Hier sind die 10 ertragsstärksten S&P 500-Aktien

Die Liste enthält einige bekannte Unternehmen wie

AT & T (Ticker: T),

Altria Group (MO) und

IBM (IBM).

Die anderen sind Pipeline-Betreiber

Kinder Morgan (KMI),

WilliamsCos. (WMB) und

Oneok (Okay); Arzneimittelhersteller

Gilead Sciences (GILD), Telekommunikationsbetreiber

Lumen-Technologien (LUMN),

Hauptstadt von Pinnacle West (PNW), ein Stromversorgungsunternehmen aus Arizona, und

Iron Mountain (IRM), dem führenden Anbieter von physischer Dokumentenspeicherung.

Hohe Dividendenrenditen gehen manchmal mit dem Risiko von Auszahlungskürzungen einher. Das ist beim ertragsstärksten Mitglied des S&P 500, Lumen Technologies, der Fall, dessen Aktien jetzt um die 10 $ gehandelt werden und eine Rendite von 10.1 % erzielen.

Als Lumen kürzlich die Ergebnisse des vierten Quartals veröffentlichte, sagte das Unternehmen, dass die Beibehaltung der jährlichen Dividende von 1 USD pro Aktie „höchste Priorität bei der Kapitalallokation“ habe.

Analysten sind jedoch besorgt über die Nachhaltigkeit der hohen Dividende angesichts enttäuschender Finanzprognosen für 2022 sowohl beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) als auch beim freien Cashflow. Die Aktie, die seit der Veröffentlichung der Gewinne um etwa 20 % gefallen ist, scheint bereits eine gewisse Reduzierung der Auszahlung einzupreisen.

AT&T plant unterdessen, seine jährliche Dividende von jetzt 2.08 US-Dollar pro Aktie nach der Fusion seiner WarnerMedia-Sparte mit 1.11 US-Dollar zu senken

Angewandte F&E (DISCA) im zweiten Quartal und anschließende Abspaltung seiner Anteile an der neuen Warner Bros Discovery (wie das fusionierte Unternehmen heißen wird) an die AT&T-Aktionäre. Die Aktien, die bei rund 24 US-Dollar liegen, bringen jetzt 8.7 %, basierend auf der Auszahlung von 2.08 US-Dollar.

Die prognostizierte Dividendenrendite von 6.6 %, bereinigt um den aktuellen Wert der Warner-Beteiligung, die an AT&T-Inhaber ausgeschüttet werden soll – eine Aktie von 0.24 für jede AT&T-Aktie – wird eine der höchsten im S&P 500 bleiben.

Altria, dank der Stärke der Marke Marlboro das führende US-Zigarettenunternehmen, nimmt seine Dividende seit langem ernst. Das Unternehmen strebt an, 80 % seines Gewinns in Form von Dividenden auszuschütten, und hat die Dividende seit 8 mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 2016 % auf derzeit 3.60 $ pro Aktie angehoben.

Das ergibt eine Rendite von 7 % bei einem aktuellen Aktienkurs von fast 52 $. Altria bestätigte kürzlich die Gewinnprognose für 2022 von 4.79 bis 4.93 US-Dollar pro Aktie oder 4 % bis 7 % Wachstum gegenüber der Basis von 2021 US-Dollar für 4.61. Das könnte diesen Sommer einen Dividendenschub bedeuten, wenn das Unternehmen normalerweise die Auszahlung erhöht.

Altria ist regulatorischen Risiken ausgesetzt, aber Zigaretten werden wahrscheinlich bleiben und das Unternehmen entwickelt rauchfreie Produkte und besitzt eine wertvolle Beteiligung an

Anheuser-Busch InBev (KNOSPE).

Kinder Morgan, Williams und Oneok haben alle ein erhebliches Engagement in US-Erdgas, das wahrscheinlich bessere Aussichten hat als Rohöl, da Stromversorger auf Gas von Kohle umsteigen und die weltweite Nachfrage nach verflüssigtem Erdgas wächst.  

Der Branchenführer Kinder Morgan ist der größte Erdgastransporteur des Landes. Es ist auch führend beim Transport von Rohöl und raffinierten Produkten wie Benzin. Seine Aktien mit rund 17 US-Dollar bringen eine Rendite von 6.5 %. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es dieses Jahr eine Dividendenerhöhung von 3 % plant. Kinder Morgan gibt an, dass die Free-Cashflow-Rendite 10 % beträgt.

Williams, das eine große Pipeline betreibt, die die Golfküste mit dem Nordosten verbindet, ist ein reiner Gastransporter, wobei fast alle Einnahmen aus Gebühren stammen. Seine Aktien mit rund 29 US-Dollar bringen eine Rendite von 5.7 %. Oneok erzielt den größten Teil seiner Einnahmen aus dem Transport und der Verarbeitung von Erdgasflüssigkeiten wie Propan und Ethan. Zu den Kunden zählen petrochemische Unternehmen. Seine Aktien mit rund 62 US-Dollar bringen eine Rendite von 6.1 %.

IBM versucht, sich in ein Cloud-Computing-Unternehmen umzuwandeln. Doch im Gegensatz zu fast allen anderen Cloud-Spielen hat IBM eine Dividendenrendite von 5.3 %, basierend auf dem jüngsten Aktienkurs von 124 $. Barron machte es aufgrund seines Turnaround-Potenzials zu einer Top-Aktie für 2022.

Pinnacle West, die Muttergesellschaft von Arizona Public Service, dem größten Versorgungsunternehmen des Bundesstaates, ist im vergangenen Jahr um etwa 10 % auf etwa 69 US-Dollar gefallen und liegt damit hinter dem Zuwachs von 9 % im Vorjahr zurück

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börsengehandelt (XLU) als Folge einer ungünstigen Entscheidung der Aufsichtsbehörden in einem Zinsfall in Arizona. Die Aktienrendite beträgt fast 5 %, eine der höchsten unter den regulierten Stromversorgern.

Aufgrund der ungünstigen Zinssätze wird erwartet, dass die Gewinne in diesem Jahr um etwa 25 % auf 3.90 USD pro Aktie sinken werden. Daraus ergibt sich eine hohe Ausschüttungsquote von rund 90 %. Das Unternehmen sieht in den nächsten fünf Jahren ein jährliches Gewinnwachstum von 5 % bis 7 % gegenüber der Basis von 2022 und sagt, es habe eine „Verpflichtung zum Dividendenwachstum“.

Gilead Sciences war ein früher Gewinner der Pandemie, weil sein antivirales Remdesivir eine der wenigen Behandlungsoptionen war.

Seine Aktien erreichten in der ersten Hälfte des Jahres 85 2020 $, sind aber auf 61 $ zurückgegangen, da die Verkäufe des Medikaments, das jetzt Veklury heißt, zurückgegangen sind, da andere Covid-Behandlungen auf den Markt kommen. Das Unternehmen ist führend bei HIV-Medikamenten, aber einige seiner Behandlungen stehen jetzt im Wettbewerb mit Generika. Gilead, das Onkologie-Medikamente entwickelt, wird billig für weniger als das Zehnfache des prognostizierten Gewinns von 10 USD pro Aktie für 2022 gehandelt und erzielt eine Rendite von 6.50 %. Das Unternehmen hat die Auszahlung kürzlich um fast 4.8 % erhöht.

Iron Mountain verfügt über 720 Millionen Kubikfuß an „Hardcopy Records“. Das Unternehmen, das als Real Estate Investment Trust strukturiert ist, argumentiert, dass das Geschäft dauerhaft ist und die Kisten durchschnittlich 15 Jahre in seinen Einrichtungen verbleiben. Seine Aktien bei rund 43 $ bringen 5.7 % Rendite.

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