Hier finden Sie jetzt die besten Dividenden von über 7 %

Dieser Marktcrash hat einige großartige Gelegenheiten geboten geschlossene Fonds (CEFs), von denen viele heute sichere Dividenden von über 7 % abwerfen.

Dividenden in dieser Höhe sind heute natürlich von entscheidender Bedeutung, da wir versuchen, die steigende Inflation auszugleichen. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass eine CD oder ein Treasury niemals eine solche Auszahlung erreichen wird.

Aber natürlich werden nicht alle CEFs gleichermaßen steigen, wenn der Aktienmarkt weiter Fuß fasst (was ich für die zweite Hälfte des Jahres 2022 erwarte), also müssen wir genau darauf achten, welche Sektoren – und Mittel – wir zielen darauf ab.

Aus diesem Grund werden wir heute in drei Ecken des CEF-Marktes (einschließlich spezifischer Ticker) eintauchen, damit Sie es wissen genau wo Sie Ihr Geld in den kommenden Wochen anlegen. Beginnen wir mit einem Sektor, der in den ersten acht Monaten des Jahres 22 in Flammen stand, dem aber in den letzten Monaten des Jahres turbulente bevorstehen könnten.

Energie-CEFs (großartig für Dividenden, aber ihre Rabatte täuschen)

Anfang 2022 hättest du gerade noch kaufen können jedem Fonds, der Öl- und Gasproduzenten hält, und hat sich gut geschlagen. Aber diese Gewinne haben nachgelassen, als die Rohölpreise gesunken sind.

Auch wenn ich im Moment keine Energieaktien empfehle, wenn Sie sie halten wollen, können Sie eine bekommen viel höhere Dividende durch den Kauf über einen CEF wie den ClearBridge MLP und Midstream Fund (CEM), zum Beispiel. Dieser Fonds erzielt eine Rendite von 7 % und hält eine Reihe von zahlungsmittelgenerierenden Master Limited Partnerships (MLPs), die Pipelines betreiben, wie z Unternehmensproduktpartner (EPD), ONEOK (OKE) und Williams-Unternehmen (WMB).

Sie können sich also eine schöne Dividende von CEM und anderen Öl- und Gas-CEFs sichern, aber das Aufwärtspotenzial dürfte begrenzt sein, und Sie könnten einen Rückgang der Preise dieser Fonds aufgrund sinkender Ölpreise sehen.

Darüber hinaus weist CEM, wie viele andere Energie-CEFs, einen Abschlag auf den Nettoinventarwert (NAV oder den Wert der Anlagen in seinem Portfolio) auf, der sich selten ändert: Sie können diesen heute mit einem Abschlag von 16 % kaufen, aber dieser Abschlag ist seit mehr als zwei Jahren statisch und verweilt seit dem COVID-19-Crash im März 2020 im zweistelligen Bereich.

Für marktübertreffende Gewinne in CEFs brauchen wir diese Rabatte schrumpfen, den Anteilspreis des Fonds in die Höhe treiben. Anhaltende Abschläge wie CEMs, zusammen mit der inhärenten Volatilität von Energie-CEFs, sind der Grund, warum wir keinen dieser Fonds in unserem halten CEF-Insider Portfolio.

Utility CEFs: Gute Käufe für Stabilität und Dividenden, aber das Aufwärtspotenzial ist begrenzt

Eine gute Möglichkeit, die andere Seite des Energiehandels zu erobern, sind Versorgungsunternehmen, da viele dieser Unternehmen die (plötzlich billigeren) Kraftstoffe verbrennen, die von den Master Limited Partnerships von CEM zur Stromerzeugung gepumpt werden.

Das bedeutet große Versorgungsunternehmen wie Südliche Gesellschaft (SO) und Amerikanische Elektrizität (AEP) sollten größere Gewinne sehen, wenn die Energiepreise fallen. Das Problem ist, dass die Katze bei diesem Handel bereits aus dem Sack ist, weshalb Prämien auf NAV heute den Nutzraum prägen.

Betrachten Sie die Reaves Utility Income Fund (UTG), ein CEF, der mit einem Aufschlag von 0.2 % auf den NAV gehandelt wird, verglichen mit einem durchschnittlichen Aufschlag von etwa 1 % im Einjahreszeitraum. Das verspricht nicht viel Aufwärtspotenzial. Allerdings niedrigere Inputkosten do die Dividenden unserer Versorgeraktien (und CEFs) sicherer machen (UTG seinerseits rentiert heute um die 7 %).

Verbraucherorientierte Tech-CEFs bieten Diversifizierung, Aufwärtspotenzial und größere Auszahlungen

Wir alle wissen, dass dieser Ausverkauf Technologieaktien besonders hart getroffen hat und viele zu attraktiven Bewertungen bewertet wurden. Und es gibt CEFs da draußen, die Ihnen einen Korb mit den besten Technologien bieten, einschließlich Amazon.com (AMZN), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) und Visum (V)—Letzteres ist aufgrund seines fortschrittlichen Zahlungsnetzwerks eher eine Technologie- als eine Finanzaktie.

Das Liberty All-Star-Aktienfonds (USA) ist ein gutes Beispiel. Es hält alle oben genannten Namen und hat aufgrund seines Fokus auf amerikanische Large-Cap-Aktien viele Überschneidungen mit dem S&P 500, zahlt aber auch eine satte Dividendenrendite von 9.1 %. Diese übergroße Auszahlung wird durch den aktiven Ansatz des Managements zum Kauf und Verkauf von Aktien zu günstigen Zeiten angeheizt. Anschließend leitet es die Barmittel aus diesen Verkäufen (zusammen mit den Dividenden, die es auf seine Bestände erhält) an uns weiter.

Diese Strategie hat sich für US-Anleger ausgezahlt: In den letzten zehn Jahren hat der Fonds satte 272 % eingenommen, einschließlich Dividenden.

USA die werden mit einem Aufschlag von 5 % gehandelt, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen ihm und den oben genannten Fonds, wenn es um die Bewertung geht: Der Aufschlag der USA ist im letzten Jahr auf bis zu 15 % gestiegen, und ich erwarte weitere Aufwärtsbewegungen, wenn sich der Aufschlag diesem Niveau nähert erneut angetrieben von einer Erholung des schwachen Technologiemarktes und einem anhaltenden Anstieg der Verbraucherausgaben.

Michael Foster ist der Lead Research Analyst für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen klicken Sie hier für unseren neuesten Bericht. “Unzerstörbares Einkommen: 5 Schnäppchenfonds mit sicheren Dividenden von 8.4%."

Offenlegung: keine