Home Depot sinkt Aktienmarkt; S&P 500 bricht Unterstützung

Die Aktienmarktindizes testeten in der ersten Hälfte der Sitzung am Dienstag nach Gewinnwarnungen von Dow Jones-Einzelhändlern die Tiefststände vom Februar Walmart (WMT) und Home Depot (HD). Der Machismo der Supermächte in Bezug auf die Ukraine und Taiwan hat die Anleger am Wochenende verunsichert. Meme Stock und IBD 50-Komponente DraftKings (DKNG) näherte sich einem Ausbruch über das Hoch von 2022.

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Home Depot – ein wichtiger Bestandteil des Dow Jones und des S&P 500 – wurde um mehr als 5 % niedriger gehandelt, nachdem die Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2024 stark gesenkt worden waren. Es erwartet auch „flache Verkäufe“, die Rezessionsängste schüren, wenn wir uns der zweiten Jahreshälfte nähern.

Walmart übertraf die Umsatz- und Ergebniszahlen des vierten Quartals, gab jedoch eine Abwärtsprognose für das laufende Quartal und das im nächsten Januar endende Geschäftsjahr heraus. Es senkte den Jahresgewinn, der zuvor auf 4 US-Dollar pro Aktie geschätzt wurde, bis auf 6.51 bis 5.90 US-Dollar, unter Berufung auf „Druck auf den Verbraucher“.

Die WMT-Aktie schüttelte frühe Verluste ab und übertrifft zu dieser Stunde den Dow Jones. Diese Gewinne könnten nicht halten, also müssen wir auf die Schlussglocke warten, um Intraday-Störungen auszuschließen.

Oldtimer kratzten sich am Kopf, weil der Einzelhandelsriese beim Crash von 2008 gut abgeschnitten hatte. Zu dieser Zeit zwang der wirtschaftliche Druck die Verbraucher dazu, sich von Ankern in Einkaufszentren zu den legendären tiefen Rabatten von Walmart zu verkleinern, und der Einzelhändler erlebte einen Umsatzschub.

Der S&P 500 unterbot am Freitag den exponentiell gleitenden 21-Tage-Durchschnitt, schloss aber über diesem Schlüsselniveau. Heute ist es wieder unter dem Strich. Der Dow Jones Industrial Average durchbrach am Donnerstag den gleitenden Durchschnitt. Der erneute Druck vom Dienstag signalisiert mögliche Einbrüche bei beiden Indizes und erhöht die Chancen für eine Beschleunigung nach unten.

Auch der Nasdaq Composite und der Russell 2000 durchbrachen am frühen Dienstag ihre 21-Tage-Linie.

Auch im Dow Jones, Apple (AAPL) Lieferkettenprobleme scheinen sich zu entspannen.

UBS-Analyst David Yogt erklärte, „das Schlimmste der Unterbrechung der Lieferkette liegt hinter der Branche“, und stellte fest, dass die iPhone-Lieferungen im Dezember „um 88 % im Monatsvergleich und um +20 % im Jahresvergleich (im Jahresvergleich) gegenüber 58 % gestiegen sind“. 57 % MoM/YoY Rückgang im November.“

AAPL-Aktien wurden 1.7 % niedriger gehandelt.

Börsenbären in der Verantwortung

An der wirtschaftlichen Front erreichte der IHS Markit Manufacturing Index im Februar 47.8 und lag damit über den 46.9 im Januar. Der Servicewert übertrifft auch die Januar-Metriken, 50.5 gegenüber 46.8. Die 50+ signalisiert eine Expansion, die die Notenbanker nicht glücklich machen wird.

Unterdessen fielen die Verkäufe bestehender Eigenheime im Januar auf 4 Millionen gegenüber dem Konsens von 4.12 Millionen. Die Hypothekenzinsen sind am Dienstagmorgen in die Höhe geschnellt und könnten den November-Höchststand von über 6.9 % überschreiten, was die Nachfrage untergräbt.

Der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 notierten um 1.6 % niedriger. Der Nasdaq hinkte hinterher und verlor 2.1 %, während der Small-Cap-Index Russell 2000 hart getroffen wurde und 2.6 % verlor.

Das Volumen an NYSE und Nasdaq stieg deutlich über das Niveau vom Freitag. Rohöl machte frühe Gewinne zunichte und fiel um ein paar Klicks auf 76.30 $ pro Barrel. Die asiatischen Märkte waren gemischt, während die europäischen Börsen leichte Verluste verzeichneten.

Die Rendite 10-jähriger Schatzanweisungen stieg um fast 3 % auf ein Dreimonatshoch von 3.91 % und fordert erneut das psychologische Niveau von 4 % heraus. Die 30-jährige Anleihe fiel auf ein Sieben-Wochen-Tief. Die Quoten für eine Zinserhöhung um 0.25 % bei der Sitzung im März liegen demnach bei 76 % CME FedWatch.

Der S&P Volatility Index stieg um fast 9 % auf ein Sieben-Wochen-Hoch bei 23.05. In der Kryptowelt kehrte Bitcoin bei einem Widerstand über 25,000 $ um.

Supermächte schlagen Aktienmarkt zu

Die Supermächte USA, Russland und China haben am Feiertagswochenende Anleger weltweit verunsichert und die geopolitischen Spannungen um die Ukraine und Taiwan verschärft. Es begann mit einem Überraschungsbesuch von Präsident Joe Biden in Kiew kurz vor Wladimir Putins Version einer russischen Rede zur Lage der Nation.

Es sind nur noch zwei Tage bis zum ersten Jahrestag des Ukraine-Krieges und Bidens Besuch war strategisch geplant, gerade als chinesische Bonzen russische Kollegen treffen und während Putin eine wütende Rede hielt, in der er das wichtigste Atomabkommen des 20. Jahrhunderts aufgab.

Newswires berichteten auch, dass Peking zunehmend besorgt über ein stark geschwächtes Russland ist, was Befürchtungen schürt, dass Xi Russland mit der benötigten Munition und ausgefeilteren Waffen versorgen wird.

IBD 50: Meme Stock DraftKings macht den Schnitt

Sport-Glücksspiel-Portal und Meme-Stock DraftKings (DKNG) und Cloud-Computing-Anbieter Procore-Technologien (PCOR) haben seit ihrem Börsengang noch nie Quartalsgewinne gemeldet. Aber beide haben sich der Elite-IBD-50-Liste angeschlossen und nähern sich Kaufpunkten in nahezu identischen sechsmonatigen Cup-Basen. DKNG wurde um 2.2 % niedriger gehandelt, während PCOR am Dienstagmittag 0.2 % verlor.

Beide Aktien sind am Freitag mit großem Volumen in Richtung Kaufzonen gesprengt, nachdem sie die Schätzungen für das vierte Quartal 4 übertroffen und die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 angehoben hatten. Trotzdem wird erwartet, dass DKNG im Jahr 2023 1.14 US-Dollar pro Aktie verlieren wird, während Procore voraussichtlich 2023 Cent verlieren wird.

Große Dinge können jedoch aus bescheidenen Anfängen beginnen, und die proprietären Algorithmen von IBD 50 haben bei beiden Themen ein starkes Kaufinteresse und wachsende Verkäufe festgestellt.

Die Investmentfondskäufe von Procore sind in jedem der letzten drei Quartale gestiegen, von 230 im ersten Quartal 1 auf 2022 im vierten Quartal. Darüber hinaus verzeichnete die Aktie in den letzten sieben Quartalen jeweils ein zweistelliges Umsatzwachstum.

Auf der anderen Seite bleiben die Fonds gegenüber DraftKings skeptisch, mit fast 300 Sprungschiffen im Jahr 2022. Die starken Einnahmen und das starke Kaufvolumen der letzten Woche werden jedoch viele Institutionen dazu zwingen, einen zweiten Blick auf dieses Memespiel aus der Pandemiezeit zu werfen.

Folgen Sie Alan Farley auf Twitter unter @msttrader.

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