(Bloomberg) – US-Aktienindex-Futures wurden schwächer gehandelt, als die Anleger darüber debattierten, ob die Inflation ausreichend nachgelassen hatte, um die Federal Reserve dazu zu ermutigen, die geldpolitische Straffung zu verlangsamen.
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Die Kontrakte auf den S&P 500 und den Nasdaq 100 Index fielen jeweils um etwa 0.1 % nach der Rallye der US-Aktien am Dienstag, nachdem das Verbraucherpreiswachstum im fünften Monat zurückgegangen war. Staatsanleihen erholten sich einen zweiten Tag lang, während der Dollar abrutschte. Der Stoxx Europe 600 Index fiel zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen. Charter Communications Inc. gab im vorbörslichen Handel in New York um 4.5 % nach, da befürchtet wurde, dass sein Kapitalausgabenplan den Cashflow beeinträchtigen könnte.
Während eine schwächer als erwartete Zahl für den US-Verbraucherpreisindex eine Rallye bei Aktien und Anleihen auslöste, wurden die Gewinne durch die Vorsicht gedämpft, dass die Fed weiterhin entschlossen an weiteren Zinserhöhungen festhalten könnte. Nachdem eine Erhöhung des Leitzinses der Fed um 50 Basispunkte später am Mittwoch fest eingepreist war, blieben die Händler gespannt, welche Signale die politischen Entscheidungsträger geben könnten, wann die Zinserhöhungen aufhören und ob eine Zinssenkung im nächsten Jahr möglich ist.
„Die Frage ist, ob die Fed angesichts der Inflation, die immer noch auf Generationenhochs liegt, durch diese Tür gehen wird?“ Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management, schrieb in einer Notiz. „Nach einer anfänglich übermütigen Reaktion ist die relativ verhaltene Reaktion der Aktien wahrscheinlich auf die Positionierung vor Risikoereignissen, die vorherrschende rückläufige Wachstumsstimmung, technische Faktoren und den Teufel im Detail zurückzuführen.“
Die europäische Aktien-Benchmark fiel, nachdem sie den größten Anstieg an einem Tag seit dem 10. November verzeichnet hatte, da Vorsicht überwog, was die Botschaften der Fed später am Tag sowie die Erwartungen für Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank und die Bank of England am Donnerstag betrifft.
Staatsanleihen mit mittelfristigen Laufzeiten, die als Bauch der Zinskurve bezeichnet werden, verzeichneten am Mittwoch die größten Gewinne. Der fünfjährige Zinssatz verlor 4 Basispunkte, während sein siebenjähriges Pendant 3 Basispunkte niedriger lag. Händler wetten darauf, dass sich die Fed nach dem heutigen Schritt für weitere Zinserhöhungen um 50 Basispunkte und dann für eine Senkung in gleicher Höhe bis Ende nächsten Jahres entscheiden wird.
Charter Communications Inc., der zweitgrößte US-Kabelfernsehanbieter, fiel im frühen Handel, nachdem es angekündigt hatte, 5.5 Milliarden US-Dollar auszugeben, um Kunden schnellere Breitbandverbindungen zur Verfügung zu stellen. Höhere Investitionsausgaben und niedrigerer Cashflow schaffen kurzfristige Unsicherheit, doch eine Ausweitung der Präsenz könnte das Abonnentenwachstum ankurbeln, sagten die Analysten von Bloomberg Intelligence.
In Großbritannien erholten sich Staatsanleihen über die Kurve hinweg, wobei die zweijährige Rendite um 4 Basispunkte fiel. Die Inflation im Land fiel von einem 41-Jahres-Hoch im November, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der schlimmste Druck auf die Lebenshaltungskosten vorbei ist.
Der Dollar wurde um 0.3 % niedriger gehandelt. Der neuseeländische Dollar fiel in einem Rückgang, der sich beschleunigte, nachdem die Regierung vor einer wahrscheinlichen Rezession im nächsten Jahr gewarnt hatte.
Aktien in Hongkong, Japan und Australien legten zu und trieben den MSCI Asia Pacific Index auf ein Dreimonatshoch und einen Schlusskurs von 19 % über seinem Oktobertief.
Zittern über die Fed-Politik hallte auf dem Ölmarkt wider, wo die West Texas Intermediate-Futures einen zweitägigen Anstieg stoppten. Händler wägten auch die Nachfrageaussichten inmitten einer raschen Lockerung der Covid-Beschränkungen in China gegen die Auswirkungen neuer Fälle auf die Wirtschaftstätigkeit im Land ab.
Wichtige Ereignisse in dieser Woche:
FOMC-Zinsentscheidung und Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden, Mittwoch
China mittelfristige Kreditvergabe, Immobilieninvestitionen, Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion, befragte Arbeitslose, Donnerstag
Zinsentscheidung der EZB und Briefing von EZB-Präsidentin Lagarde, Donnerstag
Zinsentscheidungen für UK BOE, Mexiko, Norwegen, Philippinen, Schweiz, Taiwan, Donnerstag
Grenzüberschreitende US-Investitionen, Unternehmensbestände, Imperiumsfertigung, Einzelhandelsumsätze, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Industrieproduktion, Donnerstag
Eurozone S&P Global PMI, CPI, Freitag
Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:
Aktien
Der Stoxx Europe 600 fiel um 0.6:9 Uhr Londoner Zeit um 48 %
Futures auf den S&P 500 fielen um weniger als 0.1 %
Futures auf den Nasdaq 100 fielen um 0.1 %
Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average veränderten sich kaum
Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0.9 %
Der MSCI Emerging Markets Index stieg um 1.1 %
Währungen
Der Bloomberg Dollar Spot Index fiel um 0.3%
Der Euro stieg um 0.3% auf 1.0663 $
Der japanische Yen stieg um 0.3 % auf 135.15 pro Dollar
Der Offshore-Yuan stieg um 0.2 % auf 6.9490 pro Dollar
Das britische Pfund stieg um 0.3% auf 1.2401 $
Kryptowährungen
Bitcoin stieg um 0.2 % auf 17,793.15 $
Ether war bei 1,319.45 $ kaum verändert
Bande
Die Rendite 10-jähriger Treasuries sank um einen Basispunkt auf 3.49%
Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen stieg um drei Basispunkte auf 1.96 %
Die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen sank um zwei Basispunkte auf 3.28 %
Rohstoffe
Rohöl der Sorte Brent fiel um 0.2 % auf 80.52 USD pro Barrel
Kassagold fiel um 0.1% auf 1,808.58 USD pro Unze
Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.
–Mit Unterstützung von Richard Henderson, James Hirai und Georgina Mckay.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/asian-stocks-edge-higher-ahead-003335100.html