Das Schöne an der Platzierung von Kaufaufträgen mit einem Limitpreis ist, dass Ihr Auftrag nicht ausgeführt wird, bis die Aktie zu Ihrem Limitpreis gehandelt wird. Das Schlimme ist, dass die Aktie an einem sehr schlechten Tag direkt durch Ihr Limit sprengt und weiter abstürzt. Das liegt in der Natur des Geschäfts, aber wenn du zuverlässige Dividendenzahler kaufst, wird die Fülle der Zeit selbst die schlimmsten Market-Timing-Fehler ausgleichen.
Nach dem großen Ausverkauf in der vergangenen Woche sehen viele Aktien nach großartigen Werten aus, und unten sind einige, die wir – zum richtigen Preis – hinzufügen möchten Forbes Dividendeninvestor Portfolio, das nun eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4.56 % aufweist.
Aktien gingen runter, runter, runter, Renditen stiegen
Die jüngsten Daten zur Inflation und Verbraucherstimmung am Freitag halfen den Aktien nicht, und die schlechten Nachrichten brachten den Markt ins Wanken und verschlimmerten die ohnehin schon lausigen Tage – und Wochen – für die Bullen. Bis zur Schlussglocke am Freitag war der S&P 500 um 5.1 % gefallen und hatte damit seine neunte negative Woche in den letzten zehn Jahren.
Juni Die Verbraucherstimmung in Michigan war schlechter als erwartet und erreichte sogar ein Rekordtief, aber der KO-Schlag kam an der Inflationsfront. Der Mai-Verbraucherpreisindex des Bureau of Labor Statistics zeigte eine annualisierte Inflation von 8.6 %, die höchste Rate, seit Walter Cronkite 1981 den Moderatorenstuhl bei den CBS Evening News verließ. Das ist eine Beschleunigung gegenüber dem Anstieg von 8.2 % im April und dem monatlichen Sprung von 1.0 % übertraf die Konsensschätzung von 0.7 %. Benzin, Lebensmittel, Gebrauchtwagen und Unterkünfte zeigten die größten Preissprünge.
Beide Berichte bestätigten anekdotische Beweise, die von jedem gesammelt wurden, der empfindet, dass die Inflation immer noch tobt, und zerstörten die Hoffnung, dass die Inflation nachlassen und die Federal Reserve zwingen würde, bei Zinserhöhungen einen zurückhaltenderen Ansatz zu verfolgen. Nun wird bei den nächsten drei FOMC-Sitzungen im Juni, Juli und September mit einem Anstieg um einen halben Prozentpunkt gerechnet.
Finanzen und Technologie erlitten die schlimmsten Rückgänge der Woche. Obwohl alle Sektoren niedriger waren, unterstützte ein Anstieg der Rohölpreise um 1.5 % den Energiesektor, der in der Woche um weniger als 1 % zurückging und mit einem Plus von 61.3 % weiterhin der mit Abstand beste Sektor des Jahres ist. Der engste Konkurrent – und der einzige andere, der für 2022 nicht in die roten Zahlen kommt – ist der Versorgungssektor, der seit Jahresbeginn um 0.3 % gestiegen ist. Nicht-Basiskonsumgüter haben die stärksten Rückgänge des Jahres erlitten und sind seit Anfang 29.2 um 2022 % gesunken.
„Wir leiden mehr in der Vorstellung als in der Realität.“ – Seneca
Die aktuelle Situation des Marktes mit eskalierenden Inflationsraten und einem Vorsitzenden der US-Notenbank, der das Rückgrat wie einen Kürbis zerschmettert, ist ein Rückblick auf das Jahr 1979. Obwohl die Wirtschaft in weniger als 18 Monaten in zwei Rezessionen getrieben wurde, wirkte die scharfe Medizin des Vorsitzenden der US-Notenbank, Paul Volcker wirkt auf Dauer Wunder und war nicht einmal während der Verwaltung ein totales Desaster für die Bestände.
Präsident Reagan trifft sich im Oval Office mit Paul Volcker, dem Vorsitzenden des Federal Reserve Board
Bettmann-Archiv
Der S&P 500 Index stieg in den ersten zwei Jahren, in denen die Fed die Schrauben an der Geldmenge anzog und den Federal Funds Rate von 40 % auf bis zu 10 % anhob, tatsächlich um 22 %. Volcker muss sicherlich einen großen Teil des Verdienstes für den bullischen Tenor des Marktes bei der Wahl von Präsident Ronald Reagan und einer neuen republikanischen Mehrheit im US-Senat teilen. Interessanterweise ging der Markt jedoch in den ersten 18 Monaten der ersten Amtszeit von Präsident Reagan zurück, und die Verabschiedung des Economic Recovery Tax Act von 1981 im August desselben Jahres trug wenig dazu bei, den Rückgang einzudämmen.
S&P 500 Index vs. Federal Funds Rate (1979-1982)
Ycharts
Von seinem Hoch im Dezember 1980 unterbot der S&P 500 nie die Frühlingstiefs von 1980, sondern rutschte bis September 28 um 1982 % ab, als er einen 18-jährigen Monster-Bullenmarkt einleitete, der bis ins XNUMX. Jahrhundert reichte.
Wie schon 1980 sind auch im aktuellen Wahlzyklus wirtschaftsfreundliche politische Entwicklungen möglich. Kombinieren Sie das mit Gelddisziplin bei der Fed, und es ist möglich zu sehen, wie selbst dieses hinkende Pferd eines Marktes zu einem weiteren wütenden Bullen werden könnte.
Aktieneinkommensuniversum: Ein Minus von 3.9 % im Wochendurchschnitt, Dividenden-orientierte Anlagen, die hier verfolgt werden, übertreffen weiterhin den Gesamtmarkt, wie sie es seit letztem Dezember getan haben. Das Alerianische MLP (
Die beste – wenn auch negative – Wochenperformance kam von der VanEck BDC Einkommen (
Es ist beruhigend zu wissen, dass unsere Disziplin des Value Investierens in der Welt der Dividendenzahler im Laufe der Zeit überragende Renditen erzielt. Das Forbes Dividendeninvestor Die kumulierte Gesamtrendite des Portfolios von 140.3 % seit Ende 2015 belegt den ersten Platz unter den unten aufgeführten Dividendenbenchmarks. Seit 2018, 2019 und 2020 sind wir auch die Nummer eins bei der kumulierten Gesamtrendite. Klicken Sie hier, um die Rücksendungen selbst zu überprüfen und versuchen Forbes Dividendeninvestor heute.
FDI-Portfolioaktion: Das Forbes Dividendeninvestor Portfolio aus 22 Aktien ging letzte Woche um durchschnittlich 2.5 % zurück. Unser Arbeitstier war ein in Ohio ansässiges Verpackungs- und Behälterunternehmen Greif (GEF.B +7.6%), die nachsprang Posting besser als erwartete Quartalsergebnisse am Donnerstag. Greif-Aktien der Klasse B werden an diesem Donnerstag, dem 16. Juni, ex-Dividende für eine Auszahlung von 0.69 $ pro Aktie gehandelt.
Unsere drei Aktien mit der schlechtesten Performance der Woche –INTC, MO, TX—unter ihren jeweiligen 10 % Trailing Stops geschlossen. In diesem Portfolio empfehle ich, Aktien abzustoßen, die unter diese Schwelle fallen, aber so wie wir es getan haben KFT und TSN Vor drei Wochen werden wir gedeckte Calls schreiben, die genügend Prämie bieten, um uns wieder über die Schwelle eines Rückgangs von 10 % von ihren Schlusshochs zu bringen. Konkrete Details schicke ich diese Woche per Hotline an Forbes Dividendeninvestor Abonnenten der Call-Optionskontrakte, die wir verkaufen werden, und die Prämie, die wir verdienen werden.
Denken Sie daran, wenn Sie gerne gedeckte Calls verkaufen und Puts auf Qualitätsaktien schreiben, die Sie gerne besitzen würden, tun wir dies viermal pro Woche für dividendenzahlende Aktien Forbes Premium-Einkommensbericht, die den Mitgliedern jeden Dienstag- und Donnerstagnachmittag zwei neue Trades per E-Mail und SMS zusendet. Unser Die durchschnittliche Rendite für 1,499 abgeschlossene Trades seit März 2014 beträgt 7.37 %, die durchschnittliche annualisierte Rendite beträgt 34.15 %. Seit 2014 sind wir bei aktiven Positionen um durchschnittlich 1.9 % gestiegen. Sehen Sie sich die Trades an und überzeugen Sie sich selbst von den Renditen auf Google Sheets. Sie haben 90 Tage Zeit, das Produkt unverbindlich zu inspizieren, und das können Sie Sparen Sie $200 bei einer Jahresmitgliedschaft wenn du Klicken Sie hier für ein spezielles Angebot.
Ergänzungen: Dem Portfolio dieser Woche wurden drei neue Aktien hinzugefügt, deren Kauflimitpreise deutlich unter den Schlusskursen vom Freitag liegen. American Eagle Outfitters
HINWEIS: Forbes Dividend Investor und Forbes Premium Income Report sollen interessierten Parteien Informationen liefern. Da wir keine Kenntnis von individuellen Umständen, Zielen und/oder Konzentration oder Diversifizierung des Portfolios haben, wird von den Lesern erwartet, dass sie ihre eigene Sorgfaltspflicht erfüllen, bevor sie erwähnte oder empfohlene Vermögenswerte oder Wertpapiere kaufen. Wir garantieren nicht, dass die in diesem Newsletter erwähnten Anlagen Gewinne abwerfen oder dass sie der vergangenen Wertentwicklung entsprechen. Obwohl alle Inhalte aus Daten stammen, die als zuverlässig erachtet werden, kann die Genauigkeit nicht garantiert werden. John Dobosz und Mitarbeiter von Forbes Dividend Investor und Forbes Premium Income Report können Positionen in einigen oder allen der aufgeführten Vermögenswerte/Wertpapiere halten.
Quelle: https://www.forbes.com/sites/johndobosz/2022/06/13/finding-value-in-dividend-dynamos-like-qualcomm-and-american-eagle-as-inflation-rages-like- es-1981/