Europäische Autohersteller stehen vor einem Gewinnrückgang im Jahr 2023, während die Industrie Importmaßnahmen aus China anstrebt

Der europäische Automarkt ist dabei, von einer Klippe zu stürzen, da die Rezession einsetzt und die Inflation beißt. Angesichts der zunehmenden Konkurrenz aus China plädieren die Hersteller nun für Schutz vor unfairen Importen und wollen mehr staatliche Subventionen, um den Absatz von Elektrofahrzeugen zu stützen.

Eine Investmentbank erwartet, dass sich die Gesamtgewinne im Jahr 2023 halbieren werden.

Internationale Automobilausstellungen bedeuten normalerweise, dass die globale Autoindustrie ihre Argumente mit einem Mob vortragen kann, aber nur eine Handvoll Führungskräfte waren anwesend Mondial de l'Automobile in Paris.

Stellantis-CEO Carlos Tavares wollte, dass chinesische Importe gleich behandelt werden wie europäische Exporte nach China. Europa erhebt einen Zoll von 10 % auf chinesische Autoimporte, aber Fahrzeuge, die in die andere Richtung fahren, zahlen zwischen 15 und 25 %. China startete auf der von BYD angeführten Messe eine große Elektro-Offensive, bei der das Kompakt-SUV, der Atto, der Mittelklasse-SUV Tang und die Mittelklasse-Limousine Han vorgestellt wurden. Great Wall zeigte seine Ora Funky Cat. Die europäische Industrie scheint diesbezüglich etwas nervös zu sein, aber viele dieser Limousinen und SUVs unbekannter Marken werden direkt gegen BMWs, Audis und Mercedes antreten. Unbekannte Marke versus Deutsche endet meist nur in einer Richtung.

Elektroautos dominieren die Show, angeführt vom Kompakt-SUV Renault 4ever, dem Jeep Avenger von Stellantis und dem Fisker Ocean. Es gab ein paar urbane Flitzer, darunter den Renault Mobilize Duo und den kürzlich eingeführten Microlino aus Italien. Diese werden in Frankreich als „Quadricycles“ bezeichnet, was bedeutet, dass sie sehr langsam sind und daher keinen Führerschein benötigen. Sicherheitsvorschriften sind leicht. Ein chinesischer Kandidat heißt XEV Yoyo, der auch einen Batteriewechselservice anbietet. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese oft unsicheren, langsamen und seltsam aussehenden Maschinen auf dem Markt für Erwachsene behaupten.

Der CEO von Renault, Luca de Meo, sagte, der seit langem prognostizierte Preisrückgang bei Batterien, einem Schlüsselelement für die langjährige Wettbewerbsfähigkeit von Elektrofahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, habe sich umgekehrt. De Meo sagte, der Preis pro Kilowattstunde hätte inzwischen auf 100 US-Dollar fallen sollen, aber dies sei nicht geschehen und es sei unwahrscheinlich, dass dies in absehbarer Zeit geschehen werde.

„Ich sehe nicht, dass diese Parität nahe kommt“, sagte er Reportern bei der Show.

Das Argument für Subventionen für Elektroautos wurde zumindest für Frankreich vorgebracht, als Präsident Emmanuel Macron ein Programm ankündigte, das Menschen mit niedrigerem Einkommen bessere Gelegenheiten zum Kauf von Elektroautos bietet.

Die Mondial de l'Automobile 2022 war aufgrund der Covid-Pandemie die erste Pariser Messe seit 2018, und viele globale Autohersteller entschieden sich, nicht daran teilzunehmen. Und das nicht nur wegen des Coronavirus. Hersteller sind nicht mehr von der Idee der Autoshows überzeugt. Sie sind teuer, und es gibt bessere Möglichkeiten, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Polestar von Volvo (im Besitz von Chinas Geely) hat kürzlich seinen 3. SUV in Kopenhagen vorgestellt, wo es keine Schlagzeilen teilen musste. Mercedes tritt nicht auf der Messe auf, stellte aber seinen Elektro-SUV EQE im Rodin-Museum in Paris vor. Volvo wird nächsten Monat seinen großen EX90 auf den Markt bringen. BMW stellte seinen M2 vor der Pariser Show vor.

Die Liste der No-Shows umfasste Fiat, Maserati und Alfa-Romeo von Stellantis, VW und seine Tochtergesellschaften Audi, Porsche, SEAT und Skoda, BMW und Mini, Hyundai und seine Tochtergesellschaft Kia, Jaguar Land Rover, Toyota und Lexus, Mercedes, Subaru, Volvo und Ford.

Die europäischen Märkte schwächeln und dies dürfte sich 2023 beschleunigen. ACEA, der unter seinem französischen Akronym bekannte europäische Automobilherstellerverband, erwartet, dass die Verkäufe in der Europäischen Union (EU) in diesem Jahr um 1 % zurückgehen werden, nachdem eine Rückkehr zum Wachstum vorhergesagt wurde. Im Jahr 2022 stagnierten die Märkte bestenfalls, aber die Gewinne waren aufgrund seltsamer Bedingungen hoch. Die Chipknappheit beeinträchtigte die großen Gesamtverkaufsziele und bedeutete, dass die meisten Autohersteller dazu übergehen mussten, weniger Fahrzeuge zu verkaufen, aber dafür sorgten, dass es sich hauptsächlich um Fahrzeuge mit hoher Gewinnspanne handelte.

Die Investmentbank UBS rechnet damit, dass die Hersteller im 3. Quartal bald kräftige Gewinne melden, danach aber stark einbrechen werden. Nächstes Jahr sagte UBS, dass der Gewinn pro Aktie der großen europäischen und US-amerikanischen Hersteller um etwa 50 % sinken wird.

„Wir haben kürzlich unsere globale Produktionsprognose auf Nullwachstum im Jahr 2023 gesenkt, obwohl sich das Chipangebot verbessert hat. Die Zerstörung der Nachfrage scheint kein vages Risiko mehr zu sein, sondern beginnt Realität zu werden“, sagte UBS in einem Bericht.

„Wir erwarten, dass (europäische Hersteller) nächstes Jahr vierfach getroffen werden –

1) Globale Automärkte, die von einem Unter- zu einem Überangebot wechseln, was zu erheblichem Preisdruck führt.

2) Ein schwächelnder Produktmix, da die Verbraucher herabstufen müssen.

3) Inflationsdruck, der nicht weitergegeben werden kann.

4) Höheres Kreditrisiko und schrumpfende Restwerte

Die Berenberg Bank aus Hamburg stimmt zu, dass es für Europa im Jahr 2023 düster aussieht.

„Obwohl es in diesem Jahr bisher keine signifikante Erosion der Automobilnachfrage gegeben hat, erscheint eine Schwäche im Jahr 2023 immer wahrscheinlicher. Wir haben unsere Gewinnaussichten für das zweite Halbjahr 2023 für Autohersteller (Hersteller) aufgrund einer stärkeren Erosion des Preismixes, insbesondere in Fahrzeugsegmenten für den Massenmarkt, gesenkt“, sagte die Bank in einem Bericht.

Professor Ferdinand Dudenhoeffer, Direktor des Center for Automotive Research (CAR) in Duisburg, Deutschland, sagte, die Stimmung in Paris sei düster, die Messe selbst ein Schatten ihrer selbst, gepaart mit düsteren wirtschaftlichen Aussichten für Europa.

„Die Automärkte in Europa werden 2023 in der Klemme stecken, während Chinas Automarkt wieder Fahrt aufnimmt. Und die USA sind dank des Inflation Reduction Act der Biden-Administration mit seinem „grünen“ Schwung am Laufen. Damit werden die USA nun auch zu einem wichtigen Markt für Elektroautos und könnten 2023 die EU überholen“, sagte Dudenhoeffer.

Tavares von Stellantis befürchtete, chinesische Autohersteller könnten sich in Europa durch den Verkauf von Autos mit Verlust etablieren.

„Der europäische Markt steht den Chinesen weit offen, und wir wissen nicht, ob ihre Strategie darin besteht, Marktanteile mit Verlust zu gewinnen und später die Preise zu erhöhen“, sagte Tavares laut Automotive News Europe.

Tavares wiederholte auch seine Bitte, dass die EU ihren Plan verwässert, den Verkauf neuer ICE-Fahrzeuge bis 2035 zu verbieten, was auch den Verkauf von Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen ab 2030 drosselt.

Tavares hat zuvor gesagt, dass es einen großen politischen Sturm geben könnte, wenn neue Autos für Europäer mit Durchschnittseinkommen zu teuer werden.

„Die dogmatische Entscheidung, den Verkauf von thermischen (ICE) Fahrzeugen im Jahr 2035 zu verbieten, hat soziale Folgen, die nicht zu bewältigen sind“, sagte Tavares.

Der Pariser Autosalon – Mondial de l'Automobile 2022 – „Revolution Is On“ – läuft bis zum 23. Oktober auf der Paris Expo Porte de Versailles.