HK-Milliardär erholt sich von Fehlern mit Sieg von Goto IPO

(Bloomberg) – Der Hongkonger Milliardär Richard Li steht wieder im Rampenlicht.

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Der jüngere Sohn von Li Ka-shing – der 93-Jährige, der in der Stadt wegen seiner Geschicklichkeit als „Superman“ bekannt ist – gewinnt als versierter Investor an Boden. Sein jüngster Gewinn: GoTo Group, der indonesische Technologieriese, der am Montag den Handel aufnehmen wird.

Tokopedia, das Online-Shopping-Startup, das mit dem Fahrdienstvermittler Gojek fusionierte, um GoTo zu gründen, ist eine der ersten großen Wetten des jungen Li in Südostasien, einer Region, auf die er abzielt, um sein Imperium zu diversifizieren.

Li, 55, begann 2017, die Firma zu unterstützen und saß bis 2020 im Vorstand. Er versuchte erfolglos, Tokopedia mit einem seiner Blankoscheck-Unternehmen zu kombinieren, bevor der Deal mit Gojek zustande kam, aus dem Indonesiens größtes Technologieunternehmen hervorging.

Jetzt hat GoTo bei einem der weltweit größten Börsengänge in diesem Jahr 1.1 Milliarden US-Dollar aufgebracht. Basierend auf der Preisgestaltung ist Lis Anteil – im Besitz von drei Fahrzeugen – 900 Millionen US-Dollar wert. Laut dem Bloomberg Billionaires Index würde das sein Nettovermögen auf etwa 5 Milliarden US-Dollar bringen.

Li, dessen Vermögen hauptsächlich auf Vermögenswerten in Hongkong basiert, hat seine Investitionen in Südostasien in den letzten Jahren erhöht.

Im Jahr 2019 kaufte sein Versicherer in Hongkong, FWD Group Holdings Ltd., einen thailändischen Konkurrenten für 3 Milliarden US-Dollar und schloss eine 15-jährige Lebensversicherungsvertriebsvereinbarung mit Vietnams größtem Kreditgeber ab. Im folgenden Jahr erklärte er sich bereit, eine 30-prozentige Minderheitsbeteiligung am Lebensversicherer PT Bank Rakyat Indonesia zu erwerben.

Anschließend tat er sich mit Peter Thiel, dem Mitbegründer von PayPal Holdings Inc., zusammen, um eine zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft zu gründen, die Möglichkeiten in Südostasien sondiert. Der Milliardär aus Hongkong hat seitdem drei SPACs unterstützt, die sich auf die Region konzentrieren, von denen zwei an der Börse notiert sind. Einer von ihnen fusionierte mit der singapurischen Online-Immobilienplattform PropertyGuru Pte und nahm letzten Monat den Handel auf.

Die Geschichte geht weiter

Li besitzt auch den zweitgrößten Streaming-Dienst Südostasiens. Viu hatte letztes Jahr mehr bezahlte Abonnenten als Netflix Inc. in der Region und lag damit nur noch hinter Disney Plus.

Durch die Unterstützung von GoTo schloss sich der Hongkonger Investoren an, darunter der Vision Fund der Softbank Group Corp., Taobao China der Alibaba Group Holding Ltd. und Sequoia Capital India. Er erhält einen der größten Einzelwindfälle aus der Notierung: Sein Anteil wird laut Bloomberg-Berechnungen auf der Grundlage des IPO-Prospekts mehr wert sein als die des Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens oder seiner Mitbegründer.

Vertreter von Li und GoTo lehnten eine Stellungnahme ab.

Als Sohn des Mannes, der jahrelang Hongkongs reichste Person war, hatte Li seinen Anteil an Fehlern.

Nach einem kurzen Abstecher in das Hafen-Einzelhandels-Konglomerat seines Vaters löste sich der Studienabbrecher der Stanford University, um sein eigenes Imperium aufzubauen. Die Dinge begannen gut: 1993 verkaufte er eine Mehrheitsbeteiligung an seinem ersten Unterfangen, dem Medienunternehmen Star TV, an Rupert Murdochs News Corp. und gründete die Pacific Century Group, eine Investmentfirma mit Beteiligungen in Bereichen von Technologie über Medien bis hin zu Finanzdienstleistungen.

Aber mit dem Platzen der Dotcom-Blase begannen die Aktien von PCCW Ltd., jetzt sein Telekommunikations- und Mediengeschäft, zu sinken. Bis 2009 hatte das Unternehmen 99 % seines Marktwerts verloren, und als Li versuchte, es aufzukaufen, entschied ein Gericht, dass der Plan manipuliert worden war. Im Jahr 2005 verkaufte er 20 % davon an ein staatliches Unternehmen, das jetzt Teil der China Unicom Group ist, um Schulden abzubauen, nachdem er 12 Milliarden US-Dollar geliehen hatte, um den Kauf von Hongkongs damals dominierender Telefongesellschaft, Cable & Wireless HKT Ltd., durch PCCW zu finanzieren.

Das Comeback des Milliardärs begann, als er sich entschloss, ins Versicherungsgeschäft einzusteigen. Er kaufte 2012 einige der asiatischen Versicherungseinheiten der ING Groep NV und gründete später FWD. Das Unternehmen wetteifert nun um eine der am meisten erwarteten Notierungen in Hongkong in diesem Jahr.

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