Der Euro fiel am Donnerstagabend gegenüber dem Dollar unter die Parität, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) versprochen hatte, ihr Gelddruckprogramm trotz steigender Inflation fortzusetzen.
Die EZB erhöhte die Zinssätze um 0.75 Prozent, um die stark steigenden Preise zu begrenzen, wobei die Inflation letzten Monat in der gesamten Eurozone 9.9 Prozent erreichte.
Aber es sagte auch, dass es das Programm der quantitativen Lockerung (QE) fortsetzen würde, bei dem neues Geld geschaffen wird, um Anleihen zu kaufen.
Der Euro fiel gegenüber dem Dollar um etwa 1 Prozent auf Tiefststände von 0.9976 $, da befürchtet wurde, dass die Inflation länger hoch bleiben wird, wobei der Anstieg der Zinssätze dazu dient, eine drohende Rezession zu verschlimmern.
Christine Lagarde, Präsidentin der EZB, sagte: „Die Inflation bleibt viel zu hoch und wird für längere Zeit über dem Ziel bleiben.“
Der zweite Zinsanstieg um 0.75 Punkte in Folge hebt den Leitzinssatz für Einlagen auf 1.5 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 2009. Die Inflation im Euroraum erreichte im September 9.9 Prozent, das Fünffache des Ziels der EZB.
Der starke Anstieg der Fremdkapitalkosten wurde von den Märkten bereits erwartet. Noch überraschender war, dass die EZB ankündigte, dass sie nur sehr begrenzte Maßnahmen ergreifen würde, um mit dem Schrumpfen ihrer Bilanz in Höhe von 8.8 Billionen Euro (7.6 Billionen Pfund) zu beginnen.
Die EZB versprach, weiterhin Geld zu schaffen, indem sie die Tilgungszahlungen aus fällig werdenden Anleihen reinvestiert, die nach der Krise in der Eurozone und während Covid gekauft wurden.
Anleihen, die in den Jahren nach der Eurokrise gekauft wurden, würden „so lange wie nötig“ reinvestiert, hieß es. Die EZB verlängerte auch die Laufzeit ihrer Covid-Schuldenkäufe „bis mindestens Ende 2024“.
Der vorsichtige Ansatz markiert eine Abweichung von Großbritannien und den USA. Die Federal Reserve hat bereits damit begonnen, Anleihen wieder an den Markt zu verkaufen und QE rückgängig zu machen, während die Bank of England nächste Woche folgen wird.
Anders als bei der letzten Zinsankündigung war Christine Lagarde gespannt, wie viele weitere Zinserhöhungen noch kommen würden, und räumte ein, dass die Wirtschaft bereits Anzeichen eines Abschwungs zeige.
Sie sagte: „Die Wirtschaftstätigkeit im Euroraum dürfte sich im dritten Quartal deutlich verlangsamt haben.“
Während sich die Zentralbank langsamer bewegt als in den USA und Großbritannien, wird sich ihre Entscheidung, die Kreditaufnahme teurer zu machen, in mehreren Ländern der Eurozone als unpopulär erweisen.
Führende Politiker in Italien, Frankreich und Finnland haben alle Zweifel geäußert, ob aggressive Zinserhöhungen der richtige Ansatz sind.
In Großbritannien ist der Leiter des Debt Management Office (DMO) warnte in dieser Woche davor, dass Pläne zur Einleitung einer sogenannten quantitativen Verschärfung die Kreditkosten der Regierung in die Höhe treiben werden.
Sir Robert Stheeman, der für die DMO zuständige Beamte, sagte: „Wir haben jetzt eine Situation, in der die Nettoemissionen am Markt die höchsten in der Geschichte sein werden.
„Wie sich das normalerweise abspielt, würde man erwarten, dass das eine Frage von Angebot und Nachfrage ist. Und wenn es ein großes Angebot gibt, dann müssen Sie theoretisch den Preis fallen lassen und die Renditen möglicherweise steigen, damit dieses Angebot vom Markt auf Clearing-Ebene abgebaut wird.“
06:42 PM
Das ist alles für heute
Hier ist eine Erinnerung an unsere heutigen Top-Storys:
Später erwarten wir die Ergebnisse für Apple und Amazon nach 9 Uhr.
05:39 PM
Twitter wird nicht zu einer „für-alle-jedermann-Höllenlandschaft“, sagt Musk
Elon Musk hat versucht, Werbetreibende von seinen Plänen für Twitter zu überzeugen, indem er sagte, er wolle nicht, dass es zu einer „kostenlosen Höllenlandschaft“ voller hasserfüllter Inhalte wird.
Während Musk zuvor gesagt hat, er sei ein „Absolutist“ der Redefreiheit, hat er versucht, diese Kommentare herunterzuspielen und sagte, er beabsichtige, Twitter zu einem „digitalen Marktplatz“ zu machen, auf dem Themen „auf gesunde Weise“ diskutiert werden.
„Es besteht derzeit eine große Gefahr, dass die sozialen Medien in rechtsextreme und linksextreme Echokammern zersplittern“, sagte Musk und fügte hinzu, dass „traditionelle Medien diese polarisierten Extreme angeheizt und bedient haben“.
04:53 PM
100 Milliarden Dollar aus Zuckerbergs Privatvermögen vernichtet
Der Kurssturz der Meta-Aktie über Nacht bedeutet, dass Facebook-Gründer Mark Zuckerberg in den letzten 100 Monaten Verluste in Höhe von 13 Milliarden US-Dollar erlitten hat.
Die Aktien von Meta eröffneten am Donnerstag nach den enttäuschenden Ergebnissen der letzten Nacht um 22 Prozent. Der Umsatz ging zurück und die Ausgaben des Unternehmens für seine Metaverse-Technologie stiegen weiter.
Das hat ein riesiges Loch in Zuckerbergs Tasche gebrannt. Letztes Jahr war er laut Bloombergs Billionaires Index im September über 140 Milliarden Dollar wert. Jetzt ist er knapp 40 Milliarden Dollar wert, was bedeutet, dass er in etwas mehr als einem Jahr massive 100 Milliarden Dollar verloren hat.
04:38 PM
FTSE 100 Schlusskurs
04:20 PM
Die Bewertung von Sky wurde um 8.6 Mrd. USD gesenkt
Der amerikanische Eigentümer von Sky hat ein Viertel des Preises abgeschrieben, den er für den britischen Sender gezahlt hat, und seine Bewertung um 8.6 Mrd. USD (7.4 Mrd. GBP) gesenkt, nur vier Jahre nachdem er einen wegweisenden Bieterkrieg gegen Rupert Murdochs Fox gewonnen hatte.
Der US-Medienriese berichtete, dass die Einnahmen von Sky aufgrund schwächerer Wirtschaftsaussichten in Europa um 14.7 Prozent auf 4.3 Milliarden Dollar gefallen seien.
Die Übernahmeschlacht 2018, bei der Brian Roberts, der milliardenschwere Vorsitzende von Comcast, dessen Vater das Unternehmen gründete, der Familie Murdoch für 39 Milliarden Dollar den Himmel unter der Nase wegschnappte, gilt als eine der dramatischsten Übernahmeschlachten in der Erinnerung der Stadt.
Seitdem hat Sky jedoch wiederholt Einbußen bei seinen Einnahmen durch die Auswirkungen von Covid-19 auf Live-Sport und jetzt eine wirtschaftliche Verlangsamung in Europa erlitten, die seine Schlüsselmärkte trifft.
Comcast sagte, dass die Einnahmen von Sky von Verbrauchern auf Basis konstanter Wechselkurse ungefähr stabil geblieben seien, aber in Dollar um 15 Prozent gesunken seien. Die Werbeeinnahmen gingen zurück und die Verkäufe in Deutschland und Italien bremsten das Gesamtwachstum.
03:35 PM
Übergabe
Das war alles von mir für heute – danke fürs Folgen! Matthew Field wird die Dinge von hier nehmen.
03:24 PM
Streikender Bahngewerkschaftschef tritt wegen Ermittlungen wegen sexueller Belästigung zurück
Der Vorsitzende einer Eisenbahnergewerkschaft, die im Zentrum des diesjährigen Streikchaos stand, ist zurückgetreten, nachdem eine Untersuchung wegen Vorwürfen sexueller Belästigung und Mobbing gegen ihn ausgeweitet worden war.
Oliver Gil hat die Geschichte:
Manuel Cortes trat diese Woche als Generalsekretär der Transport Salaried Staffs' Association (TSSA) zurück, bestätigte die Gewerkschaft auf Fragen von The Telegraph.
Er war neben Mick Lynch, dem Vorsitzenden der Rail, Maritime and Transport Workers Union (RMT), und Mick Whelan, dem Generalsekretär der Fahrergewerkschaft Aslef, einer von drei Aushängeschildern einer Welle von Arbeitskämpfen bei den Eisenbahnen.
Herr Cortes, 55, sieht sich Anschuldigungen wegen unerwünschter Berührungen und Forderungen nach Küssen von mindestens zwei Frauen gegenüber, berichtete The Guardian im September.
Der Gewerkschaftsführer hat Vorwürfe der Belästigung zurückgewiesen, sich jedoch für die durch sein Verhalten verursachten Verletzungen entschuldigt.
Im vergangenen Monat wurde Baroness Helena Kennedy KC beauftragt, eine unabhängige Untersuchung zu Vorwürfen sexueller Belästigung und Mobbing bei der TSSA durchzuführen, nachdem spezifische Vorwürfe gegen Herrn Cortes erhoben wurden.
Lesen Sie hier Ollies ganze Geschichte
03:02 PM
Meta stürzt um 25 Prozent auf den niedrigsten Stand seit 2016 ab
Obwohl die Wall Street höher eröffnet hat, ist nicht alles positiv.
Die Aktien von Meta sind bei Börsengang um 25 Prozent abgestürzt, als die Anleger vor einer Verlangsamung der Werbung und Mark Zuckerbergs großer Wette auf das Metaverse zurückschreckten.
Der Facebook-Eigentümer hatte ein Viertel seines Wertes nach glanzlosen Zahlen für das dritte Quartal ausgelöscht.
Herr Zuckerberg hat um Geduld mit den wachsenden Investitionen des Social-Media-Riesen in unbewiesene Wetten gebeten.
Aber Investoren kaufen es nicht. Die Aktie ist in diesem Jahr bereits um 61 Prozent gefallen, was ihren Marktwert um enorme 672 Milliarden Dollar einbüßt.
02:39 PM
Die Wall Street eröffnet höher, da die BIP-Daten die Rezessionsängste lindern
Die Hauptindizes der Wall Street haben höher eröffnet, nachdem Daten zeigten, dass sich das US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal erholte, was dazu beitrug, die Sorgen über eine bevorstehende Rezession zu zerstreuen, die durch aggressive Zinserhöhungen angeheizt wurde.
Der S&P 500 stieg bei der Eröffnung um 0.9 Prozent, während der Dow Jones um 0.7 Prozent zulegte. Der Nasdaq stieg geringfügig höher.
02:35 PM
Octopus will „noch diese Woche“ das zusammengebrochene Energieunternehmen Bulb kaufen
Octopus soll sich einer Übernahme des zusammengebrochenen Energieversorgers Bulb nähern und bereits in dieser Woche könnte ein Deal bekannt gegeben werden.
Die Regierung wird dabei helfen, eine Transaktion für Bulb abzuschließen, berichtet Bloomberg.
Octopus wird zu einem der größten Energieversorger Großbritanniens, nachdem Bulbs rund 1.6 Millionen Haushaltskunden hinzugekommen sind.
Bulb brach letzten November zusammen, als die Großhandelspreise über die Preisobergrenze der Regulierungsbehörde stiegen und sie zwangen, Energie mit Verlust zu verkaufen.
Die Regierung schritt ein und beauftragte Teneo mit der Leitung des Unternehmens, wobei die Rettungsaktion den Steuerzahler voraussichtlich rund 4 Mrd. £ kosten würde.
02:22 PM
Lagarde: Die Konjunkturabschwächung wird sich verschärfen
Christine Lagarde hat gesagt, dass sich die Wirtschaftstätigkeit im dritten Quartal wahrscheinlich deutlich verlangsamt hat und sich in den kommenden Monaten wahrscheinlich weiter verlangsamen wird.
Auf der EZB-Pressekonferenz sagte sie: „Wir erwarten eine weitere Abschwächung im Rest dieses Jahres und Anfang nächsten Jahres.“
Risiken für das Wirtschaftswachstum seien aufgrund des Ukraine-Krieges „eindeutig nach unten gerichtet“, warnte der Notenbankchef.
Sie sagte, die Energie- und Lebensmittelkosten könnten dauerhaft höher als erwartet bleiben und die schwächelnde Weltwirtschaft könnte sich ebenfalls belasten.
02:04 PM
Lagarde: Unterstützung bei Energierechnungen sollte „vorübergehend und gezielt“ sein
Christine Lagarde, Präsidentin der EZB, gibt jetzt eine Pressekonferenz, und sie hat die Energieunterstützung der Regierungen abgewogen.
Um das Risiko zu begrenzen, die Inflation anzuheizen, sollten fiskalische Stützungsmaßnahmen zum Schutz der Wirtschaft vor den Auswirkungen hoher Energiepreise zeitlich begrenzt und auf die Schwächsten ausgerichtet sein.
Die Politik sollte Anreize setzen, den Energieverbrauch zu senken und die Energieversorgung zu stärken. Gleichzeitig sollten die Regierungen eine Fiskalpolitik verfolgen, die zeigt, dass sie entschlossen sind, die hohen Staatsschuldenquoten schrittweise zu senken.
01:57 PM
Die US-Wirtschaft erholt sich
Die US-Wirtschaft erholte sich im dritten Quartal, als sie um 2.6 Prozent wuchs und damit leicht über den Prognosen von 2.4 Prozent lag.
Dies bekräftigt die Beweise dafür, dass die größte Volkswirtschaft der Welt trotz zweier aufeinanderfolgender Quartale mit negativem Wachstum in der ersten Jahreshälfte noch nicht in eine Rezession eingetreten ist.
Da jedoch erwartet wird, dass die Federal Reserve nächste Woche eine vierte übergroße Zinserhöhung vorlegen wird, gehen Analysten davon aus, dass ein wirtschaftlicher Abschwung nicht weit entfernt ist.
01:37 PM
Reaktion: EZB hält Rezession für „notwendiges Übel“
Jeremy BatstoneCarr bei Raymond James sagt, dass die EZB einen anderen Ansatz verfolgt als ihre Kollegen.
Die Europäische Zentralbank (EZB) befindet sich zwischen Stein und Stein, wenn es darum geht, die Inflation zu kontrollieren, ohne die Wirtschaft zu schwächen, und hat entschieden, dass es ein notwendiges Übel ist, die Region möglicherweise in eine Rezession zu stürzen, um die steigende Inflation zu kontrollieren.
Die Eurozone steht vor Herausforderungen, die einem Großteil der übrigen Welt bekannt sein werden, da die regionale Gesamtinflation jährlich bei einer Rate von 10 Prozent liegt, das Fünffache des Zielniveaus. Als Reaktion darauf hat die EZB ihren Leitzins um weitere 0.75 Punkte angehoben, da sie ihrem Kernmandat, der Gewährleistung von Preisstabilität, Vorrang einräumt.
Allerdings dürfte der Versuch, den Schlag für Haushalte und Unternehmen durch steigende Kosten abzufedern, an anderer Stelle zu Problemen führen, indem er einen deutlichen Abwärtsdruck auf die Wirtschaftstätigkeit ausübt, indem die Kreditkosten dramatisch steigen.
Während ihre US-amerikanischen und britischen Pendants versuchen, die Bilanzsumme zu reduzieren, geht die EZB einen anderen Weg und vermeidet den Weg der quantitativen Straffung. Eine größere Priorität für die EZB wird die Entwicklung der Anleiherenditespreads zwischen den Peripherie- und den Kernmitgliedsstaaten sein.
Die Bank stellte diesen Sommer ihr neues Transmission Protection Instrument vor, und obwohl sie bisher keinen Anlass hatte, die Fazilität zu nutzen, stellt ihre bloße Anwesenheit sicher, dass die Spreads innerhalb der Grenzen des Akzeptablen bleiben. Da die Märkte jedoch anhaltendem Druck ausgesetzt sind, kann die EZB mit diesem Instrument eingreifen, um die ungeordnete Dynamik zu kontrollieren.
01:25 PM
Reaktion: EZB „lebt am Rande einer Wende“
Devisenanalyst Viraj Patel sagt, die EZB lebe „am Rande einer Wende“.
Die Zentralbank hat gesagt, dass sie einen Ansatz von Sitzung zu Sitzung verfolgt, um die Zinsen zu erhöhen, was darauf hindeutet, dass bald eine Richtungsänderung erfolgen könnte.
01:15 PM
EZB erhöht Leitzins auf 1.5 Prozent
Wie erwartet hat die EZB die Zinsen um 75 Basispunkte auf 1.5 Prozent angehoben.
01:13 PM
Lloyds rechnet damit, dass die Immobilienpreise angesichts der Verlangsamung der Hypothekendarlehen um bis zu ein Fünftel fallen werden
Die Lloyds Banking Group bereitet sich auf einen Einbruch der Hauspreise um bis zu einem Fünftel im nächsten Jahr vor, da sie vor einer Verlangsamung der Hypothekenvergabe angesichts steigender Zinssätze warnte.
Patrick Mulholland hat mehr:
Der FTSE 100-Kreditgeber sagte, er erwarte, dass die britische Wirtschaft im nächsten Jahr um 1 Prozent und im schlimmsten Fall um bis zu 4.5 Prozent schrumpfen werde.
Es kam, als Lloyds sagte, dass die Gewinne in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Viertel auf 1.5 Mrd. £ einbrachen, weit unter den Analystenprognosen von 1.8 Mrd. £.
Lloyds sagte, dass höhere Zinssätze und die düsteren Aussichten für die Wirtschaft im nächsten Jahr wahrscheinlich zu einer Verlangsamung der Hypothekenvergabe führen würden.
Seinen Prognosen zufolge werden die Immobilienpreise während des Zeitraums um 7.9 Prozent fallen, wobei das Worst-Case-Modell einen Absturz von fast 18 Prozent annimmt. Es wird prognostiziert, dass die Preise für Gewerbeimmobilien im Basisszenario um 15 Prozent fallen werden, wobei im schlimmsten Fall ein Einbruch von 36 Prozent prognostiziert wird.
Frühere Prognosen von Lloyds hatten darauf hingedeutet, dass die Immobilienpreise zwischen 30.2 und 2020 um bis zu 2022 Prozent fallen würden, wobei sogar das Basismodell einen Rückgang um 0.7 Prozent prognostizierte. Die Immobilienpreise sind seit dem Ausbruch der Pandemie auf ein Rekordniveau gestiegen, als die Sperrungen bei den Käufern einen Ansturm auf mehr Platz und Immobilien in ländlichen Gebieten auslösten.
Lesen Sie hier Patricks vollständige Geschichte
12:29 PM
Sunak: Keine Option vom Tisch für Wirtschaftsplan
Rishi Sunak und Bundeskanzler Jeremy Hunt nehmen keine Steueroptionen vom Tisch, da sie überlegen, wie sie das Loch im britischen Haushalt stopfen können, sagte der Sprecher des Premierministers.
Die Kanzlerin wird die Herbsterklärung nach Verschiebung auf den 17. Oktober am 31. November abgeben und hat sich verpflichtet, die Staatsfinanzen wieder auf eine tragfähige Basis zu stellen.
Er hat gewarnt, dass es „Entscheidungen von atemberaubender Schwierigkeit“ zu Steuern und Ausgaben beinhalten werde.
Zu einer möglichen Ausweitung der Windfall Tax auf Energieunternehmen oder einer ähnlichen Bankenabgabe wollte sich der Sprecher nicht äußern.
12:24 PM
Französische Winterstrompreise steigen inmitten von Nuklearproblemen
Die Winterstrompreise in Frankreich sind am stärksten seit fast einem Monat gestiegen, da die Besorgnis über die Atomreaktorflotte des Landes fortbesteht.
Frankreich bezieht mehr als zwei Drittel seines Stroms aus Kernenergie, aber nur die Hälfte seiner Kapazität ist verfügbar, da die Regierung seine alternden Kraftwerke repariert.
Die französischen Strompreise sind nach wie vor hoch, und Händler rechnen in diesem Winter mit Hunderten von Stunden Stromausfällen.
Die Preise für November stiegen heute um bis zu 8.3 Prozent auf 447 € pro Megawattstunde, während die Dezemberpreise 756 € erreichten.
Während die Preise für Januar leicht zurückgegangen sind, werden sie immer noch nahe 1,000 € pro Megawattstunde gehandelt – etwa 10 Mal höher als der Durchschnitt und weit höher als das deutsche Äquivalent.
12:03 PM
Europäische Aktien fallen vor EZB-Entscheidung
Europäische Aktien fielen heute Morgen, da Händler sich auf eine weitere Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank vorbereiteten.
Der europaweite Stoxx 600-Index fiel um 0.6 Prozent, wobei die Credit Suisse um 12 Prozent einbrach, nachdem sie ihren vierten Verlust in Folge meldete und Pläne enthüllte, Geld aus Saudi-Arabien zu beschaffen.
Die Märkte erwarten, dass die EZB die Zinsen um 75 Basispunkte auf 1.5 Prozent anhebt – den höchsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt.
Europa kämpft mit steigender Inflation zu einer Zeit, in der die Energiekrise droht, den Block in eine Rezession zu treiben.
11:34 AM
Twitter-Aktien werden ausgesetzt, da Musk sich dem Deal nähert
Twitter-Aktien werden morgen für den Handel in New York ausgesetzt, da Elon Musk sich einer gerichtlich angeordneten Frist nähert, um seine 44-Milliarden-Dollar-Übernahme abzuschließen.
Der reichste Mann der Welt, der den Deal bis zum 28. Oktober abschließen muss, besuchte gestern die Twitter-Zentrale in San Francisco und deutete an, dass er der oberste Chef des Unternehmens sei, nachdem er seine Profilbiografie auf „Chief Twit“ aktualisiert hatte.
Der Abschluss des Deals würde ein Ende einer Klage von Twitter bedeuten, die zusammen mit Investoren nun erwartet, dass der Deal zu den ursprünglichen Bedingungen von 54.20 US-Dollar pro Aktie abgeschlossen wird.
11:03 AM
Netto-Null wird dem Opec-Kartell die Kontrolle über die Hälfte des globalen Ölmarkts geben
Netto-Null-Beschränkungen für Ölbohrungen verschärfen Saudi-Arabiens Einfluss auf den globalen Rohölmarkt und werden die Spannungen mit dem Westen vertiefen, warnte die Internationale Energieagentur (IEA).
Rachel Millard Berichte:
Grüne Regeln, die neue Ölfelder begrenzen, bedeuten, dass das von Saudi-Arabien geführte Opec-Kartell 52 Prozent des Marktes kontrollieren wird, sagte die Agentur, verglichen mit etwas mehr als einem Drittel jetzt.
In ihrem am Donnerstag veröffentlichten jährlichen Energieausblick sagte die IEA, dass „geopolitische Spannungen“ die Energiemärkte überschatten.
Es fügte jedoch hinzu, dass Wladimir Putin die Rolle Russlands als Energie-Supermacht verspielt habe, indem er nach der Invasion der Ukraine die Gaszufuhr drosselte. Die IEA prognostizierte, dass die russischen Exporte fossiler Brennstoffe infolgedessen niemals auf das Niveau von 2021 zurückkehren werden.
Sie warnte davor, dass die wachsende Macht der Opec zu Widerstand im Westen führen werde, und sagte: „Es ist nicht selbstverständlich, dass Importeure mit einer solchen Angebotskonzentration zufrieden sein werden.“
Die Warnung ist in einer Zeit tiefer Spaltung zwischen den USA, einem wichtigen IEA-Mitglied, und der Opec über Öllieferungen inmitten einer globalen Lebenshaltungskrise und Russlands Krieg gegen die Ukraine von Bedeutung.
Lesen Sie hier die ganze Geschichte von Rachel Millard
10:43 AM
Hypothekarkredite werden auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren einbrechen, warnt EY
Die britischen Hypothekenkredite stehen im nächsten Jahr vor dem größten Einbruch seit mehr als einem Jahrzehnt, nachdem ein Anstieg der Zinssätze und der Druck auf die Lebenshaltungskosten die Haushaltsbudgets an einen Bruchpunkt gebracht haben.
Laut einem Bericht von EY könnten sich die Gesamtkredite für Wohnungskäufe im nächsten Jahr auf nur 11 Mrd. £ belaufen, ein Bruchteil der für 63 erwarteten 2022 Mrd. £.
Das würde ein Wachstum der Kreditvergabe von 0.7 Prozent bedeuten – das niedrigste seit 2011 und weniger als ein gesunder Anstieg von 4 Prozent, der in diesem Jahr erwartet wird.
Die Kreditkosten steigen zusammen mit den Erwartungen, dass die Bank of England die Zinssätze als Reaktion auf die höchste Inflation seit 40 Jahren weiter erhöhen wird.
Investoren setzen auf den größten Anstieg seit 33 Jahren, wenn sich die politischen Entscheidungsträger nächste Woche wieder treffen und den Leitzins von nahe Null Ende letzten Jahres auf 3 Prozent anheben.
Anna Anthony von EY sagte:
Auch wenn die Zinssätze im historischen Vergleich immer noch recht niedrig sind, sind sie die höchsten seit einem Jahrzehnt und werden voraussichtlich weiter steigen.
Dies wird die bereits angespannten Finanzen weiter unter Druck setzen und sich auf die Nachfrage nach den meisten Formen der Bankkredite auswirken.
10:25 AM
Shell-Chef unterstützt Windfall Tax
Ben van Beurden, Vorstandsvorsitzender von Shell, hat sich erneut für die Notwendigkeit von Windfall-Steuern gegen Energieunternehmen eingesetzt.
Rachel Millard Berichte:
Die Realität ist, was wir heute sehen, dass viele, viele Menschen in der Gesellschaft, insbesondere natürlich die Schwächsten, sehr stark darunter leiden [hohe Preise].
Ich denke, es ist nur vernünftig, es ist eine gesellschaftliche Realität, dass natürlich Regierungen eingreifen und den Druck auf diejenigen verringern, die diese Erleichterung am dringendsten benötigen.
Und ich denke, deshalb [es ist] auch ein gesellschaftlicher Punkt, wir müssen akzeptieren, dass die Regierungen dafür Steuern erheben.
Daher denke ich, dass wir darauf vorbereitet sein und akzeptieren sollten, dass unsere Branche auf Steuererhöhungen geprüft wird, um die Transfers an diejenigen zu finanzieren, die sie in diesen sehr schwierigen Zeiten am dringendsten benötigen.
Wir sollten uns nicht wundern. Wir sollten den Regierungen helfen, die richtige Politik zu gestalten, und natürlich gibt es viele Möglichkeiten, Windfall-Steuern, Sonderabgaben, Solidaritätsbeiträge usw. zu gestalten, und ich denke, wir sollten an einem Tisch sitzen, um sicherzustellen, dass diese Entwürfe korrekt und angemessen sind .
10:09 AM
Zahawi deutet an, dass der Premierminister die Windfall-Steuer verlängern könnte
Nadhim Zahawi hat vorgeschlagen, dass Rishi Sunak und Jeremy Hunt im Rahmen ihrer Planung für die Herbsterklärung eine Verlängerung der Windfall-Steuer auf Energiegiganten in Betracht ziehen werden, schreibt er Jack Maidment.
Der Vorsitzende der Konservativen Partei wurde nach den Gewinnen von Shell befragt und gefragt, ob die Regierung ihre Position zur Windfall-Steuer überprüfen werde.
Er sagte gegenüber LBC Radio: „Also war der Premierminister als Kanzler tatsächlich der Kanzler, der die Windfall-Steuer eingeführt hat, die 5 Milliarden Pfund von Energieproduzenten wie Shell einbringt.
„Es ist auch ein Anreiz für sie, deshalb war Rishi Sunak so schlau, als er Kanzler war, dass sie, wenn sie in Großbritannien investieren, natürlich einen Anreiz dafür bekommen.
„Aber das sind schwierige Entscheidungen, und ich weiß, dass die Bundeskanzlerin und der Premierminister alles prüfen werden, um sicherzustellen, dass …“
LBC-Moderator Nick Ferrari sagte: „Also könnten sie eine zusätzliche Windfall-Steuer in Betracht ziehen …?“
Herr Zahawi sagte: „Ich würde keiner Entscheidung vorgreifen, aber der Kanzler und der Premierminister werden sich unbedingt jede Entscheidung ansehen und am 17. November am Versandkasten aufstehen … und eine Herbsterklärung abgeben, die zeigt, dass wir eine Energie haben Plan, der Energiesicherheit bietet, denn was Sie nicht tun können, ist ein Steuersystem zu schaffen, das Investitionen abschreckt.“
09:46 AM
Die Einnahmen von Huawei sinken, da Sanktionen und Sperren in China wiegen
Der chinesische Telekommunikationsriese Huawei erlitt in den ersten drei Quartalen des Jahres einen Umsatzrückgang von 2.2 Prozent, da US-Sanktionen und anhaltende Covid-Beschränkungen in China den Umsatz belasteten.
Huawei erzielte in den ersten drei Quartalen des Jahres 445.8 einen Umsatz von 53.2 Mrd. Yuan (2022 Mrd. £), gegenüber 455.8 Mrd. Yuan im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Das Unternehmen machte nur wenige Angaben und enthielt keine Aufschlüsselung seiner Daten nach Geschäftssegmenten.
Ein Sprecher sagte gegenüber AFP: „Unser Gerätegeschäft wurde durch Covid-19 und den weltweiten Wirtschaftsabschwung beeinträchtigt.“
Huawei wurde von den Sanktionen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ins Wanken gebracht, die durch Bedenken hinsichtlich Cybersicherheit und Spionage angeheizt wurden.
Die Regierung des derzeitigen Präsidenten Joe Biden hat den Druck mit dem US-Chipgesetz erhöht, das den Zugang von Huawei zu globalen Halbleiter-Lieferketten bedroht.
09:33 AM
Pfund rutscht nach Verzögerung des Finanzplans ab
Das Pfund Sterling hat sich von seinen frühen Kursgewinnen gegenüber dem Dollar zurückgezogen, da die Anleger weitere Hinweise auf die verspäteten Haushaltspläne der Regierung erwarteten.
Das Pfund rutschte um 0.3 Prozent auf 1.1592 US-Dollar ab und machte eine Verschnaufpause, nachdem es diese Woche bisher um 2.5 Prozent gestiegen war.
Die Gewinne sind teilweise auf einen schwächeren Dollar zurückzuführen, wobei Analysten warnen, dass das Pfund von der Unsicherheit darüber getroffen werden könnte, wie sich die Haushaltspläne vor einer erwarteten Rezession auf die Wirtschaft auswirken werden.
Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe stieg um 5.3 Basispunkte auf 3.63 Prozent.
09:15 AM
Budweiser sagt, dass die Nachfrage trotz Preiserhöhungen immer noch stark ist
Der Hersteller von Budweiser sagte, die Verbrauchernachfrage nach Bier bleibe trotz höherer Preise robust, nur einen Tag nachdem der Rivale Heineken vor einer Verlangsamung der Nachfrage gewarnt hatte.
AB InBev, das auch Stella Artois herstellt und die weltgrößte Brauerei ist, meldete im dritten Quartal ein Gewinnwachstum von 6.5 Prozent und hob das untere Ende seiner Gewinnwachstumsprognose an.
Michel Doukeris, Chief Executive, sagte: „Wir sehen weiterhin eine starke Verbrauchernachfrage nach unserem Portfolio und einer robusten Bierkategorie.“
Die Aktien von AB InBev, dem Hauptsponsor von Bier für die Weltmeisterschaft in Katar, stiegen im frühen Handel um bis zu 6.2 Prozent – der höchste Wert seit sieben Monaten.
Bier- und Spirituosenhersteller haben die Preise erhöht, um die höheren Rohstoffkosten auszugleichen, aber es gibt Anzeichen dafür, dass die Trinker beginnen, mit den Füßen abzustimmen.
Die Aktien von Heineken fielen am Mittwoch um 5 Prozent, nachdem die zweitgrößte Brauerei vor einer nachlassenden Nachfrage in Europa gewarnt hatte. Carlsberg hob seine Gewinnprognose an, aber Chef Cees 't Hart sagte, die Verbraucherstimmung sei „schwächer“.
09:05 AM
Credit Suisse verkauft Beteiligung an Saudis
Die Credit Suisse hat durch Aktienverkäufe 1.5 Milliarden Schweizer Franken (1.3 Milliarden Pfund) von der saudischen Nationalbank erhalten, um ihr angeschlagenes Geschäft zu restrukturieren, indem sie ihre Investmentbank ausgliedert und ihre Bemühungen auf die Vermögensverwaltung konzentriert.
Patrick Mulholland Berichte:
Nach monatelangen Spekulationen kündigte der angeschlagene Schweizer Kreditgeber an, im Rahmen einer „radikalen Strategie“ Kapital in Höhe von 4 Milliarden Schweizer Franken aufbringen zu wollen, um „eine stärkere, widerstandsfähigere und effizientere Bank“ zu schaffen, die sich auf die Bedürfnisse der Kunden konzentriert.
Die Credit Suisse gab auch bekannt, dass sie ihre Einheit für verbriefte Produkte an die US-Investmentgruppen Pimco und Apollo verkaufen wird, und skizzierte Pläne, ihr Kapitalmarkt- und Beratungsgeschäft in den nächsten drei Jahren unter einer verjüngten Marke CS First Boston auszugliedern.
Die in Zürich ansässige Bank wird bis 2.5 Kosten in Höhe von 15 Milliarden Franken einsparen, was 2025 Prozent ihrer Gesamtkostenbasis entspricht.
Die Überarbeitung – die zweite Überarbeitung dieser Strategie in weniger als einem Jahr – erfolgt, da die Credit Suisse versucht, eine Reihe von Skandalen zu überwinden, die Milliarden von Dollar an Handelsfehlern und Fehlverhalten gekostet haben.
Ulrich Körner, Chief Executive Officer der Credit Suisse, sagte: „Dies ist ein historischer Moment für die Credit Suisse. Wir strukturieren die Investmentbank radikal um, um dabei zu helfen, eine neue Bank zu schaffen, die einfacher, stabiler und mit einem stärker auf die Kundenbedürfnisse ausgerichteten Geschäftsmodell ist.
„Der neue Vorstand konzentriert sich auf die Wiederherstellung des Vertrauens durch die unermüdliche und verantwortungsbewusste Umsetzung unserer neuen Strategie, bei der das Risikomanagement im Mittelpunkt unseres Handelns steht.“
08:50 AM
FTSE Riser und Faller
Der FTSE 100 ist wieder in den positiven Bereich zurückgekehrt, angetrieben durch Gewinne für Energieunternehmen.
Der Blue-Chip-Index stieg um 0.2 Prozent, nachdem er bei der Eröffnungsglocke ins Minus gerutscht war.
Schale war der größte Schub und stieg um mehr als 4 Prozent, nachdem es dank steigender Gaspreise ein weiteres Quartal mit enormen Gewinnen gemeldet hatte. Die Zahlen drängten Rivalen BP und Hafenenergie auch höher.
Unilever gewann auch an Boden, nachdem es seine Verkaufsprognose dank höherer Preise angehoben hatte, wobei die Anleger die Sorgen über die sinkende Verbraucherstimmung abschüttelten.
Airtel Afrika war der größte Nachzügler und fiel nach den Halbjahresergebnissen um 5.8 Prozent.
Der auf das Inland ausgerichtete FTSE 250 eröffnete flach, mit Öl- und Gasunternehmen Energiegeladen steigend 2.6 Stk.
08:33 AM
Unilever schlägt bei der Verbraucherstimmung Alarm
Unilever hat die Verbraucherstimmung in Europa und China – zwei seiner wichtigsten Märkte – düster eingeschätzt, aber seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben, da es die Preise anhob, um den steigenden Kosten entgegenzuwirken.
Wie der Rest der Konsumgüterindustrie sind die Margen von Unilever seit Beginn des Krieges in der Ukraine, der die Kosten für Energie und wichtige Zutaten in die Höhe getrieben hat, gesunken. Infolgedessen hat das Unternehmen die Preise stark angehoben.
Graeme Pitkethly, Chief Financial Officer, sagte gegenüber Reportern: „Die Verbraucherstimmung in Europa ist auf einem Allzeittief“, als er vor der Befürchtung eines „Zusammentreffens von Ereignissen“ in Europa mit steigenden Energiepreisen und steigender Inflation und schwindenden Ersparnissen der Verbraucher warnte.
Die Preise von Unilever stiegen im dritten Quartal um 12.5 Prozent, wobei der Umsatz trotz eines Mengenrückgangs um 1.6 Prozent stärker als erwartet stieg.
Herr Piktethly sagte: „Sowohl die Premium-Segmente des Marktes als auch die Value-Segmente des Marktes wachsen tatsächlich ziemlich schnell, und zwar in gleichem Maße.“
Aber er sagte, die Inflation und das Versprechen von Sparmaßnahmen in einigen Ländern hätten zu einer Krise der Lebenshaltungskosten geführt, die einige Menschen zu billigeren Alternativprodukten wie Handelsmarkenprodukten von Einzelhändlern drängt.
„Die Grundbedürfnisse unserer europäischen Verbraucher belegen einen größeren Teil des Portemonnaies – Dinge wie Versorgungsunternehmen, Transport und Lebensmittel – und es werden tendenziell Einsparungen bei Non-Food-Artikeln vorgenommen.“
08:20 AM
10 Milliarden Dollar haben das Vermögen von Mark Zuckerberg vernichtet
Matthew Field hat die Zahlen dazu aufgeschlüsselt, was der Einbruch des Aktienkurses von Meta für das Portemonnaie seines Gründers bedeutet:
Mark Zuckerberg hat gesehen, wie sein Nettovermögen um 10 Milliarden Dollar gekürzt wurde, als die Aktien des Facebook-Eigentümers Meta angesichts zunehmender Skepsis gegenüber seinen Metaverse-Ambitionen einbrachen.
Die Aktien des Big-Tech-Unternehmens fielen im nachbörslichen Handel um fast 19 Prozent, was ein Fünftel des Vermögens seines Vorstandsvorsitzenden in Höhe von 49 Milliarden Dollar zunichte machen wird.
Das Nettovermögen von Herrn Zuckerberg ist in diesem Jahr bisher um rund 85 Milliarden Dollar gesunken. Laut Bloomberg-Daten war er Anfang Januar rund 125 Milliarden Dollar wert. Der jüngste Sturz wird ihm einen Wert von knapp 40 Milliarden Dollar bescheren.
08:15 AM
Martin Sorrell: Meta könnte das Unternehmen auflösen, wenn die Metaverse-Kosten steigen
Meta könnte sein Unternehmen auflösen, um seine traditionellen Social-Media-Plattformen von seinen riskanteren Einsätzen im Metaversum zu trennen, sagte Sir Martin Sorrell.
Der Werbe-Tycoon sagte, die Investoren würden angesichts des teuren Vorstoßes von Mark Zuckerberg in unbekannte Gewässer durch seine Reality-Labs-Abteilung die Augenbrauen hochziehen, während die Werbebudgets knapp werden.
Er sagte, Konzepte wie das Metaverse seien von „erheblicher Bedeutung“, fügte aber hinzu: „Der Nachteil ist, dass es einige Zeit dauern wird.“
Sir Martin sagte gegenüber der Sendung Today von BBC Radio 4:
Wenn es Ihnen gelingt, Reality Labs, wo die Investition in das Metaverse getätigt wird, von den Facebook- und Instagram-Plattformen zu trennen … Wenn Sie diese beiden Unternehmen aufteilen, haben Sie möglicherweise ein sehr unterschiedliches Marktergebnis und Sie würden wahrscheinlich eine Wertsteigerung sehen Facebook-Plattformen.
08:02 AM
FTSE 100 sinkt zur Eröffnung
Der FTSE 100 hat den Tag mit Rückschlägen begonnen, da die Anleger weiterhin steigende Zinsen und das Risiko einer Rezession abwägen.
Der Blue-Chip-Index rutschte um 0.3 Prozent auf 7,036 Punkte ab.
07:48 AM
Shell erhöht Dividende nach zweithöchstem Gewinn
Shell wird seine Dividende erhöhen, nachdem es den zweithöchsten Gewinn aller Zeiten gemeldet hat, obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass sich einige Teile des Geschäfts verlangsamen.
Eine jüngste Serie von Rekordgewinnen steigert die Belohnungen für die Aktionäre und hält die Ölgiganten inmitten der Energiekrise auf dem Prüfstand.
Dennoch lag der Gewinn von Shell mit 9.5 Mrd. USD leicht unter den Erwartungen. Das ist weniger als der Rekordwert von 11.5 Milliarden US-Dollar, der im zweiten Quartal erzielt wurde.
Ben van Beurden, scheidender Vorstandsvorsitzender, sagte:
Wir liefern solide Ergebnisse in einer Zeit anhaltender Volatilität auf den globalen Energiemärkten. Gleichzeitig arbeiten wir eng mit Regierungen und Kunden zusammen, um ihren kurz- und langfristigen Energiebedarf zu decken.
07:35 AM
Die Gewinne von Lloyds sinken nach einer Wertminderung von 668 Millionen Pfund
Lloyds hat einen Gewinnrückgang verzeichnet, nachdem es eine Wertminderung in Höhe von 668 Mio.
Der größte britische Kreditgeber gab an, dass sein Vorsteuergewinn im dritten Quartal 1.5 Mrd.
Es ergab eine Wertminderung von 668 Mio. £ in den drei Monaten bis zum 30. September, ein großer Unterschied zu den 199 Mio. £, die es im vergangenen Jahr an Krediten gehalten hatte.
Lloyds sagte, dies spiegele die sich verschlechternde Wirtschaft und das höhere Zinsumfeld wider, versicherte den Anlegern jedoch, dass es bisher nur „sehr bescheidene“ Beweise dafür gebe, dass Kunden mit Rückzahlungen zu kämpfen hätten.
07:26 AM
Elon Musk: Ich habe nicht vor, 75 Prozent der Stellen abzubauen
Jetzt von einem Tech-Milliardär zum anderen …
Elon Musk soll Twitter-Mitarbeitern gesagt haben, dass er nicht plant, 75 Prozent der Belegschaft abzubauen, wenn er das Unternehmen übernimmt.
Der reichste Mensch der Welt, dessen 44-Milliarden-Dollar-Deal für Twitter morgen abgeschlossen werden soll, dementierte Berichte über den enormen Stellenabbau in einer Ansprache an die Mitarbeiter des Büros des Unternehmens in San Francisco, berichtet Bloomberg.
Es wird jedoch weiterhin erwartet, dass der Milliardär im Rahmen der Übernahme Personal abbauen wird, was bei den Arbeitnehmern Besorgnis auslöst.
In seinem neuesten Stunt hat Musk gestern einen Clip gepostet, in dem er mit einer Küchenspüle in die Büros geht. Er hat auch seine Twitter-Profilbeschreibung in „Chief Twit“ geändert.
07:11 AM
Mark Zuckerberg wird von der Tech-Verlangsamung getroffen, da sich die Meta-Gewinne halbieren
Der Einbruch der Meta-Aktie folgt auf eine glanzlose Reihe von Zahlen des Social-Media-Unternehmens für das dritte Quartal.
Unser leitender Tech-Reporter Gareth Corfield hat die Fakten zu den Zahlen.
Lesen Sie hier seine ganze Geschichte
07:03 AM
Guten Morgen
Rund 65 Milliarden US-Dollar (56 Milliarden Pfund) wurden von der Marktkapitalisierung von Meta weggewischt, als der Social-Media-Gigant Opfer einer globalen Werbeverlangsamung wurde.
Der Facebook-Eigentümer meldete gestern Abend niedrigere Umsätze, während sich seine Gewinne auf 4.4 Milliarden Dollar halbierten.
Die Zahlen erschreckten die Anleger, da die Aktien im nachbörslichen Handel um 20 Prozent einbrachen.
Mark Zuckerberg bat die Aktionäre auch um Geduld, da Meta mehr Geld in experimentelle Unternehmungen wie das Metaverse steckt.
5 Dinge für einen guten Start in den Tag
1) Netto-Null wird dem Opec-Kartell die Kontrolle über die Hälfte des globalen Ölmarkts geben – Die von Saudi-Arabien geführte Gruppe soll bis 52 einen Marktanteil von 2050 Prozent haben, wenn neue Bohrungen enden, sagt die Internationale Energieagentur
2) Die Beseitigung von NHS-Rückständen wird die Arbeitnehmer nicht zurück auf den Arbeitsmarkt bringen, sagt IFS – Viele Arbeitslose mit Langzeitkrankheit sind bereits im Ruhestand, so die Forschungsergebnisse
3) Wie sich die Wirtschaftsstars ausrichten, um das schwarze Loch des Budgets von Rishi Sunak zu reduzieren – Es gibt weniger Druck, die öffentlichen Kassen zu straffen, da Großbritannien vor einer Rezession steht
4) Mercedes-Benz zieht sich endlich aus Russland zurück, um die Elite zu treffen – Automobilgigant der neueste Autohersteller, der Russland wegen der Invasion der Ukraine verlässt
5) Die schwarzen Schafe der EU steuern auf eine Krise zu, während Brüssel Lebensadern abschneidet – Viktor Orban versucht verzweifelt, eingefrorene Gelder freizugeben, während die Inflation in Budapest ansteigt
Was ist über Nacht passiert
Asiatische Aktien stiegen am Donnerstag aufgrund wachsender Erwartungen, dass die großen Zentralbanken damit beginnen könnten, das Tempo der Zinserhöhungen in den kommenden Monaten zu verlangsamen, während der Rückgang des Dollars die Rohstoffe ankurbelte und die Renditen der Staatsanleihen nach unten drückte.
Der breiteste MSCI-Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans war 1.59 Prozent höher und steht vor einer dritten Gewinnsitzung in Folge. Der Index ist in diesem Monat um etwa 2 Prozent gefallen.
Australiens rohstofflastiger Aktienindex stieg um 0.81 Prozent, während Japans Nikkei um 0.09 Prozent niedriger eröffnete.
Der chinesische Aktienmarkt eröffnete um 0.1 Prozent höher, während der Hongkonger Hang Seng Index bei Eröffnung um 2.6 Prozent zulegte.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/meta-market-value-plunges-65bn-060655948.html