(Bloomberg) – Die Aktien in Europa gingen angesichts enttäuschender Ergebnisse großer Bekleidungseinzelhändler und Sorgen um die Credit Suisse Group AG zurück. US-Aktien-Futures gaben leicht nach und die Renditen von Staatsanleihen am kurzen Ende stiegen, da die anhaltende Inflation Wetten auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank unterstützte.
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Die zweijährige Treasury-Rendite – die am empfindlichsten auf politische Bewegungen reagiert – stieg um sechs Basispunkte und trug damit zum Anstieg um 27 Punkte vom Dienstag bei, während die 10-jährige Rendite um vier Basispunkte zurückging. Kontrakte auf den S&P 500 und Nasdaq 100 schwankten, bevor sie nach unten drehten, selbst als sich die Erholung der Regionalbanken im vorbörslichen Handel fortsetzte. Ein Indikator für die Stärke des Dollars stieg nach vier Tagen des Rückgangs.
Europas Aktien-Benchmark Stoxx 600 fiel um mehr als 1 %, wobei ein Indikator für Einzelhändler abstürzte, nachdem Zara-Eigentümer Inditex SA und H&M Hennes & Mauritz AB beide einen Umsatzrückgang meldeten. Die Banken gaben nach, als die Aktien des Schweizer Kreditgebers Credit Suisse zum achten Mal in Folge einbrachen, nachdem ein Top-Aktionär weitere Unterstützung ausgeschlossen hatte. Die großen Ölkonzerne zogen den Index nach dem starken Rückgang der Rohölpreise in dieser Woche ebenfalls nach unten.
Die Preisgestaltung von Swaps positioniert sich wieder darauf, dass die Fed die Zinsen nächste Woche um einen Viertelprozentpunkt anheben wird, nachdem die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung am Montag auf fast 50-50 gefallen war. Der genau beobachtete Kernverbraucherpreisindex stieg im Februar um 0.5 %, leicht über der Medianschätzung von 0.4 % und genug, um den Druck auf die politischen Entscheidungsträger aufrechtzuerhalten.
„Unserer Ansicht nach hat die Inflation ihren Höchststand erreicht und die Fed wird eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte vornehmen, und das war's“, sagte Mark Matthews, Asien-Research-Leiter bei der Bank Julius Bär & Co., auf Bloomberg TV.
Händler verdauten auch eine Reihe von Wirtschaftsdaten aus China, wo die Einzelhandelsumsätze so stark stiegen wie geschätzt, während die Fabrikproduktion geringfügig niedriger war als prognostiziert. Die People's Bank of China fügte mehr Liquidität hinzu als erwartet, während sie den Leitzins unverändert ließ. Steigende Wohnungsverkäufe lieferten ein eindeutig positives Signal, das sich in einer Rallye eines Festland-Immobilienindex widerspiegelte.
Finanzwerte gehörten am Mittwoch in Tokio und Hongkong zu den größten Gewinnern, wo der Hang Seng Index um mehr als 1 % stieg. US-Aktien erholten sich bis zum Schluss des Dienstags und trugen dazu bei, den Rahmen für den Stimmungsumschwung in Asien zu bereiten.
Äußerungen von Rating-Unternehmen zum Finanzsektor unterstrichen, dass die Stimmung nach den größten amerikanischen Bankenpleiten seit der Finanzkrise wahrscheinlich fragil bleiben wird.
Moody's Investors Service senkte seinen Ausblick für den Sektor nach dem Trio von Bankenzusammenbrüchen in den letzten Tagen. Die First Republic Bank löste einen Volatilitätsstopp aus, nachdem S&P Global Ratings das Unternehmen auf Negativbeobachtung gesetzt hatte.
Anderswo auf den Märkten stieg Öl von seinem niedrigsten Schlusskurs seit drei Monaten, als Händler eine Bestandsaufnahme der Nachfrageaussichten machten. Gold hielt einen Rückgang, der einen dreitägigen Anstieg von mehr als 5 % etwas von seinem Glanz nahm.
Wichtige Ereignisse in dieser Woche:
Industrieproduktion der Eurozone, Mittwoch
US-Unternehmensbestände, Einzelhandelsumsätze, PPI, Empire Manufacturing, Mittwoch
Zinsentscheidung der Eurozone, Donnerstag
US-Wohnungsbau beginnt, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Donnerstag
Janet Yellen erscheint am Donnerstag vor dem Finanzausschuss des Senats
Verbraucherstimmung der US-Universität von Michigan, Industrieproduktion, Leitindex des Conference Board, Freitag
Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:
Aktien
Der Stoxx Europe 600 fiel um 1.1:9 Uhr Londoner Zeit um 23 %
S&P 500-Futures fielen um 0.4 %
Nasdaq 100-Futures fielen um 0.3 %
Futures auf den Dow Jones Industrial Average fielen um 0.4 %
Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0.7 %
Der MSCI Emerging Markets Index stieg um 0.7 %
Währungen
Der Bloomberg Dollar Spot Index stieg um 0.2%
Der Euro fiel um 0.1 % auf 1.0720 $
Der japanische Yen fiel um 0.2 % auf 134.44 pro Dollar
Der Offshore-Yuan fiel um 0.3 % auf 6.8988 pro Dollar
Das britische Pfund blieb mit 1.2155 US-Dollar kaum verändert
Kryptowährungen
Bitcoin stieg um 0.9 % auf 24,850.96 $
Ether fiel um 0.1 % auf 1,703.36 $
Bande
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank um drei Basispunkte auf 3.66 %
Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen stieg um drei Basispunkte auf 2.45 %
Die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen stieg um drei Basispunkte auf 3.52 %
Rohstoffe
Brent-Rohöl stieg um 0.8 % auf 78.06 $ pro Barrel
Kassagold fiel um 0.8% auf 1,888.61 USD pro Unze
Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.
–Mit Unterstützung von Tassia Sipahutar.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/asian-shares-set-climb-banking-221157909.html