Wie unsere Dividendenstrategie Inflation und Rezession im Jahr 2022 besiegt

Wenn Sie wie ich sind, werden Sie dieses Tauziehen zwischen Inflations- und Rezessionssorgen langsam leid. Einer stiehlt unsere Kaufkraft, während der andere unsere Portfoliowerte niederschlägt!

Aber ich habe gute Nachrichten für dich –XNUMX eigentlich gute Nachrichten.

1) Unsere geschlossenen Fonds (CEFs) liefern weiterhin hohe und verlässliche Erträge. Das Portfolio meiner CEF-Insider Service bietet viele Fonds mit einer Rendite von über 8 %, und die überwiegende Mehrheit zahlen monatlich Dividenden. Diese hohen Renditen helfen uns, uns gegen Inflation abzusichern, und die zusätzlichen Dividendenbarmittel (sollten wir sie in unseren Portfolios aufbauen lassen) verringern natürlich unsere Volatilität.

2) Rezessionsängste sind übertrieben, nach den neuesten Daten (auf die wir gleich noch eingehen werden). Daher ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um ertragsstarke aktienorientierte CEFs zu kaufen.

Schauen wir uns an, warum diese Möglichkeit besteht. Im Folgenden werden wir einen Eckpfeiler des CEF besprechen, der eine unglaubliche Dividende von 11 % zahlt. Es ist jetzt ein netter Aufschwung, um sich in Position zu bringen, wenn einige der dunklen Nachrichten, die heute in Aktien eingepreist sind, nicht eintreffen und Aktien wie erwartet abheben.

Jobs steigen, Arbeitslosigkeit sinken

Schauen Sie sich die obige Grafik genau an. Erstens können wir sehen, dass Stellenangebote und Kündigungen (in Lila bzw. Blau) weiter steigen, mit über 50 % mehr Stellenangeboten als vor der Pandemie. Dies deutet darauf hin, dass die amerikanischen Unternehmen verzweifelt nach mehr Arbeitskräften suchen, um die Verbrauchernachfrage zu decken (die ebenfalls stark ansteigt; siehe unten).

Gleichzeitig ist der Anstieg der Kündigungen signifikant, weil er zeigt, dass die Arbeitnehmer zuversichtlich sind, dass sie einen neuen Job bekommen können, was meiner Meinung nach zutrifft nicht passieren in Rezessionen.

Manchmal Stellenangebote do in wirtschaftlich schlechten Zeiten hoch bleiben (die frühen 2010er waren ein gutes Beispiel), weshalb der zweite wichtige Punkt in der obigen Grafik entscheidend ist: Die Arbeitslosenquote (in Orange) liegt auf historisch niedrigen 3 % und bleibt niedrig. Es gibt einfach zu viele Jobs und Arbeitgeber, die verzweifelt nach Arbeitskräften suchen – wieder einmal nicht Dinge, die in einer Rezession passieren!

Unternehmen stellen natürlich nicht aus reiner Herzensgüte ein; Sie tun dies, um die Nachfrage der Kunden zu erfüllen. Ein hohes Stellenangebot und eine niedrige Arbeitslosigkeit bedeuten daher eine hohe Verbrauchernachfrage.

Meisterauto
MA
d (MA) kennt die Ausgabegewohnheiten der Amerikaner, und die neuesten Daten des Unternehmens zeigen einen großen Anstieg der Ausgaben auf ganzer Linie – sogar im Vergleich zu vor der Pandemie. Die Ausgaben in Restaurants sind um satte 30 % und bei den gesamten Einzelhandelsumsätzen um 17 % gestiegen, ohne Autos und Benzin.

Bevor Sie sagen, dass dies das Ergebnis der Inflation ist, bedenken Sie, dass diese Zahlen es sind höher als die Inflationsrate, also können wir nicht sagen, dass es nur steigende Preise sind, die die zusätzlichen Ausgaben antreiben. Nein, die Verbraucher geben mehr Geld aus, weil sie dank des starken Arbeitsmarktes mehr Einkommen haben.

Warum die Aktien fallen

Trotz alledem hatten die Aktien natürlich ein schreckliches Jahr – und das liegt natürlich hauptsächlich an der Befürchtung, dass die Fed, die verzweifelt aufholen will, nachdem sie die Inflation zu lange heiß laufen ließ, es mit Zinserhöhungen und Trinkgeldern übertreiben wird das Land in eine Rezession.

Dies hat die Märkte erschreckt, denn das letzte Mal, als die Fed die Zinsen so aggressiv anhob, war kurz vor der Finanzkrise 2008/09. Damals ließen höhere Zinsen die Immobilienblase platzen und schickten die Aktien – und die Wirtschaft – in eine tiefe Kontraktion.

Aktien nicht Abverkauf vor der Rezession, was bedeutet, dass es viel Spielraum zum Fallen gab, als die Rezession in vollem Gange war. Die Anleger erinnern sich an diesen Schmerz, und sie haben versucht, dem zuvorzukommen, indem sie in den letzten Monaten abverkauft haben.

Dies ist nicht 2008 – Rezessionssorgen sind bereits eingebrannt

Das bringt mich zu den guten Nachrichten: Der Schmerz scheint größtenteils hinter uns zu liegen. Im Gegensatz zu 2008 hat der Markt bereits eine Rezession eingepreist, weshalb sich die Aktienrückgänge deutlich verlangsamt haben und wir uns nun seit einem Monat von der Talsohle entfernt haben.

Mit einem bereits einkalkulierten Bärenmarkt sind die Aktien auf ein langsameres Wirtschaftswachstum, einen Rückgang der Beschäftigung und eine Verschärfung des Verbrauchergürtels vorbereitet – alles Dinge, die noch nicht eingetreten sind und möglicherweise überhaupt nicht eintreten werden.

Ein CEF mit einer Rendite von 11 %, der auf eine Markterholung vorbereitet ist

All dies bedeutet, dass die Aktien bei allen guten Nachrichten (oder sogar bei weniger schlechten Nachrichten) steigen werden, und die starken Wirtschaftszahlen, die wir gerade behandelt haben, deuten darauf hin, dass dies der Fall sein wird. Das macht den CEF mit einer Rendite von 11 %, den ich vor einer Sekunde erwähnt habe, zum Liberty All-Star-Aktienfonds (USA), lohnt es sich, jetzt darauf zu achten.

Die USA erzielen nicht nur eine Rendite von 11 %, sondern haben in den letzten fünf Jahren auch den breiteren Index geschlagen, während sie viele der gleichen Unternehmen halten: Firmen mögen Amazon
AMZN
(AMZN), Visum
V
(V), Salesforce (CRM) und PayPal
PYPL
(PJ
PY
PL). Das sind genau die Unternehmen, die davon profitieren werden, wenn die Amerikaner mehr ausgeben. Und deshalb ist USA jetzt Ihre Aufmerksamkeit wert.

Michael Foster ist der Lead Research Analyst für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen klicken Sie hier für unseren neuesten Bericht. “Unzerstörbares Einkommen: 5 Schnäppchenfonds mit sicheren Dividenden von 8.4%."

Offenlegung: keine