Iberia ist gut positioniert, um mit Nordeuropas bestehendem Energieindustriezentrum zu konkurrieren oder es sogar zu ersetzen, da Sektoren in Spanien und Portugal auf reichlich Sonnenschein, starke Winde und eine ausgereifte Gasinfrastruktur sowie auf eine Fülle von Branchen- und Managementkenntnissen zurückgreifen können. Mit einer zuverlässigen Gasversorgung aus Nordafrika, niedrigeren Strompreisen im Vergleich zum Rest Europas und einer Pipeline für erneuerbare Energien, die auf dem Kontinent herausragt, haben Spanien und Portugal laut Rystad Energy Research das Potenzial, sich zu einem neuen europäischen Energiekraftwerk zu entwickeln .
Spanien wurde in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 zum drittgrößten Stromexporteur Europas, nur hinter Schweden und Deutschland. Die Hauptgründe dafür waren neben der iberischen Preisobergrenze für die Stromerzeugung aus Gas ein großes Defizit in der Stromerzeugung in Frankreich, von wo Spanien normalerweise Strom importiert. Dies senkte die Strompreise in Spanien und Portugal in weiten Teilen dieses Jahres im Vergleich zu Frankreich und machte den Stromexport noch wettbewerbsfähiger.
Der iberische Markt hat sich während der Energiekrise als widerstandsfähig erwiesen, da er nicht auf russisches Gas angewiesen ist. Mit begrenzten inländischen Gasvorräten bezieht Iberia den größten Teil seines Gases über Pipelines aus Algerien und über langfristige Importverträge für verflüssigtes Erdgas (LNG). Die algerischen Gasexporte nach Spanien werden im Jahr 14.6 auf 2022 Milliarden Kubikmeter (Bcm) geschätzt, und die Wiederverdampfungskapazität von Spanien und Portugal macht zusammen etwa 68 Mrd. Kubikmeter pro Jahr aus, was einem Drittel der gesamten Wiederverdampfungskapazität Europas entspricht. Eine ausreichende Regasifizierungskapazität ermöglicht es mehr Gasquellen, den iberischen Gasmarkt zu erreichen. Die Region importierte in den ersten neun Monaten des Jahres 28 etwa 2022 Milliarden Kubikmeter und übertraf damit die Gesamtimporte des letzten Jahres, was uns erwarten lässt, dass die gesamten LNG-Importe auf die Iberische Halbinsel in diesem Jahr auf etwa 39 Milliarden Kubikmeter steigen werden.
Für die Region wird in diesem Jahr ein starkes Wachstum der gesamten Stromerzeugung sowie in den kommenden Jahren ein anhaltendes Wachstum erwartet, das hauptsächlich durch den massiven Ausbau erneuerbarer Energien getrieben wird. Der Anteil erneuerbarer Energien am iberischen Strommix soll von 48 % im Jahr 2021 auf 64 % im Jahr 2025 und 79 % im Jahr 2030 steigen, wodurch die Region an der Spitze der europäischen Energiewende steht.
„Durch eine Kombination aus Investitionen, Geographie und Politik ist es Spanien und Portugal gelungen, die Auswirkungen der europäischen Energiekrise zu vermeiden oder zu verringern. Rystad Energy konzentriert sich auf den iberischen Markt, weil die Fundamentaldaten darauf hindeuten, dass er sich zu einem regional bedeutenden Energieindustriezentrum entwickelt“, sagt Carlos Torres Diaz, Head of Power bei Rystad Energy.
Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung der europäischen Strompreise in den letzten drei Jahren. Bis 2021 waren die iberischen Strompreise eng an andere europäische Länder gekoppelt. Sowohl der Anstieg als auch die Volatilität der Strompreise waren seit der zweiten Hälfte des Jahres 2021 extrem, und bis Juni 2022 lagen die iberischen Preise noch nahe an den anderen Ländern. Nachdem die Preisobergrenze im Juni 2022 eingeführt wurde, war die Wirkung jedoch deutlich – im August lagen die Strompreise in Spanien bei durchschnittlich 155 € (152 $) pro Megawattstunde (MWh), während die restlichen ausgewählten Länder Preise von zwei oder mehr hatten dreimal höher.
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Es ist zu erwarten, dass Iberia im Vergleich zu seinen europäischen Konkurrenten einen weniger schmerzhaften Weg durch die Energiekrise vor sich haben wird, da der iberische Markt erwartet, dass die Strompreise weit unter dem Niveau beispielsweise in Frankreich und Deutschland bleiben werden. Der Stromhandel für die kommenden Monate und Jahre liegt in Spanien auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Kurzfristig werden die Preise weiterhin durch die Preisobergrenze für Gasstrom gedrückt, sodass für den kommenden Winter die Preise nicht direkt vergleichbar sind. Aber selbst bei langfristigen Verträgen – etwa Jahresverträgen für 2024 und 2025 – soll spanischer Strom deutlich günstiger sein als in Frankreich und Deutschland. Der spanische Jahreskontrakt 2024 wird derzeit bei 113 € pro MWh gehandelt, mehr als die Hälfte des Preises des französischen Äquivalents bei 270 € pro MWh. Dies deutet auf einen strukturellen Vorteil in Iberia hin, so wie der Markt es derzeit sieht, und auf eine glänzende Zukunft für die Stromerzeugung in der Region.
Starke zugrunde liegende Fundamentaldaten stützen die relativ günstigen Terminstrompreise. Frankreich steht mit seiner großen Nuklearflotte und wenigen anderen Alternativen zur Stromerzeugung vor massiven Herausforderungen, während Deutschland in den kommenden Jahren darum kämpfen wird, seine Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern, seinen Anteil an Kohle im Strommix zu reduzieren und die vollständige Abschaltung der Kernenergie zu bewältigen. Iberia hat keines dieser Probleme. Spanien ist nicht auf russisches Gas angewiesen, und die Iberische Halbinsel verfügt neben nordafrikanischen Importen über die bei weitem größte Regasifizierungskapazität in Europa – was die Region zusammen zu einem europäischen Gasdrehkreuz machen könnte. Die Kernenergie wird noch ein weiteres Jahrzehnt lang sauberen und billigen Strom liefern, und sowohl Spanien als auch Portugal stehen kurz vor dem Abschluss ihrer Kohleausstiegspläne oder haben sie bereits abgeschlossen. Auch die Fundamentaldaten für erneuerbare Energien sind positiv, wobei ein starkes Wachstum erwartet wird. Die gesamte iberische Stromerzeugung von 1990 bis heute sowie die Base-Case-Prognose von Rystad Energy für den Strommix sind in der folgenden Abbildung dargestellt.
Führend bei erneuerbaren Energien in Europa im Jahr 2030
Als Pionier der europäischen Windindustrie ist Spanien derzeit der zweitgrößte Erzeuger erneuerbarer Energie in Europa. Die Iberische Halbinsel verfügt derzeit über mehr als 50 Gigawatt (GW) installierte Leistung, davon über 60 % aus Onshore-Wind – und dabei wird es nicht bleiben. Die Region hat ehrgeizige Pläne, und mit dem Nationalen Integrierten Energie- und Klimaplan will Spanien bis 74 2030 % seines Stroms aus erneuerbaren Energien beziehen. Solar-PV-Installationen sind in den letzten Jahren rasant gestiegen, und es wird erwartet, dass sich dies weiter beschleunigen wird. Wenn alles nach Plan läuft, werden Solar-PV-Anlagen die Onshore-Windanlagen einholen und bis 2030 mehr als die Hälfte der erneuerbaren Energie der Region ausmachen.
In Portugal steht die Offshore-Windenergie vor einer glänzenden Zukunft, da die Regierung letzten Monat bekannt gab, dass sie das Offshore-Windziel des Landes bis 6 von 10 GW auf 2030 GW erhöhen wird, was höchstwahrscheinlich durch Auktionen vergeben wird. Portugal ist mit dem Genehmigungsantrag der BayWa für ein schwimmendes Offshore-Windprojekt mit 600 Megawatt (MW) vor der portugiesischen Küste auch auf dem besten Weg, das weltweit erste subventionsfreie kommerzielle schwimmende Offshore-Windprojekt zu beherbergen.
Iberia zur Rettung für europäische Gasverbraucher
Die Iberische Halbinsel verbraucht etwa 40 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr und ist mit einer Infrastruktur ausgestattet, um sowohl afrikanisches Pipelinegas als auch internationale LNG-Frachten aufzunehmen.
Iberia ist von der Energiekrise und den steigenden Preisen, die die europäischen Gasknotenpunkte und den globalen LNG-Markt getroffen haben, nicht unberührt geblieben. Die Halbinsel hatte jedoch nicht den gleichen Bedarf wie viele andere europäische Länder, russisches Gas zu ersetzen, neue Vorräte zu finden und sich darum zu bemühen, die Importkapazität für LNG zu erhöhen. Tatsächlich hat die ungenutzte spanische Regasifizierungskapazität wertvolle Unterstützung geleistet, da Spanien mehr Gas liefern konnte, um das Gasdefizit Kontinentaleuropas zu verringern.
Spanien hat in den ersten 1.7 Monaten des Jahres 10 bereits etwa 2022 Mrd. Kubikmeter Erdgas über die bestehenden beiden Pipelines – die Irun-Biriatou-Gaspipeline und die Larrau-Villar de Arnedo-Gaspipeline – an der Grenze zwischen Spanien und Frankreich transportiert. Das ist das Vierfache der im gleichen Zeitraum des Vorjahres exportierten Menge. Um seine überschüssige LNG-Importkapazität besser zu nutzen und mehr Gas nach Nordwesteuropa zu exportieren, wäre Spanien technisch in der Lage, mehr Gas über die vorhandene Pipelinekapazität nach Frankreich zu liefern, das die Iberische Halbinsel mit dem Markt in Kontinentaleuropa verbindet.
In der Zwischenzeit wurde Ende letzter Woche bekannt, dass das MidCat-Gaspipeline-Projekt, das von Iberia nach Mitteleuropa verlaufen wäre und eine jährliche Exportkapazität von 8 Mrd BarMar. Bei dem neuen Projekt handelt es sich um eine Unterwasser-Gaspipeline von Barcelona in Spanien nach Marseille in Frankreich, die fossile Brennstoffe im System schrittweise durch erneuerbare Gase wie grünen Wasserstoff ersetzen wird. Die Ministerpräsidenten von Portugal, Spanien und Frankreich werden sich im Dezember treffen, um die Finanzierung des Projekts zu erörtern. Dies ist nicht das erste Mal, dass Wasserstoff auf die Tagesordnung für den Export des erneuerbaren Potenzials von Iberia gesetzt wird, um Europa dabei zu helfen, sich von Erdgas zu entwöhnen. Ein weiterer Korridor für den Handel mit grünem Wasserstoff wird von Cepsa zwischen Algeciras in Spanien und Rotterdam in den Niederlanden geplant, während Shell eine Wasserstoffversorgungskette zwischen Sines in Portugal und Rotterdam plant, um nur zwei potenzielle Projekte zu nennen. oder sogar ersetzen – Nordeuropas bestehendes industrielles Energiezentrum, da Sektoren in Spanien und Portugal auf reichlich Sonnenschein, starke Winde und eine ausgereifte Gasinfrastruktur sowie auf eine Fülle von Branchen- und Managementkenntnissen zurückgreifen können. Mit einer zuverlässigen Gasversorgung aus Nordafrika, niedrigeren Strompreisen im Vergleich zum Rest Europas und einer Pipeline für erneuerbare Energien, die auf dem Kontinent herausragt, haben Spanien und Portugal laut Rystad Energy Research das Potenzial, sich zu einem neuen europäischen Energiekraftwerk zu entwickeln.
In den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 wurde das Land zum drittgrößten Stromexporteur Europas, nur hinter Schweden und Deutschland. Zu den Schlüsselfaktoren, die dies vorantreiben, gehört neben der iberischen Preisobergrenze für die Stromerzeugung mit Gas ein großer Mangel an Stromerzeugung in Frankreich, von wo Spanien normalerweise Strom importiert. Dies senkte die Strompreise in Spanien und Portugal in weiten Teilen dieses Jahres im Vergleich zu Frankreich und machte den Stromexport noch wettbewerbsfähiger.
Der iberische Markt hat sich während der Energiekrise als widerstandsfähig erwiesen, da er nicht auf russisches Gas angewiesen ist. Iberia hat zwar nur begrenzte inländische Gasvorräte, bezieht den größten Teil seines Gases jedoch über Pipelines aus Algerien und über langfristige LNG-Importverträge. Die algerischen Gasexporte nach Spanien werden im Jahr 14.6 auf 2022 Milliarden Kubikmeter geschätzt, und die Regasifizierungskapazität von Spanien und Portugal macht zusammen etwa 68 Milliarden Kubikmeter aus, was einem Drittel der gesamten europäischen Regasifizierungskapazität entspricht. Eine ausreichende Regasifizierungskapazität ermöglicht es mehr Gasquellen, den iberischen Gasmarkt zu erreichen. Die Region importierte in den ersten neun Monaten des Jahres 28 etwa 2022 Milliarden Kubikmeter und übertraf damit die Gesamtimporte im Jahr 2021, was uns zu der Annahme veranlasst, dass die gesamten LNG-Importe auf die Iberische Halbinsel im Jahr 39 auf etwa 2022 Milliarden Kubikmeter steigen werden.
Für die Region wird für 2022 ein starkes Wachstum der gesamten Stromerzeugung erwartet, aber auch für die Zukunft ein nachhaltiges Wachstum, das hauptsächlich durch den massiven Ausbau erneuerbarer Energien getrieben wird. Der Anteil erneuerbarer Energien soll von 48 % im Jahr 2021 auf 64 % im Jahr 2025 und 79 % im Jahr 2030 steigen, wodurch die Region an der Spitze der europäischen Energiewende steht.
Von Rystad Energy
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