Viele Immobilienunternischen wie Büroräume, Wohnungen, Einkaufszentren usw Selbstlagerung stehen Anlegern zur Verfügung. Ein Aspekt, der oft übersehen wird, ist Ackerland. Schließlich sind nur 17 % der verfügbaren Fläche in den USA für die Landwirtschaft bestimmt. Wie andere Immobilieninvestitionen weist es eine geringe Korrelation mit Standardmärkten auf, was für Diversifizierung sorgt.
Zu den weiteren Vorteilen von Ackerland gehören, dass es mehrere Einkommensquellen bietet und als Inflationsschutz dient. Über Farmland Real Estate Investment Trusts (REITs), Crowdfunding-Plattformen und börsengehandelte Fonds (ETFs) ist es einfacher, sich in Agrarland zu engagieren.
Zusätzliche Vorteile von Ackerland
Mehrere Einnahmequellen: Abgesehen vom Land selbst kann Ackerland durch den Verkauf von Feldfrüchten wie Weizen oder Sojabohnen Einnahmen erzielen. Diese Rohstoffe bieten in Zeiten hoher Inflation tendenziell höhere Renditen. Weitere Einnahmequellen können Werbetafeln, Jagdpachtverträge, Holzverkäufe und erneuerbare Energien sein.
Ackerland kann von der steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien profitieren, indem es Windkraftanlagen und Sonnenkollektoren beherbergt.
Inflationsabsicherung: Die Menge an Ackerland in den USA nimmt jedes Jahr ab. Allerdings machen seine Farmen 10 % der weltweiten Ackerfläche aus. Auch Ackerland spielt seit der Landwirtschaft eine bedeutende Rolle in der US-Wirtschaft machten im Jahr 1.055 2020 Billionen US-Dollar in der US-Wirtschaft aus.
Diese Knappheit und Bedeutung für die Wirtschaft erhöhen die Nachfrage nach dieser Ressource. Ackerland ist wie Gold nur begrenzt verfügbar, was es zu einer potenziell guten Absicherung gegen Inflation macht.
Potenziell rezessions- und pandemiesicher: Viele Immobilienbranchen schienen gegen Rezessionen immun zu sein. Allerdings hat die COVID-19-Krise das Gegenteil bewiesen, da einige Subnischen im Immobilienbereich wie Büroflächen und Einkaufszentren schwere Einbußen hinnehmen mussten.
Fernarbeit und Schließungen verringerten die Nachfrage in diesen Sektoren erheblich. Andererseits kann Ackerland dagegen immun sein, da es eine Nahrungsquelle darstellt.
Agrarland-REITs
Eine einfache Möglichkeit, sich an Agrarland zu beteiligen, ist die Investition in REITs. Im Allgemeinen kaufen REITs landwirtschaftliche Flächen und verpachten sie an Landwirte. Farmland-REITs bieten außerdem Zugang zu verschiedenen Farmen in verschiedenen geografischen Gebieten und ermöglichen so eine größere Diversifizierung im Vergleich zur Investition in nur eine Farm.
Diese Agrarland-REITs sind liquider als physisches Land, da sie problemlos gekauft und verkauft werden können. Sie sind besonders liquide, wenn sie öffentlich gehandelt werden, da Sie sie online bei traditionellen Brokern wie Fidelity kaufen und verkaufen können, das kostenlose ETF-Transaktionen anbietet.
Einer der etablierteren Agrarland-REITs ist Gladstone Land Corp. (NASDAQ: LAND). Dieses Unternehmen kauft und verpachtet Ackerland im ganzen Land. Das Unternehmen verzeichnet über drei Jahre hinweg ein gesundes Umsatzwachstum von 27 % und zahlt eine Rendite von 1.73 %.
Allerdings ist dieser REIT nicht perfekt, da er aufgrund seines Preis-Cashflow-Verhältnisses von 29.54 % überbewertet zu sein scheint, was viel höher ist als das Preis-Cashflow-Verhältnis des Index von 16.58 %.
Crowdfunding-Plattformen
. Crowdfunding Plattformen sind auf Ackerland spezialisiert. Zwei Beispiele sind Steward und FarmTogether.
Steward: Steward ist eine einzigartige Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Gelder im Agrarsektor zu verleihen und zu leihen. Im Gegensatz zu den meisten Crowdfunding-Plattformen konzentriert es sich auf Fremdkapital und nicht auf Eigenkapitalinvestitionen.
Investoren können bereits ab 100 US-Dollar Geld für Landwirtschaftsprojekte leihen. Diese Plattform steht sowohl akkreditierten als auch nicht akkreditierten Anlegern offen. Der typische Zinssatz pro Projekt liegt zwischen 5 % und 10 % und es fallen keine Gebühren für Kreditgeber an.
FarmTogether: FarmTogether ist eine traditionellere Crowdfunding-Plattform, die es Anlegern ermöglicht, ihr Geld mit anderen Investoren zusammenzulegen, um landwirtschaftliche Investitionen zu finanzieren. Diese Anleger werden Anteilseigentümer, proportional zu dem Betrag, den sie investieren.
Diese Crowdfunding-Plattform richtet sich an akkreditierte Anleger und hat hohe Mindestbeträge. Es gibt einige Angebote, darunter Oak Ridge Pistachio Orchard und seinen Sustainable Farmland Fund. Der Oak Ridge hat den niedrigsten Mindestbetrag von 15,000 US-Dollar, während Anleger mindestens 100,000 US-Dollar für den Sustainable Farmland Fund aufbringen müssen.
Diese aktuellen Angebote weisen interne Renditen (IRRs) von etwa 10 % auf, was überdurchschnittliche Renditen mit geringer Korrelation zu traditionellen Märkten darstellt. Aufgrund der erheblichen Mindestinvestitionsanforderungen sind diese jedoch teuer.
ETFs
Wie REITs sind ETFs eine großartige Möglichkeit, Ackerland ohne hohe Anfangsinvestition in Ihr Portfolio aufzunehmen. Sie sind außerdem liquider als physisches Land, da sie an öffentlichen Börsen gekauft und verkauft werden können.
ETFs investieren hauptsächlich in REIT-Aktienunternehmen, wobei viele dieser ETFs passiv verwaltet werden. Ein passiv verwalteter REIT-ETF ist der Vanguard Real Estate Index Fund ETF (NYSEARCA: Vnq), der den MSCI US REIT-Index abbildet. Dieser Fonds weist eine niedrige Kostenquote von 0.12 % auf, da er die Benchmark nachbildet, anstatt zu versuchen, diese zu übertreffen.
Ein beliebter Agrarland-ETF ist der iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (NYSEARCA: VEGI). Wie der REIT ETF von Vanguard wird auch er passiv verwaltet und bildet den MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index ab. Außerdem weist es eine niedrige Kostenquote von 0.39 % auf.
Dieser Fonds investiert in Agrarunternehmen, die Düngemittel und Agrarchemikalien sowie landwirtschaftliche Geräte wie Maschinen herstellen. Es gibt Beteiligungen, die auf die Verpackung von Lebensmitteln und Fleisch spezialisiert sind. Eine der beliebtesten Beteiligungen ist der Hersteller von Landmaschinen Deere & Co.. (NYSE: DE).
Schlussbemerkung
Ackerland ist eine übersehene Immobilien-Subnische, die mehr Stabilität und andere Einnahmequellen bieten kann als andere. Es ist in der Regel rezessions- und pandemiesicher, da die Menschen immer etwas zu essen brauchen.
Sie müssen nicht direkt in Ackerland investieren, um von den Vorteilen dieser einzigartigen Anlageklasse zu profitieren. Stattdessen können Sie geringere Beträge in Agrarland-REITs, Crowdfunding-Plattformen und ETFs investieren.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/farmland-more-profitable-think-discover-171052818.html