So finden Sie die besten Investmentfonds des Sektors 1Q23

Angesichts einer ständig wachsenden Liste ähnlich klingender Investmentfonds, aus denen Sie wählen können, wird es immer schwieriger, die besten zu finden. Wie können Anleger die Chancen zu ihren Gunsten verschieben?

Vertrauen Sie nicht den Etiketten von Investmentfonds

Es gibt mindestens 152 verschiedene Technologie-Fonds und mindestens 627 Investmentfonds in elf Sektoren. Brauchen Anleger im Durchschnitt mehr als 57 Auswahlmöglichkeiten pro Sektor? Wie unterschiedlich können Investmentfonds sein?

Diese Investmentfonds von 152 Technology unterscheiden sich stark voneinander. Mit zwischen 23 und 373 Beteiligungen haben viele dieser Investmentfonds drastisch unterschiedliche Portfolios mit unterschiedlichen Risikoprofilen und Performanceaussichten.

Das Gleiche gilt für die Investmentfonds in jedem anderen Sektor, da jeder eine ganz andere Mischung aus guten und schlechten Aktien bietet. Energie steht bei der Aktienauswahl an erster Stelle. Versorgungsunternehmen stehen an letzter Stelle.

Analyselähmung vermeiden

Ich denke, dass die große Anzahl von Sektor-Publikumsfonds den Anlegern mehr schadet als hilft. Die manuelle Durchführung einer tiefen Analyse für jeden Fonds ist einfach keine realistische Option. Infolgedessen führen Anleger unzureichende Analysen durch und verpassen profitable Gelegenheiten. Die Analyse von Investmentfonds mit der gebotenen Sorgfalt ist weitaus komplexer als die Analyse von Aktien, da es bedeutet, alle Bestände innerhalb jedes Investmentfonds zu analysieren. Wie oben erwähnt, kann ein Investmentfonds bis zu 373 Aktien oder mehr enthalten.

Abbildung 1 zeigt die am besten bewerteten Investmentfonds für jeden Sektor.

Abbildung 1: Der beste Investmentfonds in jedem Sektor

* Best Mutual Funds schließt Fonds mit einem Gesamtnettovermögen (TNA) von weniger als 100 Millionen US-Dollar aufgrund unzureichender Liquidität aus

Quellen: New Constructs, LLC und Unternehmensunterlagen

Unter den Investmentfonds in Abbildung 1 belegt der BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) insgesamt den ersten Platz, Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) den zweiten und der Schwab Health Care Fund (SWHFX) den dritten Platz. Gabelli Utilities Fund (GAUIX) rangiert auf dem letzten Platz.

Wie man „Die innere Gefahr“ vermeidet

Warum müssen Sie die Bestände von Investmentfonds kennen, bevor Sie kaufen?

Sie müssen sicher sein, dass Sie keinen Fonds kaufen, der explodieren könnte. Einen Fonds zu kaufen, ohne seine Bestände zu analysieren, ist wie eine Aktie zu kaufen, ohne sein Geschäft und seine Finanzen zu analysieren. Egal wie billig, wenn er schlechte Aktien hält, wird die Performance des Investmentfonds schlecht sein.

WERTENTWICKLUNG DER FONDSBETEILIGUNGEN – GEBÜHRENEES
= PERFORMANCE DES FONDS

Wenn Anleger nur Fonds finden könnten, die nach ihren Beständen bewertet werden

Der BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) ist nicht nur der am besten bewertete Energie-Investmentfonds, sondern auch der am besten bewertete Sektor-Investmentfonds unter den 627 Sektor-Investmentfonds, die ich abdecke.

Der schlechteste Investmentfonds in Abbildung 1 ist der Gabelli Utilities Fund (GAUIX), der ein unattraktives Rating erhält. Man sollte meinen, Anbieter von Investmentfonds könnten für diesen Sektor besser abschneiden.

Offenlegung: David Trainer, Kyle Guske II und Italo Mendonça erhalten keine Vergütung, um über bestimmte Aktien, Sektoren oder Themen zu schreiben.