Die Aktie von Hawaiian Airlines und der Amazon Cargo Deal

Key Take Away

• Amazon beteiligt sich mit 15 % an Hawaiian Airlines, die nun Fracht für den Einzelhandelsgiganten transportieren wird.
• Der Deal hilft der Fluggesellschaft, Einnahmen zu erzielen, da das Passagieraufkommen noch nicht wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückgekehrt ist.
• Anleger sollten abwarten, bevor sie in Hawaiian Airlines investieren, da die finanziellen Auswirkungen des Deals noch unbekannt sind.

Der Online-Einzelhandelsriese Amazon hat kürzlich einen Frachtvertrag mit Hawaiian Airlines angekündigt. Hier sind die Einzelheiten der Vereinbarung und die Auswirkungen, die dies auf die Aktien von Hawaiian Airlines haben wird.

Die Geschichte von Amazon Air

Amazon Air ist die private Frachtflugzeugflotte von Amazon, die Waren von Amazon von Drehkreuz zu Drehkreuz liefert. Der Einzelhandelsriese startete den Service im Jahr 2015 mit 97 Flugzeugen, die alle von anderen Fluggesellschaften geleast wurden, darunter:

• Cargojet Atemwege
• ABX-Luft
• Silver Airways
• Atlas Air
• Sun Country Airlines
• ASL Airlines Irland
• Internationaler Luftverkehr
• Hawaiian Airlines

Amazon ist kürzlich eine Partnerschaft mit Hawaiian Airlines eingegangen, um sein Vertriebsnetz weiter auszubauen und mehr Frachtvolumen zu liefern. Die Fluggesellschaft fliegt derzeit 63 verschiedene Drehkreuze in den USA und Europa an. Ursprünglich hieß Amazon Air Amazon Prime Air, wurde aber 2017 umbenannt, um diesen Zweig von seinem bevorstehenden Drohnen-Paketlieferdienst zu unterscheiden.

Details zum Cargo-Deal zwischen Amazon und Hawaiian Airlines

Der Deal besteht darin, dass Amazon im Gegenzug für die Fluggesellschaft, die die Jets betreibt, eine 15-prozentige Beteiligung an Hawaiian Airlines übernimmt. Amazon mietet 10 umgebaute Airbus A330-300-Frachtflugzeuge von Altavair LP. Die ersten Flugzeuge, die Ende 2023 in Dienst gestellt werden, werden unter dem FAA-Betriebszertifikat von Hawaiian Airlines geflogen. Alle 10 Flugzeuge werden der Flotte bis Ende 2024 beitreten. Die Vereinbarung sieht auch die Option vor, zusätzliche Flugzeuge zu leasen und Besatzungen für den Betrieb der Flugzeuge bereitzustellen.

Die Beteiligung von Amazon besteht aus Optionsscheinen zum Kauf von maximal 15 % von Hawaiian Holdings (der Muttergesellschaft der Fluggesellschaft) in den nächsten 9 Jahren. Die Beteiligung besteht aus etwa 9.4 Millionen Optionsscheinen mit einem Ausübungspreis von 14.71 $. Die Optionsscheine stellen eine Investition von 110 Millionen US-Dollar in die Fluggesellschaft dar.

Hawaiian Airlines verdient eine monatliche Gebühr für jedes Flugzeug, das im Rahmen der Vereinbarung betrieben wird, zusammen mit Zahlungen, die auf der Anzahl der Abflüge und Flugstunden basieren, die jedes Flugzeug anmeldet. Die Kosten für den Betrieb des Flugzeugs werden an Amazon weitergegeben, was Hawaiian Airlines einen Einnahmestrom verschafft, der nicht davon abhängig ist, zahlende Passagiere auf Sitzplätzen zu platzieren. Die Fluggesellschaft eröffnet außerdem ein Schulungszentrum in den kontinentalen USA, um Piloten für ihre Passagier- und Frachtdienste zu rekrutieren und auszubilden.

Warum Amazon und Hawaiian Airlines zusammenarbeiten

Hawaiian Airlines erlitt aufgrund der Pandemie einen Rückgang des Passagieraufkommens. Die Flüge von Japan nach Hawaii waren besonders stark betroffen, da Japan gesperrt war und das Reisen während des größten Teils des Gesundheitsnotstands eingeschränkt war. Um zu überleben, beschloss die Fluggesellschaft, umzuschwenken und Frachtdienste anzubieten, um den Einnahmeverlust aus dem Passagierservice zu überwinden. Dies hat es Hawaiian Airlines ermöglicht, Einnahmen zu erzielen, während sie darauf warten, dass der Passagierflugverkehr wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehrt.

Amazon arbeitet mit Fluggesellschaften zusammen, um seine eigene Flugzeugflotte zu ergänzen, um Fracht im ganzen Land zu transportieren. Dadurch können mehr Artikel für den zweitägigen Prime-Versand des Unternehmens in Frage kommen. Aufgrund der enormen Kosten für den Kauf von Flugzeugen arbeitet Amazon mit Fluggesellschaften zusammen, um Geld zu sparen.

Auf diese Weise versucht Amazon, mehr Kontrolle über seine Lieferkette auszuüben und übt Druck auf konkurrierende Frachtführer aus UPS und Fedex. Die Partnerschaft mit Hawaiian Airlines verbessert die Frachtkapazität von Amazon und beseitigt gleichzeitig die Notwendigkeit, eine Flotte von Grund auf aufzubauen. Amazon wird jedoch in der Lage sein, die Planung von Flügen zu kontrollieren.

Die Partnerschaft kommt beiden Unternehmen zugute – sie bietet Hawaiian Airlines garantierte Einnahmen und erweitert die Frachtkapazität für Amazon. Amazon profitiert auch davon, dass es mehr Kontrolle über den Lieferprozess hat und gleichzeitig sowohl die Kosten als auch das Risiko gering hält.

Auswirkungen des Deals auf die Aktien von Hawaiian Airlines

Der Deal wurde am 21. Oktober 2022 bekannt gegeben und ließ den Aktienkurs von Hawaiian Airlines an einem Punkt des Handelstages von 14.09 $ auf einen Höchststand von 16.00 $ steigen. Die Aktie gab jedoch am Montag, dem 24. Oktober, schnell die meisten ihrer Gewinne wieder ab und erreichte an diesem Tag ein Tagestief von 14.72 $. Die Woche war für die Aktie von Hawaiian Airlines volatil, da sie ihre Gewinne abgab und am Ende des Handelstages am Mittwoch, dem 14.06. Oktober, ein Handelstief von 26 $ zur Wochenmitte erreichte. Sie schloss am 14.37. November 1 um 2022 Uhr.

Derzeit stehen die Anleger der Luftfahrtindustrie insgesamt misstrauisch gegenüber. Das Flugvolumen muss noch auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehren, und es stehen weniger qualifizierte Piloten und Besatzungen zur Verfügung, um Flugzeuge zu bedienen. Es wird geschätzt, dass der Luftfahrtindustrie 8,000 qualifizierte Piloten fehlen, und es wird Jahre dauern, diese Stellen zu besetzen. In der Zwischenzeit geben die Verbraucher weniger Geld für materielle Güter aus, was sich auf die Rentabilität von Amazon auswirkt.

Investoren, die aufgrund dieser Vereinbarung an Aktien von Hawaiian Airlines interessiert sind, sollten am besten festhalten. Wie bei vielen Geschäftsvereinbarungen gab es einen anfänglichen Anstieg des Aktienkurses, als die Anleger die Nachricht hörten. Der Aktienkurs fällt jedoch normalerweise wieder, wenn die Aufregung nachlässt, und genau das ist passiert.

Aufgrund dieses Phänomens wird langfristig orientierten Anlegern geraten, künftig auf Nachrichtenberichte über diese Transaktion zu achten. Diese Berichte können Aufschluss darüber geben, wie gut oder schlecht die Operation funktioniert. Wenn Berichte zeigen, dass die Vereinbarung besser als erwartet läuft, können Anleger sich dafür entscheiden, eine Position langsam aufzubauen.

Die Joker sind hier Passagierreisen und Inflation. Die meisten Flüge von Hawaiian Airlines gehen nach Asien und in Gebiete im Südpazifik, wie Neuseeland und Australien. Der Personenverkehr sollte langsam zunehmen, wenn die Länder beginnen, sich wieder von Sperrungen zu öffnen und Reisebeschränkungen zu lockern.

Hohe Inflation wirkt sich auch auf das Passagieraufkommen aus, da sich weniger Menschen das Reisen leisten können, da ein größerer Teil ihres Einkommens für das Nötigste aufgewendet wird. Da dieser Inflationsfall global ist, gibt es kein Entrinnen. Das bedeutet, dass Reisen ins Ausland deutlich teurer werden als bisher.

Fazit

Der Deal zwischen Amazon und Hawaiian Airlines hat eine solide Grundlage, unterliegt jedoch den Marktkräften, die sich darauf auswirken können, wie gut die Vereinbarung funktioniert. Beide Unternehmen sind bestrebt, bestimmte Aspekte ihrer Geschäftstätigkeit zukunftssicher zu machen, daher ist es sehr sinnvoll, diese Partnerschaft einzugehen. Hawaiian Airlines gewinnt eine stetige Einnahmequelle und Amazon muss keine Frachtflotte aufbauen, wie es beim Bodentransport der Fall war.

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