(Bloomberg) – Fidelity Investments bittet die Aktionäre, einen Vorschlag zu unterzeichnen, der es 13 der Wachstumsfonds des Unternehmens ermöglichen würde, die Grenzen für die Größe der Anteile an einzelnen Aktien zu überschreiten.
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Die Fonds – die am 140. November fast 30 Milliarden US-Dollar hielten – haben bereits relativ große Beteiligungen an Technologiegiganten wie Apple Inc., Amazon.com Inc. und Microsoft Corp.
Wenn die Aktionäre dem letzte Woche eingereichten Vorschlag zustimmen, könnten die Wachstumsfonds noch mehr Aktien dieser Unternehmen kaufen und von den diesjährigen Marktrückgängen profitieren. Ein Sprecher der in Boston ansässigen Fidelity lehnte eine Stellungnahme ab.
Die größten US-Technologieunternehmen sind in diesem Jahr alle eingebrochen, wobei Apple und Amazon bis zum Handelsschluss am Mittwoch um 21 % bzw. 47 % einbrachen.
Apple, Microsoft und die Google-Muttergesellschaft Alphabet Inc. „machen sehr große Teile des Universums mit großem Wachstum aus“, sagte Robby Greengold, Stratege von Morningstar Inc., in einem Telefoninterview. „Es war für jeden Wachstumsmanager sehr schwierig, diese Aktien überzugewichten“, sagte er, weil die Diversifizierungsregeln für Investmentfonds gelten.
In der Einreichung wurde nicht angegeben, welche Positionen Fidelity möglicherweise stärken möchte.
Risiko, Volatilität
Die meisten Investmentfonds entscheiden sich für eine Diversifizierung, ein Status, den Anleger oft mit weniger Risiko und Volatilität assoziieren. Gemäß diesen Regeln müssen die Fonds die Anzahl der Einzelanlagen begrenzen, die mehr als 5 % ihres Nettovermögens ausmachen – solche Anteile dürfen nicht mehr als ein Viertel des gesamten Nettovermögens ausmachen.
Diversifizierte Investmentfonds hielten im Jahr 92 etwa 24 % des Gesamtvermögens der Branche in Höhe von 2020 Billionen US-Dollar, teilte die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission im Februar dem Kongress mit. Einige Wachstumsfonds haben sich jedoch selbst als „nicht diversifiziert“ neu eingestuft, wodurch sie die Obergrenze von 25 % überschreiten können.
T. Rowe Price Group Inc. erhielt beispielsweise letztes Jahr die Zustimmung der Aktionäre, seine Blue Chip Growth- und Growth Stock-Fonds als nicht diversifiziert neu zu klassifizieren. Laut Investorenberichten hielt Blue Chip Growth Ende September fast die Hälfte seines Vermögens in Anteilen von mehr als 5 %, während Growth Stock etwa 32 % ausmachte.
Der Vorstand von Fidelity hat der Neuklassifizierung bereits zugestimmt. Wenn die Aktionäre zustimmen, tritt es am 1. Mai in Kraft.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-funds-seek-bigger-bets-191638090.html