Fondslegende Rick Rule sagt, die Fed werde die Zinsen nicht weiter aggressiv anheben, um „erstaunlichen Schaden“ zu verhindern. Hier sind 3 Spots, die er für dein Geld mag

Die Fed hebt die Zinsen aggressiv an, um die wütende Inflation zu zähmen.

Aber laut dem legendären Investor Rick Rule – ehemaliger Präsident und CEO des Investmentfonds Sprott US Holdings – laufen die Dinge für die amerikanische Zentralbank möglicherweise nicht wie geplant.

„Ich denke, sie werden kneifen“, sagte er Anfang dieses Monats gegenüber Stansberry Research.

„Wenn wir eine Zeit mit Realzinsen hätten, würde dies sicherlich die Inflation heilen, aber sie würde die Inflation nicht heilen, bis sie verschiedenen Bilanzen erstaunlichen Schaden zugefügt hätte.“

Dies ist nicht das erste Mal, dass Rule Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der Wirtschaft äußert, wesentlich höhere Zinssätze zu bewältigen.

In einem Interview mit MoneyWise Anfang dieses Jahres sagte er: „Ich glaube nicht, dass der breite Aktienmarkt mehrere Zinserhöhungen verkraften wird.“

Regel schlägt nicht vor Aktien ganz abzuschaffen. Hier ist ein Blick auf drei Dinge, bei denen der Superinvestor im Jahr 2022 noch Chancen sieht.

Nicht verpassen

Edelmetalle

Die Verbraucherpreise steigen so schnell wie seit 40 Jahren nicht mehr. Während die Fed strafft, glaubt Rule nicht, dass sich die Inflationsrate in absehbarer Zeit verlangsamen wird.

„Ich denke, wir werden für den größten Teil des restlichen Jahrzehnts weiter steigende Preise sehen“, sagte er gegenüber MoneyWise.

Um Ihre Kaufkraft zu erhalten, weist Rule auf Gold und Silber hin, die nicht wie Fiat-Geld aus dem Nichts gedruckt werden können.

„Ich denke, dass ein Anleger, der nicht über einen Teil seines Vermögens in Edelmetallen oder Edelmetallaktien verfügt, einen außergewöhnlichen Fehler macht“, warnt er.

Sie können physisches Gold und Silber in Ihrem örtlichen Edelmetallgeschäft kaufen. Oder du kannst Aktien von Unternehmen kaufen die Edelmetalle produzieren.

Für Anleger, die in den Sektor einsteigen, schlägt Rule vor, sich zuerst die großen Namen wie Barrick Gold (GOLD) und Wheaton Precious Metals (WPM) anzusehen.

Die Geschichte geht weiter

„Der erste Teil eines Gold-Bullenmarktes und der vorhersehbarste Teil eines Gold-Bullenmarktes wird von den größten und besten Unternehmen der Branche genossen.“

Er fügt hinzu, dass, wenn Geld von Kleinanlegern in den Edelmetallmarkt fließt, es nicht an die kleinen spekulativen Namen geht. „Es geht in Barrick.“

Globale Beherrscher

Beim Aufbau eines inflationssicheren Portfolios gefällt Rule auch Warren Buffetts Idee, in Preismacher zu investieren: Unternehmen, die den Preis ihrer Produkte und Dienstleistungen leicht erhöhen können, ohne die Nachfrage zu gefährden.

„Buffett hat schon in den 1970er Jahren darauf hingewiesen, dass es Unternehmen gibt, die so hervorragend sind, dass sie Preissetzungsmacht haben“, sagt Rule.

Als Beispiel nennt er Apple.

Anfang letzten Jahres gab Apples Management bekannt, dass die aktiv installierte Basis an Hardware des Unternehmens 1.65 Milliarden Geräte überschritten hat, darunter über 1 Milliarde iPhones.

Während Konkurrenten günstigere Geräte anbieten, wollen viele Verbraucher nicht außerhalb des Apple-Ökosystems leben. Das bedeutet, dass Apple bei steigender Inflation höhere Kosten an seine globale Verbraucherbasis weitergeben kann, ohne sich allzu viele Gedanken über einen Rückgang des Verkaufsvolumens machen zu müssen.

Aber Rule befürwortet den Kauf von Apple nicht.

Stattdessen schlägt er mit dem börsengehandelten Fonds ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) eine repräsentative Auswahl dessen vor, was er „globale Dominatoren“ nennt. NOBL hält S&P 500-Unternehmen, die in mindestens 25 aufeinanderfolgenden Jahren steigende Dividenden gezahlt haben.

„[Der Fonds] hat sich auf sehr lange Sicht als eine sehr wirksame Strategie erwiesen, um mehr als nur die Kaufkraft zu erhalten, um Ihr Vermögen zu steigern“, sagt Rule.

Seit der Gründung von NOBL im Oktober 2013 hat es annualisierte Renditen von über 12 % erzielt.

Bargeld

In einer Zeit, in der die Kaufkraft durch die hohe Inflation rapide erodiert, macht es möglicherweise keinen Sinn, einen Haufen Bargeld zur Hand zu haben.

Aber genau das empfiehlt Rule.

Sicher, Sparkonten zahlen heutzutage so gut wie nichts. Rule sagt jedoch, dass Bargeld Ihnen die Möglichkeit gibt, Momente der Illiquidität zu nutzen.

„Ich habe vor einigen Jahren im Jahr 2008 eine Lektion gelernt. Als ich gut bezahlt in diese Krise geriet, gab mir das Geld sowohl den Mut als auch die Werkzeuge, um diesen Umstand zu nutzen, anstatt ausgenutzt zu werden.“

Da die globalen Finanzmärkte kurz- bis mittelfristig volatil bleiben dürften, werden Anleger, die über Bargeld verfügen, keine Knappheit haben Kaufgelegenheiten zu nutzen.

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