David Solomon, Vorstandsvorsitzender von Goldman Sachs & Co., spricht während eines Interviews mit Bloomberg Television auf der Milken Institute Global Conference in Beverly Hills, Kalifornien, USA, am Montag, 29. April 2019.
Patrick T. Fallon | Bloomberg | Getty Images
Goldman Sachs veröffentlichte am Dienstag Ergebnisse für das dritte Quartal, die die Erwartungen der Analysten für Gewinn und Umsatz aufgrund besser als erwarteter Handelsergebnisse übertrafen.
Hier sind die Zahlen:
- Gewinn: 8.25 $ pro Aktie gegenüber 7.69 $ pro Aktie, geschätzt laut Refinitiv
- Umsatz: 11.98 Milliarden US-Dollar gegenüber einer Schätzung von 11.41 Milliarden US-Dollar
Das Unternehmen gab an, dass der Gewinn um 43 % auf 3.07 Milliarden US-Dollar oder 8.25 US-Dollar pro Aktie gesunken sei und damit die Schätzung der von Refinitiv befragten Analysten von 7.69 US-Dollar übertroffen habe. Der Umsatz ging um 12 % auf 11.98 Milliarden US-Dollar zurück und übertraf damit die Schätzungen um mehr als 500 Millionen US-Dollar. Der Umsatzrückgang von Goldman wurde erwartet, nachdem der IPO-Boom des letzten Jahres in diesem Jahr abgeklungen war.
Die Aktien der Bank stiegen im vorbörslichen Handel um 2.9 %.
Goldman-CEO David Solomon sagte, die Ergebnisse zeigten die „Stärke, Breite und Diversifizierung“ des Unternehmens und kündigten offiziell eine an Unternehmensumstrukturierung worüber Anfang dieser Woche berichtet worden war.
„Heute treten wir in die nächste Phase unseres Wachstums ein und leiten eine Neuausrichtung unserer Geschäfte ein, die es uns ermöglichen wird, weiter vom vorherrschenden Betriebsmodell von One Goldman Sachs zu profitieren“, sagte Solomon. „Wir sind zuversichtlich, dass unsere strategische Weiterentwicklung zu höheren, dauerhafteren Renditen führen und langfristigen Wert für die Aktionäre freisetzen wird.“
Die festverzinslichen Händler von Goldman erzielten Einnahmen in Höhe von 3.53 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 41 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und etwa 500 Millionen US-Dollar mehr als von Analysten erwartet, da sie von der erhöhten Kundenaktivität bei Anleihen und Währungen inmitten unruhiger Märkte profitierten.
Aktienhändler erzielten Einnahmen in Höhe von 2.68 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 14 % gegenüber dem Vorjahr, der die Schätzung von 2.59 Milliarden US-Dollar übertraf.
Die starken Handelsergebnisse machten einen Fehlschlag im Investmentbanking mehr als wett, wo die Einnahmen um 57 % auf 1.58 Milliarden US-Dollar einbrachen und damit unter die Schätzung der Analysten von 1.84 Milliarden US-Dollar fielen.
Auch die anderen Geschäftsbereiche der Bank, Asset Management und Consumer & Wealth Management, übertrafen die Erwartungen.
Die Einnahmen aus der Vermögensverwaltung gingen aufgrund geringerer Gewinne aus Private-Equity-Beteiligungen um 20 % auf 1.82 Milliarden USD zurück, aber das übertraf immer noch die Erwartungen für Einnahmen in Höhe von 1.65 Milliarden USD.
Die Einnahmen aus der Verbraucher- und Vermögensverwaltung stiegen um 18 % auf 2.38 Milliarden US-Dollar und übertrafen damit die Schätzung von 2.19 Milliarden US-Dollar, unterstützt durch wachsende Kreditkartenguthaben und steigende Zinssätze.
Die Ergebnisse stimmten mit denen der Konkurrenten von Goldman im Quartal überein. Während Konkurrenten einschließlich JPMorgan Chase und Morgan Stanley verzeichnete im dritten Quartal starke Rückgänge bei den Erträgen aus dem Investment Banking, besser als erwartete Rentenergebnisse inmitten volatiler Märkte trugen dazu bei, das institutionelle Geschäft anzukurbeln.
Offen ist, wie lange das Privatkundengeschäft der Bank noch bestehen bleibtGeld verschwenden, ein heikles Thema unter den Anlegern, weil es das Unternehmen belastet, während die Aktie gefallen ist.
Solomons Unternehmensumstrukturierung wird die der Bank zusammenführen vier Hauptabteilungen in drei, gem Personen, die den Plan kennen. Der Umzug spaltet Goldmans Verbrauchergeschäfte auf und bringt die Teile in zwei neue Abteilungen, sagten die Leute.
Goldman-Aktien werden unter den sechs größten US-Banken, mit Ausnahme der Citigroup, mit dem niedrigsten Verhältnis von Preis zu materiellem Buchwert gehandelt, eine Situation, die Solomon sicherlich ansprechen möchte.
Die Aktien der Bank sind in diesem Jahr bis Montag um fast 20 % gefallen, verglichen mit dem Rückgang des KBW Bank Index um 26 %.
Letzte Woche übertrafen JPMorgan und Wells Fargo die Erwartungen für Gewinn und Umsatz im dritten Quartal, indem sie besser als erwartete Zinserträge erzielten. Citigroup übertrafen auch die Schätzungen der Analysten, und Morgan Stanley verfehlte die unruhigen Märkte nahm seinen Tribut in seinem Anlageverwaltungsgeschäft.
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Source: https://www.cnbc.com/2022/10/18/gs-goldman-sachs-earnings-3q-2022-.html