Fed-Gouverneur gießt kaltes Wasser auf Börsenrallye; Nvidia, AMD stehen im Mittelpunkt

Die wichtigsten Aktienmarktindizes wurden in der ersten Hälfte der Sitzung am Montag gemischt gehandelt. Ein Fed-Gouverneur forderte Händler und Anleger am Sonntag auf, ihren Enthusiasmus nach den spektakulären Kursbewegungen der letzten Woche, die durch eine Rotation von den Gewinnern des Jahres 2022 zu allen möglichen stark verkürzten Nachzüglern angeheizt wurden, zu dämpfen.

X

Der Dow Jones Industrial Average stieg am Montagmorgen im leichten Handel um 0.2 %, während der S&P 500 0.1 % verlor. Der Nasdaq Composite gab 0.6 % nach. Der Small-Cap-Index Russell 2000 schnitt mit einem Minus von 0.4 % besser ab.

Das Volumen ging an der Nasdaq und der NYSE im Vergleich zu den Niveaus am Freitagmorgen stark zurück.

Die Rendite 10-jähriger Schatzanweisungen erholte sich wieder auf 3.87 %, während Rohöl um mehr als 2 % auf 86.70 $ pro Barrel fiel. Gold legte ein paar Dollar zu, nachdem es am Freitag ein Dreimonatshoch erreicht hatte.

Die SPDR-Goldaktien (GLD) ETF nähert sich dem Widerstand des gleitenden Durchschnitts. Positive Maßnahmen in den letzten Wochen haben den Boden eines 35-wöchigen Konsolidierungsmusters erreicht. Aber es wird Wochen des Kaufdrucks brauchen, um einen Boden zu bestätigen.

Vorerst sollten Goldwanzen und andere Enthusiasten das Kritische genau im Auge behalten 200-Tage-Durchschnitt, das ist bei 168.

Die Krypto-Stimmung nahm am Wochenende einen weiteren Tauchgang, nachdem die bankrotte Börse FTX gehackt wurde, wodurch sogenannte Hunderte Millionen Dollar aus Börsengeldbörsen entzogen wurden. Bitcoin verzeichnete letzte Woche seine schlimmsten Verluste seit fünf Monaten und testete über Nacht das Tief vom Mittwoch.

Die digitale Währung wurde am frühen Montag bei 16,450 $ gehandelt, ein Plus von 0.9 %.

Fed-Gouverneur warnt Investoren

Fed-Gouverneur Christopher Waller warnte am Sonntag, die Zentralbank habe noch „einen weiten Weg vor sich“, bevor die Zinserhöhungen enden. Er schimpfte mit Aktienmarktinvestoren und sagte ihnen, dass der schwächer als erwartete CPI-Bericht der letzten Woche nur ein Datenpunkt sei.

Waller stimmte zu, dass die Fed das Tempo der Zinserhöhungen auf der Dezember-Sitzung auf 50 Basispunkte verlangsamen könnte, besteht jedoch darauf, dass dies keine Änderung der Fiskalpolitik darstellen würde. Er warnte auch davor, dass die Fed-Zinssätze weiter steigen und hoch bleiben würden, bis die Inflation in die Nähe des Fed-Ziels von 2 % fällt.

Schließlich stellt er fest, dass CPI-Berichte in den kommenden Monaten zeigen müssen, dass die Inflation „abwärts geht“.

Freitags The Big Picture hob Währungsrücken hervor, der höhere Aktienmarktkurse unterstützen könnte.

Es stellt fest: „Der starke Dollar war ein großer Gegenwind für den Aktienmarkt, aber Anzeichen einer Spitzeninflation haben die Währung in den letzten Tagen fallen lassen. Die Schwäche des US-Dollar-Index vom Freitag verlängerte eine Bewegung, die am Donnerstag inmitten kühler als erwarteter Inflationsdaten der US-Verbraucher begann.“

Diese Umkehr sollte die Aktien stützen, denn „viele Unternehmen haben aufgrund teurer Wechselkurse unter dem Strich gelitten. Wenn der Dollar weiter schwächelt, wird dies umgekehrt die Gewinne für Unternehmen mit Auslandsgeschäften steigern.“

Der US-Dollar-Index wurde am Montagmorgen um 0.5 % höher gehandelt, ist aber seit seinem Höchststand im September um 7 % gefallen.

Das CME FedWatch-Tool prognostiziert jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 80.6 % für eine Erhöhung um 50 Basispunkte bei der Sitzung im Dezember, während die Menge von 75 Basispunkten auf nur 19.4 % gesunken ist.

IBD hat letzte Woche seinen Ausblick auf „Markt in bestätigtem Aufwärtstrend“ angehoben, was ein Aktienengagement zwischen 20 % und 40 % eines Portfolios unterstützt, während die großen Indizes langfristige gleitende Durchschnitte untersuchen.

Walmart, Nvidia Top-Verdienstkalender

Dow-Jones-Komponenten Walmart (WMT) und Home Depot (HD) führen diese Woche eine lange Liste von Veröffentlichungen der Einzelhandelsgewinne an. Target (TGT), Macys (M), TJX (TJX) und Lowe (LOW) berichten ebenfalls.

In der Zwischenzeit werden die meisten Tech-Beobachter ihre Aufmerksamkeit darauf richten Cisco Systems (CSCO) und Nvidia (NVDA), die beide am Mittwochabend berichten.

Nvidia wird voraussichtlich im dritten Quartal einen Gewinn von 3 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 71 Milliarden US-Dollar melden.

Der Chiphersteller beendete im letzten Quartal eine rasante Wachstumsphase, als die Gewinne im Jahresvergleich um 51 % schrumpften und der Umsatz nur um 3 % stieg.

Das Gewinnwachstum wird in diesem Jahr voraussichtlich um 25 % sinken. Für 2023 sind die Analysten jedoch optimistischer und erwarten einen Anstieg um 31 %. Die Fonds sind noch nicht überzeugt, da die Eigentumsverhältnisse in den letzten beiden Quartalen stagnierten.

Die NVDA-Aktie ist gegenüber dem Allzeithoch vom November 52 um 2021 % gesunken, aber gegenüber dem Zweijahrestief vom Oktober bei 51 um 108.13 % gestiegen. Er wird jedoch immer noch unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gehandelt.

Der Wirtschaftskalender dieser Woche enthält Einzelhandelsumsätze im Oktober, den Erzeugerpreisindex (PPI) und Baubeginne.

Goldman Sachs prognostiziert nun, dass der zentrale Preisindex für persönliche Konsumausgaben (CPE), der bevorzugte Inflationsindikator der Fed, im Dezember 5.1 von derzeit 2.9 % auf 2023 % fallen wird Mietkosten, was zu einem stabileren wirtschaftlichen Umfeld beiträgt.

Die New York Times berichtete kürzlich, dass sich derzeit 1 Million Wohnungen im Bau befinden oder neue Genehmigungen haben. Dies ist die größte Pipeline seit 1974. Die Wohnkosten sollten sinken, wenn dieses riesige Angebot online geht.

Günstige Aktien zum Kaufen und Beobachten: 5, die Sie jetzt beobachten sollten

Börsenbeweger und -schüttler

Der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) wurde um 0.5 % höher gehandelt.

Advanced Micro Devices (AMD) stieg um 2.9 % auf ein Zweimonatshoch nach doppelten Heraufstufungen von UBS und Robert Baird.

Die AMD-Aktie fiel zwischen November 65 und dem Tief von Oktober 2021 bei 2022 um mehr als 54.57 %. Er hat sich um mehr als 20 Punkte vom Tief erholt, wird aber immer noch unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gehandelt.

Das Bewertung des Gewinns pro Aktie für AMD ist auf 93 gestiegen, was die überragende Ergebnisentwicklung in den letzten Monaten unterstreicht. Allerdings ist der Fondsbesitz nach einer Akkumulationsphase zurückgegangen, und es wird Monate dauern, um verlorene Sponsoren wiederherzustellen.

CED 50 Solarführer Enphase Energy (ENPH) markierte die Kaufzone von a Tasse mit Henkelboden und am Freitag ausverkauft, wodurch die 7%-Verkaufsregel aufgehoben wird. Die ENPH-Aktie legte am Montagmorgen um 3.0 % zu.

Freitag war ein schlechter Tag für die meisten marktführenden Konzerne. Führende Unternehmen, die vor Jahresende verkauft werden, werden jedoch häufig zu aggressiven Dip-Buy-Zielen. Dies geschieht, weil die Fonds möchten, dass sie in ihren Portfolios ihren Anlegern eine starke jährliche Performance zeigen, ein sogenanntes Marktphänomen Schminken.

Auch im IBD 50, Diamondback Energy (FANG) ist in eine Kaufzone eingetreten und hat die 162.34 überschritten Punkt kaufen eines 104-Tages Tassenboden. Die FANG-Aktie ist mit einem Plus von 0.6 % nahe an einem Allzeithoch.

Es rühmt sich nahezu perfekt Zusammengesetzt, EPS- und Pünktlichkeitsbewertungen, aber das jährliche EPS-Wachstum wird voraussichtlich im Jahr 2023 abflachen, nach unerwarteten Gewinnen im Jahr 2022.

Diese Hürde scheint den Anlegern im Moment jedoch egal zu sein, da die Energiepreise fest auf einem hohen Niveau verharren.

Folgen Sie Alan Farley auf Twitter unter @msttrader.

SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN:

Was ist CAN SLIM? Wenn Sie gewinnende Aktien finden möchten, wissen Sie es besser

IBD Live: Lernen und analysieren Sie Wachstumsaktien mit den Profis

Suchen Sie nach den nächsten großen Börsengewinnern? Beginnen Sie mit diesen 3 Schritten

Willst du mehr IBD Insights? Abonnieren Sie unseren Investitions-Podcast

Futures: GOP, um House zurückzuerobern; Elon Musk verkauft mehr TSLA-Aktien