(Bloomberg) – Das Fiasko von FTX.com hat einige der größten Namen im Finanzbereich in die Falle gelockt.
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Tiger Global Management, Third Point und Altimeter Capital Management gehören zu den Hedgefonds, die kürzlich an Finanzierungsrunden für die einst hochfliegende Krypto-Börse von Sam Bankman-Fried teilgenommen haben, die nun existenziellen Bedrohungen ausgesetzt ist, da die Aufsichtsbehörden zurücktreten und die geplante Rettungsaktion eines Konkurrenten alles andere als sicher erscheint .
Alan Howard von Brevan Howard Asset Management, das Family Office von Paul Tudor Jones und der Gründer von Millennium Management, Izzy Englander, beteiligten sich neben Prominenten wie Gisele Bundchen und Tom Brady ebenfalls als Angel-Investoren.
FTX wurde Anfang dieses Jahres mit 32.5 Milliarden US-Dollar bewertet, aber da das Unternehmen plötzlich mit einer Liquiditätskrise konfrontiert war, erklärte Binance-Gründer Changpeng „CZ“ Zhao am Dienstag auf Twitter, dass seine Firma eine Übernahme seines Konkurrenten als Reaktion auf eine Bitte von FTX in Betracht ziehe.
Die US-Aufsichtsbehörden untersuchen nun, ob FTX Kundengelder und die Beziehung des Unternehmens zu anderen Unternehmen, die Bankman-Fried kontrolliert, ordnungsgemäß gehandhabt hat, und Bedenken, die von Binance-Führungskräften während ihres Due-Diligence-Prozesses geäußert wurden, könnten den Deal torpedieren.
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Zu Bankman-Frieds Imperium gehört das Eigenhandelsunternehmen Alameda Research, das er vor der Einführung von FTX im Jahr 2019 gründete, und die Beziehung zwischen den beiden Unternehmen erhält nun erneute Aufmerksamkeit.
FTX zog auch Kapital vom Ontario Teachers' Pension Plan, Sequoia Capital, Lightspeed Venture Partners, Iconiq Capital, Insight Partners, Thoma Bravo und Masayoshi Son's SoftBank Group Corp.
Unter anderem diese Anleger werden ihr investiertes Geld ganz oder größtenteils verlieren.
Vertreter aller Firmen und Einzelpersonen lehnten entweder eine Stellungnahme ab oder antworteten nicht auf Nachrichten mit der Bitte um Stellungnahme.
Tiger Global und Ontario Teachers' investierten laut PitchBook-Daten erstmals im Dezember 2019 in FTX in einer Finanzierungsrunde, die das Unternehmen mit 8 Milliarden US-Dollar bewertete. Beide stockten ihre Wetten im Oktober 2021 auf, was FTX eine Bewertung von 25 Milliarden Dollar einbrachte, und taten dies erneut im Januar, wie die Daten zeigen. Einige der anderen Firmen und Einzelpersonen unterstützten FTX im Juli 2021 und zahlten bar für die Teilnahme an einer Finanzierungsrunde in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar, die die Krypto-Börse auf 18 Milliarden US-Dollar bewertete.
Die abrupte Wende des Vermögens für FTX zeigt, wie schnell Imperien in der volatilen Welt der Kryptowährungen zusammenbrechen können, wo eine Wende in der Marktstimmung oder im Vertrauen der Unternehmen zu einem Ansturm auf Vermögenswerte führen kann. Bankman-Fried, 30, hatte ein Vermögen von schätzungsweise 20 Milliarden Dollar angehäuft und gehörte zu den prominentesten Persönlichkeiten der Branche.
Das Drama unterstreicht auch die Risiken der Unterstützung von Start-ups, die in einem überhitzten Markt auf hohe Bewertungen geklettert sind – Unternehmen, die jetzt mit steigender Inflation und erhöhter Volatilität zu kämpfen haben.
„Gute Sorgfalt ist selbst in verrückten, bullischen Märkten unerlässlich – wenn Investoren nicht gewissenhaft waren, müssen sie zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte Ryan Gilbert, Gründer von Launchpad Capital, einem auf Finanztechnologie ausgerichteten Venture-Unternehmen, zu dem FTX nicht zählt Investitionen. „Limited Partners möchten angesichts des Zusammenbruchs dieses sehr angesehenen Namens von Risikofonds über den Zustand ihrer Portfolios hören.“
–Mit Unterstützung von Layan Odeh und Annie Massa.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/ftx-fiasco-hits-investors-tiger-182658928.html