Während Rezessionen können diese Dividendenaktien Ihr Brot und Butter sein

Nachdem die Verbraucherinflationszahlen Anfang der Woche die Anleger erschreckt und die Märkte nach unten geschickt haben, befürchten wir nun, dass die Fed die Zinssätze zu schnell zu weit anheben und uns in eine Rezession treiben wird.

Wo sollten Anleger also ihr Geld anlegen, wenn sie glauben, dass ein Abschwung bevorsteht?

Ein Bereich, von dem wir glauben, dass er auch in einem wirtschaftlichen Abschwung gut abschneiden wird, ist die Lebensmittelindustrie, die voll davon ist Blue-Chip-Aktien die dank ihrer starken Geschäftsmodelle, die jahrzehntelanges Dividendenwachstum ermöglicht haben, in mehreren Rezessionen gut abgeschnitten haben.

Drei unserer beliebtesten Blue-Chip-Lebensmittelaktien sind:

• Hormel Foods Corporation (HRL)

• Kellogg Company (K)

• JM Smucker Company (SJM)

Lassen Sie uns jetzt in sie beißen:

Hungrig nach Hormel

Hormel ist seit Ende des 1800. Jahrhunderts im Geschäft und hat sich immer auf Schweinefleischprodukte konzentriert, was es von seinen Mitbewerbern unterscheidet. So stellte Hormel beispielsweise 1926 den weltweit ersten Dosenschinken her.

Heute umfasst das Portfolio von Hormel unter anderem auch Hormel, Spam, Skippy Erdnussbutter, Jennie-O Truthahnprodukte und Applegate.

Während Marken wie Spam und Applegate für das Unternehmen immer noch wichtig sind, hat sich das Unternehmen dazu entschlossen, seine Produktpalette weg von verarbeitetem Fleisch zu diversifizieren, um einen größeren Marktanteil zu erobern.

Beispielsweise schloss Hormel den Kauf des Planters-Snack-Portfolios für 3.35 Milliarden US-Dollar von Kraft Heinz Company (KHC) Anfang Juni 2021. Dies war keine geringe Ergänzung für das Unternehmen. Planters erzielte im Jahr vor Abschluss der Übernahme einen Jahresumsatz von etwa 1.1 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig betrug der Jahresumsatz von Hormel 9.5 Milliarden US-Dollar.

Der Schritt, Produkte anzubieten, die sich von hauptsächlich verarbeitetem Fleisch entfernen, hat es Hormel ermöglicht, in einer Reihe von Kategorien innerhalb der Lebensmittelindustrie erfolgreich zu konkurrieren. Diese Kategorien sind auch sehr stabil und die Preisgestaltung macht sie für viele Verbraucher erschwinglich, was dazu beiträgt, die Nachfrage auch in wirtschaftlichen Abschwüngen aufrechtzuerhalten.

Dies ist der Hauptgrund dafür, dass der Gewinn pro Aktie von Hormel im Zeitraum 17 bis 2007 um fast 2009 % gestiegen ist. Die Dividende stieg im gleichen Zeitraum ebenfalls um 27 %. Die Aktie hat in diesem Jahr auch den S&P 500 übertroffen und ist seit Jahresbeginn um 5.9 % gefallen, verglichen mit einem Rückgang des Index um 17 %.

Das Geschäftsmodell von Hormel sieht seit Jahrzehnten ein langsames und stetiges Wachstum vor, weshalb das Unternehmen seine Dividende 56 Jahre in Folge erhöht hat. Die Dividende ist in den letzten zehn Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14 % gestiegen, aber diese Wachstumsrate hat sich in den letzten Jahren leicht verlangsamt.

Dennoch, das hier Dividendenkönig hat eine prognostizierte Ausschüttungsquote von 56 % für 2022, was es wahrscheinlich macht, dass die Dividende auch in Zukunft weiter steigen wird. Die Aktienrendite beträgt 2.3 %, eine bessere Zahl im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von 1.6 % für den S&P 500.

Kellogg kann

Als nächstes kommt Kellogg, das seine einzige bewegte Geschichte hat. Das Unternehmen wurde 1906 gegründet und hat sich im Laufe der Zeit zu einem führenden Unternehmen in der verarbeiteten Lebensmittelindustrie entwickelt.

Kellogg ist seit langem ein Top-Name im Müsliregal und hat mehr als 30 solcher Marken in seinem Portfolio. Zu den meistverkauften Cerealien des Unternehmens gehören Rosinenkleie, Fruit Loops, Frosted Flakes, Special K und Rice Krispies. Diese Marken sind seit Generationen eine tragende Säule in Lebensmittelgeschäften und Vorratskammern.

Zu den anderen Marken des Unternehmens gehören Eggo-Waffeln, Pringles, Pop-Tarts und Town House. Kellogg hat auch auf den sich ändernden Geschmack der Verbraucher geachtet und sich bemüht, gesündere Lebensmitteloptionen anzubieten. Dazu gehören pflanzliche Proteine ​​von Morningstar Farms, reine Bio-Fruchtriegel, Smart Start Müsli sowie Kashi-Frühstücksoptionen und Snackriegel. Dies hat dem Unternehmen geholfen, den gesundheitsbewussteren Verbraucher anzusprechen.

Kellogg hat die Große Rezession gut gemeistert, der Gewinn pro Aktie stieg von 14.5 bis 2007 um 2009 %. Die Aktionäre erhielten in dieser Zeit eine Dividendenerhöhung von insgesamt mehr als 19 %. Die Aktie war somit im Jahr 2022 ein Ausreißer, da sie seit Jahresbeginn um 9.5 % zulegte.

In jüngerer Zeit hat Kellogg größere Änderungen in seinem Unternehmen angekündigt. Am 21. Juni dieses Jahres, Kellogg angekündigt dass es sein Unternehmen in drei separate börsennotierte Unternehmen aufteilen würde. Die drei neuen Unternehmen werden sich jeweils auf einen anderen Geschäftsaspekt konzentrieren, darunter ein globales Snackunternehmen, ein nordamerikanisches Getreideunternehmen und ein Pflanzenunternehmen. Diese Unternehmen erwirtschaften einen Jahresumsatz von 11.4 Milliarden US-Dollar, 2.4 Milliarden US-Dollar bzw. 340 Millionen US-Dollar. Wir Glauben dass die getrennten Unternehmen in der Lage sein werden, das zu übertreffen, was Kellogg als einzelne Einheit produzieren könnte, da sich jedes nun auf das konzentrieren wird, was es am besten kann.

Während die Abspaltung gut für die Aktionäre sein sollte, bleibt abzuwarten, was mit Kelloggs Dividende passiert. Allerdings hat das Unternehmen seine Dividende 18 Jahre in Folge erhöht und hat eine angemessene erwartete Ausschüttungsquote von 57 %. Die Dividende hat seit 3 eine CAGR von knapp über 2012 %, aber die Aktie bietet eine solide Rendite von 3.4 %, mehr als doppelt so viel wie der S&P 500.

JM Smucker Up

Unser letzter Name ist JM Smucker, das 1897 gegründet wurde und heute ein führender Hersteller von Lebensmitteln und Getränken ist.

JM Smucker begann mit der Herstellung und dem Vertrieb von Apfelwein und Apfelbutter. Im Laufe der Zeit expandierte das Unternehmen und wurde zu einem Kraftpaket in seiner Branche. Das Unternehmen verfügt nun über ein Portfolio, das aus Marken besteht, die bei Verbrauchern auf der ganzen Welt bekannt sind und denen sie vertrauen. Dazu gehören die gleichnamige Marke Smucker's, Jif-Erdnussbutter und Folgers-Kaffee, um nur einige zu nennen. Das Unternehmen hat auch einige sehr beliebte Tierfuttermarken, darunter Meow Mix, Kibbles 'n Bits, 9Lives und Milk-Bone.

Die große Produktvielfalt ermöglicht es JM Smucker, in einer Reihe von Kategorien zu konkurrieren, bietet diversifizierte Einnahmequellen und schützt das Unternehmen im Falle von Schwierigkeiten in einem bestimmten Bereich.

Dies geschah kürzlich, als JM Smucker eine beträchtliche Portion seiner Jif-Erdnussbutter aufgrund von Salmonellenpositionen zurückrufen musste. Das Unternehmen musste daraufhin die Produktion einstellen. Dies führte im letzten Quartal zu einem Volumenrückgang von 9 %, aber der organische Umsatz verbesserte sich aufgrund von Preiserhöhungen immer noch um 4 %, was die Beliebtheit der Produkte und die Fähigkeit von JM Smucker zeigt, steigende Kosten weiterzugeben.

Die Stärke des Portfolios von JM Smucker spielte eine Schlüsselrolle bei der Fähigkeit des Unternehmens, den Gewinn pro Aktie im Zeitraum 39 bis 2007 um 2009 % zu steigern. Das Unternehmen steigerte seine Dividende im Berichtszeitraum um 19 %. Die Aktie hat seit Jahresbeginn nur etwas mehr als 2 % an Rendite gewonnen, liegt damit aber deutlich über dem Markt.

JM Smucker hat 26 Jahre lang eine Dividendenerhöhung bereitgestellt und das Unternehmen als Dividenden-Champion qualifiziert. In den letzten zehn Jahren hat die Dividende eine CAGR von 7.4 %. Die Dividendenausschüttungsquote für das Jahr wird voraussichtlich 57 % betragen, während die Aktien von JM Smucker eine Rendite von knapp 3 % erzielen.

Da die Inflation weiterhin heiß läuft, ist die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Maßnahmen der Federal Reserve hoch. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Wirtschaft zu schnell abkühlt und es zu einer Rezession kommt.

Hormel, Kellogg und JM Smucker sind drei Aktien, die sich unter Druck sehr gut entwickelt haben, da ihre Produkte auch dann gefragt sind, wenn die Wirtschaft ins Stocken gerät. Jeder Name steigerte den Gewinn pro Aktie in der letzten Rezession und versorgte die Aktionäre gleichzeitig mit Dividendenerhöhungen.

Anlegern, die ihr Portfolio rezessionssicher machen und Namen finden möchten, die Wachstum und Erträge bieten, empfehlen wir, dass sie einen dieser Namen zum Kauf in Betracht ziehen.