WTI-Rohöl wird weiterhin unter 80 $ pro Barrel gehandelt, aber das nächste OPEC+-Treffen könnte eine zinsbullische Überraschung bringen.
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Diagramm der Woche
Bohrkostenschub dämpft US-Versorgungsbegeisterung
– Die Kosteninflation, ausgelöst durch eine höhere Bohrnachfrage und Lieferkettenprobleme, hat dazu geführt, dass der Preis für neue Ölquellen im Jahresvergleich um 16 % gestiegen ist. gemäß zu Platts.
– Die Kosten für Dieselkraftstoff und die Preise für Stahlrohre sind am deutlichsten gestiegen, obwohl die Effizienz der Betreiber, wie beispielsweise schnellere Bohrtechniken, fast die Hälfte der negativen Auswirkungen der Bohrkosten ausgeglichen haben.
– Gleichzeitig sinken die Produktionsraten neuer Bohranlagen in allen großen Fördergebieten in den USA weiter, wobei die Bohrlocheffizienz im Perm im Jahresvergleich um 15 % auf 1,078 Barrel pro Tag abfällt.
– Laut WoodMac werden Ultra-Tiefsee-Bohrungen in diesem Jahr am meisten leiden, wobei die durchschnittlichen Kosten für schwimmende Bohrinseln im Vergleich zum Vorjahr um 26 % höher sind, fast doppelt so hoch wie die Kosteninflation an Land.
Markt-Urheber
– US-Ölmajor Chevron (NYSE: CVX) könnte durchaus ein Vorbote einer Ölindustrie werden Anti-ESG-Welle, wobei der Minderheitsaktionär Strive Asset Management argumentiert, dass Klimaziele dem Unternehmen „wertvernichtende Beschränkungen“ auferlegen.
– Australiens größter Ölproduzent Santos (ASX:STO) hat Berichten zufolge zugestimmt, 5 % des PNG-LNG-Projekts in Papua-Neuguinea für 1.1 Milliarden US-Dollar an das staatliche Kumul Petroleum zu verkaufen.
– Hauptfach Energie in Großbritannien Shell (LON:SHEL) hat aufgegeben seine Beteiligungen an zwei Offshore-Windprojekten in Irland mit einer Gesamtkapazität von 2.65 GW, weniger als ein Jahr nachdem es eine 51-prozentige Beteiligung an ihnen erworben hatte.
Dienstag, September 27, 2022
Die Dinge für Rohöl sehen immer noch rückläufig aus, wobei WTI immer noch unter der Marke von 80 pro Barrel gehandelt wird, aber eine Reihe von zinsbullischen Katalysatoren könnten Unterstützung bieten. Hurrikan Ian wurde angepriesen, die nächste Bedrohung für die Ölförderung und -raffination im US-amerikanischen Golf von Mexiko zu werden. Am Dienstagmorgen haben zwei Ölkonzerne beschlossen, Ölplattformen in Erwartung zu schließen, und der Hurrikan wird nun voraussichtlich in Florida landen. Daher sehen Ölmarktbullen die OPEC+ als ihre ultimative Verteidigungslinie gegen einen mageren makroökonomischen Hintergrund und einen stärkeren Dollar, wobei alle Augen auf Russland gerichtet sind wahrscheinlich vorschlagen eine größere Produktionskürzung beim nächsten OPEC+-Treffen am 5. Oktober.
Golf-Plattformen schlossen vor Hurrikan Ian. Ölkonzerne BP (NYSE:BP) und Chevron (NYSE:CVX) haben geschlossen ihre Ölplattformen im Golf von Mexiko, darunter die 250,000 b/d Thunder Horse und die 60,000 b/d Petronius vor dem Hurrikan Ian, wobei andere Anlagen wahrscheinlich nicht davon betroffen sein werden.
Trading Majors kapern den LNG-Handel. Da sich der Preis für eine durchschnittliche LNG-Ladung im Jahresvergleich auf 175 bis 200 Millionen verzehnfachte, sind es kleine bis mittelgroße Akteure gequetscht wird zugunsten von Handelskonzernen wie Vitol oder Shell aus dem Markt, da sie sich keine ausreichenden Kreditlinien sichern können.
Emirati LNG kommt zur Rettung. Der deutsche Energieversorger RWE (ETR:RWE) hat mit ADNOC eine Vereinbarung über die Lieferung von verflüssigtem Erdgas unterzeichnet, wobei die ersten Ladungen bereits Ende 2022 in Brunsbüttel erwartet werden, eine Neuheit für die VAE, die bisher noch nie LNG nach Europa exportiert haben.
Der Iran bringt die Waren nach Venezuela. Als der Iran seine Rohöllieferungen nach Venezuela hochgefahren hat, ein weiterer zwei Tanker werden iranisches leichtes Rohöl und Kondensat im Haupthafen von Jose entladen und PDVSA mit weiteren Verdünnungsmitteln versorgen, um schweres einheimisches Rohöl in exportfähige Qualitäten umzuwandeln.
EU-Gaspreisobergrenze noch auf dem Tisch. Während es schien, dass die Idee einer Gaspreisobergrenze von Brüssel, einer Gruppe von EU-Ländern, angeführt von Italien und Polen, auf Eis gelegt wurde drängen die Europäische Kommission, die Großhandelspreise für Gas so bald wie möglich zu begrenzen.
Saudi-Arabien startet Green Drive. Saudi-Arabien wird voraussichtlich 3.3 GW an neuer Wind- und Solarkapazität ausschreiben, da das Königreich des Nahen Ostens versucht, seine historisch hohen Rohölverbrennungsraten für die Stromerzeugung zu minimieren und den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung bis 50 auf 2030 % zu erhöhen.
Total landet einen weiteren Katar-Deal. Der französische Energie-Major TotalEnergies (NYSE:TTE) unterzeichnet Ein weiterer Deal mit QatarEnergy, der vorsieht, dass das Unternehmen 1.5 Milliarden US-Dollar in das Erweiterungsprojekt North Field South (NFS) investiert, das erste westliche Großunternehmen, das als NFS-Partner vorgestellt wird.
Nord Stream 2 fällt aus dem Spiel. Deutsche Behörden haben angegeben ein plötzlicher Druckabfall in der verschrotteten Nord Stream 2-Pipeline, die besagt, dass sie in ihrem Unterwasserabschnitt möglicherweise undicht ist und möglicherweise eine weitere Trennlinie zwischen Deutschland und Russland schafft.
Immer eine gute Zeit, um in Frankreich zuzuschlagen. Ab heute hat die Gewerkschaft CGT ins Leben gerufen ein beispielloser dreitägiger Streik in allen drei Raffinerien von TotalEnergies (NYSE:TTE), der höhere Gehälter fordert, mit ExxonMobil (NYSE:XOM) Die Raffinerie Fos-Lavera wurde ebenfalls durch einen Streik geschwächt.
Solaraktien glänzen inmitten der Rohstoff-Düsternis. Beflügelt durch die jüngste Verabschiedung des Inflation Reduction Act und ein bevorstehendes chinesisches Konjunkturpaket, Solaraktien wie z First Solar (NASDAQ:FSLR) waren stetig zunehmend von ihren Mai-Tiefs trotz sauberer Energie, die sich in die andere Richtung bewegt.
Belgien geht den deutschen Weg hinunter. Trotz weit verbreiteter Proteste in ganz Belgien, Brüssel sagte es würde mit der Stilllegung seines Kernreaktors Doel 3 angesichts der Befürchtungen von Stromausfällen in diesem Winter fortfahren, wobei die Strompreise 2023 leicht über 390 € pro MWh gehandelt werden.
Kupfer stürzt ab, da Verlangsamungsprobleme hart getroffen werden. Da die bevorstehende Verlangsamung des Wirtschaftswachstums die Aussichten für die Kupfernachfrage im Bauwesen und in der Elektronik verschlechtert, haben die LME-Kupferpreise nachgelassen auf ihren niedrigsten Stand gefallen seit Juli bei etwas über 7,300 je Tonne gehandelt.
Gas ist der unerwünschte Retter Kaliforniens. UVP-Daten schlägt vor dass das kalifornische Stromnetz während der jüngsten Hitzewellen im ganzen Bundesstaat für fast die Hälfte seiner Stromerzeugung auf Erdgas angewiesen war, wobei der maximale Gasverbrauch (60 %) während der Spitzenbedarfszeiten von 5:9 und XNUMX:XNUMX Uhr verzeichnet wurde
Von Tom Kool für Oilprice.com
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/opec-could-send-oil-prices-160000825.html