Hier ist, was Experten inmitten von Rezessionsängsten vorhersagen

Dieser Artikel wurde ursprünglich veröffentlicht am Bankrate.com.

Trotz des Rückgangs der Märkte im Jahr 2022 blicken die Anleger nach vorne und viele sehen ein relativ attraktives Klima wenn Anleger langfristig denken können, anstatt sich vom Moment einholen zu lassen. Einzelne Bereiche des Marktes könnten trotz der größeren wirtschaftlichen Malaise gut abschneiden und Investoren, im Gegensatz zu kurzfristigen Händlern, für die kommenden Jahre gewinnen.

Aber bis die Fed auf Zinserhöhungen verzichtet, könnte es mehr von dem sein, was den Markt 2022 antreibt.

„In diesem Jahr haben Wachstumsaktien, Technologieaktien und Kryptowährungen einen Schlag bekommen“, sagt Sawhney. Er erwartet, dass 2023 „auf einem ähnlichen Weg voranschreiten wird, bis die Erholung beginnt“.

Es ist wichtig, sich nicht von den Finanzmedien und kurzfristigen Nachrichten von den langfristigen Chancen ablenken zu lassen, sagt Josh Answers, Moderator des Kanals „Trading Fraternity“ auf YouTube. „Schauen Sie sich die Grundlagen an und bleiben Sie bei dem, was Sie wissen und recherchiert haben“, sagt er. „Die Nachrichtenagenturen kommen immer zu spät zur Party, also machen Sie Ihre Hausaufgaben und antizipieren Sie Marktbewegungen.“

Und da sich die Wirtschaft abschwächt, könnte es ein guter Zeitpunkt sein, sich von Einzelhandels- und Freizeitunternehmen fernzuhalten, die empfindlich auf Konjunkturzyklen reagieren, sagt Mina Tadrus, CEO von Tadrus Capital, einem Hochfrequenzhandels-Hedgefonds. „Die Pandemie hatte bereits erhebliche Auswirkungen auf diese Sektoren, und eine mögliche Rezession könnte ihre Leistung weiter beeinträchtigen“, sagt er.

Welche Arten von Aktien könnten 2023 eine Outperformance erzielen?

Hier sind einige Bereiche, in denen Anleger im kommenden Jahr Chancen sehen könnten.

Qualitätsunternehmen

„Vielleicht muss der Markt weiter fallen, vielleicht auch nicht, aber der anhaltende Verkauf hochwertiger Vermögenswerte ist unwiderstehlich“, sagt McBride.

Und der Fokus liegt hier auf Qualitätsunternehmen, die eine Rezession vielleicht nicht nur überleben, sondern tatsächlich gedeihen, indem sie ihre Wettbewerbsvorteile ausbauen. Im Gegensatz dazu können schwächere oder hoch verschuldete Unternehmen ins Wanken geraten, wenn sich die Wirtschaftslage verschlechtert.

„Konzentrieren Sie sich weiterhin auf langfristige Strategien, die darauf abzielen, von innovativen und wachsenden Unternehmen zu profitieren, die die digitale Transformation aller Unternehmen unterstützen“, sagt Gerry Frigon, Präsident und CFO von Taylor Frigon Capital Management.

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Wertaktien

Value-Aktien sind ein weiterer bemerkenswerter Bereich, der sich überdurchschnittlich entwickeln sollte, wie sie es bei steigenden Zinsen oder während eines fallenden Marktes getan haben. „Anleger sind so daran gewöhnt, dass Wachstumsaktien den Wert übertreffen, aber 2022 hat uns deutlich gezeigt, welche Aktien und Sektoren in einem Umfeld mit steigenden Zinsen tendenziell gedeihen“, sagt Keller.

Er erwartet, dass die Anleiherenditen von hier aus weiter steigen werden, was bedeutet, dass Value-Aktien weiterhin eine Outperformance erzielen könnten.

„Wir glauben nicht, dass die 10-jährige Treasury-Rendite ihren Höhepunkt für den Zyklus noch erreicht hat, und das sollte zu einer anhaltenden Stärke von Value-Aktien gegenüber Wachstumsaktien führen“, sagt Keller. „Anleger haben ein solches Umfeld seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen.“

Tech-Aktien

Tech-Aktien gehören zu den am stärksten betroffenen Aktien auf dem Markt, wobei selbst führende Unternehmen wie Amazon mehr als 50 % von ihren Allzeithochs verloren haben. Die Der technologielastige Nasdaq ist um mehr als 30 % gefallen von seinem 52-Wochen-Hoch und seinen wichtigsten Komponenten wie z Apple und Microsoft sind weit unter ihre jährlichen Höchststände gefallen. Aber solche Rückgänge bieten Chancen für die Zukunft.

„Software wird wahrscheinlich gut abschneiden, sobald die Zinserhöhungen abgeklungen sind und die lang erwartete ‚Rezession' entweder eintritt oder nicht“, sagt Frigon. „Es ist schwierig, einen Raum zu finden, der derzeit oder in Zukunft ein besseres Wachstum aufweist als dieser Raum.“

Keller stimmt zu: „Sollte sich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 ein Markttief abzeichnen, würden wir die Technologie angesichts der starken Verluste seit Ende 2021 als eine fantastische langfristige Chance betrachten.“

Tadrus glaubt auch, dass sich Technologieaktien im Jahr 2023 gut entwickeln könnten, nachdem sie in den letzten zehn Jahren ein langfristiger Gewinner waren. Er glaubt auch, dass das Gesundheitswesen und die Versorgungsunternehmen gut abschneiden könnten, weil sie „in der Regel relativ stabil und weniger anfällig für wirtschaftliche Abschwünge sind“.

Small-Cap-Aktien

Small-Cap-Aktien gehören normalerweise zu den ersten Aktien, die getroffen werden, wenn Anleger einen Hauch von Rezession verspüren. Ihr kleinere Größe und geringere finanzielle Mittel machen sie im Vergleich zu Large-Caps zu einem riskanteren Angebot. Aber es ist wichtig, die Chancen hier sorgfältig zu prüfen, da kleine Aktien das Potenzial haben, mit höheren Raten zu wachsen und bessere Renditen für die Anleger zu erzielen.

„Die meisten Anleger lassen den momentanen Pessimismus davon ab, den hervorragenden Wert zu erkennen, der in vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen vorhanden ist“, sagt Frigon.

Die Auswahl einiger guter Small Caps könnte in den kommenden Jahren zu übergroßen Renditen führen.

Wie sollten Anleger durch ein möglicherweise steiniges Jahr 2023 navigieren?

Viele Anleger betrachten die ersten sechs oder neun Monate des Jahres – und eine gleichzeitige Rezession – als eine langsame Phase, die Anleger später im Jahr auf bessere Renditen vorbereitet.

„Wir glauben, dass im Herbst die Voraussetzungen für eine starke Erholung von der zyklischen Baisse 2022–2023 geschaffen sind“, sagt Keller.

Aber selbst wenn diese Aktienerholung ins Jahr 2024 hineinrutscht, bietet ein rückläufiger Markt langfristig orientierten Anlegern einfach mehr Zeit, um ihre Investitionen zu niedrigeren Preisen zu tätigen. „Die meisten erfahrenen Anleger finden in Bärenmärkten Gelegenheiten, um langfristig Vermögen aufzubauen“, sagt Raju.

So sagen Experten, dass sie 2023 auf dem Markt navigieren sollen.

Langfristig denken

Anleger müssen über den Untergang und die Düsternis von heute hinausblicken und erkennen, dass die heutigen niedrigeren Preise wahrscheinlich in nur wenigen Jahren als gute Schnäppchen angesehen werden.

„Dies ist eine großartige Zeit, um zu investieren, da die Bewertungen auf ein vernünftigeres Niveau gesunken sind“, sagt McBride.

Während der Markt kurzfristig steinig sein kann, denken Anleger sogar über den gesamten Verlauf des Jahres 2023 drei bis fünf Jahre im Voraus sollte im Laufe der Zeit reichlich belohnt werden.

Geh langsam und stetig

„Der beste Weg, in diese Art von Markt zu investieren, ist mit einer kleinen Geldsumme“, sagt Josh Answers.

Vermögen werden im Laufe der Zeit aufgebaut, daher sollten Anleger diszipliniert bleiben. Für viele Anleger besteht diese Disziplin darin, dem Markt regelmäßig Geld hinzuzufügen, indem sie einen Prozess namens „ Mittelwertbildung in Dollar, wodurch Sie das Risiko vermeiden, alle Ihre Chips zur falschen Zeit auf den Tisch zu legen.

„Der Aktienmarkt ist monatelang um 15–20 % gefallen, sodass Sie für Anleger, die den Dollarkostendurchschnitt berücksichtigen, weiterhin effektiv 1-Dollar-Scheine für 80–85 Cent kaufen“, sagt McBride.

Indem Sie regelmäßig investieren, können Sie vermeiden, zu einem zu hohen Preis zu kaufen, aber Sie konzentrieren sich auch darauf, Ihre Investitionen zu erhöhen, wenn sie niedriger sind, und so für die kommenden Jahre bessere Renditen zu erzielen.

„Viele Menschen haben im Moment Angst vor der Volatilität, aber das sollte Sie nicht erschrecken, wenn Sie wenig und häufig investieren“, sagt Josh Answers. „Langsam und regelmäßig, einmal im Monat, hat uns auf diesem Markt am Leben erhalten.“

Bleiben Sie investiert

Sie können die langfristigen Renditen des Marktes nur erzielen, wenn Sie investiert bleiben, aber genau das ist am schwierigsten, wenn die Aktien gefallen sind. Trotzdem ist es wichtig, investiert zu bleiben.

„Man möchte voll investiert bleiben und seine regelmäßigen Investitionen beibehalten, denn irgendwann wird sich dieser Markt erholen, und das passiert in der Regel, wenn die Schlagzeilen noch ziemlich hässlich sind“, sagt McBride. „Man will im Zug sein und nicht auf dem Bahnsteig, wenn er aus dem Bahnhof fährt.“

Eine Möglichkeit, Ihnen dabei zu helfen, investiert zu bleiben, besteht darin, eine passiver Anlageansatz, das dabei hilft, Ihre Emotionen aus dem Spiel zu nehmen. Richten Sie Ihr Konto ein, um regelmäßig Aktien oder Indexfonds zu kaufen, und schauen Sie dann nicht einmal auf den Markt.

„Als Befürworter von Set-and-Forget-Passivanlagestrategien ist die Angst vor Blasen und Rezessionen kein Grund zur Beunruhigung“, sagt James Beckett, Finanzcoach und Autor der Personal-Finance-Website TinyHigh.com. „Market-Timing ist einfach nicht Teil der Philosophie des passiven Investierens.“

Zufälligerweise ist das derselbe Ansatz, der von einem legendären Investor vertreten wird Warren Buffett, der den meisten Anlegern geraten hat, regelmäßig einen Beitrag zu leisten S&P 500 Indexfonds.

Endeffekt

Viele Marktbeobachter erwarten, dass 2023 eine harte Zeit mit viel Volatilität wird. Aber egal, ob es am Ende einfacher oder schwieriger wird, Anleger haben einige bewährte langfristige Anlagestrategien, die ihnen helfen können, diesen Markt zu überstehen. Und selbst wenn 2023 für Anleger ein weiteres schwieriges Jahr wird, wird es wahrscheinlich eine stärkere Erholung für das folgende Jahr bewirken, was bedeutet, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um in Erwartung der Erholung noch mehr zu niedrigeren Preisen zu investieren.

Diese Geschichte wurde ursprünglich auf vorgestellt Fortune.com

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