiligungen haben viele dieser Immobilienfonds drastisch unterschiedliche Portfolios mit unterschiedlichen Risikoprofilen und Performanceaussichten.

Dasselbe gilt für die Investmentfonds in jedem anderen Sektor, da jeder eine sehr unterschiedliche Mischung aus guten und schlechten Aktien bietet. Bei der Aktienauswahl steht Basic Materials an erster Stelle. Immobilien stehen an letzter Stelle.

Analyselähmung vermeiden

Ich denke, dass die große Anzahl von Sektor-Publikumsfonds den Anlegern mehr schadet als hilft. Die manuelle Durchführung einer gründlichen Analyse für jeden Fonds ist einfach keine realistische Option, da die Anleger einer unzureichenden Analyse ausgesetzt sind und profitable Gelegenheiten verpassen. Die richtige Analyse von Investmentfonds ist weitaus schwieriger als die Analyse von Aktien, da dies bedeutet, alle Aktien in jedem Investmentfonds zu analysieren. Wie oben erwähnt, kann ein Investmentfonds bis zu 167 Aktien oder mehr enthalten.

Abbildung 1 zeigt die bestbewerteten Investmentfonds für jeden Sektor.

Abbildung 1: Der beste Investmentfonds in jedem Sektor

* Die besten Investmentfonds schließen Fonds mit TNAs von weniger als 100 Millionen US-Dollar wegen unzureichender Liquidität aus

Unter den Investmentfonds in Abbildung 1 belegt der Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund (FIQRX) insgesamt den ersten Platz, Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) den zweiten und der Schwab Health Care Fund (SWHFX) den dritten Platz. CGM Realty Fund (CGMRX) belegt den letzten Platz.

Wie man „Die innere Gefahr“ vermeidet

Warum müssen Sie die Bestände von Investmentfonds kennen, bevor Sie kaufen?

Ein Investmentfonds ist nichts anderes als die Summe seiner Bestandteile – wenn Sie nicht verstehen, woraus er besteht, werden Sie letztendlich nicht verstehen, was Sie kaufen. Es wäre, als würde man eine Aktie kaufen, ohne ihr Geschäft und ihre Finanzen zu analysieren. Egal wie billig, wenn er schlechte Aktien hält, wird die Performance des Investmentfonds schlecht sein.

WERTENTWICKLUNG DER FONDSBETEILIGUNGEN – GEBÜHRENEES
= PERFORMANCE DES FONDS

Wenn Anleger nur Fonds finden könnten, die nach ihren Beständen bewertet werden

Der Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund (FIQRX) ist nicht nur der am besten bewertete Energie-Investmentfonds, sondern auch der branchenweit am besten bewertete Investmentfonds unter den 673 Sektor-Investmentfonds, die meine Firma abdeckt.

Der schlechteste Investmentfonds in Abbildung 1 ist der CGM Realty Fund (CGMRX), der ein unattraktives Rating erhält. Man sollte meinen, Anbieter von Investmentfonds könnten für diesen Sektor besser abschneiden.

Offenlegung: David Trainer, Kyle Guske II und Matt Shuler erhalten keine Vergütung, um über bestimmte Aktien, Sektoren oder Themen zu schreiben.