So finden Sie die besten Sektor-ETFs 1Q23

Mit einer ständig wachsenden Liste von ähnlich klingenden ETFs, aus denen Sie wählen können, wird es immer schwieriger, die besten zu finden. Wie können Anleger die Chancen zu ihren Gunsten verschieben?

Vertrauen Sie nicht den Etiketten von ETFs

Es gibt mindestens 79 verschiedene Technologie-ETFs und mindestens 287 ETFs in elf Sektoren. Brauchen Anleger im Durchschnitt mehr als 26 Optionen pro Sektor? Wie unterschiedlich können die ETFs sein?

Diese 79 Technologie-ETFs unterscheiden sich stark voneinander. Mit zwischen 22 und 562 Positionen haben viele dieser ETFs drastisch unterschiedliche Portfolios mit unterschiedlichen Risikoprofilen und Performanceaussichten.

Das Gleiche gilt für die ETFs in jedem anderen Sektor, da jeder eine ganz andere Mischung aus guten und schlechten Aktien bietet. Energie steht bei der Aktienauswahl an erster Stelle. Versorgungsunternehmen stehen an letzter Stelle.

Analyselähmung vermeiden

Ich denke, die große Anzahl von Sektor-ETFs schadet den Anlegern mehr, als dass sie hilft. Eine manuelle Tiefenanalyse für jeden ETF durchzuführen, ist einfach keine realistische Option. Infolgedessen führen Anleger unzureichende Analysen durch und verpassen profitable Gelegenheiten. Die Analyse von ETFs mit der gebotenen Sorgfalt ist weitaus komplexer als die Analyse von Aktien, da alle Bestände innerhalb jedes ETFs analysiert werden müssen. Wie oben erwähnt, kann ein ETF bis zu 562 Aktien oder mehr enthalten.

Abbildung 1 zeigt den am besten bewerteten ETF für jeden Sektor.

Abbildung 1: Der beste ETF in jedem Sektor

* Best ETFs schließt ETFs mit einem Gesamtnettovermögen (TNA) von weniger als 100 Millionen US-Dollar aufgrund unzureichender Liquidität aus

Quellen: New Constructs, LLC und Unternehmensunterlagen

Unter den ETFs in Abbildung 1 belegt der VanEck Steel ETF (SLX) insgesamt den ersten Platz, der iShares US Home Construction ETF ITB
an zweiter Stelle und Invesco KBW Bank ETF KBWB
Rang drei. VanEck Mortgage REIT Income ETF TOD
rangiert auf dem letzten Platz.

Wie man „Die innere Gefahr“ vermeidet

Warum müssen Sie vor dem Kauf die Bestände von ETFs kennen?

Sie müssen sicherstellen, dass Sie keinen ETF kaufen, der explodieren könnte. Der Kauf eines ETFs ohne Analyse seiner Bestände ist wie der Kauf einer Aktie ohne Analyse ihres Geschäfts und ihrer Finanzen. Egal wie günstig der ETF ist, wenn er schlechte Aktien hält, wird die Performance des ETFs schlecht sein.

PERFORMANCE DER FONDSBETEILIGUNGEN – GEBÜHREN = PERFORMANCE DES FONDS

Wenn Anleger nur Fonds finden könnten, die nach ihren Beständen bewertet werden

VanEck Steel ETF (SLX) ist nicht nur der am besten bewertete Grundstoff-ETF, sondern auch der am besten bewertete Sektor-ETF unter den 287 Sektor-ETFs, die meine Firma abdeckt.

Der schlechteste ETF in Abbildung 1 ist der VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), der ein unattraktives Rating erhält. Man könnte meinen, dass ETF-Anbieter für diesen Sektor besser abschneiden könnten.

Offenlegung: David Trainer, Kyle Guske II und Italo Mendonça erhalten keine Vergütung, um über bestimmte Aktien, Sektoren oder Themen zu schreiben.