(Bloomberg) – US-Aktienindex-Futures fielen zusammen mit europäischen Aktien aus Sorge, dass die Entschlossenheit der Zentralbanken, ihren Kampf gegen die Inflation fortzusetzen, die Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnte.
Meistgelesen von Bloomberg
Die Kontrakte auf den S&P 500 und den Nasdaq 100 fielen jeweils um 1 %, nachdem die zugrunde liegenden Indizes am Donnerstag ihre größten Rückgänge seit dem 2. November verzeichnet hatten. Europas Stoxx 600 rutschte auf ein Monatstief. Der Dollar steuerte auf einen wöchentlichen Verlust zu und Treasuries fielen über die Kurve. Öl getrimmt einen wöchentlichen Gewinn.
Ein Index globaler Aktien steuerte auf einen wöchentlichen Kursrutsch zu, als die Federal Reserve und die Europäische Zentralbank die Hoffnungen auf eine zurückhaltende Neigung zunichte machten, indem sie sagten, dass die Zinsen länger steigen würden, bis die Inflation wieder auf ihre Ziele zurückgefallen sei. Dies widerlegte zwar die Markterwartungen für einen niedrigeren Spitzenzinssatz und mögliche Zinssenkungen im Jahr 2023, trübte aber auch die Wachstumsaussichten. Ökonomen sehen jetzt eine Rezessionswahrscheinlichkeit von 60 % in den USA und eine Wahrscheinlichkeit von 80 % in Europa. Aktienanalysten haben die 12-Monats-Gewinnschätzungen für die Regionen auf den niedrigsten Stand seit März bzw. Juli gesenkt.
„Der besorgniserregende Aspekt für die Märkte ist, dass die Ziellinie der Zinserhöhung noch unbekannt ist, und wir haben die beiden dominantesten Zentralbanken der Welt, die den Berg in sehr restriktives Territorium erklimmen“, schrieb Stephen Innes, geschäftsführender Gesellschafter bei SPI Asset Management, in a Hinweis. „Das Anheben der Zinssätze in ein sich verdunkelndes Makroumfeld wird zweifellos eine Rezession auslösen. Die Frage ist nur, wie tiefgreifend.“
Lesen Sie: Aktienbullen verlieren Unterstützung, da 4-Billionen-Dollar-Optionen auslaufen
Europas Aktien-Benchmark fiel zum vierten Mal innerhalb von fünf Tagen, belastet durch wachstumsempfindliche Sektoren wie Einzelhandel, Konsumgüter und Medien. Die Benchmark für asiatische Aktien verzeichnete den ersten wöchentlichen Rückgang seit Oktober. Der MSCI ACWI Index, der globale Aktienindex, steuerte diese Woche auf einen Rückgang um 1.3 % zu.
Staatsanleihen fielen, und die Renditekurven wurden steiler. Der zweijährige Zinssatz fügte 1 Basispunkt hinzu, während die 10-jährige Rendite 3 Basispunkte höher lag. In Europa brachen sowohl britische Gilts als auch deutsche Bundesanleihen ein, nachdem EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine unmissverständlich restriktive Botschaft übermittelt hatte und den Märkten jegliches Wetten auf eine Verlangsamung der Zinserhöhungen genommen hatte.
Ann-Katrin Petersen, Senior Investment Strategist beim BlackRock Investment Institute, sagte im Bloomberg Television, dass die Zentralbanken allmählich erkennen würden, dass sie das Wachstum drosseln müssen und wahrscheinlich Rezessionen einführen werden, um die Inflation zu zähmen.
Lesen Sie: Gefackelte Aktienhändler entdecken, dass einige Nachrichten zu schlecht sind, um sie zu feiern
Händler verdauten auch schlechte US-Einzelhandelsumsätze und Produktionsdaten, obwohl der Arbeitsmarkt stark blieb. Unterdessen reduzierte der Dollar seine Verluste am Freitag, blieb aber weiterhin auf Kurs für einen kleinen wöchentlichen Verlust.
Öl fiel am Freitag und reduzierte den größten Wochengewinn seit Anfang Oktober aufgrund von Anzeichen einer Angebotsverknappung und der Aussicht auf eine verbesserte chinesische Nachfrage.
Wichtige Ereignisse in dieser Woche:
Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:
Aktien
Der Stoxx Europe 600 fiel um 0.8:8 Uhr Londoner Zeit um 49 %
Futures auf den S&P 500 fielen um 1 %
Futures auf den Nasdaq 100 fielen um 1 %
Futures auf den Dow Jones Industrial Average fielen um 0.8 %
Der MSCI Asia Pacific Index verlor 0.6%
Der MSCI Emerging Markets Index fiel um 0.3%
Währungen
Der Bloomberg Dollar Spot Index hat sich kaum verändert
Der Euro stieg um 0.2% auf 1.0647 $
Der japanische Yen stieg um 0.5 % auf 137.06 pro Dollar
Der Offshore-Yuan stieg um 0.2 % auf 6.9767 pro Dollar
Das britische Pfund blieb mit 1.2173 US-Dollar kaum verändert
Kryptowährungen
Bitcoin stieg um 0.2 % auf 17,439.58 $
Ether stieg um 0.7 % auf 1,273.41 $
Bande
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um drei Basispunkte auf 3.48 %
Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen stieg um 10 Basispunkte auf 2.18 %
Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen stieg um sieben Basispunkte auf 10 %
Rohstoffe
Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.
–Mit Unterstützung von Tassia Sipahutar und Rob Verdonck.
Am meisten gelesen von Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/asia-stocks-set-open-lower-224407226.html